az ügyfelek interakcióinak ápolása és növelése kritikus fontosságú még a legkisebb vállalkozások számára is. Ez különösen igaz most, hogy mind az értékesítési személyzet, mind az ügyfelek valószínűleg otthon maradnak a világjárvány miatt. Nyomkövető kölcsönhatások azt jelenti, hogy megtaláljuk a módját, hogy rekord vagy intézkedés minden ügyfél érintőpont a vásárlás támogatja a történelem, hogy mi a beszélgetés volt arról, közben ebéd egy adott ügyfél volt a regionális értékesítési képviselőjével. Több, mint egy vödör megjegyzéseket, ezt az információt kell tárolni egy biztonságos helyen, amely nyomon követheti, elemezheti, és felszínre az adatokat, amikor és ahol szükség van rá. Itt ragyog az ügyfélkapcsolat-menedzsment (CRM) szoftver.

mi a CRM szoftver?

a CRM több, mint a potenciális vezetőkkel való érintkezés kezdeményezése. Ez magában foglalja a kapcsolatok ápolását és a hűség kiépítését, miközben fenntartja a kapcsolattartási adatok dinamikus tárolóját és az ügyfél előzményeit. A következő logikus lépés az, hogy ezeket az információkat elérhetővé tegyük az együttműködő csapatok számára, és intelligens integrációkon keresztül más üzleti szoftvermegoldásokhoz is eljuttassuk.

A felhasználói élmény (UX) fontosabbá vált, mint valaha, és kulcsfontosságú szempont, hogy a teljes értékesítési és értékesítés utáni folyamat során hatékonyan tudjuk kezelni a vállalkozások kapcsolatát az ügyfelekkel. A kis-és közepes méretű vállalkozások (SMBs) próbál emulálni CRM funkcionalitás egy nagy és nehéz táblázatkezelő vezethet sok zavart és redundancia. A CRM-megoldásokat könnyebb használni, mint a táblázatokat, többet is tesznek, mint a felhasználói és kapcsolattartási adatokat, mert dinamikusan tudnak naptáreseményeket létrehozni és emlékeztetőket beállítani. CRM szoftver gyakran integrálja üzenetek lehetőséget, majd a telefon hívás funkció, általában a rögzített beszélgetések lehet nyomon követni, illetve dokumentum ügyfél hangulat jobb betekintést.

egy jó CRM megoldás rögzíti az ügyfelek elérhetőségi adatait, és megjegyzi a kapcsolat részleteit és minden interakciót-akár telefonon, akár e-mailben, manapság más csatornákon, például a közösségi médián vagy akár az ügyfél ügyfélszolgálatán keresztül.

Ez az információ egy aranybánya a lehetőséget, hogy azonosítani kilátások fel eladni, vagy cross-sell, átalakítani a meglévő ügyfelek számára új termékek vagy szolgáltatások, a célpont új marketing, vagy akár a pálya számlák. A szoftver is egy fail-safe, megakadályozza értékesítési emberek üldözi ugyanazt a kilátást. A megfelelő CRM szoftver kiválasztása vállalkozása számára drámaian javíthatja csapata együttműködését és termelékenységét, növelheti az értékesítést és növelheti az ügyfelek elégedettségét.

jelentésében, “CRM Software Market Research Report-Global Forecast to 2023,” piackutató cég Market Research Future előrejelzések a CRM piacon nőnek fel, hogy 35 milliárd 2023. Ezenkívül a CRM piac összetett éves növekedési üteme (CAGR) 6 százalék lesz 2017 és 2023 között, a jelentés szerint. A CRM növekedésének kulcsfontosságú területe 2018-ban és 2019-ben a mesterséges intelligencia (AI) hozzáadása a vezető CRM platformokhoz. Az olyan gyártók, mint a Salesforce és a Microsoft, vagy saját AI-motorokat építenek CRM-képességeik javítása érdekében, vagy együttműködnek az IBM Watson és hasonló játékosaival, hogy integrálják az AI előnyeit kínálatukba. Ez jelentős hatással lesz a CRM azon képességére, hogy elemezze az adatokat, és új betekintést nyerjen mindenféle ügyfélkölcsönhatásból, és ez közvetlen hatással van a CRM bevételére, amint azt a piackutató cég, a Statista megmutatja nekünk, az alábbi részletek.

