고객 상호 작용을 육성하고 성장시키는 것은 가장 작은 기업에서도 중요합니다. 특히 지금은 영업 직원과 고객 모두가 전염병으로 인해 집에 보관 될 가능성이 높습니다. 추적 상호 작용을 의미하는 방법을 찾아 기록하거나 측정하는 모든 고객 접점에서의 구입 및 지원 역사를 무엇을 대화 중에는 점심 식사 특정 고객과 지역 영업 담당자. 상 물통 의견에 대한 이 정보를 저장되어야 하는 안전한 장소에서 수 있는 트랙,분석,표면의 데이터 언제 어디서 자유롭게 연출할 수 있습니다. 고객 관계 관리(CRM)소프트웨어가 빛나는 곳입니다.

CRM 소프트웨어 란 무엇입니까?

CRM 은 잠재적 인 리드와의 접촉을 시작하는 것 이상입니다. 여기에는 연락처 정보 및 고객 기록의 동적 저장소를 유지하면서 연락처를 육성하고 충성도를 구축하는 것이 포함됩니다. 이 정보에 대한 접근 협력 팀과 배관이 그것을 밖으로 다른 비즈니스 소프트웨어 솔루션을 통해 스마트 통합 논리는 다음 단계입니다.

사용자 경험(UX)가 그 어느 때보다 더 중요할 수 있는 효율적으로 관리하는 기업은’고객과의 관계를 통해 전체 판매 및 판매 후 과정은 중요한 고려 사항입니다. 를 위한 중소기업(Smb)시뮬레이 CRM 기능에 큰 다루기 스프레드시트로 이어질 수 많은 혼란 및 중복성을 제공합니다. CRM 솔루션은 쉽게 사용하기보다 스프레드시트,그들은 또한 이상 포함하는 사용자와 연락처 정보를 수 있기 때문에 동적으로 캘린더 일정을 만들고 미리 알림 설정. CRM 소프트웨어 종종 통합 메시지하고 전화 통화 기능,일반적으로 기록되는 대화를 추적하는 데 사용할 수 있습 및 문서 고객의 신뢰와 더 나은 통찰력을 제공합니다.

좋은 CRM 솔루션 기록을 고객의 연락처 정보를 기억하고 세부정보의 관계와 모든 상호 작용 여부—전화 또는 이메일로,그리고 요즘에 걸쳐 다른 채널과 같은 소셜 미디어 또는 당신의 고객실 수 있습니다.

이 정보는 금광의회,당신을 식별하에 대한 전망을 판매 또는 교차 판매,변환 기존 고객에게 새로운 제품 또는 서비스,목표 새로운 마케팅,또는 추적 송장을 이메일로 보낼 수 있습니다. 이 소프트웨어는 또한 판매 사람들이 동일한 전망을 쫓지 못하게하는 페일 세이프입니다. 비즈니스에 적합한 CRM 소프트웨어를 선택하면 팀의 협업 및 생산성을 획기적으로 향상시키고 매출을 늘리며 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

그 보고서에서,”CRM 소프트웨어 시장 연구 보고서는 글로벌 일기 예보 2023,”시장 조사 시장은 연구는 미래 예측 CRM 시장 성장하는 최대 35 억 2023. 또한 보고서에 따르면 CRM 시장의 복합 연간 성장률(cagr)은 2017 년에서 2023 년 사이에 6%가 될 것이라고한다. 2018 년과 2019 년의 CRM 성장을위한 핵심 영역은 선도적 인 CRM 플랫폼에 인공 지능(AI)이 추가 될 것입니다. 제조 업체 Salesforce 및 Microsoft 거나 건물이 자신의 AI 엔진을 강화하의 CRM 기능 또는 협력의 좋아하는 IBM’s Watson 및 이와 유사한 선수를 통합하는 인공 지능의 혜택으로 제공합니다. 이에 상당한 영향을 미칠 모든 CRM 의 능력을 분석하는 데이터 및 그리기에서 새로운 통찰력을 얻는 모든 종류의 상호 작용하는 고객과 직접적으로 영향을 미치에 CRM 수익으로 시장 조사,Statista 우리를 보여줍니다,아래의 내용.

