• 20/8/2020 10:13am EDT
• Di Will Ashworth, InvestorPlace Contributor

Nell’aprile 2019 ho messo insieme un portafoglio di exchange-traded funds che ha fornito una seria diversificazione. Mi piace pensare che le mie scelte erano sette dei migliori ETF disponibili.

Avanti veloce 17 mesi, come ho fatto? Diamo un’occhiata veloce.

Assumendo un importo pari investito in tutti e sette gli ETF, la performance media nell’ultimo anno è del 14,1%. La performance dell’SPDR S&P 500 ETF Trust nell’ultimo anno è del 17,7%.

Mentre sono deluso dal fatto che ho sottoperformato, penso che sia giusto dire che il mio portafoglio era molto più diversificato. Forse troppo.

Warren Buffett sosterrebbe che questo esempio dimostra perché si dovrebbe mettere il vostro capitale sudati in un basso costo S&P 500 indice fondo comune di investimento o ETF e chiamare un giorno.

• ARCA Innovazione ETF (NYSEARCA:ARKK)
• SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
• Schwab US Mid Cap ETF (NYSEARCA:SCHM)
• WisdomTree NOI SmallCap Guadagni ETF (NYSEARCA:EES)
• iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA:IYH)
• Invesco S & P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA: RCD)

Probabilmente ha ragione. Non ho intenzione di litigare con una delle persone più intelligenti del settore degli investimenti. Invece, cercherò solo di selezionare sette dei migliori ETF in modo che in un anno, ho notizie migliori da segnalare.

I migliori ETF da acquistare: ARK Innovation ETF (ARKK)

Fonte:

Quando ho selezionato ARKK per la mia lista di sette migliori ETF un anno fa, nel mese di aprile, l’ETF aveva un patrimonio netto totale di billion 1,6 miliardi. Oggi sono a billion 4,8 miliardi e salgono.

E perché non dovrebbero? Come ho affermato nel mio articolo 2019, ” Wood è un eccellente portfolio manager. Pagare lo 0,75% all’anno per qualcuno del suo calibro è un affare relativo. Se potessi possedere solo un settore ETF, questo sarebbe quello.”

Diamine, se potessi possedere solo un ETF, e non fosse SPIA, probabilmente andrei con ARKK.

Detto questo, e credendo nel concetto di regressione alla media, penso che sia giusto dire che le prestazioni dell’ETF nel prossimo anno non saranno quasi buone come quelle passate. Negli anni 3-5, mi piacciono ancora le possibilità che il legno fornisca rendimenti fuori misura.

La sua attenzione all’innovazione dirompente è più rilevante oggi durante la Covid-19 di quanto non lo sia mai stata.

SPDR S& P 500 ETF Trust (SPY)

Fonte:

Warren Buffett non è l’unico che si sente SPY è l’opzione migliore per la maggior parte degli investitori in cerca di un po ‘ di crescita. Dopo tutto, non diventi il più grande ETF del mondo con assets 299 miliardi di patrimonio netto senza avere qualche milione di persone nel tuo angolo.

A luglio, il collaboratore di InvestorPlace Todd Shriber ha suggerito che SPY è buono da possedere perché dimostra in modo persuasivo che simpler è spesso migliore.

“egli ETF fa un lavoro efficiente di evidenziare ciò che sta funzionando oggi nei mercati azionari. Ad esempio, i titoli tecnologici rappresentano 27.5% del peso del fondo perché gli investitori hanno a lungo favorito quel settore”, ha scritto Shriber a luglio.

” D’altra parte, i finanziari stanno lottando quest’anno. Il settore è entrato 2020 come la terza più grande esposizione in SPY, ma da allora è stato relegato al quinto posto.”

Come afferma Todd e Buffett in molte occasioni in passato, dovrebbe essere una holding principale per la maggior parte dei portafogli degli investitori. E con una tassa di investment 9.45 per investment 10.000 di investimento, si ‘ ll a malapena sapere che ti costa nulla.