az AI elfogadásának bevételi hatása CRM-ben

(kép Statista jóvoltából)

ilyen bevételi hatás lehetséges, mivel az AI-enhanced CRM szó szerint kvantumugrás, ami sok vállalat még mindig hívja az ügyfélkapcsolat-menedzsmentet.

még most is, az alkalmazottak táblázatkezelővel egyszerűen továbbíthatják a korábbi értékesítésekkel kapcsolatos információkat e-mail szálakon keresztül. Vagy ami még rosszabb, az ilyen információkat gyakran alkalmi szájról szájra hagyják, ami azt jelenti, hogy gyakran hiányzik, ha szükséges, vagy teljesen elfelejtik. A CRM szoftver egy helyen tartja ezt az információt, hatékonyan szervezi, és lehetővé teszi, hogy azonnali lépéseket tegyen vele. Az ilyen tevékenységek magukban foglalhatják egy hűséges ügyfél ajándékkártyájának küldését születésnapjukon, vagy egy eladási lehetőséget kínálnak egy olyan platformra, ahonnan tudják, hogy üzleti tevékenységük előnyös lehet (korábbi beszélgetések alapján). Ez is egy nagyszerű módja annak, hogy woo vissza inaktív ügyfelek. A legfontosabb az, hogy kiválassza azt a szoftvert, amely megfelelő a csapat működéséhez. Az utolsó dolog, amit szeretne látni, hogy az alkalmazottak új szoftverekkel küzdenek, ahelyett, hogy kölcsönhatásba lépnének az ügyféllel.

a CRM szoftver nem csak a kapcsolattartási adatok követéséről és fenntartásáról szól. Míg a legtöbb néz CRM szoftver, mint elsősorban egy értékesítési eszköz, ez túlmutat ezen a téren. Marketing, ügyfélszolgálat osztályok is jelentősen javítja az ajánlatok, illetve műveletek CRM, valamint segítségével az adatokat, hogy hatékonyabban szegmens demográfiai rögzíti, de lehet használni ügyfél esemény információ. A CRM szoftver segít koordinálni az interdepartmentális műveleteket is. Például az értékesítési csapat kihasználhat valamit, amelyet egy ügyfélszolgálati képviselő fedezett fel egy külön tranzakcióban. A választott szoftvertől függően beállíthatja és mérheti az értékesítési célokat, szállíthatja és nyomon követheti az e-mail marketing kampányokat, vagy figyelemmel kísérheti azt, amit az emberek mondanak a közösségi médiában.

az árak és Kiegészítők

az ár jelentős tényező lehet A CRM szoftver értékelésekor, de ennek az elemzésnek nemcsak az előzetes költségekre kell összpontosítania. A legtöbb CRM szoftver megnéztük ajánlatok per-user árképzés, de fontos, hogy ellenőrizze, mi szerepel az ár, és mely funkciók valóban szüksége van.

képzés lehet enni egy darab a költségvetés, mint a frissítések és a folyamatos támogatás. Fontolja meg, hogy mennyibe kerülne a szoftver integrálása a meglévő rendszerekbe, és szükség van-e további berendezésekre vagy sem. Ez a mobil implementáció úgy néz ki, sima az eladó honlapján, de még mindig úgy néz ki, hogy sima, miután megtervezte a testreszabott CRM űrlapokat, amelyeket vállalkozása minden nap használ? Ez azt jelenti, hogy az értékesítési vagy ügyfélszolgálati csapatoknak új okostelefonokra vagy esetleg táblagépekre van szükségük? Ezek a költségek gyorsan összeadódnak.

az időberuházás figyelembe vétele az, hogy miért kulcsfontosságú egynél több program kipróbálása. Így kiválaszthatja azt a szoftvert, amely a vállalat számára a leghatékonyabb lesz. Ha megvan a források, hogy a vonat, a fedélzeti személyzet, és testre a szoftver magad, akkor végül elkezd dolgozni az Ön számára.

