de 7 bedste ETF ‘ er til en virkelig diversificeret portefølje
- 8/20/2020 10:13AM EDT
- af vil Ashorth, InvestorPlace bidragyder
i April 2019 sammensatte jeg en portefølje af børshandlede fonde, der gav seriøs diversificering. Jeg kan godt lide at tro, at mine valg var syv af de bedste tilgængelige ETF ‘ er.
hurtigt frem 17 måneder, Hvordan gjorde jeg det? Lad os få et hurtigt kig.
| ETF | 1-års retur |
| iShares Core s& P Total U. S. Stock Market ETF (NYSEARCA:ITOT) | 17.1% |
| Multi-Asset Diversified Income ETF (NASDAQ:MDIV) | -16.6% |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSEARCA:DBC) | -8.3% |
| ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (BATS:SMDV) | -10.7% |
| ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK) | 96.5% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA:VEA) | 8.1% |
| SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (NYSEARCA:SPEM) | 12.7% |
Hvis man antager et lige stort beløb investeret i alle syv ETF ‘ er, er den gennemsnitlige præstation i det forløbne år 14,1%. Udførelsen af SPDR S&P 500 ETF Trust i det forløbne år er 17,7%.
mens jeg er skuffet over, at jeg underpresterede, synes jeg det er rimeligt at sige, at min portefølje var langt mere diversificeret. Måske for meget. Buffett vil hævde, at dette eksempel viser, hvorfor du skal sætte din hårdt tjente kapital i en billig s&P 500 indeks gensidig fond eller ETF og kalder det en dag.
- ark Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK)
- SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)
- Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VO)
- visdomtree US SmallCap indtjening ETF (NYSEARCA:EES)
- iShares US healthcare ETF (NYSEARCA:Iyh)
- Invesco s&P 500 lige vægt forbruger diskretionær ETF (NYSEARCA:RCD)
han har sandsynligvis ret. Jeg er ikke ved at komme i et argument med en af investeringsindustriens smarteste mennesker. I stedet vil jeg bare prøve at vælge syv af de bedste ETF ‘ er, så jeg om et år har bedre nyheder at rapportere.
bedste ETF ‘er at købe: ARK Innovation ETF (ARKK)
da jeg valgte ARKK til min liste over syv bedste ETF ‘ er for et år siden i April, havde ETF samlede nettoaktiver på $1.6 mia. I dag er de på 4,8 milliarder dollars og klatrer.
og hvorfor ikke? Som jeg sagde i min 2019-artikel, ” træ er en fremragende porteføljeforvalter. At betale 0,75% årligt for nogen af hendes kaliber er en relativ handel. Hvis jeg kun kunne eje en sektor ETF, ville dette være den ene.”
Heck, hvis jeg kun kunne eje en ETF, og det ikke var spion, ville jeg nok gå med ARKK.
Når det er sagt, og tro på begrebet regression til gennemsnittet, synes jeg det er rimeligt at sige, at ETF ‘ s præstationer i løbet af det næste år ikke vil være næsten lige så gode som den tidligere. Over 3-5 år kan jeg stadig lide chancerne for, at træ leverer overdimensionerede afkast.
hendes fokus på forstyrrende innovation er mere relevant i dag under Covid-19, end det nogensinde har været.
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
” han ETF gør et effektivt stykke arbejde med at fremhæve, hvad der fungerer i dag på aktiemarkederne. For eksempel repræsenterer teknologilagre 27.5% af fondens vægt, fordi investorer længe har favoriseret denne sektor,” skrev Shriber i Juli.
” på den anden side kæmper økonomien i år. Sektoren trådte ind i 2020 som den tredjestørste eksponering I SPY, men er siden blevet henvist til det femte sted.”
som Todd siger og Buffett har ved mange lejligheder tidligere, burde det være en kernebesiddelse for de fleste investorporteføljer. Og med et gebyr på $ 9,45 per $ 10.000 investering, vil du næppe vide, at det koster dig noget.
efter min mening er det den bedste slags ETF at eje.
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VO)
en af de diversificeringsnøgler, jeg gerne vil bruge i disse InvestorPlace-porteføljeartikler, er at bidrage med ETF ‘ er fra så mange ETF-udbydere som muligt. Spred kærligheden, hvis du vil.
i min artikel i April 2019 valgte jeg en State Street emerging markets ETF (SPEM). Men fordi jeg har gået med SPY, en State Street ETF, troede jeg, at jeg ville gå med Vanguards største emerging markets ETF på $61.5 milliarder i samlede aktiver.
Jeg kan godt lide VO, fordi det giver dig eksponering for store cap-aktier på mere end 24 nye markeder, herunder Kina (43.7% vægtning), Kina (16.1%) og Indien (9.5%), mens du kun opkræver 0.10% for at opnå denne diversificering.
sikker på, med 5,209 aktier i ETF, og de øverste 10 beholdninger tegner sig for 26%, taler du om en gennemsnitlig vægtning på kun 0.14% for de 5,199 aktier uden for top 10.
Hvis du imidlertid ønsker at eje en portefølje, der forsøger at sive, når markederne siver, ved at eje ikke-korrelerende aktiver, vil aktie-ETF ‘ er på nye markeder give dig dette i forhold til den typiske indenlandske aktie-ETF.
vi bruger Mid-Cap ETF (SCHM)
Hvis du går til Investorplaces Hot Topics-sektion, vil du se, at et af de emner, det dækker, er mid-cap-aktier.
