Nutrir y hacer crecer las interacciones con los clientes es fundamental incluso para las empresas más pequeñas. Esto es especialmente cierto ahora que es probable que tanto el personal de ventas como los clientes se queden en casa debido a la pandemia. El seguimiento de las interacciones significa encontrar formas de registrar o medir cada punto de contacto con el cliente, desde su historial de compras y soporte hasta el tema de la conversación durante el almuerzo que un cliente en particular tuvo con su representante de ventas regional. Más que un cubo para comentarios, esta información debe almacenarse en un lugar seguro que pueda rastrear, analizar y mostrar los datos cuando y donde se necesiten. Ahí es donde brilla el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM).

¿Qué Es el Software CRM?

CRM es más que iniciar el contacto con potenciales clientes potenciales. Implica nutrir los contactos y fomentar la lealtad, a la vez que se mantiene un repositorio dinámico de información de contacto e historial de clientes. Hacer que esta información sea accesible para los equipos de colaboración y canalizarla a otras soluciones de software empresarial a través de integraciones inteligentes es el siguiente paso lógico.

La experiencia de usuario (UX) se ha vuelto más importante que nunca, y ser capaz de administrar de manera eficiente la relación de una empresa con los clientes a través de todo el proceso de ventas y posventa es una consideración clave. Para pequeñas y medianas empresas (PYMES), tratar de emular la funcionalidad de CRM en una hoja de cálculo grande y difícil de manejar podría generar mucha confusión y redundancia. Las soluciones de CRM son más fáciles de usar que las hojas de cálculo, también hacen más que contener información de usuario y contacto porque pueden crear eventos de calendario y establecer recordatorios de forma dinámica. El software de CRM a menudo integra la funcionalidad de mensajería y llamadas telefónicas, generalmente con conversaciones grabadas que se pueden usar para rastrear y documentar el sentimiento del cliente y mejores conocimientos.

Una buena solución de CRM registra la información de contacto de sus clientes y recuerda los detalles de su relación y cada interacción, ya sea por teléfono o correo electrónico, y hoy en día a través de otros canales, como las redes sociales o incluso el servicio de asistencia al cliente.

Esta información es una mina de oro de oportunidades, que le permite identificar prospectos de venta ascendente o cruzada, convertir a clientes existentes en nuevos productos o servicios, dirigirse a nuevos productos de marketing o incluso rastrear facturas. El software también es a prueba de fallos, lo que evita que el personal de ventas persiga al mismo cliente potencial. Elegir el software de CRM adecuado para su negocio puede mejorar drásticamente la colaboración y la productividad de su equipo, aumentar las ventas y aumentar la satisfacción del cliente.

En su informe, «Informe de Investigación de Mercado de Software de CRM-Pronóstico global para 2023», la firma de investigación de mercado Market Research Future pronostica que el mercado de CRM crecerá hasta 35 mil millones para 2023. Además, la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del mercado de CRM será del 6 por ciento entre 2017 y 2023, según el informe. Un área clave para el crecimiento de CRM en 2018 y 2019 será la adición de inteligencia artificial (IA) a las principales plataformas de CRM. Fabricantes como Salesforce y Microsoft están creando sus propios motores de IA para mejorar sus capacidades de CRM o asociándose con jugadores como Watson de IBM y similares para integrar los beneficios de IA en sus ofertas. Esto tendrá un impacto significativo en la capacidad de cualquier CRM para analizar datos y obtener nuevos conocimientos de todo tipo de interacciones con los clientes, y eso tiene un impacto directo en los ingresos de CRM, como nos muestra la firma de investigación de mercado, Statista, a continuación.

El Impacto en los ingresos de la adopción de IA en CRM

(Imagen cortesía de Statista)

Este impacto en los ingresos es posible porque el CRM mejorado con IA es literalmente un salto cuántico por delante de lo que muchas empresas todavía llaman gestión de relaciones con los clientes.