a kisebb csapatok nem engedhetik meg maguknak, hogy olyan szoftverekbe fektessenek be, amelyek sokat kérnek előre; a legtöbb esetben szüksége van valamire, amely egy nap alatt fut. Olvassa el a támogatási dokumentációt, és kap egy ötletet a telepítés összetettségéről, valamint minden olyan kérdésről, amellyel a már meglévő szoftverrel találkozhat. Használja az ingyenes értékelési időszakot a fontos funkciók kipróbálásához: adatok importálása, adatok manuális hozzáadása, fiókok összekapcsolása, feladatok hozzárendelése más felhasználókhoz. Vegye figyelembe, hogy a szoftver mennyire hasznos, és hogy több munkát hoz-e létre. Kövesse nyomon, hogy milyen gyakran kell konzultálnia a súgórendszerrel az alapvető feladat elvégzéséhez.

új Directions for CRM Tools

az egyik folyamatos trend, amelyet a CRM megoldásokkal látunk, az, hogy nagyobb termék-ökoszisztémákba konszolidálódnak. Egyes termékek, mint például a tiszteletreméltó Zoho CRM, nem csak a megoldások zászlóshajója az ökoszisztémájukban, hanem a sablont állítják be az eladó által kínált többi megoldáshoz. Egyszer egy figyelemre méltó önálló megoldás, Base CRM, vásárolta meg Zendesk átalakítjuk Zendesk eladni, amely egy integráltabb megoldás, amely képes betáplálni Zendesk lenyűgöző tömb ügyfélszolgálati vezérelt SMB megoldások. A Freshsales CRM hasonlóan könnyű, egyszerű SMB-központú CRM megoldást kínál, miközben bővített funkcionalitást kínál. Ez magában foglalja az integrációt, a munkafolyamat-automatizálást, valamint az értékesítési intelligencia funkciókat. A Freshsales CRM a Freshcaller és Freshdesk megoldásokkal is szépen szinkronizál. Az ilyen megoldásokat használó vállalkozások számára külön kényelem.

más CRM-megoldások, mint például a Sales Creatio, finomították felhasználói felületeiket, hogy lehetővé tegyék a felhasználók számára az egyes üzleti folyamatok bekapcsolását. Az értékesítési Creatio lehetővé teszi a Marketing, az értékesítés és a szolgáltatás közötti váltást, amely dinamikusabb vezérlőközpontként működik a CRM különböző aspektusainak futtatásához.

SMBs kell játszani a hosszú játék a választott CRM megoldások. A növekedési szakaszban a terjeszkedést néző vállalatoknak vagy vállalkozásoknak el kell kezdeniük elemezni, hogy mely integrációknak lesz értelme a jövőben.

elemzés, hogy növeljék elfogadása

figyelembe az időt, hogy elemezze nem csak, amit a leendő CRM tehet, hanem, hogy mit kell minden CRM csinálni az adott értékesítési ciklus kulcsfontosságú, és nem csak azért, hogy a legjobb árat a beruházás. A CRM számos olyan vállalatnál szenvedett örökbefogadási problémáktól, amelyek egyszerűen megvásárolják ezeket az eszközöket, és egy meglévő értékesítési munkafolyamathoz rögzítik őket. Tedd ezt, és az értékesítési emberek, sőt a vezetők, valószínűleg látni a rendszert, mint csak egy újabb akadályt kell leküzdeni a soha véget nem érő törekvés a Bizottság helyett egy hatékony eszköz, hogy segítsen nekik teljesíteni, hogy a küldetés gyorsabban.

mivel a CRM szoftver kifinomultabbá vált, számos különböző irányba elágazott. Rengeteg lehetőség van a CRM szoftver-szolgáltatás (SaaS) modellben történő megvalósítására vagy a saját szerver használatával történő helyszíni telepítésre. Cloud-alapú CRM gyorsan növekszik a népszerűsége, mert ez azt jelenti, hogy gyorsan fel a sebességet, és nem kell aggódnia szoftver kezelése a saját szerverek, ami növeli a komplexitás és a költségek. Kereshet olyan szoftvert, amely mélyen beépül a közösségi média menedzsment és elemző platformokba, így rögzítheti az ügyfelek interakcióit a Facebook-on vagy a Twitteren. Plusz, akkor feltétlenül érdemes CRM szoftver, amely integrálja az üzleti telefon rendszer, így elfog hívás-beszélgetés információk. Nézze meg alaposan az üzleti folyamatait, beszélje meg az alkalmazottakkal, hogy mire van szükségük és akarnak, és ezzel szemben az alsó sorban. Ezzel, akkor gyorsan pontos képet a megfelelő CRM szoftver az Ön számára.