수익에 영향 인공 지능의 채택에 CRM

(이미지 제공 Statista)

이러한 수익에 미치는 영향을 충분히 가능하기 때문에 인공 지능 향상 CRM 은 말 그대로 양자 도약에 앞서 많은 기업들은 여전히 고객 관계 관리.

지금도 직원 수도 있습니다 스프레드시트를 사용하여 단순히 정보 전달에 대한 과거의 판매는 이메일을 통해 스레드입니다. 거나 악화,이러한 정보는 자주하는 캐주얼의 입의 말씀을 의미하는,그것은 종종 누락되 필요한 경우나 그것은 완전히 잊어 있습니다. CRM 소프트웨어는이 정보를 한 곳에 보관하고 효율적으로 구성하며 즉각적인 조치를 취할 수있게합니다. 이러한 작업을 포함할 수 있습을 보내 충성 고객이 선물 카드에 자신의 생일 또는 제공하고 판매하는 기회를 플랫폼에서 알고 있는 그들의 비즈니스 혜택을 받을 수 있(이전에 따라 대화). 또한 비활성 고객을 구애 할 수있는 좋은 방법입니다. 핵심은 팀이 작동하는 방식에 적합한 소프트웨어를 선택하는 것입니다. 마지막으로 원하는 것은 직원들이 고객과 상호 작용하는 대신 새로운 소프트웨어와 싸우는 것을 보는 것입니다.

CRM 소프트웨어는 연락처 정보를 추적하고 유지하는 것이 아닙니다. 대부분 crm 소프트웨어를 주로 판매 도구로 보는 반면,그 공간을 넘어서고 있습니다. 마케팅 및 고객 서비스 부서를 획기적으로 향상시킬 수 있습의 제품과 운영 CRM 뿐만 아니라 사용하여 데이터를 더 효과적으로 세그먼트 통계 기록 및 재사용하는 고객 사건의 정보입니다. CRM 소프트웨어는 또한 부서 간 작업을 조정하는 데 도움이됩니다. 예를 들어 영업 팀은 고객 서비스 담당자가 별도의 거래에서 발견 한 것을 활용할 수 있습니다. 에 따라 소프트웨어를 선택,설정할 수 있고 측정한 판매 목표를 제공하고 추적을 이메일 마케팅 캠페인,또는 눈을 유지에 사람들이 말하는 것입니다.

가격과 추가 기능

가격에 중요한 요소가 될 수 있습을 평가할 때 CRM 소프트웨어,하지만 그 분석에 초점을 맞추어야 보다 더 선행 비용. 대부분의 소프트웨어를 우리는 보면서 제공하는 사용자당 가격이지만 그것은을 확인하는 것이 중요하에 포함되는 무엇이고 어떤 기능을 실제로 필요합니다.업그레이드 및 지속적인 지원으로

훈련은 예산의 덩어리를 먹을 수 있습니다. 소프트웨어를 기존 시스템과 통합하는 데 드는 비용과 추가 장비가 필요한지 여부를 고려하십시오. 는 모바일 구현이 매끄러운 외모에서 공급업체의 웹 사이트이지만,그것은 여전히 보이는 매끄러운 일단 당신이 설계된 맞춤형 CRM forms 귀하의 비즈니스 사용할 것입니다. 판매 또는 고객 서비스 팀이 새로운 스마트 폰 또는 어쩌면 태블릿을 필요로한다는 것을 의미합니까? 이러한 비용은 신속하게 추가 할 수 있습니다.

시간 투자를 고려한 이유는 둘 이상의 프로그램을 시도하는 것이 핵심입니다. 이렇게 하면,당신은 당신의 회사를 위해 가장 효율적일 소프트웨어를 선택할 수 있다. 리소스가 있는 경우하는 기차와 온보드 직원 및 소프트웨어를 주문을 받아서 만들 자신을,그리고 결국 그것이 작동하기 시작한다.