Incluso ahora, los empleados pueden usar una hoja de cálculo para simplemente transmitir información sobre ventas pasadas a través de hilos de correo electrónico. O lo que es peor, esa información a menudo se deja en manos del boca a boca, lo que significa que a menudo se pierde cuando se necesita o se olvida por completo. El software de CRM mantiene esta información en un solo lugar, la organiza de manera eficiente y permite tomar medidas inmediatas con ella. Tales acciones pueden incluir enviar a un cliente leal una tarjeta de regalo en su cumpleaños u ofrecer una oportunidad de venta ascendente a una plataforma de la que sepa que su negocio puede beneficiarse (según conversaciones anteriores). También es una excelente manera de atraer a clientes inactivos. La clave es seleccionar el software adecuado para la forma en que trabaja su equipo. Lo último que desea es ver a los empleados luchando contra el nuevo software en lugar de interactuar con el cliente.

El software CRM no se trata solo de rastrear y mantener la información de contacto. Si bien la mayoría mira al software de CRM principalmente como una herramienta de ventas, se ha movido más allá de ese espacio. Los departamentos de marketing y servicio al cliente también pueden mejorar drásticamente sus ofertas y operaciones con CRM al usar sus datos para segmentar de manera más efectiva la demografía y registrar y reutilizar la información de incidentes del cliente. El software de CRM también ayuda a coordinar acciones interdepartamentales. Por ejemplo, el equipo de ventas puede aprovechar algo que un representante de servicio al cliente descubrió en una transacción separada. Dependiendo del software que elija, puede establecer y medir objetivos de ventas, entregar y rastrear campañas de marketing por correo electrónico, o vigilar lo que la gente dice en las redes sociales.

Precios y complementos

El precio puede ser un factor importante a la hora de evaluar el software de CRM, pero ese análisis debe centrarse en algo más que en los costos iniciales. La mayoría del software de CRM que vimos ofrece precios por usuario, pero es importante verificar qué está incluido en ese precio y qué características realmente necesita.

La capacitación puede consumir una parte del presupuesto, al igual que las actualizaciones y el soporte continuo. Considere cuánto costaría integrar el software con los sistemas existentes y si necesitaría o no equipo adicional. Esa implementación móvil se ve elegante en el sitio web del proveedor, pero ¿se verá tan elegante una vez que haya diseñado los formularios de CRM personalizados que su empresa usará todos los días? ¿Significa que los equipos de ventas o de servicio al cliente necesitan nuevos teléfonos inteligentes o tal vez incluso tabletas? Estos costos pueden acumularse rápidamente.

Tener en cuenta la inversión de tiempo es la razón por la que probar más de un programa es clave. De esta manera, puede elegir el software que será más eficiente para su empresa. Si tiene los recursos para capacitar e incorporar personal y personalizar el software usted mismo, eventualmente comenzará a funcionar para usted.

Los equipos más pequeños no pueden permitirse invertir en software que pide mucho por adelantado; en la mayoría de los casos, necesita algo que esté listo y funcionando en un día. Lea la documentación de soporte y tendrá una idea de la complejidad de la configuración y de cualquier problema que pueda tener con el software que ya tiene. Utilice el período de evaluación gratuito para probar funciones importantes: importe datos, agregue información manualmente, conecte cuentas y asigne tareas a otros usuarios. Tome nota de lo útil que es el software y de si crea más trabajo o no. Lleve un registro de la frecuencia con la que tiene que consultar el sistema de ayuda para completar una tarea básica.

Nuevas direcciones para las herramientas de CRM

Una de las tendencias continuas que estamos viendo con las soluciones de CRM es que se están consolidando en ecosistemas de productos más grandes. Algunos productos, como el venerable Zoho CRM, no son solo el conjunto de soluciones insignia de su ecosistema, sino que establecen la plantilla para el resto de las soluciones que ofrece el proveedor. Una vez que Zendesk adquirió una solución independiente notable, Base CRM, y la convirtió en Zendesk Sell, que es una solución más integrada que se puede incorporar a las impresionantes soluciones para PYMES basadas en el soporte al cliente de Zendesk. Freshsales CRM proporciona de manera similar una solución de CRM ligera y sencilla centrada en las PYMES, a la vez que ofrece una funcionalidad ampliada. Esto incluye proporcionar integraciones, automatización de flujos de trabajo y funciones de inteligencia de ventas. Freshsales CRM también se sincroniza muy bien con las soluciones Freshcaller y Freshdesk. Una comodidad distintiva para las empresas que utilizan esas soluciones.