a kísértés, hogy lemond a házi egyszerűen kifizetni az egyik a nagy, all-inclusive CRM szoftver csomagok csak hozzáférhet minden funkció szükséged lehet most vagy a jövőben. De ez a megközelítés szinte biztosan a végén többe kerül mind az időben, mind a pénzben, miközben valószínűleg kevesebb rugalmasságot biztosít, mint amire számíthat. Ennek oka az, hogy ezek a nagy CRM szoftvercsomagok gyakran platformok, nem pedig eszközök. Ez azt jelenti, hogy azok a számtalan szolgáltatás, amelyet hirdetnek, valójában a harmadik féltől származó megoldásszolgáltatókkal való integráció terméke, nem pedig az egyszerűen bekapcsolható lehetőségek. A harmadik féltől származó integráció nemcsak az engedélyezési Dollár hozzáadását jelenti, hanem az új integrációs költségeket is.

jobb megközelítés annak megértése, hogy az alkalmazottaknak hogyan kell használniuk a szoftvert, valamint hogyan akarják használni. Gondold át, milyen eszközöket használ a csapatod, és milyen folyamatokat követnek. Kitalálni, hogy ezek a feladatok térkép a CRM szoftver értékeled. Fontolja meg, mi a leggyakoribb feladat. Például, ha a felhasználóknak minden egyes alkalommal át kell ásniuk a menüket és az almenüket, amikor hívást vagy e-mailt akarnak naplózni, akkor az eszköz valójában bonyolítja a munkájukat, ahelyett, hogy egyszerűsítené őket. Egyre több CRM eszköz egyesíti az e-mail és értékesítési élményt egyetlen intelligens postaládába vagy központosított irányítópult nézetbe az összes vagy a legtöbb napi kommunikáció és feladat kezelése érdekében, anélkül, hogy elhagyná a CRM eszközt.

mint minden szoftver esetében, elengedhetetlen az ingyenes próbaverziók kihasználása, ha rendelkezésre áll. Nem számít, hány véleményt olvas vagy demókat néz, nem kap egy igazi értelme, hogy a CRM szoftver működik, amíg nem használja magad. Győződjön meg róla, hogy a különböző osztályok munkatársai kipróbálják a szoftvert is, így megértheti, mennyire sikeres a különböző helyzetekben, üzleti folyamatokban.

a legtöbb vállalat legalább egy 14 napos próbaverziót kínál (és úgy véljük, hogy meglehetősen rövid, mivel a 30 nap jobb), néhány, köztük az Apptivo CRM, az Insightly CRM és a Zoho CRM ingyenes terveket kínálnak, bár korlátozott funkciókkal vagy felhasználókkal. Ezek vagy teljes munkaidős megoldásként szolgálhatnak a kisvállalkozások számára, vagy hosszú távú tárgyalásként szolgálhatnak a nagyobb vállalatok számára.

könnyű használat és támogatás

a CRM szoftvernek intuitívnak kell lennie, vagy soha nem akarja használni. Jegyezze fel, hogy hány kattintás szükséges egy alapvető feladat elvégzéséhez, valamint hogy milyen könnyű vagy nehéz megtalálni a szükséges funkciókat. Amellett, hogy könnyen használható, a CRM szoftvernek képesnek kell lennie a felhasználói hiba kezelésére. Például, ha rossz képernyőn próbál feladatot végrehajtani, vagy rossz adatokat ad meg, akkor a legjobb szoftver azonosítja a hibát, és javasolja a helyes módszert. Másrészről, a rosszul megtervezett szoftver lehetővé teszi, hogy a hibát törölje, vagy egy haszontalan hibaüzenetet dobjon fel.

az egyik módja annak, hogy kitaláljuk, hogy a CRM szoftver valóban könnyen használható-e, mások képzése arról, hogyan kell használni. Ha valaki más képzése közben elakad, akkor érdemes megjegyezni. Gondolj arra, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a csapatod felgyorsuljon, függetlenül attól, hogy megéri-e ezt a beruházást.