A mio parere, questo è il miglior tipo di ETF da possedere.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Fonte:

Una delle chiavi di diversificazione che mi piace usare in questi articoli di portafoglio InvestorPlace è quella di contribuire con ETF dal maggior numero possibile di fornitori di ETF. Diffondi l’amore, se vuoi.

Nel mio articolo di aprile 2019, ho selezionato uno State Street emerging markets ETF (SPEM). Tuttavia, poiché sono andato con SPY, un ETF di State Street, ho pensato di andare con il più grande ETF dei mercati emergenti di Vanguard a assets 61,5 miliardi di asset totali.

Mi piace VWO perché ti dà l’esposizione a titoli a grande capitalizzazione in più di 24 mercati emergenti, tra cui la Cina (43.7% ponderazione), Taiwan (16.1%), e l’India (9.5%), mentre la carica solo 0.10% per ottenere questa diversificazione.

Certo, con 5.209 titoli nell’ETF e le prime 10 partecipazioni pari al 26%, stai parlando di una ponderazione media di appena lo 0,14% per i 5.199 titoli al di fuori della top 10.

Tuttavia, se si vuole possedere un portafoglio che cerca di zig quando i mercati zag, possedendo attività non correlate, ETF azionari nei mercati emergenti vi darà questo in relazione al tipico ETF azionario domestico.

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

Fonte:

Se vai alla sezione Hot Topics di InvestorPlace, vedrai che uno degli argomenti trattati sono titoli a media capitalizzazione.

“Le azioni mid-cap sono forse gli investimenti più intriganti, in quanto offrono il meglio di entrambi i mondi: il potenziale di crescita degli stock a piccola capitalizzazione e la stabilità degli stock a grande capitalizzazione. Tecnicamente parlando, le azioni a media capitalizzazione sono azioni di qualsiasi azienda la cui capitalizzazione di mercato cade tra billion 2 e billion 10 miliardi”, afferma il preambolo della sezione.

Qualunque cosa tu faccia, non attenersi a questa definizione se stai acquistando singoli titoli a media capitalizzazione o un ETF come SCHM. Se lo fai, ti perderai alcune aziende di qualità. Circa l ‘ 89% del suo portafoglio è investito in azioni con capitalizzazione di mercato tra $3 miliardi e billion 15 miliardi, con un altro 6% investito in capitalizzazione di mercato tra $15 miliardi e billion 70 miliardi.

L’ETF tiene traccia dell’andamento dell’indice del mercato azionario medio-cap totale degli Stati Uniti Dow Jones. È sporco a buon mercato a 0.04% all’anno. SCHM ha attualmente 507 azioni investite in assets 6.7 miliardi di patrimonio netto totale. Lanciato nel gennaio 2011, è considerato una miscela di mid-cap da Morningstar.com.

Personalmente considererei di possedere molte delle sue aziende top 10, tra cui Tractor Supply (NASDAQ:TSCO), uno dei rivenditori meglio gestiti in America.

Per me, mid-cap sono il punto debole di investire.

WisdomTree NOI SmallCap ETF (SEO)

Fonte:

anche se WisdomTree è uno dei 10 più grandi ETF fornitori STATUNITENSI, tende a perdersi nella confusione, nonostante il fatto che ha alcuni molto interessanti utilizzando fondi caratteristiche fondamentali.

WisdomTree ha 67 ETF. EES non è uno dei suoi più grandi a soli million 422.7 milioni. Ciò che manca nel patrimonio netto totale, compensa con un ottimo caso di investimento per l’acquisto dell’ETF. Vale a dire, che quando si tratta di investire in titoli small cap, vale la pena di evitare le scorte più costose in termini di valutazione, e invece concentrarsi su quelli più redditizi.

EES tiene traccia delle prestazioni dell’indice SmallCap statunitense. Questo indice fondamentalmente ponderato utilizza i guadagni di un titolo come percentuale dei guadagni totali dell’indice per allocare una particolare ponderazione. Le aziende che guadagnano di più ottengono una ponderazione più sostanziale nell’indice.

