• 8/20/2020 10:13am EDT
• Will Ashworth, Investorlace közreműködő

2019 áprilisában összeállítottam egy tőzsdén forgalmazott alapok portfólióját, amely komoly diverzifikációt biztosított. Szeretem azt gondolni, hogy a választásom a rendelkezésre álló legjobb ETF-ek közül hét volt.

gyors előre 17 hónap, hogyan csináltam? Nézzük meg gyorsan.

feltételezve, hogy mind a hét ETF-be azonos összeget fektettek be, az elmúlt év átlagos teljesítménye 14,1%. Az SPDR s&p 500 ETF Trust teljesítménye az elmúlt évben 17, 7%.

bár csalódott vagyok abban a tényben, hogy alulteljesítettem, azt hiszem, jogos azt mondani, hogy portfólióm sokkal diverzifikáltabb volt. Talán túl sok.

Warren Buffett azt állítja, hogy ez a példa azt mutatja, hogy miért kell a nehezen megkeresett tőkét alacsony költségű s & p 500 index befektetési alap vagy ETF, és hívja egy nap.

• ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK)
• SPDR s&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:vwo)
• Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA:SCHM)
• wisdomtree us smallcap bevétel ETF (NYSEARCA:EES)
• iShares US Healthcare ETF (nysearca:IYH)
• Invesco S&p 500 egyenlő súlyú fogyasztói diszkrecionális ETF (NYSEARCA:RCD)

valószínűleg igaza van. Nem fogok vitába szállni a befektetési ipar egyik legokosabb emberével. Ehelyett csak megpróbálom kiválasztani a hét legjobb ETF-t, hogy egy év alatt jobb híreim legyenek.

legjobb ETF vásárolni: ARK Innovation ETF (ARKK)

forrás:

amikor áprilisban kiválasztottam az ARKK-t a hét legjobb ETF listámra, az ETF összesen nettó eszközértéke 1, 6 milliárd dollár volt. Ma 4,8 milliárd dollárnál járnak és másznak.

és miért ne tennék? Amint azt a 2019-es cikkemben említettem, ” a Wood kiváló portfóliókezelő. Relatív alku az, ha évente 0,75% – ot fizet valaki kaliberűért. Ha csak egy szektor lenne az ETF, akkor ez lenne az.”

Heck, ha csak egy ETF-et tudnék birtokolni, és nem lenne kém, valószínűleg az ARKK-val mennék.

miután ezt mondta, és hisz az átlaghoz viszonyított regresszió fogalmában, úgy gondolom, hogy igazságos azt mondani, hogy az ETF következő évi teljesítménye közel sem lesz olyan jó, mint a korábbi. Több mint 3-5 év, még mindig szeretem az esélyét fa nyilvánított túlméretezett hozamok.

a zavaró innovációra való összpontosítás ma relevánsabb a Covid-19 alatt, mint valaha.

SPDR s&P 500 ETF Trust (SPY)

forrás:

Warren Buffett nem az egyetlen, aki úgy érzi, hogy a kém a legjobb megoldás a legtöbb befektető számára, aki kis növekedést keres. Végül is nem lesz a világ legnagyobb ETF-je, 299 milliárd dolláros nettó vagyonnal, anélkül, hogy néhány millió ember lenne a sarkában.

júliusban Todd Shriber, az InvestorPlace közreműködője azt javasolta, hogy a SPY jó birtokolni, mert meggyőzően bizonyítja, hogy az egyszerűbb gyakran jobb.

” hatékony munkát végez, hogy kiemelje, mi működik ma a részvénypiacokon. Például a technológiai készletek 27-et képviselnek.Az alap súlyának 5% – a, mert a befektetők már régóta kedveztek ennek az ágazatnak” – írta shriber júliusban.

” másrészt a pénzügyek ebben az évben küzdenek. A szektor 2020-ban lépett be a kém harmadik legnagyobb expozíciójaként, de azóta az ötödik helyre került.”

ahogy Todd állítja és Buffett a múltban számos alkalommal, a legtöbb befektetői Portfólió központi holdingjának kell lennie. És 9,45 Dollár / 10,000 dolláros befektetésért alig fogod tudni, hogy bármi is kerül neked.

véleményem szerint ez a legjobb fajta ETF saját.

