pleje og voksende dine kundeinteraktioner er kritisk, selv for de mindste virksomheder. Det gælder især nu, hvor både salgspersonale og kunder sandsynligvis holdes hjemme på grund af pandemien. Sporingsinteraktioner betyder at finde måder at registrere eller måle hvert kundes berøringspunkt fra deres købs-og supporthistorik til, hvad samtalen handlede om under frokosten, som en bestemt kunde havde med din regionale salgsrepræsentant. Mere end bare en spand til kommentarer, disse oplysninger skal gemmes på et sikkert sted, der kan spore, analysere og overflade dataene, når og hvor det er nødvendigt. Det er her, hvor CRM-programmet (Customer relationship management) skinner.

hvad er CRM?

CRM er mere end at indlede kontakt med potentielle kundeemner. Det indebærer at pleje kontakter og opbygge loyalitet, samtidig med at der opretholdes et dynamisk lager af kontaktoplysninger og kundehistorik. At gøre disse oplysninger tilgængelige for kollaborative teams og sende dem ud til andre forretningsprogramløsninger via smarte integrationer er det logiske næste trin.brugeroplevelse er blevet vigtigere end nogensinde, og at være i stand til effektivt at styre en virksomheds forhold til kunder gennem hele Salgs-og eftersalgsprocessen er en vigtig overvejelse. For små til mellemstore virksomheder (SMB ‘ er), der forsøger at efterligne CRM-funktionalitet på et stort og uhåndterligt regneark, kan det føre til en masse forvirring og redundans. CRM-løsninger er lettere at bruge end regneark, de gør også mere end at indeholde bruger-og kontaktoplysninger, fordi de dynamisk kan oprette kalenderbegivenheder og indstille påmindelser. CRM-programmer integrerer ofte messaging-og telefonopkaldsfunktionalitet, normalt med optagede samtaler, der kan bruges til at spore og dokumentere kundernes følelser og bedre indsigt.

en god CRM—løsning registrerer dine kunders kontaktoplysninger og husker detaljerne i dit forhold og enhver interaktion-hvad enten det er via telefon eller e-mail og i dag på tværs af andre kanaler såsom sociale medier eller endda din kundehjælp.

disse oplysninger er en guldgrube af muligheder, så du kan identificere udsigter til up-sell eller cross-sell, konvertere eksisterende kunder til nye produkter eller tjenester, målrette ny markedsføring eller endda spore fakturaer. Programmet er også en fejlsikker, forhindrer sælgere i at jagte den samme udsigt. At vælge det rigtige CRM-program til din virksomhed kan dramatisk forbedre dit teams samarbejde og produktivitet, øge salget og øge kundetilfredsheden.

i sin rapport, “CRM markedsundersøgelsesrapport – Global Prognose til 2023,” markedsundersøgelsesfirma Market Research Future forudsiger CRM-markedet at vokse op til 35 milliarder inden 2023. Derudover vil CRM-markedets sammensatte årlige vækstrate (CAGR) være 6 procent mellem 2017 og 2023, ifølge rapporten. Et nøgleområde for CRM-vækst i 2018 og 2019 vil være tilføjelsen af kunstig intelligens (AI) til førende CRM-platforme. Producenter som Salesforce og Microsoft bygger enten deres egne AI-motorer for at forbedre deres CRM-kapaciteter eller samarbejder med lignende IBM ‘s og lignende spillere for at integrere AI’ s fordele i deres tilbud. Dette vil have betydelig indflydelse på enhver CRM ‘ s evne til at analysere data og trække ny indsigt fra alle former for kundeinteraktioner, og det har en direkte indvirkning på CRM-indtægterne som markedsundersøgelsesfirma, Statista viser os, detaljer nedenfor.