Otras soluciones de CRM como Sales Creatio han refinado sus interfaces de usuario para permitir a los usuarios activar procesos empresariales específicos. Ventas Creatio permite alternar entre Marketing, Ventas y Servicio funcionando como un centro de control más dinámico para ejecutar varias facetas de CRM.

Las PYMES necesitan jugar a largo plazo con su elección de soluciones de CRM. Para la etapa de crecimiento, las empresas o negocios que buscan expansión deben comenzar a analizar qué integraciones tendrán sentido en el futuro.

Análisis para impulsar la adopción

Tomarse el tiempo para analizar no solo lo que puede hacer un CRM prospectivo, sino también lo que necesita cualquier CRM para hacer en su ciclo de ventas particular es clave, y no solo para obtener el mejor precio de su inversión. CRM ha sufrido problemas de adopción en muchas empresas que simplemente compran estas herramientas y las insertan en un flujo de trabajo de ventas existente. Haga eso, y es probable que su personal de ventas e incluso sus gerentes vean el sistema como otro obstáculo que necesitan superar en su búsqueda interminable de una comisión en lugar de una herramienta poderosa para ayudarlos a cumplir esa búsqueda más rápidamente.

A medida que el software de CRM se ha vuelto más sofisticado, se ha ramificado en muchas direcciones diferentes. Hay muchas opciones para implementar su CRM en un modelo de Software como Servicio (SaaS) o para implementarlo en las instalaciones utilizando su propio servidor. El CRM basado en la nube está creciendo rápidamente en popularidad porque significa que puede ponerse al día rápidamente y no tiene que preocuparse por administrar el software en sus propios servidores, lo que agrega complejidad y costo. Puede buscar el software que tenga vínculos profundos con las plataformas de análisis y administración de redes sociales para registrar las interacciones de los clientes en Facebook o Twitter. Además, definitivamente debe considerar el software de CRM que se integra con el sistema telefónico de su empresa para que pueda capturar información de llamadas y conversaciones. Observe de cerca sus procesos de negocio, discuta con los empleados lo que necesitan y quieren, y compare eso con sus resultados finales. Al hacerlo, tendrá rápidamente una imagen precisa del software de CRM adecuado para usted.

Es tentador renunciar a esta tarea y simplemente pagar por uno de los grandes paquetes de software de CRM con todo incluido para tener acceso a todas las funciones que pueda necesitar ahora o en el futuro. Pero es casi seguro que ese enfoque le costará más tiempo y dinero, a la vez que probablemente ofrezca menos flexibilidad de la que esperaría. Esto se debe a que estos grandes paquetes de software de CRM a menudo son plataformas en lugar de herramientas. Esto significa que esas innumerables características que anuncian son realmente el producto de la integración con una gran cantidad de proveedores de soluciones de terceros, no opciones que simplemente puede activar. La integración de terceros significa no solo dólares de licencias adicionales, sino también nuevos costos de integración.

Un mejor enfoque es entender cómo sus empleados tienen que usar el software, así como cómo quieren usarlo. Piense en las herramientas que su equipo está utilizando actualmente y en los procesos que siguen. Averigüe cómo se asignan esas tareas al software de CRM que está evaluando. Considere cuáles son algunas de las tareas más comunes. Por ejemplo, si los usuarios tienen que explorar los menús y submenús cada vez que desean registrar una llamada o un correo electrónico, la herramienta complicará sus trabajos en lugar de simplificarlos. Cada vez más herramientas de CRM también combinan la experiencia de correo electrónico y ventas en una sola bandeja de entrada inteligente o vista de panel centralizada para administrar todas o la mayoría de las comunicaciones y tareas diarias, sin salir de la herramienta de CRM.

