Coltivare e far crescere le interazioni con i clienti è fondamentale anche per le aziende più piccole. Questo è particolarmente vero ora che sia il personale di vendita che i clienti sono probabilmente tenuti a casa a causa della pandemia. Monitorare le interazioni significa trovare modi per registrare o misurare ogni punto di contatto del cliente dalla cronologia degli acquisti e del supporto a ciò che riguardava la conversazione durante il pranzo che un particolare cliente ha avuto con il rappresentante di vendita regionale. Più di un semplice bucket per i commenti, queste informazioni devono essere memorizzate in un luogo sicuro in grado di monitorare, analizzare e far emergere i dati quando e dove è necessario. Ecco dove il software CRM (Customer Relationship Management) brilla.

Che cosa è il software CRM?

CRM è più che iniziare il contatto con potenziali lead. Si tratta di coltivare i contatti e la costruzione di fedeltà, pur mantenendo un repository dinamico di informazioni di contatto e la storia del cliente. Rendere queste informazioni accessibili ai team collaborativi e collegarle ad altre soluzioni software aziendali tramite integrazioni intelligenti è il passo successivo logico.

L’esperienza utente (UX) è diventata più importante che mai, ed essere in grado di gestire in modo efficiente il rapporto di un’azienda con i clienti attraverso l’intero processo di vendita e post-vendita è una considerazione chiave. Per le piccole e medie imprese (PMI) cercando di emulare la funzionalità CRM su un foglio di calcolo grande e ingombrante potrebbe portare a un sacco di confusione e ridondanza. Le soluzioni CRM sono più facili da usare rispetto ai fogli di calcolo, ma contengono anche informazioni sugli utenti e sui contatti perché possono creare dinamicamente eventi del calendario e impostare promemoria. Il software CRM spesso integra funzionalità di messaggistica e chiamate telefoniche, di solito con conversazioni registrate che possono essere utilizzate per tracciare e documentare il sentiment dei clienti e approfondimenti migliori.

Una buona soluzione CRM registra le informazioni di contatto dei tuoi clienti e ricorda i dettagli della tua relazione e di ogni interazione—sia per telefono o e-mail, e al giorno d’oggi attraverso altri canali come i social media o anche il tuo customer help desk.

Queste informazioni sono una miniera d’oro di opportunità, che ti consente di identificare le prospettive di up-sell o cross-sell, convertire i clienti esistenti in nuovi prodotti o servizi, indirizzare il nuovo marketing o persino tracciare le fatture. Il software è anche un fail-safe, impedendo agli addetti alle vendite di inseguire la stessa prospettiva. La scelta del software CRM giusto per la tua azienda può migliorare notevolmente la collaborazione e la produttività del tuo team, aumentare le vendite e aumentare la soddisfazione del cliente.

Nel suo rapporto, “CRM Software Market Research Report – Global Forecast to 2023,” Società di ricerche di mercato Market Research Future prevede il mercato CRM a crescere fino a 35 miliardi entro il 2023. Inoltre, il tasso di crescita annuale composto del mercato CRM (CAGR) sarà del 6% tra 2017 e 2023, secondo il rapporto. Un’area chiave per la crescita del CRM in 2018 e 2019 sarà l’aggiunta dell’intelligenza artificiale (AI) alle principali piattaforme CRM. Produttori come Salesforce e Microsoft stanno costruendo i propri motori AI per migliorare le loro capacità di CRM o collaborando con IBM Watson e giocatori simili per integrare i vantaggi dell’IA nelle loro offerte. Ciò avrà un impatto significativo sulla capacità di qualsiasi CRM di analizzare i dati e trarre nuove intuizioni da tutti i tipi di interazioni con i clienti, e che ha un impatto diretto sulle entrate CRM come società di ricerche di mercato, Statista ci mostra, dettagli di seguito.