Indtægtseffekten af AI-Adoption i CRM

(billede med tilladelse fra Statista)

en sådan indtægtspåvirkning er mulig, fordi AI-forbedret CRM bogstaveligt talt er et kvantespring foran det, som mange virksomheder stadig kalder kundeforholdsstyring.

selv nu Kan medarbejdere bruge et regneark til blot at videregive oplysninger om tidligere salg via e-mail-tråde. Eller værre, sådan information overlades ofte til afslappet mund til mund, hvilket betyder, at den ofte mangler, når det er nødvendigt, eller at den er helt glemt. CRM holder disse oplysninger på et sted, organiserer dem effektivt og gør det muligt at tage øjeblikkelig handling med det. Sådanne handlinger kan omfatte at sende en loyal kunde et gavekort på deres fødselsdag eller tilbyde en salgsmulighed til en platform, hvorfra du ved, at deres forretning kan drage fordel (baseret på tidligere samtaler). Det er også en fantastisk måde at opsøge inaktive kunder på. Nøglen er at vælge det program, der passer til den måde, dit team fungerer på. Den sidste ting du ønsker er at se medarbejdere kæmper nye programmer i stedet for at interagere med kunden.CRM handler ikke kun om at spore og vedligeholde kontaktoplysninger. Mens de fleste ser på CRM-programmer som primært et salgsværktøj, er det flyttet ud over det rum. Marketing-og kundeserviceafdelinger kan også dramatisk forbedre deres tilbud og operationer med CRM ved at bruge dens data til mere effektivt at segmentere demografi og registrere og genbruge information om kundehændelser. CRM hjælper også med at koordinere interdepartementale handlinger. For eksempel kan salgsteamet drage fordel af noget, som en kundeservicemedarbejder opdagede i en separat transaktion. Afhængigt af det program, du vælger, kan du indstille og måle salgsmål, levere og spore e-mail-marketingkampagner eller holde øje med, hvad folk siger på sociale medier.

prissætning og tilføjelser

pris kan være en væsentlig faktor ved evaluering af CRM-programmer, men denne analyse bør fokusere på mere end blot upfront-omkostningerne. Brugerpriser, men det er vigtigt at kontrollere, hvad der er inkluderet i denne pris, og hvilke funktioner du faktisk har brug for.

træning kan spise en del af budgettet, ligesom opgraderinger og løbende support kan. Overvej, hvor meget det vil koste at integrere programmet med eksisterende systemer, og om du har brug for ekstra udstyr eller ej. Den mobile implementering ser glat ud på leverandørens hjemmeside, men vil den stadig se så glat ud, når du har designet de tilpassede CRM-formularer, som din virksomhed vil bruge hver dag? Betyder det, at salgs-eller kundeserviceteams har brug for nye smartphones eller måske endda tablets? Disse omkostninger kan hurtigt tilføje op.

at tage tidsinvesteringen i betragtning er, hvorfor det er nøglen at prøve mere end et program. På denne måde kan du vælge det program, der vil være mest effektivt for din virksomhed. Hvis du har ressourcer til at træne og ombord Personale og tilpasse programmet selv, så i sidste ende vil det begynde at arbejde for dig.

mindre teams har ikke råd til at investere i programmer, der spørger meget op foran; du har brug for noget, der vil være i gang på en dag i de fleste tilfælde. Læs supportdokumentationen, så får du en ide om installationskompleksitet og eventuelle problemer, du måtte støde på med det program, du allerede har. Brug den gratis evalueringsperiode til at prøve vigtige funktioner: Importer data, Tilføj oplysninger manuelt, Forbind konti og Tildel opgaver til andre brugere. Vær opmærksom på, hvor nyttigt programmet er, og om det skaber mere arbejde eller ej. Hold styr på, hvor ofte du skal konsultere hjælpesystemet for at udføre en grundlæggende opgave.

nye retninger for CRM-værktøjer

en af de fortsatte tendenser, vi ser med CRM-løsninger, er, at de konsolideres i større produktøkosystemer. Nogle produkter, som den ærværdige CRM, er ikke kun flagskibssuiten af løsninger i deres økosystem, de sætter skabelonen for resten af de løsninger, som sælgeren tilbyder. Når en bemærkelsesværdig standalone løsning, Base CRM, blev erhvervet af Sendesk og omdannet til Sendesk Sell, som er en mere integreret løsning, der kan indgå i Sendesk ‘ s imponerende array kundesupportdrevne SMB-løsninger. Freshsales CRM giver ligeledes en let og enkel SMB-fokuseret CRM-løsning, mens den tilbyder udvidet funktionalitet. Dette inkluderer levering af integrationer, automatisering af arbejdsgange og funktioner til salgsintelligens. Freshsales CRM synkroniserer også pænt med Freshcaller og Freshdesk løsninger. En særskilt bekvemmelighed for virksomheder, der bruger disse løsninger.