Al igual que con cualquier pieza de software, es esencial aprovechar las pruebas gratuitas cuando estén disponibles. No importa cuántas revisiones lea o demos vea, no puede tener una idea real de cómo funciona el software de CRM hasta que lo use usted mismo. Asegúrese de que colegas de diferentes departamentos también prueben el software, para que pueda comprender el éxito que tiene en diferentes situaciones y procesos de negocio.

La mayoría de las empresas ofrecen al menos una prueba de 14 días (y consideramos que es mejor un período bastante corto de 30 días) y algunas, como Apptivo CRM, Insightly CRM y Zoho CRM, ofrecen planes gratuitos, aunque con funciones o usuarios limitados. Estos pueden servir como una solución a tiempo completo para pequeñas empresas o como una prueba a largo plazo para empresas más grandes.

Facilidad de uso y soporte

El software CRM debe ser intuitivo o nunca querrá usarlo. Anote cuántos clics se necesitan para realizar una tarea básica y cuán fácil o difícil es encontrar las funciones que necesita. Más allá de ser fácil de usar, el software de CRM debe ser capaz de administrar los errores del usuario. Por ejemplo, si intenta realizar una tarea en la pantalla incorrecta o introduce datos incorrectos, el mejor software identificará su error y le sugerirá la forma correcta de hacerlo. Por otro lado, el software mal diseñado le permitirá cometer el error sin verificar o lanzará un mensaje de error inútil.

Una forma de averiguar si el software de CRM es realmente fácil de usar es entrenando a otros sobre cómo usarlo. Si te quedas atascado mientras entrenas a otra persona, vale la pena señalarlo. Piense en el tiempo que le llevará a su equipo ponerse al día y si vale la pena o no esa inversión.

Finalmente, cuando tenga problemas, ya sea un error de software o un problema al usar una función, necesitará un equipo de soporte receptivo. Verifique qué tipo de soporte está incluido con su suscripción y las horas de disponibilidad. Si está disponible, lea la documentación de soporte, preguntas frecuentes y otra ayuda de autoservicio (las opciones incluyen entradas de blog, bases de conocimiento público e incluso videos de capacitación en línea). Si no hay opciones de autoservicio, considere que tendrá que ponerse en contacto con el soporte cuando se quede atascado. Dicho esto, debe ponerse en contacto con el soporte técnico mientras está probando el software y tomar nota del tiempo de respuesta. Haz muchas preguntas; esto también te ayudará a familiarizarte con el producto. El software de CRM es complicado, pero el soporte no debería serlo.

Y tenga cuidado con las brechas en el plan de soporte. Muchas de estas soluciones, especialmente las entradas SaaS, tienen precios escalonados basados en suscripciones. Eso a menudo significa diferentes niveles de soporte dependiendo de la suscripción que elija. Si su proceso de negocio requiere acceso al CRM los fines de semana, por ejemplo, asegúrese de tener acceso al soporte durante esas horas.

Busque las mejores Funciones de Correo electrónico, Móviles y Sociales

No se distraiga con las capacidades de CRM que no usará. Asegúrese de que el software que seleccione en última instancia capture la información que es esencial para su negocio, permita un seguimiento efectivo y sea lo suficientemente fácil de usar para que su equipo trabaje con él, no alrededor de él.

Recuerde que las nuevas tecnologías, si bien son sofisticadas, no son generalizadas automáticamente. Por ejemplo, las redes sociales son una tecnología que cambia el juego para interactuar con los clientes. Pero por mucho que las aplicaciones sociales y de colaboración como Slack se estén haciendo populares, eso no significa que el correo electrónico esté muerto. La mayoría de los clientes aún esperan interactuar contigo a través del correo electrónico, y un correo electrónico aún puede capturar muchos más datos que una publicación de Facebook o un tweet. Comprenda cómo interactúa su empresa con los clientes a través del correo electrónico y asegúrese de que su software de CRM actúe como un complemento de esa relación, no como un obstáculo. El software de CRM debe capturar automáticamente los datos de las interacciones de correo electrónico, no forzar a sus empleados a ingresar manualmente los datos de correo electrónico.