végül, amikor problémákba ütközik, legyen szó szoftverhibáról vagy egy funkció használatával kapcsolatos problémáról, szüksége lesz egy reagáló támogató csapatra. Ellenőrizze, hogy milyen típusú támogatást tartalmaz az előfizetés, valamint a rendelkezésre álló órák. Ha rendelkezésre áll, olvassa el a támogatási dokumentációt, GYIK, és egyéb önkiszolgáló segítséget (lehetőségek közé tartozik a blogbejegyzések, a közismereti bázisok, sőt online képzési videók). Ha nincsenek önkiszolgáló lehetőségek, akkor vegye figyelembe, hogy bármikor kapcsolatba kell lépnie a támogatással. Ennek ellenére vegye fel a kapcsolatot a támogatással, miközben kipróbálja a szoftvert, és jegyezze fel a válaszidőt. Tegyen fel sok kérdést; ez segít abban is, hogy megismerkedjen a termékkel. A CRM szoftver bonyolult, de a támogatásnak nem szabad.

és vigyázzon a támogatási terv hiányosságaira. Sok ilyen megoldás, különösen a SaaS bejegyzések, többszintű, előfizetés-alapú árképzés. Ez gyakran különböző szintű támogatást jelent a választott előfizetéstől függően. Ha üzleti folyamata például hétvégén hozzáférést igényel a CRM-hez, akkor győződjön meg róla, hogy hozzáférése van a támogatáshoz ezekben az órákban.

keresse meg a legjobb E-Mail, mobil, szociális funkciók

ne zavarja CRM képességek nem fogja használni. Győződjön meg róla, hogy a szoftver végül válassza rögzíti az információkat, amelyek nélkülözhetetlenek az üzleti, lehetővé teszi a hatékony nyomon követés, és elég könnyű használni, hogy a csapat fog dolgozni vele, nem körülötte.

ne feledje, hogy az új technológiák, miközben slick, nem automatikusan átható. Például a közösségi média egy játékváltó technológia az ügyfelekkel való interakcióhoz. De bármennyire is a szociális és együttműködési alkalmazások, mint például a Slack, elkapják, ez nem jelenti azt, hogy az e-mail halott. A legtöbb ügyfél továbbra is arra számít, hogy e-mailben kapcsolatba lép veled, és egy e-mail még mindig sokkal több adatot képes rögzíteni, mint egy Facebook-bejegyzés vagy egy tweet. Értsd meg, hogyan működik a vállalat az ügyfelekkel e-mailen keresztül, és győződjön meg róla, hogy a CRM szoftvere kiegészíti ezt a kapcsolatot, nem akadályként. A CRM szoftvernek automatikusan rögzítenie kell az e-mail interakciókból származó adatokat, nem kényszerítve az alkalmazottakat az e-mail adatok kézi bevitelére.

szánjon időt a mobilalkalmazás megfelelő értékelésére is; ezt külön alkalmazásnak kell tekinteni, nem csak mobil “képességként”, és nem szabad arra kérni, hogy fizessen érte semmit. A mobil eszközök teljesen különböznek az asztali számítógépektől vagy a notebookoktól. Az alkalmazottak másképp használják őket, a szoftver pedig másképp teszi őket, ami azt jelenti, hogy az őket érintő üzleti folyamatok másképp viselkednek.

győződjön meg róla, hogy a választott CRM szoftver támogatja a csapat által használt mobileszköz-platformot, és gondosan értékelje, hogy mit tehet az alkalmazás. Egyes alkalmazások csak olvasható nézetet kínálnak az értékesítési csővezetékről vagy a kapcsolatokról, hogy a releváns információkat megjeleníthesse. Ezek az alkalmazások nem engedi, hogy frissítéseket, amíg nem kap vissza a számítógépre. Mások kínálnak egy zökkenőmentes, érzékeny tapasztalat, hogy te mindent megtennél egy mobil eszköz, amely a számítógép (de általában bemutató eszközök, funkciók másképp, ami nehéz lehet az egyes felhasználók megszokni). Ne kötelezze el magát a CRM szoftver mellett, amíg ténylegesen nem használta a mobilalkalmazást oly módon, ahogyan Ön és csapata napi rendszerességgel tenné. Sok SMB és ügynökük számára a CRM alkalmazás mobil összetevője még kritikusabb lehet, mint az asztali verzió.