andre CRM-løsninger som Sales Creatio har forfinet deres brugergrænseflader for at gøre det muligt for brugerne at tænde for specifikke forretningsprocesser. Sales Creatio gør det muligt at skifte mellem Marketing, salg og Service, der fungerer som et mere dynamisk kontrolcenter til at køre forskellige facetter af CRM.

SMB ‘ er skal spille det lange spil med deres valg af CRM-løsninger. For vækststadiet bør virksomheder eller virksomheder, der ser på ekspansion, begynde at analysere, hvilke integrationer der vil give mening i fremtiden.

analyse for at øge vedtagelsen

det er nøglen at tage sig tid til at analysere ikke kun, hvad en potentiel CRM kan gøre, men også hvad du har brug for enhver CRM til at gøre i din særlige salgscyklus og ikke kun for at få den bedste pris på din investering. CRM har lidt under adoptionsproblemer i mange virksomheder, der simpelthen køber disse værktøjer og bolter dem på en eksisterende salgsarbejdsgang. Gør det, og dine sælgere og endda deres ledere vil sandsynligvis se systemet som blot endnu en forhindring, de har brug for at overvinde på deres uendelige søgen efter en kommission snarere end et kraftfuldt værktøj til at hjælpe dem med at opfylde denne søgen hurtigere.da CRM-programmet er blevet mere sofistikeret, har det forgrenet sig i mange forskellige retninger. Der er masser af muligheder for at implementere din CRM i en SaaS-model eller til at implementere den lokalt ved hjælp af din egen server. Cloud-baseret CRM vokser hurtigt i popularitet, fordi det betyder, at du hurtigt kan komme op i fart og ikke behøver at bekymre dig om at administrere programmer på dine egne servere, hvilket tilføjer kompleksitet og omkostninger. Du kan søge efter det program, der har dybe kroge i sociale medier management og analytics platforme, så du kan optage kundeinteraktioner på Facebook eller Kvidre. Plus, bør du helt sikkert overveje CRM-program, der integreres med din virksomhed telefonsystem, så du kan fange opkald og samtale oplysninger. Se nøje på dine forretningsprocesser, diskuter med medarbejderne, hvad de har brug for og ønsker, og kontrast det med din bundlinje. Ved at gøre det får du hurtigt et nøjagtigt billede af det rigtige CRM-program til dig.

det er fristende at give afkald på dette hjemmearbejde og blot betale for en af de store, altomfattende CRM-programpakker bare for at få adgang til alle funktioner, du muligvis har brug for nu eller i fremtiden. Men denne tilgang vil næsten helt sikkert ende med at koste dig mere i både tid og penge, mens du sandsynligvis leverer mindre fleksibilitet, end du ville forvente. Det skyldes, at disse store CRM-programpakker ofte er platforme snarere end værktøjer. Dette betyder, at de utallige funktioner, de reklamerer for, virkelig er produktet af at integrere med en række tredjepartsløsningsudbydere, ikke muligheder, du bare kan tænde for. Tredjepartsintegration betyder ikke kun tilføjede licensdollar, men også nye integrationsomkostninger.

en bedre tilgang er at forstå, hvordan dine medarbejdere skal bruge programmet, samt hvordan de vil bruge det. Tænk over, hvilke værktøjer dit team bruger i øjeblikket, og hvilke processer de følger. Find ud af, hvordan disse opgaver kortlægges til det CRM-program, du evaluerer. Overvej hvad nogle af de mest almindelige opgaver er. For eksempel, hvis brugerne skal grave gennem menuer og undermenuer hver eneste gang de vil logge et opkald eller en e-mail, vil værktøjet faktisk komplicere deres job i stedet for at forenkle dem. Flere og flere CRM-værktøjer kombinerer også e-mail-og salgsoplevelsen i en enkelt smart indbakke eller centraliseret dashboardvisning for at administrere alle eller de fleste daglige kommunikationer og opgaver uden at forlade CRM-værktøjet.

