Det Niende kredsløb bekræftede tingrettens afgørelse om overtrædelse.

Det Niende kredsløb introducerede en todelt test for væsentlig lighed kaldet ekstrinsic-intrinsic test. For det første brugte den den ydre test til at se på lighed i ideer. Dette omfattede lighed i ” den involverede type kunst, de anvendte materialer, emnet, og indstillingen for emnet.”Efter anvendelse af den ydre test anvendte retten den indre test, der så på lighed i udtryk. Til den iboende test vurderede retten det samlede indtryk, at “en almindelig rimelig person” ville have af værkerne.

de tiltalte foreslog, at værkerne skulle dissekeres og derefter sammenlignes. Retten var uenig. Under den iboende test fandt Retten, at tiltaltes karakterer påberåbte sig det samme “samlede koncept og følelse” som sagsøgeres karakterer og lånte fraseringen fra Roth lykønskningskort v. United Card Co., 429 F. 2D 1106 (9.Cir. 1970). For eksempel bemærkede Retten, at “vi tror ikke, at den almindelige fornuftige person, endsige et barn, der ser disse værker, endda vil bemærke, at Pufnstuf har en cummerbund, mens borgmester McCheese har en diplomats ramme.”Derfor fandt Retten, at sagsøgtes reklamer i det væsentlige lignede sagsøgernes TV-udsendelser.