L’impatto sui ricavi dell’adozione dell’IA nel CRM

(Immagine per gentile concessione di Statista)

Tale impatto sui ricavi è possibile perché il CRM potenziato dall’IA è letteralmente un salto di qualità rispetto a quello che molte aziende

Anche ora, i dipendenti potrebbero utilizzare un foglio di calcolo per trasmettere semplicemente informazioni sulle vendite passate tramite thread di posta elettronica. O peggio, tali informazioni sono spesso lasciate al passaparola casuale, il che significa che spesso manca quando necessario o è completamente dimenticato. Software CRM mantiene queste informazioni in un unico luogo, organizza in modo efficiente, e rende possibile agire immediatamente con esso. Tali azioni possono includere l’invio di un cliente fedele una carta regalo per il suo compleanno o l’offerta di un’opportunità di up-sell a una piattaforma da cui sai che la loro attività può beneficiare (in base alle conversazioni precedenti). È anche un ottimo modo per corteggiare i clienti inattivi. La chiave è selezionare il software giusto per il modo in cui funziona il tuo team. L’ultima cosa che vuoi è vedere i dipendenti combattere il nuovo software invece di interagire con il cliente.

Il software CRM non riguarda solo il monitoraggio e il mantenimento delle informazioni di contatto. Mentre la maggior parte guarda al software CRM come principalmente uno strumento di vendita, è spostato oltre quello spazio. I reparti di marketing e assistenza clienti possono migliorare notevolmente le loro offerte e operazioni anche con CRM utilizzando i suoi dati per segmentare in modo più efficace i dati demografici e registrare e riutilizzare le informazioni sugli incidenti dei clienti. Il software CRM aiuta anche a coordinare le azioni interdipartimentali. Ad esempio, il team di vendita può usufruire di qualcosa che un rappresentante del servizio clienti ha scoperto in una transazione separata. A seconda del software scelto, è possibile impostare e misurare gli obiettivi di vendita, fornire e monitorare le campagne di email marketing, o tenere d’occhio ciò che la gente dice sui social media.

Prezzi e componenti aggiuntivi

Il prezzo può essere un fattore significativo nella valutazione del software CRM, ma tale analisi dovrebbe concentrarsi su più di un semplice costo iniziale. La maggior parte del software CRM che abbiamo esaminato offre prezzi per utente, ma è importante verificare cosa è incluso in quel prezzo e quali caratteristiche hai effettivamente bisogno.

La formazione può consumare una parte del budget così come gli aggiornamenti e il supporto continuo. Considera quanto costerebbe integrare il software con i sistemi esistenti e se avresti bisogno o meno di attrezzature aggiuntive. Che l’implementazione mobile sembra liscia sul sito web del fornitore, ma sarà ancora guardare che chiazza di petrolio una volta che hai progettato i moduli CRM personalizzati vostra azienda utilizzerà ogni giorno? Significa che i team di vendita o di assistenza clienti hanno bisogno di nuovi smartphone o forse anche tablet? Questi costi possono sommarsi rapidamente.

Prendere in considerazione l’investimento di tempo è il motivo per cui provare più di un programma è la chiave. In questo modo, è possibile scegliere il software che sarà più efficiente per la vostra azienda. Se avete le risorse per addestrare e personale di bordo e personalizzare il software da soli, poi alla fine inizierà a lavorare per voi.

I team più piccoli non possono permettersi di investire in software che richiede molto in anticipo; nella maggior parte dei casi è necessario qualcosa che sarà attivo e funzionante in un giorno. Leggi la documentazione di supporto e avrai un’idea della complessità dell’installazione e di eventuali problemi che potresti incontrare con il software che hai già. Utilizzare il periodo di valutazione gratuito per provare caratteristiche importanti: importa dati, aggiungi informazioni manualmente, collega account e assegna attività ad altri utenti. Prendi nota di quanto sia utile il software e se crea o meno più lavoro. Tieni traccia di quanto spesso devi consultare il sistema di aiuto per completare un’attività di base.