som med ethvert program er det vigtigt at drage fordel af gratis prøveversioner, når de er tilgængelige. Uanset hvor mange anmeldelser du læser eller demoer du ser, kan du ikke få en reel fornemmelse af, hvordan CRM-programmet fungerer, før du bruger det selv. Sørg for, at kolleger fra forskellige afdelinger også prøver programmet, så du kan forstå, hvor vellykket det er i forskellige situationer og forretningsprocesser.

de fleste virksomheder tilbyder mindst en 14-dages prøveperiode (og vi mener, at det er ret kort, da 30 dage er bedre), og nogle, herunder Apptivo CRM, Insightly CRM og Soho CRM, tilbyder gratis planer, omend med begrænsede funktioner eller brugere. Disse kan enten tjene som en fuldtidsløsning for små virksomheder eller som en langsigtet prøve for større virksomheder.

brugervenlighed og Support

CRM skal være intuitivt, ellers vil du aldrig bruge det. Noter, hvor mange klik det tager at udføre en grundlæggende opgave, og hvor let eller svært det er at finde de funktioner, du har brug for. Ud over at være let at bruge, skal CRM-programmer være i stand til at styre brugerfejl. Forsøger at udføre en opgave på den forkerte skærm eller indtaste de forkerte data, vil det bedste program identificere din fejl og foreslå den rigtige måde at gøre det på. På den anden side vil dårligt designet program enten lade dig gøre fejlen ukontrolleret eller vil kaste op en uhensigtsmæssig fejlmeddelelse.

en måde at finde ud af, om CRM-programmer virkelig er nemme at bruge, Er ved at træne andre i, hvordan man bruger det. Hvis du sidder fast, mens du træner en anden, så er det værd at bemærke. Tænk på den tid, det tager at få dit team op i fart, og om det er værd at investere eller ej.endelig, når du løber ind i problemer, uanset om det er en programfejl eller et problem ved hjælp af en funktion, skal du have et responsivt supportteam. Kontroller, hvilken type support der er inkluderet i dit abonnement og åbningstiderne. Hvis det er tilgængeligt, skal du læse supportdokumentationen, Ofte Stillede Spørgsmål og anden selvbetjeningshjælp (mulighederne inkluderer blogindlæg, offentlige vidensbaser og endda online træningsvideoer). Hvis der ikke er nogen selvbetjeningsmuligheder, skal du overveje, at du bliver nødt til at kontakte support, når du sidder fast. Når det er sagt, skal du kontakte support, mens du prøver programmer og notere svartiden. Stil mange spørgsmål; dette vil også hjælpe dig med at gøre dig bekendt med produktet. CRM-programmer er komplicerede, men support bør ikke være det.

og pas på huller i supportplanen. Mange af disse løsninger, især SaaS-posterne, har differentieret, abonnementsbaseret prisfastsættelse. Det betyder ofte forskellige niveauer af support afhængigt af det abonnement, du vælger. Hvis din forretningsproces f.eks. kræver adgang til CRM, skal du sørge for, at du har adgang til support i disse timer.

Søg de bedste E-mail -, mobil-og sociale funktioner

bliv ikke distraheret af CRM-funktioner, du ikke vil bruge. Sørg for, at det program, du i sidste ende vælger, fanger de oplysninger, der er vigtige for din virksomhed, tillader effektiv opfølgning og er let nok til at bruge, at dit team vil arbejde med det, ikke omkring det.

Husk, at nye teknologier, mens de er glatte, ikke automatisk er gennemgribende. For eksempel er sociale medier en spilændrende teknologi til interaktion med kunder. Men så meget som sociale og samarbejdsapplikationer som Slack fanger, betyder det ikke, at e-mail er død. De fleste kunder forventer stadig at interagere med dig via e-mail, og en e-mail kan stadig fange meget mere data end et Facebook-indlæg eller et kvidre kan. Forstå, hvordan din virksomhed interagerer med kunder via e-mail, og sørg for, at dit CRM-program fungerer som et supplement til det forhold, ikke som en hindring. CRM-programmer skal automatisk indsamle data fra e-mail-interaktioner og ikke tvinge dine medarbejdere til manuelt at indtaste e-mail-data.