작은 팀을 감당할 수 없을 투자하는 소프트웨어에서 요구하는 많은 앞;야 할 뭔가가 될 것이고 실행에 하루 대부분의 경우에 있습니다. 읽 지원 및 문서 당신은 아이디어를 얻을 설정의 복잡성과 모든 문제에 부딪 수도 있 소프트웨어와 함께 당신은 이미 가지고 있다. 무료 평가 기간을 사용하여 중요한 기능을 사용해보십시오: 데이터를 가져오고,수동으로 정보를 추가하고,계정을 연결하고,다른 사용자에게 작업을 할당합니다. 소프트웨어가 얼마나 도움이되는지,그리고 더 많은 작업을 창출하는지 여부에 유의하십시오. 기본 작업을 완료하기 위해 도움말 시스템을 참조해야하는 빈도를 추적하십시오.

새로운 방향에 대한 CRM 도구

중 하나의 지속적인 동향을 우리가 보고 있는 CRM 솔루션은 통합으로 더 큰 제품 생태계이다. 일부 제품은,같은 오래된 Zoho CRM,지 않은 그냥 주위의 솔루션에서 생태계들은 설정 템플릿의 나머지를 위한 솔루션 공급업체에 제공합니다. 한 번 주목할 만한 독립 실행형 솔루션,기초 CRM 에 인수되었 Zendesk 로 변환 Zendesk 판매하는 더 통합하는 솔루션을 공급할 수 있습 젠 데스크의 인상적인 배열 고객 지원 중심의 SMB 솔루션입니다. Freshsales CRM 은 확장 된 기능을 제공하면서 마찬가지로 가볍고 간단한 SMB 중심의 CRM 솔루션을 제공합니다. 여기에는 통합,워크 플로우 자동화 및 영업 인텔리전스 기능 제공이 포함됩니다. Freshsales CRM 은 Freshcaller 및 Freshdesk 솔루션과 잘 동기화됩니다. 이러한 솔루션을 사용하는 기업에게는 뚜렷한 편의성이 있습니다.

Sales Creatio 와 같은 다른 CRM 솔루션은 사용자가 특정 비즈니스 프로세스를 전환 할 수 있도록 사용자 인터페이스를 개선했습니다. Sales Creatio 는 CRM 의 다양한면을 실행하기위한보다 역동적 인 제어 센터로 작동하는 마케팅,영업 및 서비스 사이를 전환 할 수있게합니다.

Smb 는 CRM 솔루션을 선택하여 긴 게임을해야합니다. 성장 단계의 기업이나 확장을 바라 보는 기업의 경우 미래에 어떤 통합이 의미가 있는지 분석을 시작해야합니다.

분석을 높이 채택

로 분석하는 시간을 뿐만 아니라 어떤 잠재 CRM 할 수 있지만,또한 무엇이 필요하신 CRM 에서 특정 영업주기는 핵심,그리고 단지 최상의 가격을 얻을 수 있습니다. CRM 고통을 채택한 문제에서 많은 회사는 단순히 이러한 도구와 볼트들을 기존의 영업합니다. 는,당신의 판매는 사람들은 심지어 그들의 매니저,가능성이 있는 시스템으로 또 다른 장애물들을 극복해야에서 그들의 끝없는 탐구 임무를 위해 보다 강력한 도구가 이런 목적을 달성하는 데 도움이 되는 탐구가 더 빨라집니다.

CRM 소프트웨어가 더욱 정교 해짐에 따라 많은 다른 방향으로 분기되었습니다. SaaS(Software-as-a-Service)모델에서 CRM 을 구현하거나 자체 서버를 사용하여 온-프레미스로 배포 할 수있는 옵션이 많이 있습니다. 클라우드 기반 CRM 이 빠르게 성장하에서의 인기는 것을 의미하기 때문에 당신은 신속하게 얻을 수있는 최대 속도 걱정할 필요가 없에 대해 관리하는 소프트웨어에 당신의 자신의 서버에 추가한 복잡성과 비용이 있습니다. 당신이 볼 수 있는 소프트웨어에 대한 깊은 걸로 소셜 미디어 관리하고 분석 플랫폼을 기록할 수 있도록 고객의 상호 작용에 Facebook Twitter. 게다가,당신은 확실히 좋 CRM 통합하는 소프트웨어와 함께 귀하의 비즈니스 전화 시스템을 캡처할 수 있도록 전화과 대화 정보입니다. 비즈니스 프로세스를 자세히 살펴보고 직원들이 필요로하고 원하는 것을 토론하고 최종선과 대조하십시오. 그렇게함으로써,당신은 신속하게 당신을 위해 올바른 CRM 소프트웨어의 정확한 그림을해야합니다.

