투자자에게 자본을 보존에 초점을 자주 할당 포트폴리오에는 최소한의 위험 투자 옵션을 포함하여,현금,돈을 시장,인증의 예금 및 수 있습니다.

에서 범주 채권,단기 채권에 더 안전한 끝의 채무증권 risk 스펙트럼으로 인해 그들의 짧은 기간 이후 근 현금 상태입니다. 기간이나 만기일이 짧을수록 신용 위험이 적고 이자율 위험이 줄어 듭니다.

보수적 인 투자자의 경우 단기 채권은 변동성을 효과적으로 줄이기 때문에 매력적입니다. 뮤추얼 펀드에서 짧은 기간 채권 카테고리를 제공 다양화에 투자하여 높은 품질 보유 채권에 걸쳐 다양한 종류의 발급,기업 및 지역이다.

1. 선봉이 단기간 투자 등급의 펀드(VFSTX)

• 평균 총 return:2.55%
• 30 일 수익률:.97%
• 비용 비율:0.2%

펀드가 제공하는 다각화의 측면에서는 지역의 노출,신용,그리고 채권 발행 유형입니다. 1982 년에 설립,선봉이 단기간 투자 등급의 자금을 제공 하고자 하는 투자자와 함께 현재의 소득에 초점을 맞추고 유지한 최소한의 가격 변동성이 있습니다.

펀드 매니저는 단기 및 중기 부채 문제에 80%미만으로 펀드의 자산 중 상당액을 고품질 고정 수입 증권에 투자합니다. 뮤추얼 펀드는 자산의 17.9%를 상업 모기지 또는 자산 담보 증권에,3.9%를 재무부 또는 기관 채권에 2020 년 6 월 30 일에 투자했습니다.

이 펀드는 현재 2,427 개 이상의 보유에 걸쳐 투자자 자산 668 억 달러를 관리합니다. 2020 년 10 월 현재 10 년 평균 연간 총 수익률은 2.55%입니다. 이 펀드는 0.2%의 사업 비율을 가지며 카테고리 평균 0.74%를 훨씬 밑돌고 있습니다.투자자는 선행 판매 부하없이 주식을 살 수 있으며,주식이 상환 될 때 아무런 수수료도 평가되지 않습니다. 펀드의 30 일 증권 거래위원회(SEC)수익률은 10 월 0.97%였다. 6, 2020. 최소 3,000 달러의 초기 투자가 필요합니다. 제독 주식은 5 만 달러 이상의 투자로 이용할 수 있으며 사업 비율은 0.1%에 불과합니다.

2. DFA 단기적인 확장 품질의 포트폴리오(DFEQX)

• 평균 총 return:2.96%
• 30 일 수확량:1.44%
• 비용 비율:0.33%

DFA 단기적인 확장 품질의 포트폴리오에 설립되었 월 2009 고 노력과 투자를 제공하는 최대 총 수익의 영역 내에서 채무증권입니다. 펀드 매니저는 포트폴리오의 최소 80%를 투자 등급 품질로 여겨지는 고정 수입 증권에 투자합니다. 펀드 자산의 최대 25%는 미국에서 발행 한 채권,청구서 및 메모에 투자 될 수 있습니다. 재무부,정부 기관 또는 연방 도구.

펀드의 기초가되는 채권의 평균 만기는 10 월 1.44 년이었다. 6, 2020. 평균 유효 기간은 1.37 년이었다. 이 펀드는 금리 하락에 대응할 가능성이있는 2019 년에 더 짧은 만기로 이동했습니다. 만기가 낮을수록 일반적으로 수익률이 낮아지고 30 일 초 수익률은 낮아집니다.33%.

뮤추얼 펀드는 투자자 자산 62 억 달러를 관리했습니다. 그것은 2020 년 10 월 현재 2.06%의 10 년 평균 연간 수익률을 창출했습니다. 뮤추얼 펀드는 사업 비율이 0 입니다.카테고리 평균 이하로 떨어지는 22%,투자자는 선행 또는 이연 판매 수수료없이 주식을 구입할 수 있습니다.