Tag dig tid til også at evaluere mobilappen korrekt; dette bør betragtes som en separat app, ikke kun som en mobil “kapacitet”, og du bør heller ikke blive bedt om at betale noget ekstra for det. Mobile enheder er en helt anden race end desktops eller notebooks. Medarbejdere bruger dem forskelligt, og programmel gør dem forskelligt, hvilket betyder, at forretningsprocesser, der involverer dem, vil opføre sig anderledes.

sørg for, at dit valgte CRM-program kan understøtte den mobile enhedsplatform, dit team bruger, og evaluer omhyggeligt, hvad appen kan gøre. Nogle apps tilbyder en skrivebeskyttet visning af din salgspipeline eller kontakter, så du kan slå de relevante oplysninger op, mens du er ude og omkring. Disse apps lader dig ikke foretage opdateringer, før du kommer tilbage til en computer. Andre tilbyder en problemfri og lydhør oplevelse, så du kan gøre alt, hvad du ville gøre på en mobilenhed, som du ville gøre på en computer (men normalt præsenterer værktøjer og funktioner forskelligt, hvilket kan være svært for nogle brugere at vænne sig til). Forpligt dig ikke til CRM-programmer, før du faktisk har brugt mobilappen på en måde, som du og dit team ville gøre dagligt. For mange SMB ‘ er og deres agenter kan den mobile komponent i en CRM-app endda være mere kritisk end desktopversionen.

virksomheder, herunder sukker CRM og Soho, tage højde for den mobile arbejdsstyrke, med fuldt udstyret, lydhør apps, og mobile layouts. Hvis du har et felt salgsteam, der efterlader deres bærbare computere og i stedet arbejder på deres tabletter og smartphones, så er du nødt til at give dem de værktøjer, de har brug for.

Marketing Automation and Lead Management

evnen til at fungere som en lynchpin for en velplanlagt marketing automation strategi er et af de mest værdifulde aspekter af CRM-programmer, og det er en skam, at ikke alle programpakker tilbyder det—selvom de fleste er begyndt at komme dertil. Marketing automation er et populært udtryk i disse dage, og det refererer til programmets evne til at minde Salgs-og marketingrepræsentanter om at følge op med kunderne på det rigtige tidspunkt. Automatisering minder dig-eller i nogle tilfælde, faktisk håndterer opgaven for dig-om nødvendige aktiviteter såsom at følge op 30 dage efter et salgskøb med en kupon eller ringe til salgsudsigten 14 dage efter, at den enkelte tilmeldte sig en prøveversion af programmet. Det kan også udvides til andre programmer, såsom at starte en e-mail-marketingkampagne baseret på kriterier, der nås under et telefonopkald med kunden, selvom dette opkald blev startet med CRM-systemet. Marketing automation kan føre til salg, i sådanne tilfælde, hvor en potentiel køber opgiver en online indkøbskurv uden at tjekke ud. Systemet kan sende en tidsbestemt e-mail til kunden, der tilbyder yderligere rabatter eller incitamenter til at lukke salget.

Lead management er kernen i alle CRM-platforme. Lead management kan spore og styre potentielle kunder (ofte kaldet kundeemner eller “muligheder”) på tværs af leadgenerering og erhvervelse i hele salgspipelinen. Nogle CRM – udbydere bruger en større grad af marketingautomatisering til at udløse handlinger og salgsfaser baseret på leadprogression. Lead management er en del af alle CRM-platforme, men hvordan udbyderen håndterer det kan gøre en stor forskel.