그것은 유혹을 삼가는 이 숙제를 하고 단순히 지불을 위해 큰 중 하나,모든 것을 포함하는 CRM 소프트웨어 패키지를 다만 액세스하는 기능을 모두 필요할 수 있는 현재 또는 미래입니다. 그러나 있는 접근이 거의 확실하게 풍 비용에 더 많은 시간과 돈을하는 동안,아마도 제공하는 유연성이 보다 간편하게 사용할 수 있습니다. 이러한 대형 CRM 소프트웨어 패키지는 종종 도구가 아닌 플랫폼이기 때문입니다. 이 의미는 무수한 기능들 광고하는 정말 제품의 통합 호스트의 세 번째 파티 솔루션 공급업체,지할 수 있는 옵션이 단순히 설정합니다. 타사 통합은 추가 된 라이센스 달러뿐만 아니라 새로운 통합 비용을 의미합니다.더 나은 방법은 직원들이 소프트웨어를 사용하는 방법뿐만 아니라 소프트웨어를 사용하려는 방식을 이해하는 것입니다. 팀이 현재 사용하고있는 도구와 그들이 따르는 프로세스에 대해 생각해보십시오. 이러한 작업이 평가중인 CRM 소프트웨어에 어떻게 매핑되는지 파악하십시오. 가장 일반적인 작업 중 일부가 무엇인지 생각해보십시오. 예를 들어,만약 사용자가를 발굴 메뉴와 하위 메뉴를 통해 모든 단일 시간 그들이 원하는 로그인 전화 또는 이메일,그리고 도구로 복잡하게 그들의 일을 대신에의 단순화하다. 더 많은 CRM 도구들도 결합하여 이메일과 판매 경험으로 하나의 스마트 받은편지함 또는 중앙화된 대시보드 뷰를 관리하는 모든이나 대부분의 매일 커뮤니케이션과 작업을 떠나지 않고,CRM 도구입니다.

소프트웨어의 모든 조각과 마찬가지로,사용 가능한 경우 무료 평가판을 활용하는 것이 필수적입니다. 아무리 많은 리뷰를 읽거나 데모를 보고,당신이 얻을 수없는 방법의 진정한 의미의 CRM 소프트웨어가 작동될 때까지 당신은 그것을 자신을 사용. 인지 확인해야에서 동료들 서로 다른 부서 시도하는 소프트웨어,너무를 이해할 수 있도록 그것이 얼마나 성공적으로에서 서로 다른 상황과 비즈니스 프로세스입니다.

대부분 기업이 제공에는 적어도 14 일 평가판(그리고 우리는 비교적 짧은 30 일이상)일부를 포함 Apptivo CRM,insightly 과 CRM,Zoho CRM 무료로 제공 할 계획이지만,제한된 기능 또는 사용자. 이들은 중소 기업을위한 풀 타임 솔루션으로 또는 대기업을위한 장기 재판으로 사용될 수 있습니다.

사용 편의성 및 지원

CRM 소프트웨어는 직관적이어야하거나 사용하지 않을 것입니다. 만들의 참고 얼마나 많은 클릭를 수행하는 데 걸리는 기본적인 작업을 얼마나 쉽게나 어려운 기능을 찾을 필요합니다. 사용하기 쉬운 것 외에도 CRM 소프트웨어는 사용자 오류를 관리 할 수 있어야합니다. 예를 들어,당신이 시도하는 경우를 수행하는 작업에 잘못된 스크린 또는 잘못 입력 데이터는 다음 최고의 소프트웨어를 식별하는 오류 및 제안을 가지 방법이 될 수 있습니다. 다른 한편으로,제대로 설계된 소프트웨어나 할 수 있도록 오류를 선택하지 않거나 던져 있는 인정 오류 메시지가 표시됩니다.