3. IShares Short-Term Corporate Bond ETF(IGSB)

• 평균 총 return:2.30%
• 30 일 수확량:2.40%
• 비용 비율:0.06%

iShares Short-Term Corporate Bond ETF 월에 시작 2007 년에는 실질적인 가격과 성능에 대한 기록을 훌륭한 제품을 구축해야합니다. 펀드의 목적은 단기 미국 투자 등급 회사채의 지수를 추적하는 것입니다. 이 기금에는 국채가 포함되어 있지 않으므로 수익률이 높고 변동성이 약간 높습니다.이 펀드는 203 억 달러의 자산과 10 월 현재 거래 된 214 만주의 일일 평균 거래량을 보유하고 있습니다. 6, 2020. 펀드의 시장 규모는 채권 Etf 의 중요한 요소 인 작은 스프레드를 보장합니다.

10 월 2020 로 끝나는 10 년 동안 평균 총 수익률은 연간 3.04%였습니다. 30 일 초 수익률은 10 월 0.92%였다. 6. 수수료는 0.06%로 낮습니다. 이 펀드에는 판매 부하 또는 최소 투자 요구 사항이 없습니다.

4 입니다. 도 단기 채권금(FSHBX)

• 평균 총 return:1.98%
• 30 일 수확량:1.98%
• 비용 비율:0.45%

도 단기 채권금은 처음부터 날짜 월 1986 년,펀드를 추구를 구하는 높은 수준의 현재 소득에 대한 투자자입니다. 자본 보존을 염두에두고 펀드 매니저는 포트폴리오의 80%이상을 투자 등급 채무 증권 또는 환매 계약에 투자합니다.

투자 믹스에는 국내 및 해외 발행사가 포함되며,53.17%는 기업 발행사에,18.60%는 미국에 투자됩니다. 재무부 채권 및 자산 담보 증권(ABS)의 15.07%. 이 펀드는 10 월 현재 32 억 달러의 자산을 축적했습니다. 6, 2020.

뮤추얼 펀드는 지난 10 년 동안 연평균 1.75%의 총 수익을 창출했습니다. 우연히도,이 펀드는 10 월 30 일 0.52%의 수익률을 보였습니다. 6, 2020. 뮤추얼 펀드는 단기 채권 뮤추얼 펀드의 대다수와 일치하여 0.45%의 사업 비율을 가지고 있습니다. 펀드는 선행 또는 이연 판매로드를 청구하지 않으며 최소 투자 요구 사항은 없습니다.

5. 슈왑 단기 채권의 인덱스 펀드(SWSBX)

• 평균 총 수익(처음부터):3.16%
• 30 일 수익률:.31%
• 사업 비율:0.06%

Schwab 단기 채권 지수 펀드는 투자자에게 높은 유동 소득을 제공하고자합니다. 이 뮤추얼 펀드 트랙의 성능 블룸버그 Barclays 미국 정부가/신용:1-5 년간 인덱스에 투자는 상당한 금액의 포트폴리오에서 자산 부채 계측기에서 찾을 벤치 마크입니다. 펀드 매니저는 다양한 만기가있는 고정,가변 및 부동 금리 카테고리의 투자 등급 부채 상품에 중점을 둡니다.

기금은 2017 년 2 월 23 일의 개시 날짜와 함께 오히려 새로운 추가입니다. 그러나이 펀드에 고용 된 기본 증권 및 전략은 모든 포트폴리오의 고정 수입 구성 요소에 대한 견고한 선택을합니다.

SWSBX 는 10 월 현재 18 억 달러의 자산을 축적했습니다. 2, 2020. 0.06%의 사업 비율은 인덱스 펀드에서 기대할 수있는 것처럼 인상적으로 낮습니다. 30 일 수익률은 단지 0 이었습니다.31%는 주로 펀드의 67%가 수익률이 낮은 정부 및 기관 채권에 투자되기 때문입니다. 투자자는 구매 또는 상환 시점에 판매 부하가 부과되지 않으며 최소 투자 요구 사항이 없습니다.