“mid-cap-aktier er måske de mest spændende investeringer, da de tilbyder det bedste fra begge verdener: potentialet for vækst i små cap-lagre og stabiliteten i store cap-lagre. Teknisk set er mid-cap-aktier aktier i ethvert selskab, hvis markedsværdi falder mellem $2 og $10 milliarder,” siger sektionens præambel.
uanset hvad du gør, skal du ikke holde dig til denne definition, hvis du køber individuelle mid-cap-aktier eller en ETF som SCHM. Hvis du gør det, vil du gå glip af nogle kvalitetsvirksomheder. Cirka 89% af porteføljen investeres i aktier med markedsdækninger mellem $3 milliarder og $15 milliarder, med yderligere 6% investeret i markedsdæksler mellem $15 milliarder og $70 milliarder.
ETF sporer resultaterne af det amerikanske Mid-Cap samlede aktiemarkedsindeks. Det er snavs billigt på 0,04% årligt. SCHM har i øjeblikket 507 aktier investeret i 6, 7 milliarder dollars i samlede nettoaktiver. Lanceret i januar 2011, betragtes det som en mid-cap blanding af Morningstar.com.
Jeg ville personligt overveje at eje flere af sine top 10 bedrifter, herunder Traktorforsyning:TSCO), en af Amerikas bedst drevne detailhandlere.
for mig er mid-caps det søde sted at investere.
Visdomtree US SmallCap ETF (EES)
selvom Visdomtree er en af de 10 største ETF-udbydere i USA, har det en tendens til at gå tabt i blandingen på trods af at det har nogle meget interessante midler, der udnytter grundlæggende egenskaber.
Visdomtree har 67 ETF ‘ er. EES er ikke en af sine største på kun $422.7 millioner. Hvad det mangler i de samlede nettoaktiver, kompenserer det for med en fremragende investeringssag for at købe ETF. Nemlig, at når det kommer til at investere i små cap-aktier, lønner det sig at undgå de dyreste aktier med hensyn til værdiansættelse og i stedet fokusere på de mest rentable.
EES sporer ydeevnen for det amerikanske SmallCap-indeks. Dette fundamentalt vægtede indeks bruger en akties indtjening som en procentdel af indeksets samlede indtjening til at allokere en bestemt vægtning. Virksomheder, der tjener mere, får en mere betydelig vægtning i indekset.
så hvis du havde to små cap-aktier, og en blev overvurderet til en markedsdækning på $2 milliarder og $100 millioner i indtjening, og en anden blev undervurderet til en markedsdækning på $1 milliarder og $100 millioner i indtjening, ville aktien med værdiansættelsen på $1 milliarder få en mere betydelig vægtning under Visdomtræet ETF, end det ville, hvis det blev holdt i en markedsdækningsvægtet ETF.
som et resultat har ETF en tendens til at læne sig mere til værdi snarere end vækstorienterede aktier.
iShares US Healthcare ETF (Iyh)
i løbet af de sidste fem år har IYH genereret et årligt samlet afkast på 9%, 185 basispoint højere end sin healthcare peer-gruppe. Siden 2010 har det kun haft et år (2016) med et negativt årligt samlet afkast. folk har en tendens til at blive syge, noget vi er blevet meget opmærksomme på under pandemien. God sundhedspleje er ikke afgørende, før en pandemi rammer, og selv da er det ingen garanti for, at folks liv bliver reddet.
det er ikke den billigste ETF på nogen måde, opladning 0.43% årligt, men det lykkes at få arbejdet gjort. Med 122 aktier, Det har omkring det dobbelte af antallet af beholdninger af HLV. men, top 10 tegner sig for 47% af sin samlede nettoaktiver, så du virkelig køber 10 af dette lands største sundhedspleje aktier. Resten er mere vinduesdressing.
Invesco s&P 500 lige vægt forbruger diskretionær ETF (RCD)
når det kommer til ETF ‘ er, må jeg indrømme, at jeg er delvis til lige vægtede produkter. Jeg kan godt lide dem, fordi det vipper bedrifterne en smule mod mindre virksomheder. Jeg vil også have dem, fordi bedrifterne altid skal producere, i modsætning til deres markedsvægtede modparter, der får topfakturering uden anden grund end de har store markedskapitaliseringer.
Jeg er selvfølgelig facetisk, men jeg kan godt lide det faktum, at ETF ‘ s 61 beholdninger genbalanceres kvartalsvis, hvilket i det væsentlige giver fire løb hvert år for investorer at deltage i.
år til dato er RCD nede 9.4% sammenlignet med et positivt YTD-afkast på 16.8% for sin markedskapitalvægtede modstykke, den forbrugerdiskretionære Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:HLY). tag et kig på top 10 beholdninger — de tegner sig for 68% af de samlede nettoaktiver i forhold til 21% for RCD — og du vil forstå, hvorfor det er så langt fremme. DGI-byens:24% af ETF ‘ s aktiver.
det er fantastisk, når amason er op, men når det glider og falder, kommer hele porteføljen ned med den. har skrevet om investeringer på fuld tid siden 2008. Publikationer, hvor han har optrådt, omfatter InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger og flere andre i både USA og Canada. Han nyder især at skabe modelporteføljer, der står tidstesten. Han bor i Nova Scotia. På tidspunktet for denne skrivning vil Ash ikke holde en position i nogen af de førnævnte værdipapirer.
SubscribeUnsubscribe
Leave a Reply