Vanguard FTSE Feltörekvő Piacok ETF (VWO)

Forrás:

a diverzifikáció kulcsok szeretem használni ezeket az InvestorPlace portfólió cikkek hozzájárul, Etf-ek, a mint sok ETF szolgáltatók, amennyire csak lehetséges. Terjessze a szeretetet, ha úgy tetszik.

a 2019. áprilisi cikkemben kiválasztottam egy állami utcai emerging markets ETF-et (SPEM). Mivel azonban elmentem a SPY-vel, egy állami utcai ETF-vel, azt gondoltam, hogy a Vanguard legnagyobb feltörekvő piacaival, az ETF-vel megyek, összesen 61.5 milliárd dollár értékben.

szeretem a VWO, mert ez ad expozíció nagy-kap-a készletek több mint 24 feltörekvő piacokon, például Kínában (43.7% – os súlyozás), Tajvan (16.1%), valamint India (9.5%), míg a töltés csak 0.10%, hogy megszerezzék ezt a diverzifikáció.

persze, 5,209 készletek az ETF, és a top 10 gazdaságok számviteli 26%, beszélünk egy átlagos súlyozás mindössze 0.14% az 5,199 készletek kívül a top 10.

azonban, ha azt szeretnénk, hogy a saját portfolió, amely megpróbálja zig amikor a piacok zag, birtokló nem korreláló eszközök, equity ETFs feltörekvő piacokon kapsz ez kapcsolatban a tipikus hazai részvény ETF.

Schwab MINKET Mid-Cap ETF (SCHM)

Forrás:

Ha InvestorPlace Forró Témák szakasz, látni fogja, hogy az egyik téma ez magában foglalja a közép-európai állományok.

” a közepes kap-készletek talán a legérdekesebb befektetések, mivel mindkét világ legjobbjait kínálják: a kis kap-állományok növekedésének lehetősége és a nagy kap-állományok stabilitása. Technikailag szólva, a mid-cap készletek minden olyan vállalat részvényei, amelynek piaci sapka 2-10 milliárd dollár közé esik” – állítja a szakasz preambuluma.

bármit is csinálsz, ne ragaszkodj ehhez a definícióhoz, ha egyedi középkategóriás készleteket vagy ETF-et vásárolsz, mint például az SCHM. Ha igen, akkor hagyja ki néhány minőségi cégek. Portfóliójának mintegy 89% – át 3 milliárd dollár és 15 milliárd dollár közötti piaci tőkével rendelkező részvényekbe fektetik, további 6% – uk pedig 15 milliárd dollár és 70 milliárd dollár közötti piaci tőkébe fektet be.

az ETF nyomon követi a Dow Jones amerikai tőzsdeindex teljesítményét. Évente 0,04% – kal olcsóbb. Az SCHM jelenleg 507 részvényt fektet be 6, 7 milliárd dollár teljes nettó eszközbe. Január 2011-ben indult, ez tekinthető a mid-cap keverék Morningstar.com.

személyesen fontolóra venném több top 10 gazdaságának birtoklását, beleértve a Traktorellátást (NASDAQ:TSCO), Amerika egyik legjobban működő kiskereskedője.

számomra a közepes sapkák a befektetés édes helyszíne.

WisdomTree US SmallCap ETF (EES)

forrás:

bár WisdomTree egyike a 10 legnagyobb ETF szolgáltatók az USA-BAN, hajlamos eltévedni a shuffle annak ellenére, hogy van néhány nagyon érdekes alapok felhasználásával alapvető jellemzői.

a WisdomTree-nek 67 ETF-je van. Az EES nem az egyik legnagyobb, mindössze 422, 7 millió dollár. Ami hiányzik a teljes nettó eszközállományból, azt kiváló befektetési esettel pótolja az ETF megvásárlásához. Nevezetesen, hogy amikor a kis kap-készletekbe történő befektetésről van szó, megéri elkerülni a legdrágább készleteket az értékelés szempontjából, ehelyett a legjövedelmezőbb készletekre összpontosít.

