El Noveno Circuito confirmó la decisión del tribunal de distrito sobre la infracción.

El Noveno Circuito introdujo una prueba de similitud sustancial de dos partes llamada prueba extrínseca-intrínseca. En primer lugar, utilizó la prueba extrínseca para observar la similitud de ideas. Esto incluyó similitud en «el tipo de obra de arte involucrada, los materiales utilizados, el tema y el entorno para el tema.»Después de aplicar la prueba extrínseca, el tribunal aplicó la prueba intrínseca, que analizó la similitud en las expresiones. Para la prueba intrínseca, el tribunal consideró la impresión general que «una persona razonable ordinaria» tendría de las obras.

Los demandados sugirieron que las obras debían ser diseccionadas y luego comparadas. El tribunal no estuvo de acuerdo. Bajo la prueba intrínseca, el tribunal encontró que los personajes de los demandados invocaban el mismo «concepto y sensación total»que los personajes de los demandantes, tomando prestado el enunciado de Roth Greeting Cards v. United Card Co., 429 F. 2d 1106 (9th Cir. 1970). Por ejemplo, el tribunal señaló que «No creemos que la persona normal y razonable, y mucho menos un niño, que vea estas obras se dé cuenta de que Pufnstuf lleva una faja mientras que el alcalde McCheese lleva una faja diplomática.»Por lo tanto, el tribunal encontró que los comerciales de los demandados eran sustancialmente similares a los programas de televisión de los demandantes.