CRM 소프트웨어가 실제로 사용하기 쉬운 지 알아내는 한 가지 방법은 다른 사람들에게 사용 방법을 교육하는 것입니다. 다른 사람을 훈련시키는 동안 막히면 주목할 가치가 있습니다. 팀이 속도를 높이는 데 걸리는 시간과 그 투자 가치가 있는지 여부를 생각해보십시오.마지막으로 소프트웨어 버그이든 기능을 사용하는 문제인지 여부에 관계없이 문제가 발생하면 반응 형 지원 팀이 필요합니다. 구독에 포함 된 지원 유형 및 사용 가능 시간을 확인하십시오. 사용 가능한 경우,읽기를 통해 지원 문서,Faq 및 기타 셀프 서비스 데 도움이(옵션 포함 블로그 항목에 공공 기술 자료 및 온라인 훈련 동영상). 어떤 셀프 서비스 옵션이없는 경우,당신이 붙어 얻을 때마다 지원 센터에 문의해야합니다 것을 고려하십시오. 즉,소프트웨어를 시험해 보는 동안 지원 센터에 연락하여 응답 시간을 적어 두어야합니다. 많은 질문을하십시오;이것은 또한 당신이 제품에 익숙해지는 것을 도울 것입니다. CRM 소프트웨어는 복잡하지만 지원해서는 안됩니다.

그리고 지원 계획의 틈을 조심하십시오. 이러한 솔루션 중 상당수,특히 SaaS 항목에는 계층화 된 구독 기반 가격이 있습니다. 즉,종종 선택한 구독에 따라 다른 수준의 지원을 의미합니다. 예를 들어 비즈니스 프로세스가 주말에 CRM 에 액세스해야하는 경우 해당 시간 동안 지원에 액세스 할 수 있는지 확인하십시오.

최고의 이메일,모바일 및 소셜 기능을 추구

사용하지 않을 CRM 기능에 산만하지 마십시오. 는지 확인합 소프트웨어 궁극적으로 선택을 캡처 정보는 귀하의 비즈니스에 필수적인할 수 있습 효과적이 따르고 쉽게 충분히 사용하는 귀하의 팀을 것입니다 그것으로 작업하고,주변에 없습니다.

매끄러운 동안 새로운 기술은 자동으로 보급되지 않는다는 것을 기억하십시오. 예를 들어,소셜 미디어는 고객과 상호 작용하기위한 게임을 변화시키는 기술입니다. 그러나 슬랙과 같은 소셜 및 협업 애플리케이션이 붙잡고있는 것만 큼 이메일이 죽었다는 것을 의미하지는 않습니다. 대부분의 고객이 여전히 기대하는 상호 작용을 통해 이메일,이메일 수 있습 캡처보다 훨씬 더 많은 데이터는 Facebook 게시물 또는 트윗을 할 수 있습니다. 는 방법을 이해 당신의 회사와 상호 작용을 통해 고객 이메일 확인 CRM 소프트웨어로 작동을 보완하는 관계로 방해입니다. CRM 소프트웨어는 자동으로 데이터를 캡처에서 상호 작용을 이메일로 보내지 직원들을 수동으로 입력하는 이메일로 데이터입니다.

시간을 가지고 또한 제대로 평가하 모바일 앱;이것으로 간주되어야 별도의 앱으로는”모바일 기능을”그리고 당신은 또한 수 없을 지불하도록 요청 아무것도 추가한다. 모바일 장치는 데스크톱이나 노트북과는 완전히 다른 품종입니다. 직원의 사용이 그들을 다르게하고 소프트웨어 렌더링하는 다르게 그들을 의미하는 비즈니스 프로세스를 포함하는 그들이 다르게 작동합니다.

있는지 확인 CRM 소프트웨어의 선택을 지원할 수 있는 모바일 디바이스 플랫폼의 팀이 사용하고 신중하게 평가하는 앱이 무엇을 할 수 있습니다. 일부그는 읽기 전의 파이프라인을 판매하거나 연락처를 볼 수 있도록 관련 정보를 제공합니다. 그 애플 리케이션은 당신이 컴퓨터에 다시 얻을 때까지 업데이트를하게하지 않습니다. 다른 사람 제공하고 반응을 경험할 모든 일을 할 수행하는 모바일 장치에서 당신이 컴퓨터에서(그러나 일반적으로 제시한 도구와 기능을 다르게 어려울 수 있습니다에 대한 자세한 내용을 삭제할 수용). 당신과 당신의 팀이 일상적으로 사용하는 방식으로 모바일 앱을 실제로 사용하기 전까지는 CRM 소프트웨어에 커밋하지 마십시오. 많은 중소기업 및 해당 에이전트의 경우 CRM 앱의 모바일 구성 요소가 데스크톱 버전보다 더 중요 할 수도 있습니다.

