Cos’è la Hedging?

La copertura è una strategia finanziaria che dovrebbe essere compresa e utilizzata dagli investitoriprivate Equity vs Venture Capital, Angel/Seed Investorsconfront private equity vs venture capital vs angel e seed investors in termini di rischio, fase di business, dimensione& tipo di investimento, metriche, gestione. Questa guida fornisce un confronto dettagliato di private equity vs venture capital vs angel e investitori seed. È facile confondere le tre classi di investitori a causa dei vantaggi che offre. Come investimento, protegge le finanze di un individuo da essere esposti a una situazione rischiosa che può portare alla perdita di valore. Tuttavia, la copertura non significa necessariamente che gli investimenti non perderanno affatto valore. Piuttosto, nel caso in cui ciò accada, le perdite saranno mitigate dai guadagni in un altro investimento.

La copertura è riconoscere i pericoli che derivano da ogni investimento e scegliere di essere protetti da qualsiasi evento spiacevole che possa influire sulle proprie finanze. Un chiaro esempio di questo è ottenere l’assicurazione auto. In caso di incidente stradale, la polizza assicurativa sosterrà almeno una parte dei costi di riparazione.

Come funzionano le strategie di copertura?

La copertura è il saldo che supporta qualsiasi tipo di investimento. Una forma comune di copertura è un derivativoopzione GreeksOption I greci sono misure finanziarie della sensibilità del prezzo di un’opzione ai suoi parametri determinanti sottostanti, come la volatilità o il prezzo dell’attività sottostante. I greci sono utilizzati nell’analisi di un portafoglio di opzioni e nell’analisi di sensibilità di un’opzione o di un contratto il cui valore è misurato da un’attività sottostante. Diciamo, per esempio, un investitore acquista azioni di una società sperando che il prezzo per tali azioni aumenterà. Tuttavia, al contrario, il prezzo precipita e lascia l’investitore con una perdita.

Tali incidenti possono essere mitigati se l’investitore utilizza un’opzione per garantire che l’impatto di tale evento negativo sia bilanciato. Un’opzioneopzioni: chiamate e PutuN’opzione è una forma di contratto derivato che dà al titolare il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere un bene entro una certa data (data di scadenza) ad un prezzo specificato (prezzo di esercizio). Esistono due tipi di opzioni: chiamate e put. Le opzioni degli Stati Uniti possono essere esercitate in qualsiasi momento è un accordo che consente all’investitore di acquistare o vendere un titolo ad un prezzo concordato entro un determinato periodo di tempo. In questo caso, un’opzione put consentirebbe all’investitore di realizzare un profitto dal calo del prezzo del titolo. Quel profitto compenserebbe almeno una parte della sua perdita dall’acquisto del titolo. Questa è considerata una delle strategie di copertura più efficaci.

Esempi di strategie di copertura

Esistono varie strategie di copertura e ognuna è unica. Gli investitori sono incoraggiati a utilizzare non solo una strategia, ma diversi per i migliori risultati. Di seguito sono riportate alcune delle strategie di copertura più comuni che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione:

1. Diversificazione

L’adagio che dice “non mettere tutte le uova nello stesso paniere” non invecchia mai, e in realtà ha senso anche nella finanza. La diversificazione è quando un investitore mette le sue finanze in investimenti che non si muovono in una direzione uniforme. In poche parole, si sta investendo in una varietà di attività che non sono legati tra loro in modo che se uno di questi cali, gli altri possono aumentare.

Ad esempio, un uomo d’affari acquista azioni da un hotel, un ospedale privato e una catena di centri commerciali. Se l’industria del turismo in cui opera l’hotel è influenzata da un evento negativo, gli altri investimenti non saranno interessati perché non sono correlati.

2. Arbitrage

L’arbitrageArbitrageArbitrage è la strategia di sfruttare le differenze di prezzo in diversi mercati per lo stesso asset. Per farlo, deve esserci una situazione di almeno due attività equivalenti con prezzi diversi. In sostanza, l’arbitraggio è una situazione che un trader può trarre profitto dalla strategia è molto semplice ma molto intelligente. Si tratta di acquistare un prodotto e venderlo immediatamente in un altro mercato per un prezzo più alto; quindi, facendo profitti piccoli ma costanti. La strategia è più comunemente utilizzata nel mercato azionario.

Prendiamo un esempio molto semplice di uno studente delle scuole medie che acquista un paio di scarpe Asics dal negozio outlet vicino a casa sua per soli 4 45 e lo vende al suo compagno di scuola per $70. Il compagno di scuola è felice di trovare un prezzo molto più economico rispetto al grande magazzino che lo vende per $110.

3. Down medio

La strategia di down medio comporta l’acquisto di più unità di un particolare prodotto, anche se il costo o il prezzo di vendita del prodotto è diminuito. Gli investitori azionari spesso utilizzano questa strategia di copertura dei loro investimenti. Se il prezzo di un titolo che hanno acquistato in precedenza diminuisce in modo significativo, acquistano più azioni al prezzo più basso. Poi, se il prezzo sale a punto tra i loro due prezzi di acquisto, i profitti dal secondo acquisto possono compensare le perdite nel primo.

4. Soggiornare in contanti

Questa strategia è semplice come sembra. L’investitore mantiene parte del suo denaro in contanti, coprendo contro potenziali perdite nei suoi investimenti.

Aree di copertura

La copertura può essere utilizzata in varie aree come le materie prime, che includono cose come gas, petrolio, prodotti a base di carne, latticini, zucchero e altri.

Un’altra area sono i titoli, che si trovano più comunemente sotto forma di azioni e obbligazionile obbligazioni sono titoli a reddito fisso emessi da società e governi per raccogliere capitali. L’emittente di obbligazioni prende in prestito capitale dall’obbligazionista ed effettua pagamenti fissi a un tasso di interesse fisso (o variabile) per un determinato periodo.. Gli investitori possono acquistare titoli senza prendere possesso di nulla di fisico, rendendoli una proprietà facilmente negoziabile. Le valute possono anche essere coperte, così come i tassi di interesse e il tempo.

Considerazioni finali

La copertura è un’importante protezione che gli investitori possono utilizzare per proteggere i loro investimenti da cambiamenti improvvisi e imprevisti nei mercati finanziari.

Risorse aggiuntive

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• Acquistare su marginacomprare su MarginMargin trading o acquistare su margin significa offrire garanzie, di solito con il proprio broker, per prendere in prestito fondi per acquistare titoli. In azioni, questo può anche significare l’acquisto sul margine utilizzando una parte dei profitti sulle posizioni aperte nel vostro portafoglio per l’acquisto di titoli aggiuntivi.
• Posizioni long e Short Posizioni Long e Short Nell’investire, le posizioni long e short rappresentano scommesse direzionali da parte degli investitori che un titolo salirà (quando lungo) o scenderà (quando corto). Nel trading di attività, un investitore può assumere due tipi di posizioni: lungo e corto. Un investitore può acquistare un bene (andando a lungo) o venderlo (andando a breve).
• Stock Optionstock Optionuna stock option è un contratto tra due parti che dà all’acquirente il diritto di acquistare o vendere titoli sottostanti ad un prezzo predeterminato ed entro un periodo di tempo specificato. Un venditore della stock option è chiamato uno scrittore opzione, dove il venditore è pagato un premio dal contratto acquistato dal compratore stock option.
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