nogle CRM-platforme har indbygget e-mailmarkedsføring, mens andre kan oprette forbindelse til en tredjepartstjeneste, såsom kampagne eller Mailchimp. Automatisering kan også spille en rolle i e-mailmarkedsføring, hvor en handling fra en kunde, kunde eller kunde udløser en e-mail eller e-mail-kampagne. For eksempel, hvis en bruger tilmelder sig en hjemmeside på din hjemmeside, kan det udløse en række e-mails om, hvad de skal gøre næste gang. Ligeledes, hvis en bruger annullerer deres konto, kan denne handling udløse en off-boarding-kampagne, der beder dem om at gemme deres data, eller den kan udløse en incitamentskampagne, der tilbyder rabatter eller andre frynsegoder, hvis de trods alt beslutter ikke at annullere. Automatisering kan også betyde at ændre status for en kunde eller kundeemne baseret på en handling fra deres side.

kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML) er også begyndt at dukke op i CRM-programmer. Sales Creatio bruger automatisering og forudsigelig teknologi til at minde brugerne om at udføre opgaver og guide dem, hvad de skal gøre næste gang. Salesforce lancerede sin Einstein AI-baserede business intelligence (BI) platform, som også kan levere automatisering på tværs af e-mail-styring, lead og opportunity scoring og prognoser. Disse teknologier har et enormt potentiale til at spare tid og hjælpe salgsteams med at udføre endnu bedre.

tredjepartsintegrationer er nøglen

det er vigtigt at bestemme, hvilke funktioner der følger med dit abonnement, og hvilke der kræver en tredjeparts tilføjelse. Det er også værd at se på det program, du allerede bruger for at se, om det er kompatibelt med det CRM-program, du overvejer. Måske har du allerede E-mailmarkedsføringsprogrammer, som du elsker, eller du vil forbinde din cloud-lagringstjeneste, lead management-værktøj eller kundeservicestyringsplatform. Som vi har nævnt, vil du helt sikkert være i stand til at forbinde din e-mail-konto og måske også din kalender.

et andet glimrende eksempel på en værditilvækstintegration med CRM ville være din produktsupport eller helpdesk-platform. Ved siden af dit salgspersonale har dine produktsupportprofessionelle sandsynligvis den mest direkte kontakt med dine kunder, og de oplysninger, de indsamler i løbet af endda en kort samtale, kan være guld for en sælger. Problemer med en produktlinje kan betyde opsalg muligheder til en anden.

Integration i dag tager to grundlæggende former. Det nemmeste er, hvis CRM-systemet eller det system, som du prøver at oprette forbindelse til, understøtter det andet som en “indfødt” integration. Det betyder simpelthen, at det pågældende firma har et forudbygget integrationsmodul, som du blot kan vælge, hente og implementere efter behov. Du har held og lykke med store navnemål her, da mange virksomheder forudbygger integrationer til virksomheder som NetSuite eller Salesforce, for eksempel.

den anden metode er, at hvis begge systemer understøtter en åben applikationsprogrammeringsgrænseflade (API), normalt en baseret på repræsentativ Tilstandsoverførsel (REST). Med en API kan du få dit interne IT-personale (forudsat at de kan lave noget kodning) eller en out-of-house kontraktprogrammerer til at opbygge en brugerdefineret integration til dig. Denne mulighed giver bestemt den mest fleksibilitet og tilpasning, men den kan også tilføje betydelige omkostninger afhængigt af niveauet for dit kodningstalent.

Analytics og Dashboards

når du har brugt CRM til at administrere dine kundeemner og tilbud, kan du se, hvor vellykket du har været, og hvor du kommer til kort. Se efter CRM-programmer med rapporteringsfunktioner, der kan tilpasses, så du kan se, hvordan medarbejderne klarer sig, og hvilke typer kunder der reagerer. Se efter et værktøj, der giver dig mulighed for at eksportere rapporter, hvis du har brug for at præsentere data på højt niveau for virksomhedens interessenter.

tag derefter den API eller native integration og sæt den i det BI-værktøj, som din organisation bedst kan lide. Det skyldes, at BI kan gøre de humdrum CSV-eller PDF-filrapporteringsdata til live datavisualiseringer og IT-dashboards. Disse kan holde dig, dit salgsteam og alle andre med adgang til CRM-data helt aktuelle om salgsstatistikker, demografiske oplysninger, produktpopularitet og et hvilket som helst antal andre målinger. Derudover er det kun dagens BI-værktøjer, der giver dig mulighed for at kombinere data fra flere kilder—såsom din CRM—database på den ene side af virksomheden og dit lager og forsyningskæde på den anden-og stille komplekse forespørgsler, der tager flere datakilder i betragtning for at give ny indsigt, som en hvilken som helst datakilde simpelthen ikke kunne.