Sugar CRM 및 Zoho 를 포함한 회사는 모든 기능을 갖춘 반응 형 앱 및 모바일 레이아웃을 통해 모바일 인력을 수용합니다. 는 경우에 당신은 현장 판매는 팀 잎 자신의 노트북을 뒤로하고 대신 작품에 그들의 태블릿과 스마트폰,당신은 그들에게는 도구들이 필요합니다.

마케팅 자동화 및 이끌 Management

로 작동하는 기능이 근간을 이루고를 위한 잘 계획되어 마케팅 자동화 전략은 하나의 가장 중요한 측면의 CRM 소프트웨어,그것은 부끄러운지 않는 모든 소프트웨어 패키지를 제공 그것은—하지만 대부분은 시작 얻을 수 있습니다. 마케팅 자동화라는 용어가 요즘을 참조하여 소프트웨어의 능력을 상기 판매 및 마케팅 담당자에 따라 고객입니다. 자동화는 당신을 생각 나게한 또는 일부 경우에,실제로 처리하는 작업에 대한 당신의 필요 활동과 같은 다음과 같은 후 30 일 영업 구입 쿠폰 또는 전화 판매 전망 14 일 후에 개별한 시험의 소프트웨어입니다. 그것은 또한 수을 확장하여 다른 소프트웨어,같은 발로 이메일 마케팅 프로모션 조건에 따라 도달하는 동안 전화를 가진 고객은 경우에도,해당 호출되었으로 시작되 CRM 시스템입니다. 잠재 구매자가 체크 아웃하지 않고 온라인 쇼핑 카트를 포기하는 경우 마케팅 자동화는 판매로 이어질 수 있습니다. 이 시스템은 판매를 종결하기위한 추가 할인 또는 인센티브를 제공하는 고객에게 잘 정해진 이메일을 보낼 수 있습니다.

리드 관리는 모든 CRM 플랫폼의 핵심 기능입니다. 질 관리할 수 있습을 추적하고 관리하는 잠재 고객(자주라는 리드 또는 기회””)간에 지도 생성 및 수집에 걸쳐 영업 파이프라인. 일부 CRM 소프트웨어 공급자가 사용하여 더 높은 수준의 마케팅 자동화하는 액션을 트리거하고 판매 단계에 따라 납니다. 리드 관리는 모든 CRM 플랫폼의 일부이지만 공급자가 처리하는 방법은 큰 차이를 만들 수 있습니다.

일부 CRM 플랫폼을 이메일 마케팅에 건축하는 동안 다른 사람과 연결할 수 있는 타사 서비스와 같은 운동가조. 자동화할 수 있도 부분은 이메일 마케팅에 있는 동작으로 전망,리드,또는 고객의 트리거,이메일 또는 이메일 캠페인입니다. 예를 들어,만약 사용자를 위한 세미나,웹사이트에 다음을 트리거할 수 있는 이메일의 시리즈하는 것에 대해 다음에 수행 할 수 있습니다. 마찬가지로,사용자가를 취소하의 계정에 다음는 액션을 트리거할 수 있는 탑승 캠페인지를 묻는 데이터를 저장하거나 그것을 트리거할 수 있는 인센티브 캠페인은 할인 혜택을 제공하는 또 다른 혜택하면 그들은하지 않기로 결정한 후 취소합니다. 자동화는 또한 자신의 부분에 대한 행동을 기반으로 고객 또는 잠재 고객의 상태를 변경하는 것을 의미 할 수 있습니다.

인공 지능(AI)과 기계 학습(ML)도 CRM 소프트웨어에 나타나기 시작했습니다. Sales Creatio 는 자동화 및 예측 기술을 사용하여 사용자가 작업을 완료하고 다음에 수행 할 작업을 안내하도록 상기시킵니다. Salesforce 시작 그는 아인슈타인 AI 기반의 비즈니스 인텔리전스(BI)플랫폼을 제공할 수 있습 자동화에서 이메일 관리,지도 및 기회가 점수,그리고 예측. 이러한 기술은 시간을 절약하고 영업 팀이 더 잘 수행 할 수 있도록 도와주는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다.