Quindi, se hai avuto due a piccola capitalizzazione e uno è stato sopravvalutato a una capitalizzazione di mercato di $2 miliardi e 100 milioni di dollari di guadagni, e un altro è stato sottovalutato a una capitalizzazione di mercato di $1 miliardo e 100 milioni di dollari di guadagni, il titolo a $1 miliardi valutazione sarebbe ottenere un più consistente di ponderazione sotto l’ETF WisdomTree di quello che sarebbe se fosse in un mercato ponderato per la capitalizzazione di ETF.

Di conseguenza, l’ETF tende ad appoggiarsi maggiormente al valore, piuttosto che alle azioni orientate alla crescita.

iShares US Healthcare ETF (IYH)

Fonte:

Proprio come credo che i portafogli di successo (ETF o singoli titoli) dovrebbero avere una buona dose di investimenti tecnologici (ARKK in questo esempio), sento anche che dovrebbero avere una certa esposizione ai titoli discrezionali dei consumatori (questo è ciò che guida l’economia) e titoli sanitari (avremo sempre bisogno di assistenza sanitaria).

Questo non è il più grande degli ETF sanitari a billion 2.4 miliardi di patrimonio netto totale — che onore va al settore sanitario Selezionare SPDR ETF (NYSEARCA:XLV) a billion 24 miliardi — ma fornirà un sacco di prestazioni nel lungo termine.

Negli ultimi cinque anni, IYH ha generato un rendimento totale annualizzato del 9%, 185 punti base in più rispetto al suo gruppo di pari assistenza sanitaria. Dal 2010, ha avuto solo un anno (2016) con un rendimento totale annuo negativo.

Le persone tendono ad ammalarsi, qualcosa di cui siamo diventati acutamente consapevoli durante la pandemia. Una buona assistenza sanitaria non è cruciale fino a quando non colpisce una pandemia, e anche allora, non è garantito che le vite delle persone saranno salvate.

Non è l’ETF più economico con qualsiasi mezzo, carica 0.43% ogni anno, ma riesce a ottenere il lavoro fatto. Con 122 azioni, ha circa il doppio del numero di partecipazioni di XLV. Tuttavia, i primi 10 rappresentano il 47% del suo patrimonio netto totale, quindi stai davvero comprando 10 dei più grandi titoli sanitari di questo paese. Il resto sono più vetrinistica.

Invesco S& P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD)

Fonte:

Quando si tratta di ETF, devo ammettere che sono parziale ai prodotti a parità di peso. Mi piacciono perché inclina le aziende un po ‘ verso le aziende più piccole. Li voglio anche perché le aziende devono sempre produrre, a differenza delle loro controparti ponderate per la capitalizzazione di mercato, che ottengono la fatturazione superiore per nessun motivo diverso da quello che hanno grandi capitalizzazioni di mercato.

Sono faceto, ovviamente, ma mi piace il fatto che le 61 partecipazioni dell’ETF siano ribilanciate trimestralmente, essenzialmente fornendo quattro gare ogni anno a cui gli investitori possono partecipare.

Anno ad oggi, l’RCD è in calo del 9,4%, rispetto a un rendimento positivo da inizio anno del 16,8% per la sua controparte ponderata per la capitalizzazione di mercato, l’ETF Consumer Discretionary Select Sector SPDR (NYSEARCA:XLY).

Dai un’occhiata alle prime 10 partecipazioni di XLY — rappresentano il 68% del patrimonio netto totale rispetto al 21% di RCD — e capirai perché è così avanti. Amazon (NASDAQ:AMZN) rappresenta quasi il 24% del patrimonio dell’ETF.

È fantastico quando Amazon è in alto, ma quando scivola e cade, l’intero portafoglio sta scendendo con esso.

Will Ashworth ha scritto di investimenti a tempo pieno dal 2008. Le pubblicazioni in cui è apparso includono InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger e molti altri negli Stati Uniti e in Canada. Gli piace particolarmente creare portafogli modello che resistono alla prova del tempo. Vive ad Halifax, in Nuova Scozia. Al momento della stesura di questo documento Will Ashworth non deteneva una posizione in nessuno dei suddetti titoli.

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