Nuove direzioni per gli strumenti CRM

Una delle tendenze continue che stiamo vedendo con le soluzioni CRM è che vengono consolidate in ecosistemi di prodotti più grandi. Alcuni prodotti, come il venerabile Zoho CRM, non sono solo la suite di punta di soluzioni nel loro ecosistema, hanno impostato il modello per il resto delle soluzioni offerte dal fornitore. Una volta che una soluzione standalone notevole, Base CRM, è stata acquisita da Zendesk e convertita in Zendesk Sell, che è una soluzione più integrata in grado di alimentare le impressionanti soluzioni SMB basate sul supporto clienti di Zendesk. Freshsales CRM allo stesso modo fornisce una soluzione CRM SMB-focalizzato leggero e semplice, offrendo funzionalità estese. Ciò include la fornitura di integrazioni, automazione del flusso di lavoro e funzionalità di intelligence delle vendite. Freshsales CRM sincronizza anche bene con le soluzioni Freshcaller e Freshdesk. Una convenienza distinta per le aziende che utilizzano tali soluzioni.

Altre soluzioni CRM come Sales Creatio hanno perfezionato le loro interfacce utente per consentire agli utenti di attivare specifici processi aziendali. Sales Creatio consente di alternare tra Marketing, vendite e servizi funzionando come un centro di controllo più dinamico per l’esecuzione di vari aspetti del CRM.

PMI hanno bisogno di giocare il gioco lungo con la loro scelta di soluzioni CRM. Per le aziende in fase di crescita o le aziende che guardano all’espansione dovrebbero iniziare ad analizzare quali integrazioni avranno senso in futuro.

Analisi per aumentare l’adozione

Prendere il tempo per analizzare non solo ciò che un potenziale CRM può fare, ma anche ciò che è necessario qualsiasi CRM per fare nel vostro particolare ciclo di vendita è la chiave, e non solo per ottenere il miglior prezzo sul vostro investimento. CRM ha sofferto di problemi di adozione in molte aziende che semplicemente acquistare questi strumenti e bullone su un flusso di lavoro di vendita esistente. Fatelo, e il vostro personale di vendita e anche i loro manager, sono suscettibili di vedere il sistema come solo un altro ostacolo di cui hanno bisogno per superare la loro ricerca senza fine per una commissione, piuttosto che un potente strumento per aiutarli a compiere quella ricerca più rapidamente.

Poiché il software CRM è diventato più sofisticato, si è ramificato in molte direzioni diverse. Ci sono molte opzioni per implementare il CRM in un modello SaaS (Software-as-a-Service) o per distribuirlo in locale utilizzando il proprio server. Il CRM basato su cloud sta rapidamente crescendo in popolarità perché significa che puoi aggiornarti rapidamente e non devi preoccuparti di gestire il software sui tuoi server, il che aggiunge complessità e costi. È possibile cercare il software che ha ganci profondi in piattaforme di gestione dei social media e analisi in modo da poter registrare le interazioni con i clienti su Facebook o Twitter. Inoltre, dovresti assolutamente considerare il software CRM che si integra con il tuo sistema telefonico aziendale in modo da poter acquisire informazioni su chiamate e conversazioni. Guarda attentamente i tuoi processi aziendali, discuti con i dipendenti di cosa hanno bisogno e cosa vogliono e confrontalo con la tua linea di fondo. In questo modo, avrete rapidamente un quadro preciso del software CRM giusto per voi.

Si è tentati di rinunciare a questo compito e semplicemente pagare per uno dei grandi pacchetti software CRM all-inclusive solo per avere accesso a tutte le funzionalità di cui potresti aver bisogno ora o in futuro. Ma questo approccio quasi certamente finirà per costare di più in tempo e denaro, mentre probabilmente offre meno flessibilità di quanto ci si aspetterebbe. Questo perché questi grandi pacchetti software CRM sono spesso piattaforme piuttosto che strumenti. Ciò significa che quelle miriadi di funzionalità che pubblicizzano sono in realtà il prodotto dell’integrazione con una serie di fornitori di soluzioni di terze parti, non opzioni che puoi semplicemente attivare. Integrazione di terze parti significa non solo dollari di licenza aggiunti, ma anche nuovi costi di integrazione.

Un approccio migliore è quello di capire come i dipendenti devono utilizzare il software e come vogliono usarlo. Pensa a quali strumenti sta attualmente utilizzando il tuo team e quali processi seguono. Capire come tali attività mappa per il software CRM che si sta valutando. Considera quali sono alcuni dei compiti più comuni. Ad esempio, se gli utenti devono scavare tra menu e sottomenu ogni volta che vogliono registrare una chiamata o un’e-mail, lo strumento complicherà effettivamente i loro lavori invece di semplificarli. Sempre più strumenti di CRM sono anche combinando l’e-mail e l’esperienza di vendita in una singola casella di posta intelligente o vista dashboard centralizzata per gestire tutte o la maggior parte delle comunicazioni quotidiane e le attività, senza lasciare lo strumento CRM.