Tómese el tiempo para evaluar adecuadamente la aplicación móvil; esto debe considerarse una aplicación separada, no solo como una «capacidad» móvil, y tampoco se le debe pedir que pague nada extra por ella. Los dispositivos móviles son una raza completamente diferente de los ordenadores de sobremesa o portátiles. Los empleados los usan de manera diferente y el software los renderiza de manera diferente, lo que significa que los procesos de negocio que los involucran se comportarán de manera diferente.

Asegúrese de que el software de CRM de su elección sea compatible con la plataforma de dispositivos móviles que utiliza su equipo y evalúe cuidadosamente lo que puede hacer la aplicación. Algunas aplicaciones ofrecen una vista de solo lectura de su canal de ventas o contactos para que pueda buscar la información relevante mientras está fuera de casa. Esas aplicaciones no te permitirán realizar actualizaciones hasta que vuelvas a un ordenador. Otros ofrecen una experiencia fluida y receptiva, lo que le permite hacer todo lo que haría en un dispositivo móvil que haría en una computadora (pero generalmente presenta herramientas y características de manera diferente, lo que puede ser difícil para algunos usuarios acostumbrarse). No se comprometa con el software de CRM hasta que realmente haya utilizado la aplicación móvil de la manera que usted y su equipo lo harían en el día a día. Para muchas PYMES y sus agentes, el componente móvil de una aplicación CRM podría incluso ser más crítico que la versión de escritorio.

Las empresas, incluidas Sugar CRM y Zoho, atienden a la fuerza de trabajo móvil, con aplicaciones con funciones completas y adaptables y diseños móviles. Si tiene un equipo de ventas de campo que deja sus computadoras portátiles atrás y en su lugar trabaja en sus tabletas y teléfonos inteligentes, entonces debe darles las herramientas que necesitan.

Automatización de marketing y Gestión de clientes potenciales

La capacidad de actuar como eje para una estrategia de automatización de marketing bien planificada es uno de los aspectos más valiosos del software de CRM, y es una pena que no todos los paquetes de software lo ofrezcan, aunque la mayoría están empezando a lograrlo. La automatización de marketing es un término popular en estos días y se refiere a la capacidad del software para recordar a los representantes de ventas y marketing que hagan un seguimiento con los clientes en el momento adecuado. La automatización le recuerda, o, en algunos casos, se encarga de la tarea por usted, de las actividades necesarias, como el seguimiento de 30 días después de una compra de venta con un cupón o llamar al prospecto de ventas 14 días después de que el individuo se inscribió para una prueba del software. También se puede extender a otro software, como iniciar una promoción de marketing por correo electrónico basada en criterios que se alcanzan durante una llamada telefónica con el cliente, incluso si esa llamada se inició con el sistema CRM. La automatización del marketing puede conducir a ventas, en tales casos en los que un posible comprador abandona un carrito de compras en línea sin pagar. El sistema puede enviar un correo electrónico oportuno al cliente ofreciendo más descuentos o incentivos para cerrar la venta.

La gestión de clientes potenciales es la capacidad principal de todas las plataformas de CRM. La administración de clientes potenciales puede rastrear y administrar clientes potenciales (a menudo llamados clientes potenciales u «oportunidades») a través de la generación y adquisición de clientes potenciales a lo largo del canal de ventas. Algunos proveedores de software de CRM utilizan un mayor grado de automatización de marketing para desencadenar acciones y etapas de ventas basadas en la progresión de leads. La gestión de clientes potenciales es parte de todas las plataformas de CRM, pero la forma en que el proveedor la maneja puede marcar una gran diferencia.