타사 통합은 키

그것의 중요한 결정하는 기능이 포함되어 있으로 가입하고 필요로 하는 제삼자가 추가됩니다. 또한 고려중인 CRM 소프트웨어와 호환되는지 확인하기 위해 이미 사용하는 소프트웨어를 살펴볼 가치가 있습니다. 어쩌면 당신은 이미 이메일 마케팅 소프트웨어는 당신이 사랑하거나 당신에 연결하려는 클라우드 스토리지 서비스,질 관리 도구,또는 고객 서비스 관리 플랫폼입니다. 우리가 언급했듯이,당신은 확실히 당신의 이메일 계정과 아마도 당신의 캘린더를 연결할 수 있기를 원할 것입니다.

CRM 과의 가치 추가 통합의 또 다른 훌륭한 예는 제품 지원 또는 헬프 데스크 플랫폼입니다. 다음 당신의 영업 직원,제품 지원 전문가가 아마 가장 직접적인 접촉으로 고객 정보 및 수집 과정에서도 대화할 수 있습 골드 영업 담당자. 한 제품 라인의 문제는 다른 제품 라인에 대한 상향 판매 기회를 의미 할 수 있습니다.

오늘날 통합은 두 가지 기본 형태를 취합니다. 가장 쉬운 경우 CRM 시스템 또는 시스템을 연결을 지원하는 다른으로”기본”합니다. 는 단순히 의미는 질문에 회사는 미리 작성된 통합 모듈을 선택할 수 있습니다,다운로드,및 구현으로 필요합니다. 당신은 행운을 가진 큰 이름을 대상으로 여기는 많은 기업이 사전에 구축하는 데 적합한 기업과 같은 넷 스위트 또는 Salesforce,예를 들어.

다른 방법은 두 시스템이 API(open application programming interface)를 지원하는 경우 일반적으로 Representational State Transfer(REST)를 기반으로한다는 것입니다. API 를 사용하면 사내 IT 직원(일부 코딩을 수행 할 수 있음)또는 사내 계약 프로그래머가 사용자 정의 통합을 구축 할 수 있습니다. 해당 옵션을 확실히 제공하는 가장 유연하고자 하지만 그것도 추가 비용이 많이 소요의 수준에 따라 코딩 재능이다.

분석 및 대시보드

일단 당신이 사용하는 CRM 소프트웨어를 관리하는 리드 및 거래,당신이 볼 수 있는 방법을 성공적인 당신이 가지고 있는,그리고 당신이 떨어지는 짧습니다. 보 CRM 소프트웨어와 함께 보고 기능을 수 있는 그래야 주문을 받아서 만들어질 당신이 볼 수 있는 방법에 직원이 수행하는 형태의 고객들이 응답하지 않습니다. 회사 이해 관계자에게 높은 수준의 데이터를 제시해야하는 경우 보고서를 내보낼 수있는 도구를 찾으십시오.

다음으로 해당 API 또는 기본 통합을 가져 와서 조직이 가장 좋아하는 BI(business intelligence)도구에 연결하십시오. BI 는 익살스러운 CSV 또는 PDF 파일보고 데이터를 라이브 데이터 시각화 및 IT 대시 보드로 전환 할 수 있기 때문입니다. 이러한 당신을 유지할 수 있습,영업팀,그리고 다른 사람에 액세스 CRM 데이터를 완전히 현재 판매에 통계,인구통계학적 정보,제품이 인기를,그리고 다른 수많은 지표입니다. 또한,오늘의 양 도구를 결합한 데이터는 여러 소스에서—와 같은 CRM 데이터베이스의 한쪽에서는 비즈니스와 창고 및 공급망에 다른 요청이 복잡한 쿼리에는 여러 데이터 원본 계정으로 새로운 통찰력을 제공하는 어떤 하나의 데이터 소스는 단순히 수 없습니다.