a vállalatok, köztük a Sugar CRM és a Zoho, teljes funkcionalitású, érzékeny alkalmazásokkal és mobil elrendezésekkel látják el a mobil munkaerőt. Ha van egy mező értékesítési csapat, amely elhagyja a laptopok mögött, hanem működik a tabletta, okostelefonok, akkor meg kell adni nekik a szükséges eszközöket.

a Marketing Automatizálás, illetve Vezető Menedzsment

A képes cselekedni, mint egy sarkpontja egy jól megtervezett marketing automatizálás stratégia egyik legértékesebb szempontjait, CRM szoftver, szégyen, hogy nem minden szoftver csomagokat kínálnak, hogy—bár a legtöbb kezd ott. A Marketing automatizálás manapság népszerű kifejezés, amely arra utal, hogy a szoftver képes arra, hogy emlékeztesse az értékesítési és marketing képviselőket, hogy kövessék az ügyfeleket a megfelelő időben. Automation emlékezteti—vagy, bizonyos esetekben, ténylegesen kezeli a feladatot az Ön számára-a szükséges tevékenységek, mint a következő fel 30 napon belül egy értékesítési vásárlás egy kupont, vagy hívja az értékesítési kilátás 14 nappal azután, hogy az egyén feliratkozott egy próba a szoftver. Ez kiterjedhet más szoftverekre is, például egy e-mail marketing promóció elindítására az ügyféllel folytatott telefonhívás során elért kritériumok alapján, még akkor is, ha ezt a hívást a CRM rendszerrel kezdeményezték. A Marketing automatizálás értékesítéshez vezethet, olyan esetekben, amikor a leendő vevő kijelentkezés nélkül elhagyja az online bevásárlókosarat. A rendszer jól időzített e-mailt küldhet az ügyfélnek, amely további kedvezményeket vagy ösztönzőket kínál az eladás lezárására.

A Lead management az összes CRM platform alapvető képessége. A Lead management nyomon követheti és kezelheti a leendő ügyfeleket (gyakran vezetékeknek vagy “lehetőségeknek” nevezik őket) az ólomgenerálás és az akvizíció során az értékesítési folyamat során. Egyes CRM szoftverszolgáltatók nagyobb fokú marketing automatizálást alkalmaznak az ólom progresszióján alapuló műveletek és értékesítési szakaszok kiváltására. A Lead management az összes CRM platform része, de a Szolgáltató kezelése nagy különbséget jelenthet.

egyes CRM platformokon beépített e-mail marketing van, míg mások csatlakozhatnak egy harmadik féltől származó szolgáltatáshoz, például a kampányhoz vagy a Mailchimp-hez. Az automatizálás szerepet játszhat az e-mail marketingben is, ahol egy kilátás, vezető vagy ügyfél által végrehajtott művelet e-mail vagy e-mail kampányt indít. Például, ha egy felhasználó feliratkozik egy webinárra a webhelyén, akkor ez egy sor e-mailt indíthat arról, hogy mit kell tennie. Hasonlóképpen, ha a felhasználó törli fiókját, akkor ez a művelet elindíthat egy beszállókampányt, amely arra készteti őket, hogy mentsék adataikat, vagy ösztönző kampányt indíthat, amely kedvezményeket vagy egyéb előnyöket kínál, ha úgy döntenek, hogy végül nem szüntetik meg. Az automatizálás azt is jelentheti, hogy megváltoztatjuk az ügyfél vagy a kilátás állapotát a maguk részéről végrehajtott művelet alapján.

a mesterséges intelligencia (AI) és a gépi tanulás (ML) is megjelenik a CRM szoftverben. Az értékesítési Creatio automatizálási és prediktív technológiát alkalmaz, hogy emlékeztesse a felhasználókat a feladatok elvégzésére,és irányítsa őket, hogy mit tegyenek. Salesforce elindította Einstein AI-alapú üzleti intelligencia (BI) platform, amely szintén biztosítja automatizálás szerte e-mail menedzsment -, ólom -, illetve lehetőséget pontozás, de előrejelzés. Ezek a technológiák hatalmas potenciállal rendelkeznek, hogy időt takarítsanak meg, és hogy segítsenek az értékesítési csapatoknak még jobb teljesítményt nyújtani.