Come con qualsiasi software, è essenziale sfruttare le prove gratuite quando disponibili. Non importa quante recensioni si leggono o demo si guarda, non è possibile ottenere un vero senso di come funziona il software CRM fino a quando non si utilizza da soli. Assicurarsi di avere colleghi provenienti da diversi reparti provare il software, anche, in modo da poter capire quanto successo è in diverse situazioni e processi di business.

La maggior parte delle aziende offrono almeno una prova di 14 giorni (e riteniamo che abbastanza breve come 30 giorni è meglio) e alcuni, tra cui Apptivo CRM, Insightly CRM, e Zoho CRM offrono piani gratuiti, anche se con caratteristiche limitate o utenti. Questi possono servire come una soluzione a tempo pieno per le piccole imprese o come una prova a lungo termine per le aziende più grandi.

Facilità d’uso e supporto

Il software CRM deve essere intuitivo o non vorrai mai usarlo. Prendi nota del numero di clic necessari per condurre un’attività di base e di quanto sia facile o difficile trovare le funzionalità di cui hai bisogno. Oltre ad essere facile da usare, il software CRM dovrebbe essere in grado di gestire l’errore dell’utente. Ad esempio, se provi a condurre un’attività sullo schermo sbagliato o inserisci i dati errati, il miglior software identificherà il tuo errore e suggerirà il modo giusto per farlo. D’altra parte, il software mal progettato ti consente di deselezionare l’errore o di generare un messaggio di errore inutile.

Un modo per capire se il software CRM è davvero facile da usare è addestrando gli altri su come usarlo. Se rimani bloccato mentre alleni qualcun altro, allora vale la pena notare. Pensate al tempo che ci vorrà per ottenere la vostra squadra fino a velocità e se non vale la pena che l’investimento.

Infine, quando si verificano problemi, che si tratti di un bug del software o di un problema che utilizza una funzione, è necessario un team di supporto reattivo. Verifica il tipo di supporto incluso nell’abbonamento e le ore di disponibilità. Se disponibile, leggere la documentazione di supporto, domande frequenti, e altri self-service di aiuto (opzioni includono voci di blog, basi di conoscenza pubblica, e anche video di formazione online). Se non ci sono opzioni self-service, considera che dovrai contattare l’assistenza ogni volta che ti trovi in difficoltà. Detto questo, dovresti contattare l’assistenza mentre stai provando il software e prendere nota del tempo di risposta. Fai un sacco di domande; questo ti aiuterà anche a familiarizzare con il prodotto. Il software CRM è complicato, ma il supporto non dovrebbe essere.

E fai attenzione alle lacune nel piano di supporto. Molte di queste soluzioni, in particolare le voci SaaS, hanno livelli, prezzi basati su abbonamento. Che spesso significa diversi livelli di supporto a seconda della sottoscrizione che si sceglie. Se il tuo processo aziendale richiede l’accesso al CRM nei fine settimana, ad esempio, assicurati di avere accesso al supporto durante quelle ore.

Cerca le migliori funzionalità di posta elettronica, mobile e social

Non farti distrarre dalle funzionalità CRM che non utilizzerai. Assicurati che il software selezionato catturi le informazioni essenziali per la tua azienda, consenta un follow-up efficace ed è abbastanza facile da usare che il tuo team lavorerà con esso, non intorno ad esso.

Ricorda che le nuove tecnologie, sebbene slick, non sono automaticamente pervasive. Ad esempio, i social media sono una tecnologia che cambia il gioco per interagire con i clienti. Ma per quanto applicazioni sociali e di collaborazione come Slack stanno prendendo piede, ciò non significa che l’e-mail sia morta. La maggior parte dei clienti si aspetta ancora di interagire con te via e-mail e un’e-mail può ancora acquisire molti più dati di un post di Facebook o di un tweet. Capire come la vostra azienda interagisce con i clienti tramite e-mail e assicurarsi che il software CRM agisce come un complemento a quel rapporto, non come un ostacolo. Il software CRM dovrebbe acquisire automaticamente i dati dalle interazioni e-mail, non forzare i dipendenti a inserire manualmente i dati e-mail.