Algunas plataformas de CRM tienen incorporado el marketing por correo electrónico, mientras que otras pueden conectarse con un servicio de terceros, como Campaigner o Mailchimp. La automatización también puede desempeñar un papel en el marketing por correo electrónico, en el que una acción de un prospecto, lead o cliente activa un correo electrónico o una campaña de correo electrónico. Por ejemplo, si un usuario se registra para un seminario web en su sitio web, eso puede desencadenar una serie de correos electrónicos sobre qué hacer a continuación. Del mismo modo, si un usuario cancela su cuenta, esa acción puede desencadenar una campaña de baja que le pida que guarde sus datos o puede desencadenar una campaña de incentivos que ofrezca descuentos u otras ventajas si decide no cancelar después de todo. La automatización también puede significar cambiar el estado de un cliente o prospecto en función de una acción de su parte.

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) también están empezando a aparecer en el software de CRM. Ventas Creatio utiliza tecnología predictiva y de automatización para recordar a los usuarios que deben completar las tareas y guiarlos sobre lo que deben hacer a continuación. Salesforce lanzó su plataforma de inteligencia empresarial (BI) basada en IA Einstein, que también puede proporcionar automatización en la gestión de correo electrónico, la calificación de oportunidades y oportunidades y la previsión. Estas tecnologías tienen un enorme potencial para ahorrar tiempo y ayudar a los equipos de ventas a rendir aún mejor.

Las integraciones de terceros son clave

Es importante determinar qué funciones se incluyen con tu suscripción y cuáles requieren un complemento de terceros. También vale la pena mirar el software que ya utiliza para ver si es compatible con el software de CRM que está considerando. Tal vez ya tenga un software de marketing por correo electrónico que le guste o que desee conectar su servicio de almacenamiento en la nube, herramienta de gestión de clientes potenciales o plataforma de gestión de servicio al cliente. Como hemos mencionado, definitivamente querrás poder conectar tu cuenta de correo electrónico y quizás también tu calendario.

Otro excelente ejemplo de una integración de valor agregado con CRM sería su plataforma de soporte de productos o servicio de asistencia técnica. Junto a su personal de ventas, sus profesionales de soporte de productos probablemente tengan el contacto más directo con sus clientes y la información que recopilan en el curso de una breve conversación puede ser de oro para un vendedor. Los problemas con una línea de productos pueden significar oportunidades de ventas adicionales a otra.

La integración actual adopta dos formas básicas. Lo más fácil es si el sistema CRM o el sistema al que está tratando de conectarse admite el otro como una integración «nativa». Eso simplemente significa que la empresa en cuestión tiene un módulo de integración predefinido que puede seleccionar, descargar e implementar según sea necesario. Tendrás la mejor suerte con los objetivos de renombre aquí, ya que muchas empresas construyen integraciones previas para empresas como NetSuite o Salesforce, por ejemplo.

El otro método es que, si ambos sistemas admiten una interfaz de programación de aplicaciones (API) abierta, generalmente uno basado en la Transferencia de Estado de Representación (REST). Con una API, puede hacer que su personal de TI interno (siempre que pueda hacer algo de codificación) o que un programador de contratos externo cree una integración personalizada para usted. Esa opción sin duda proporciona la mayor flexibilidad y personalización, pero también puede agregar un costo significativo dependiendo del nivel de su talento de codificación.

Análisis y paneles

Una vez que haya estado utilizando el software de CRM para administrar sus clientes potenciales y negocios, puede ver cuán exitoso ha sido y dónde se está quedando corto. Busque software de CRM con funciones de informes que se puedan personalizar para que pueda ver cómo se desempeñan los empleados y qué tipos de clientes están respondiendo. Busque una herramienta que le permita exportar informes si necesita presentar datos de alto nivel a las partes interesadas de la empresa.