보안해야 최고의 마음

투자 보호됩니다. 그것을 넣는 간단한 방법은 없습니다. 을 때 당신이 작업 파이프라인을 판매 및 고객 데이터는지 확인,보안은 최고의 마음을—특히 사용하는 경우 SaaS-배포된 CRM 솔루션(는 것을 의미하지만 응용 가능성이 있지만 또한 큰 덩어리를하지 않을 경우,모든,당신의 고객 데이터가 있는 클라우드에서). 회사의 보안 요구 사항을 편안하게 느껴야합니다. 그것은 경고 표시하는 경우 소프트웨어를 선택할 수 있습니다 암호를 생성하지 않 감사 추적을 때마다 누군가가 변경하거나지 않는 경우에 당신이 당신의 액세스 컨트롤에 대한 각 사용자에 따라 다릅니다. 고객 데이터는 매우 귀중 한 상품 특히 지금 고객 더 꺼려 그것으로 부분. 을 확보하는지에 대한 유지보;그것의 보호에 대해 수익성의 관계를 직접 영향을 미치는 것의 결론입니다.

통합은 여기서 역할을하지만 대부분 연구에 관한 것입니다. 에서는 통합의 관점에서,당신은 확인할 수 있 선택하신 CRM 소프트웨어와 통합할 수 있습니다 너무 많은 현재 그것은 보안 소프트웨어 등을 가능한 한 당신의 정체성 관리 시스템은,예를 들어,직원들이 활용할 수 있는 단일 등록-에 인증이 있습니다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 숙제를하는 것입니다. 는 것을 의미 깊숙이 파고 공급업체의 SLA(service level agreement)고 정확하게 확인하는 데이터가 있는 책임에 대한 안전,그리고 무슨 일이 있는 경우 문제입니다. 일부 Google 서핑하는지 여부를 확인이 공급업체가 침해된 과거에 그들의 반응은 다른 좋은 지표의 그 무엇을 얻을 수 있는지 귀하의 데이터습니다.

두기 위능과 새로운 참가자 테스트

이 검거리 테스트 몇몇을의 가장 인기 있는 CRM 소프트웨어 패키지는 오늘날 시장에서. 패키지에는 Apptivo CRM,Zendesk Sell,Sales Creatio,Freshsales CRM,HubSpot CRM,Insightly CRM,덜 성가신 CRM,Capsule CRM,Pipedrive CRM,Salesforce Sales Cloud Lightning Professional 및 Zoho CRM 이 포함됩니다. 우리는 열심히 일했을 평가하는 이 CRM 소프트웨어와 함께 상기 기준에서 마음,그래서 각각의 아래의 리뷰를 알아내는 패키지입니다. 모두가 자신의 강점과 약점—일부는 기어 이상으로 중소기업(Smb)다른 사람이 광범위한 이메일 마케팅 기능이다. 일부 CRM 시스템에 쉽게 사용,상자와 함께 간단한 네비게이션과 워크플로를 표준는 동안 더 깊이 있고 복잡한도의 사용자 지정입니다. 일부는 먼지 저렴하면서 다른 사람이 될 수 있는 매우 비싼 이동 시작할 때까지 계층 확장,당신의 판매는 인력,추가 또는 프리미엄 기능이 있습니다.

세 선택 남아 Apptivo CRM,판매 클라우드 번개가 전문가,그리고 CRM,는 모든 얻고 편집자 선택 구분에 대한 균형 잡힌 기능을 설정하고 사려 깊은 통합 기능입니다. 모든 CRM 솔루션에 맞게 모든 비즈니스 요구에’그러나 이런 이유는 풍경을 조사하고 새로운 참가자는 다음과 같 캡슐 CRM 또는 Zendesk 판매하는(이전의 기초 CRM)의미가 있습니다. 새로운 솔루션은 중소기업의 관심을 사로 잡기 위해 적절한 양의 혁신을 가져올 수 있습니다. 끝에서,그것은의 균형을 기업의 요구,규모 및 범위의 판매는 팀을 만들,어떻게 회사와 소통하며 그것은 고객에게 확인할 수 있는 최고의 CRM 솔루션에 대한 사업이다.

편집자 주:Molly McLaughlin 과 Rob Marvin 도이 이야기에 기여했습니다.