Prenditi il tempo per valutare correttamente anche l’app mobile; questa dovrebbe essere considerata un’app separata, non solo come una “capacità” mobile, e non dovresti nemmeno essere chiesto di pagare qualcosa in più per questo. I dispositivi mobili sono una razza completamente diversa da desktop o notebook. I dipendenti li usano in modo diverso e il software li rende in modo diverso, il che significa che i processi aziendali che li coinvolgono si comporteranno in modo diverso.

Assicurati che il tuo software CRM di scelta possa supportare la piattaforma per dispositivi mobili utilizzata dal tuo team e valuta attentamente ciò che l’app può fare. Alcune app offrono una visualizzazione in sola lettura della pipeline di vendita o dei contatti in modo da poter cercare le informazioni pertinenti mentre sei in giro. Queste applicazioni non consentono di effettuare aggiornamenti fino a quando non si torna a un computer. Altri offrono un’esperienza senza soluzione di continuità e reattivo, che ti permette di fare tutto quello che faresti su un dispositivo mobile che si farebbe su un computer (ma di solito presentando strumenti e caratteristiche in modo diverso, che può essere difficile per alcuni utenti di abituarsi). Non impegnarti nel software CRM finché non hai effettivamente utilizzato l’app mobile in un modo in cui tu e il tuo team fareste giorno per giorno. Per molte PMI e i loro agenti la componente mobile di un’app CRM potrebbe anche essere più critica rispetto alla versione desktop.

Aziende, tra cui Sugar CRM e Zoho, soddisfare la forza lavoro mobile, con full-optional, applicazioni reattive, e layout mobili. Se si dispone di un team di vendita sul campo che lascia i loro computer portatili alle spalle e invece lavora sui loro tablet e smartphone, allora avete bisogno di dare loro gli strumenti di cui hanno bisogno.

Marketing Automation e Lead Management

La capacità di agire come un perno per una strategia di automazione di marketing ben pianificata è uno degli aspetti più preziosi del software CRM, ed è un peccato che non tutti i pacchetti software offrono-anche se la maggior parte stanno cominciando ad arrivare. L’automazione di marketing è un termine popolare in questi giorni e si riferisce alla capacità del software di ricordare ai rappresentanti di vendita e marketing di seguire i clienti al momento giusto. L’automazione ti ricorda-o, in alcuni casi, gestisce effettivamente l’attività per te—delle attività necessarie come seguire 30 giorni dopo un acquisto di vendita con un coupon o chiamare la prospettiva di vendita 14 giorni dopo che l’individuo si è registrato per una prova del software. Può anche estendersi ad altri software, come dare il via a una promozione di email marketing basata su criteri raggiunti durante una telefonata con il cliente, anche se quella chiamata è stata avviata con il sistema CRM. L’automazione del marketing può portare a vendite, in casi in cui un potenziale acquirente abbandona un carrello della spesa online senza effettuare il check-out. Il sistema può inviare una e-mail puntuale al cliente offrendo ulteriori sconti o incentivi per la chiusura della vendita.

Lead management è la capacità di base di tutte le piattaforme di CRM. Lead management può monitorare e gestire i potenziali clienti (spesso chiamati lead o “opportunità”) attraverso la generazione di lead e l’acquisizione in tutta la pipeline di vendita. Alcuni fornitori di software CRM utilizzano un maggior grado di automazione del marketing per attivare azioni e fasi di vendita basate sulla progressione dei lead. Lead management è una parte di tutte le piattaforme di CRM, ma come il provider gestisce può fare una grande differenza.