A continuación, tome esa API o integración nativa y conéctela a la herramienta de inteligencia de negocios (BI) que más le guste a su organización. Esto se debe a que BI puede convertir esos monótonos datos de informes de archivos CSV o PDF en visualizaciones de datos en vivo y paneles de TI. Esto puede mantenerlo a usted, a su equipo de ventas y a cualquier otra persona con acceso a los datos de CRM completamente actualizados sobre estadísticas de ventas, información demográfica, popularidad de productos y cualquier otra métrica. Además, solo las herramientas de BI de hoy en día le permiten combinar datos de múltiples fuentes, como su base de datos de CRM en un lado de la empresa y su almacén y cadena de suministro en el otro, y realizar consultas complejas que tienen en cuenta múltiples fuentes de datos para proporcionar nuevos conocimientos que cualquier fuente de datos simplemente no podría.

La seguridad Debe Ser lo más importante

Invertir en seguridad. No hay una forma sencilla de decirlo. Cuando trabaje con el canal de ventas y los datos de los clientes, asegúrese de que la seguridad sea lo más importante, especialmente si está utilizando una solución CRM implementada por SaaS (lo que significa que no solo la aplicación, sino también una gran parte, si no todos, de los datos de sus clientes residen en la nube). Debe sentirse cómodo con los requisitos de seguridad de la empresa. Es una señal de advertencia si su software de CRM le permite seleccionar una contraseña pero no genera un rastro de auditoría cada vez que alguien hace un cambio, o si no le permite definir los controles de acceso para cada usuario. Los datos de los clientes son un producto extremadamente valioso, especialmente ahora que los clientes son más reacios a desprenderse de ellos. Asegurarlo no se trata solo de mantener la privacidad; se trata de proteger las relaciones rentables que impactan directamente en sus resultados.

La integración juega un papel aquí, pero se trata principalmente de investigación. Desde el punto de vista de la integración, puede asegurarse de que el software de CRM elegido se integre con la mayor cantidad posible de su software de seguridad de TI actual, como su sistema de gestión de identidades, por ejemplo, para que sus empleados puedan aprovechar la autenticación de inicio de sesión único. Pero aún más importante que eso es hacer tu tarea. Eso significa profundizar en el acuerdo de nivel de servicio (SLA) del proveedor y determinar exactamente dónde residen sus datos, quién es responsable de su seguridad y qué sucede si hay un problema. Hacer un poco de navegación en Google para ver si este proveedor ha sido violado en el pasado y cuál fue su respuesta es otro buen indicador de en qué está metiendo sus datos.

Poniendo a prueba los mejores CRM y los Nuevos participantes

En este resumen, probamos algunos de los paquetes de software de CRM más populares del mercado hoy en día. Los paquetes incluyen Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, Menos molesto CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional y Zoho CRM. Hemos trabajado duro para evaluar este software de CRM con los criterios mencionados anteriormente en mente, así que echa un vistazo a cada una de las revisiones a continuación para averiguar qué paquete es el adecuado para usted. Todos tienen sus fortalezas y debilidades, algunos están orientados más hacia pequeñas y medianas empresas (PYMES), mientras que otros tienen capacidades de marketing por correo electrónico más amplias. Algunos sistemas de CRM son más fáciles de usar desde el primer momento, con navegaciones simples y flujos de trabajo estándar, mientras que otros ofrecen grados de personalización más profundos y complicados. Algunos son muy baratos, mientras que otros pueden ser bastante caros cuando comienzas a subir niveles, a ampliar tu fuerza de trabajo de ventas o a agregar funcionalidad premium.

Nuestras tres selecciones principales siguen siendo Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional y Zoho CRM, que se han ganado la distinción Editors’ Choice por conjuntos de funciones equilibrados y características de integración pensadas. No todas las soluciones de CRM se ajustan a todas las necesidades empresariales » sin embargo, esta es la razón por la que estudiar el panorama y probar nuevos participantes como Capsule CRM o Zendesk Sell (anteriormente Base CRM) tiene sentido. Las nuevas soluciones pueden aportar la cantidad justa de innovación para captar la atención de las PYMES. Al final, es el equilibrio de las necesidades de una empresa, el tamaño y el alcance de su equipo de ventas, y la forma en que la empresa se involucra con los clientes lo que determinará la mejor solución de CRM para una empresa.

Nota del editor: Molly McLaughlin y Rob Marvin también contribuyeron a esta historia.