A harmadik féltől származó integrációk a kulcs

fontos meghatározni, hogy mely funkciók tartoznak az előfizetéshez, amelyek harmadik féltől származó kiegészítőt igényelnek. Érdemes megnézni a már használt szoftvert is, hogy kompatibilis-e az Ön által fontolóra vett CRM szoftverrel. Lehet, hogy már rendelkezik e-mail marketing szoftverrel, amelyet szeretsz, vagy csatlakoztatni szeretné felhőalapú tárolási szolgáltatását, vezető menedzsment eszközét vagy ügyfélszolgálati platformját. Mint már említettük, akkor biztosan szeretné, hogy képes legyen csatlakozni az e-mail fiókot, talán a naptár is.

egy másik kiváló példa az értéknövelő integrációra a CRM-vel a terméktámogatás vagy a helpdesk platform. Az értékesítési személyzet mellett a terméktámogatási szakemberek valószínűleg a legközvetlenebb kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, és az általuk gyűjtött információk még egy rövid beszélgetés során is arany lehetnek egy eladónak. Az egyik termékcsaláddal kapcsolatos problémák azt jelenthetik, hogy a lehetőségeket eladják a másiknak.

Az integráció ma két alapvető formát ölt. A legegyszerűbb az, ha a CRM rendszer vagy a rendszer, amelyhez csatlakozni kíván, támogatja a másikat “natív” integrációként. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a szóban forgó vállalat rendelkezik egy előre elkészített integrációs modullal, amelyet egyszerűen kiválaszthat, letölthet és szükség szerint végrehajthat. Itt lesz a legjobb Szerencséje a nagynevű célokkal, mivel sok vállalat előre épít integrációt olyan vállalatok számára, mint például a NetSuite vagy a Salesforce.

a másik módszer az, hogy ha mindkét rendszer támogatja a nyílt alkalmazásprogramozási felületet (API), általában az egyik a Reprezentációs Állapotátvitelen (REST) alapul. Egy API-val, akkor a házon belüli IT személyzet (feltéve, hogy némi kódolás), vagy egy out-of-house szerződés programozó építeni egy egyéni integráció az Ön számára. Ez a lehetőség minden bizonnyal biztosítja a legnagyobb rugalmasságot és testreszabást, de jelentős költségeket is hozzáadhat a kódolási tehetség szintjétől függően.

Analytics and Dashboards

miután CRM szoftvert használt a leads and deals kezeléséhez, láthatja, hogy milyen sikeres volt,és hol esik le. Keresse meg a CRM szoftvert olyan jelentési funkciókkal, amelyek testreszabhatók, így láthatja, hogy az alkalmazottak hogyan teljesítenek, és milyen típusú ügyfelek válaszolnak. Keressen egy eszközt, amely lehetővé teszi a jelentések exportálását, ha magas szintű adatokat kell bemutatnia a vállalati érdekelt felek számára.

Ezután vegye be az API-t vagy a natív integrációt, majd csatlakoztassa azt bármilyen üzleti intelligencia (BI) eszközhöz, amelyet a szervezet a legjobban szeret. Ez azért van, mert BI viszont, hogy humdrum CSV vagy PDF fájl jelentési adatok élő adatok vizualizációk és IT irányítópultok. Ezek megtarthatják Önt, az értékesítési csapatát, és bárki mást, aki hozzáfér a CRM-adatokhoz, teljesen aktuális az értékesítési statisztikákban, a demográfiai információkban, a termék népszerűségében és számos más mutatóban. Továbbá, csak a mai BI eszközök segítségével össze az adatokat több forrásból—mint például a CRM adatbázis egyik oldalán az üzleti és a raktár és ellátási lánc a másik—, és kérje komplex lekérdezések, hogy vegye figyelembe a több adatforrást, hogy új betekintést, hogy bármelyik adatforrás egyszerűen nem tudott.