Alcune piattaforme di CRM hanno integrato l’email marketing mentre altre possono connettersi con un servizio di terze parti, come Campaigner o Mailchimp. L’automazione può anche svolgere un ruolo nell’email marketing, in cui un’azione di un prospect, lead o cliente innesca un’e-mail o una campagna e-mail. Ad esempio, se un utente si iscrive a un webinar sul tuo sito Web, ciò può innescare una serie di e-mail su cosa fare dopo. Allo stesso modo, se un utente annulla il proprio account, tale azione può attivare una campagna di off-boarding che richiede loro di salvare i propri dati o può attivare una campagna di incentivi che offre sconti o altri vantaggi se decide di non annullare dopo tutto. L’automazione può anche significare cambiare lo stato di un cliente o di un prospect in base a un’azione da parte loro.

Anche l’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico (ML) stanno iniziando a comparire nel software CRM. Sales Creatio utilizza l’automazione e la tecnologia predittiva per ricordare agli utenti di completare le attività e guidarli su cosa fare dopo. Salesforce ha lanciato la sua piattaforma di business intelligence (BI) basata su Einstein AI, che può anche fornire automazione per la gestione delle e-mail, il lead e il punteggio opportunità e le previsioni. Queste tecnologie hanno un enorme potenziale per risparmiare tempo e per aiutare i team di vendita a svolgere ancora meglio.

Le integrazioni di terze parti sono fondamentali

È importante determinare quali funzionalità sono incluse nell’abbonamento e quali richiedono un componente aggiuntivo di terze parti. Vale anche la pena guardare il software che già usi per vedere se è compatibile con il software CRM che stai considerando. Forse hai già un software di email marketing che ami o vuoi collegare il tuo servizio di cloud storage, lo strumento di gestione dei lead o la piattaforma di gestione del servizio clienti. Come abbiamo detto, avrai sicuramente voglia di essere in grado di collegare il tuo account di posta elettronica e forse il vostro calendario, anche.

Un altro eccellente esempio di integrazione a valore aggiunto con CRM sarebbe il supporto del prodotto o la piattaforma di helpdesk. Accanto al tuo personale di vendita, i professionisti del supporto del prodotto hanno probabilmente il contatto più diretto con i tuoi clienti e le informazioni che raccolgono nel corso di una breve conversazione possono essere d’oro per un venditore. Problemi con una linea di prodotti possono significare opportunità di upsell ad un altro.

L’integrazione oggi assume due forme fondamentali. Il più semplice è se il sistema CRM o il sistema a cui si sta tentando di connettersi supporta l’altro come integrazione “nativa”. Ciò significa semplicemente che la società in questione ha un modulo di integrazione precostruito che puoi semplicemente selezionare, scaricare e implementare secondo necessità. Avrai la migliore fortuna con gli obiettivi di grandi nomi qui come molte aziende pre-costruire integrazioni per aziende come NetSuite o Salesforce, per esempio.

L’altro metodo è che, se entrambi i sistemi supportano un’API (Application Programming Interface) aperta, di solito uno basato sul trasferimento di stato rappresentativo (REST). Con un’API, puoi far sì che il tuo personale IT interno (a condizione che possa fare qualche codifica) o un programmatore di contratti fuori casa costruisca un’integrazione personalizzata per te. Questa opzione offre certamente la massima flessibilità e personalizzazione, ma può anche aggiungere costi significativi a seconda del livello del tuo talento di codifica.

Analytics e Dashboard

Una volta che hai utilizzato il software CRM per gestire i tuoi contatti e offerte, si può vedere quanto successo sei stato e dove stai cadendo breve. Cercare il software CRM con funzionalità di reporting che possono essere personalizzati in modo da poter vedere come i dipendenti stanno eseguendo e quali tipi di clienti stanno rispondendo. Cerca uno strumento che ti consenta di esportare report se hai bisogno di presentare dati di alto livello agli stakeholder aziendali.