az EES nyomon követi az amerikai SmallCap Index teljesítményét. Ez az alapvetően súlyozott index az állomány bevételeit az index teljes jövedelmének százalékában használja fel egy adott súlyozás kiosztására. Azok a cégek, amelyek többet keresnek, nagyobb súlyt kapnak az indexben. Szóval, ha két kis sapka a készletek egy túlértékelt volt a piacon kap a $2 milliárd 100 millió dollár jövedelem, a másik pedig az volt, alulértékelt a piacon kap $1 milliárd 100 millió dollár volt a nyereség, a raktáron, a $1 milliárd értékelést kap egy több jelentős súlyozás alá a WisdomTree ETF, mint ha tartottak egy piac-kap-súlyozott ETF.

ennek eredményeként az ETF inkább értékre hajlik, mint növekedésorientált készletekre.

iShares US Healthcare ETF (IYH)

Forrás:

mivel úgy gondolom, hogy sikeres portfóliók (Etf-ek, vagy az egyes állományok) kellene egy egészséges adag technológiai beruházások (ARKK ebben a példában), én is úgy érzik, hogy kell egy kis expozíció fogyasztói diszkrecionális készletek (ez vezet a gazdaság), illetve az egészségügyi készletek (mindig kell, egészségügyi).

Ez nem a legnagyobb egészségügyi ETF a $ 2.4 milliárd teljes nettó vagyon—, hogy honor megy az egészségügyi Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLV) a $24 milliárd-de ez szállít rengeteg teljesítmény hosszú távon.

az elmúlt öt évben az Iyh 9% – os éves teljes megtérülést generált, 185 bázisponttal magasabb, mint az egészségügyi szakértői csoport. Mivel 2010, ez már csak egy év (2016) negatív éves teljes hozam.

az emberek hajlamosak megbetegedni, amit a világjárvány idején váltunk ismertté. A jó egészségügyi ellátás nem döntő fontosságú, amíg a világjárvány meg nem támad, és még akkor sem garantálja, hogy az emberek életét megmentik.

Ez nem a legolcsóbb ETF, bármilyen eszközzel, a töltés 0.43% évente, de sikerül a munkát. A 122 készletek, ez van körülbelül kétszerese a gazdaságok száma XLV. azonban a top 10 számla 47% – át a teljes nettó eszközök, így te tényleg vásárol 10 az ország legnagyobb egészségügyi készletek. A többi több ablak öltözködés.

Invesco S&p 500 egyenlő súlyú fogyasztói diszkrecionális ETF (RCD)

forrás:

amikor ETFs, el kell ismernem, hogy én vagyok a részleges egyenlő súlyozott termékek. Szeretem őket, mert ez dönti a gazdaságok egy hóbort felé kisebb cégek. Én is akarom őket, mert a gazdaságok mindig van, hogy készítsen, ellentétben a piaci sapka súlyozott társaik, hogy kap felső számlázási ok nélkül más, mint ők nagy piaci kapitalizációk.

természetesen facetious vagyok, de tetszik az a tény, hogy az ETF 61 holdingját negyedévente újra kiegyensúlyozzák, lényegében évente négy versenyt biztosítva a befektetők számára.

A mai napig az RCD 9,4%-kal csökkent, szemben a piaccal súlyozott megfelelője, a fogyasztói diszkrecionális Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLY) pozitív, 16,8%-os YTD-hozamával.

vessünk egy pillantást az XLY top 10 állományára — ezek a teljes nettó vagyon 68% — át teszik ki, szemben az RCD 21% – ával -, és meg fogod érteni, miért van ez eddig. Amazon (NASDAQ:AMZN) az ETF eszközeinek közel 24% – át teszi ki.

Ez nagyszerű, ha az Amazon felfelé áll, de amikor csúszik és esik, az egész portfólió leesik vele.

Will Ashworth 2008 óta teljes munkaidőben írt a beruházásokról. Kiadványok, ahol megjelent, többek között az InvestorPlace, a Motley Fool Canada, az Investopedia, a Kiplinger, és még sokan mások mind az Egyesült Államokban, mind Kanadában. Különösen élvezi olyan modellportfóliók létrehozását, amelyek kiállják az idő próbáját. Halifaxban, Új-Skóciában él. Abban az időben az írás Will Ashworth nem tartott pozíciót a fent említett értékpapírok.

SubscribeUnsubscribe