sikkerhed skal være i Top

Invester i sikkerhed. Der er ingen enkel måde at sige det på. Når du arbejder med salgspipeline og kundedata, skal du sørge for, at sikkerheden er i top—især hvis du bruger en SaaS-implementeret CRM-løsning (hvilket betyder ikke kun appen, men sandsynligvis også en stor del, hvis ikke alle, af dine kundedata findes i skyen). Du skal føle dig godt tilpas med virksomhedens sikkerhedskrav. Det er et advarselsskilt, hvis dit CRM-program giver dig mulighed for at vælge en adgangskode, men ikke genererer et revisionsspor, når nogen foretager en ændring, eller hvis det ikke giver dig mulighed for at definere adgangskontrollerne for hver bruger. Kundedata er en yderst værdifuld vare, især nu hvor kunderne er mere tilbageholdende med at dele med det. Sikring af det handler ikke kun om at bevare privatlivets fred; det handler om at beskytte rentable forhold, der direkte påvirker din bundlinje.

Integration spiller en rolle her, men det handler mest om forskning. Fra et integrationsmæssigt synspunkt kan du sikre dig, at dit valgte CRM-program kan integreres med så meget af dit nuværende it-sikkerhedsprogram som muligt, f.eks. dit identitetsstyringssystem, så dine medarbejdere kan drage fordel af single sign-On-godkendelse. Men endnu vigtigere end det er at lave dit hjemmearbejde. Det betyder at grave dybt ind i leverandørens serviceniveauaftale (SLA) og fastslå præcis, hvor dine data er bosat, hvem der er ansvarlig for dets sikkerhed, og hvad der sker, hvis der er et problem. Gør nogle Google surfing for at se, om denne leverandør er blevet overtrådt i fortiden, og hvad deres svar var, er en anden god indikator for, hvad du får dine data ind.

sætte Top CRM ‘ er og nye deltagere på prøve

i denne roundup testede vi nogle af de mest populære CRM-programpakker på markedet i dag. Pakkerne inkluderer Apptivo CRM, Sendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, mindre irriterende CRM, kapsel CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Soho CRM. Vi har arbejdet hårdt på at evaluere dette CRM-program med de ovennævnte kriterier i tankerne, så tjek hver af nedenstående anmeldelser for at finde ud af, hvilken pakke der passer til dig. Alle har deres styrker og svagheder—nogle er mere rettet mod små til mellemstore virksomheder (SMB ‘ er), mens andre har bredere e-mail-marketingfunktioner. Nogle CRM-systemer er lettere at bruge ud af kassen med enkle navigationer og standardarbejdsgange, mens andre tilbyder dybere og mere komplicerede grader af tilpasning. Nogle er snavsbillige, mens andre kan være ret dyre, når du begynder at flytte niveauer, skalere din salgsstyrke eller tilføje premium-funktionalitet.

vores top tre valg forbliver Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional og Sales Cloud Lightning CRM, som alle har tjent Editors’ Choice-skelnen for afbalancerede funktionssæt og tankevækkende integrationsfunktioner. Ikke alle CRM-løsninger passer til alle forretningsbehov’ dette er dog grunden til, at det er fornuftigt at undersøge landskabet og prøve nyere deltagere som Capsule CRM eller Sendesk Sell (tidligere Base CRM). Nye løsninger kan bringe den helt rigtige mængde af innovation til at fange en SMBs opmærksomhed. I sidste ende er det balancen mellem en virksomheds behov, størrelsen og omfanget af sit salgsteam, og hvordan virksomheden engagerer sig i det er kunder, der bestemmer den bedste CRM-løsning for en virksomhed.Redaktørens note: Molly McLaughlin og Rob Marvin bidrog også til denne historie.