Quindi, prendi l’API o l’integrazione nativa e collegala a qualsiasi strumento di business intelligence (BI) che la tua organizzazione ama di più. Questo perché BI può trasformare quei banali dati di reporting di file CSV o PDF in visualizzazioni di dati in tempo reale e dashboard IT. Questi possono mantenere te, il tuo team di vendita e chiunque altro abbia accesso ai dati CRM completamente aggiornati su statistiche di vendita, informazioni demografiche, popolarità del prodotto e qualsiasi numero di altre metriche. Inoltre, solo oggi gli strumenti di business intelligence consentono di combinare i dati provenienti da fonti multiple, come il database CRM su un lato del business e del magazzino e supply chain, dall’altro—e chiedere di query complesse che prendono di più fonti di dati per fornire nuove intuizioni che qualsiasi fonte di dati semplicemente non poteva.

di Sicurezza Dovrebbe Essere il Top della Mente

Investire in sicurezza. Non c’è un modo semplice per dirlo. Quando lavori con la pipeline di vendita e i dati dei clienti, assicurati che la sicurezza sia al top della mente, specialmente se stai utilizzando una soluzione CRM distribuita da SaaS (il che significa non solo l’app ma probabilmente anche una grossa fetta, se non tutti, dei dati dei tuoi clienti risiede nel cloud). Dovresti sentirti a tuo agio con i requisiti di sicurezza dell’azienda. È un segnale di avvertimento se il tuo software CRM ti consente di selezionare una password ma non genera una traccia di controllo ogni volta che qualcuno apporta una modifica o se non ti consente di definire i controlli di accesso per ciascun utente. I dati dei clienti sono un bene estremamente prezioso, soprattutto ora che i clienti sono più riluttanti a separarsene. Proteggerlo non si tratta solo di mantenere la privacy; si tratta di proteggere relazioni redditizie che influiscono direttamente sulla tua linea di fondo.

L’integrazione gioca un ruolo qui, ma si tratta principalmente di ricerca. Dal punto di vista dell’integrazione, è possibile assicurarsi che il software CRM scelto possa integrarsi con il maggior numero possibile di software di sicurezza IT, come ad esempio il sistema di gestione delle identità, in modo che i dipendenti possano usufruire dell’autenticazione single sign-on. Ma ancora più importante di questo è fare i compiti. Ciò significa scavare in profondità nel Service Level Agreement (SLA) del fornitore e accertare esattamente dove risiedono i dati, chi è responsabile della sua sicurezza e cosa succede in caso di problemi. Fare un po ‘ di navigazione su Google per vedere se questo fornitore è stato violato in passato e quale è stata la loro risposta è un altro buon indicatore di ciò in cui stai inserendo i tuoi dati.

Mettere i migliori CRM e nuovi entranti alla prova

In questa carrellata, abbiamo testato alcuni dei pacchetti software CRM più popolari sul mercato oggi. I pacchetti includono Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, Meno fastidioso CRM, Capsula CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, e Zoho CRM. Abbiamo lavorato duramente per valutare questo software CRM con i criteri di cui sopra in mente, in modo da controllare ciascuna delle recensioni qui sotto per capire quale pacchetto è giusto per te. Tutti hanno i loro punti di forza e di debolezza-alcuni sono orientati più verso le piccole e medie imprese (PMI), mentre altri hanno più ampie capacità di email marketing. Alcuni sistemi CRM sono più facili da usare fuori dalla scatola, con navigazioni semplici e flussi di lavoro standard, mentre altri offrono gradi più profondi e complicati di personalizzazione. Alcuni sono a buon mercato sporco, mentre altri possono essere piuttosto costosi quando si inizia a spostare i livelli, scalare la forza lavoro di vendita, o l’aggiunta di funzionalità premium.

Le nostre prime tre selezioni rimangono Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional e Zoho CRM, che hanno tutti guadagnato la distinzione Editors’ Choice per set di funzionalità bilanciati e funzionalità di integrazione ponderate. Non tutte le soluzioni CRM si adattano a tutte le esigenze aziendali’ tuttavia, questo è il motivo per cui esaminare il paesaggio e provare i nuovi partecipanti come Capsule CRM o Zendesk Sell (precedentemente Base CRM) ha senso. Le nuove soluzioni possono portare la giusta quantità di innovazione per catturare l’attenzione delle PMI. Alla fine, è l’equilibrio delle esigenze di un business, le dimensioni e la portata del suo team di vendita, e come l’azienda si impegna con esso è clienti che determinerà la migliore soluzione CRM per un business.

Nota del redattore: Molly McLaughlin e Rob Marvin hanno anche contribuito a questa storia.