biztonság legyen a tetején elme

fektessen be a biztonságba. Nem lehet egyszerűen megfogalmazni. Amikor az értékesítési csővezetékkel és az ügyféladatokkal dolgozik, győződjön meg róla, hogy a biztonság a legfontosabb—különösen, ha SaaS-telepített CRM megoldást használ (ami nem csak az alkalmazást jelenti, hanem valószínűleg egy nagy darab, ha nem az összes, az ügyféladatai a felhőben találhatók). Jól érzi magát a vállalat biztonsági követelményeivel. Ez egy figyelmeztető jel, ha a CRM szoftver lehetővé teszi, hogy válasszon ki egy jelszót, de nem generál audit nyomvonal, amikor valaki tesz egy változás, vagy ha ez nem engedi meghatározni a hozzáférési ellenőrzések minden felhasználó számára. Az ügyféladatok rendkívül értékes árucikk, különösen most, hogy az ügyfelek vonakodnak részt venni vele. A biztonság nem csak a magánélet fenntartásáról szól; a nyereséges kapcsolatok védelméről szól, amelyek közvetlenül befolyásolják az alsó sort.

Az integráció szerepet játszik itt, de leginkább a kutatásról szól. Integrációs szempontból ellenőrizheti, hogy a választott CRM szoftver a lehető legtöbb jelenlegi informatikai biztonsági szoftverrel integrálható-e, például az identitáskezelő rendszerrel, így az alkalmazottak kihasználhatják az egyszeri bejelentkezési hitelesítést. De még ennél is fontosabb a házi feladat elvégzése. Ez azt jelenti, hogy ásni mélyen a gyártó szolgáltatási szint megállapodás (SLA), valamint megismerjük, pontosan ott, ahol az adatok lakik, ki a felelős, a biztonsági, illetve mi történik akkor, ha van egy kis gond. Csinál néhány Google szörfözés látni, hogy ez a szállító már megsértette a múltban, és mi a válasz volt egy másik jó mutatója, hogy pontosan mit kapok az adatokat.

Top CRM-ek és új belépők tesztelése

ebben a roundupban teszteltük ma a piacon a legnépszerűbb CRM szoftvercsomagokat. A csomagok közé tartozik az Apptivo CRM, a Zendesk Sell, az értékesítési Creatio, a Freshsales CRM, a HubSpot CRM, az Insightly CRM, a kevésbé bosszantó CRM, a Capsule CRM, a Pipedrive CRM, a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional és a Zoho CRM. Keményen dolgoztunk, hogy értékelje ezt a CRM szoftver a fent említett kritériumokat szem előtt tartva, így nézd meg az egyes vélemények alább, hogy kitaláljuk, melyik csomag az Ön számára. Mindegyiknek megvannak az erősségei és gyengeségei—néhányuk inkább a kis-közepes méretű vállalkozások (SMBs) felé irányul, míg mások szélesebb e-mail marketing képességekkel rendelkeznek. Egyes CRM rendszerek könnyebben használhatók a dobozon kívül, egyszerű navigációkkal és szabványos munkafolyamatokkal, míg mások mélyebb és bonyolultabb testreszabási fokozatokat kínálnak. Néhány piszok olcsó, míg mások is elég drága, ha elkezd feljebb szintek, méretezés fel az értékesítési munkaerő, vagy hozzátéve prémium funkcionalitás.

az első három választás továbbra is Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional és Zoho CRM, amelyek mind kiérdemelték a szerkesztők választási különbséget kiegyensúlyozott funkciókészletek és átgondolt integrációs funkciók. Nem minden CRM megoldás felel meg minden üzleti igénynek, ezért van értelme felmérni a tájat, és kipróbálni az újabb belépőket, mint például a Capsule CRM vagy a Zendesk Sell (korábban Base CRM). Az új megoldások csak a megfelelő mennyiségű innovációt hozhatják létre, hogy felhívják a figyelmet az SMBs-re. Végül a vállalkozások igényeinek egyensúlya, értékesítési csapata mérete és hatóköre, valamint az, hogy a vállalat hogyan kapcsolódik hozzá, az ügyfelek határozzák meg a vállalkozás számára a legjobb CRM megoldást.

szerkesztő megjegyzése: Molly McLaughlin és Rob Marvin is közreműködött a történet elkészítésében.