Was ist Hedging?

Hedging ist eine Finanzstrategie, die von Anlegern verstanden und angewendet werden sollteprivate Equity vs Venture Capital, Angel/Seed Investorenvergleichen Sie Private Equity vs Venture Capital vs Angel und Seed Investoren in Bezug auf Risiko, Geschäftsstadium, Größe & Art der Investition, Metriken, Management. Dieser Leitfaden bietet einen detaillierten Vergleich von Private Equity vs. Venture Capital vs. Angel- und Seed-Investoren. Es ist leicht, die drei Klassen von Investoren wegen der Vorteile, die es bietet, zu verwechseln. Als Investition schützt es die Finanzen einer Person davor, einer riskanten Situation ausgesetzt zu sein, die zu Wertverlust führen kann. Absicherung bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass die Anlagen überhaupt nicht an Wert verlieren. In diesem Fall werden die Verluste vielmehr durch Gewinne aus einer anderen Investition gemildert.

Hedging bedeutet, die Gefahren zu erkennen, die mit jeder Investition einhergehen, und sich vor unerwünschten Ereignissen zu schützen, die sich auf die eigenen Finanzen auswirken können. Ein klares Beispiel dafür ist die Kfz-Versicherung. Im Falle eines Autounfalls übernimmt die Versicherung zumindest einen Teil der Reparaturkosten.

Wie funktionieren Hedging-Strategien?

Hedging ist das Gleichgewicht, das jede Art von Investition unterstützt. Eine gebräuchliche Form der Absicherung ist eine derivativeOption Griechen sind finanzielle Maße für die Sensitivität des Preises einer Option gegenüber den zugrunde liegenden Bestimmungsparametern wie Volatilität oder dem Preis des Basiswerts. Die Griechen werden bei der Analyse eines Optionsportfolios und bei der Sensitivitätsanalyse einer Option oder eines Kontrakts verwendet, deren Wert an einem Basiswert gemessen wird. Angenommen, ein Investor kauft Aktien eines Unternehmens in der Hoffnung, dass der Preis für solche Aktien steigen wird. Im Gegenteil, der Preis sinkt und hinterlässt dem Anleger einen Verlust.Solche Vorfälle können gemildert werden, wenn der Anleger eine Option nutzt, um sicherzustellen, dass die Auswirkungen eines solchen negativen Ereignisses ausgeglichen werden. Eine Option ist eine Form von Derivatekontrakten, die dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung gibt, einen Vermögenswert bis zu einem bestimmten Datum (Verfallsdatum) zu einem bestimmten Preis (Ausübungspreis) zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: Anrufe und Puts. US options can be exercised at any time ist eine Vereinbarung, die es dem Anleger ermöglicht, eine Aktie zu einem vereinbarten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. In diesem Fall würde eine Put-Option es dem Anleger ermöglichen, vom Kursrückgang der Aktie zu profitieren. Dieser Gewinn würde zumindest einen Teil seines Verlustes aus dem Kauf der Aktie ausgleichen. Dies gilt als eine der effektivsten Absicherungsstrategien.

Beispiele für Absicherungsstrategien

Es gibt verschiedene Absicherungsstrategien, und jede ist einzigartig. Investoren werden ermutigt, nicht nur eine Strategie zu verwenden, sondern verschiedene, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Im Folgenden finden Sie einige der gängigsten Absicherungsstrategien, die Anleger in Betracht ziehen sollten:

1. Diversifikation

Das Sprichwort „Leg nicht alle Eier in einen Korb“ wird nie alt, und es macht sogar im Finanzbereich Sinn. Diversifikation ist, wenn ein Investor seine Finanzen in Investitionen steckt, die sich nicht in eine einheitliche Richtung bewegen. Einfach ausgedrückt, es investiert in eine Vielzahl von Vermögenswerten, die nicht miteinander verwandt sind, so dass, wenn einer dieser Rückgänge, die anderen steigen können.

Zum Beispiel kauft ein Geschäftsmann Aktien von einem Hotel, einem privaten Krankenhaus und einer Kette von Einkaufszentren. Wenn die Tourismusbranche, in der das Hotel tätig ist, von einem negativen Ereignis betroffen ist, sind die anderen Investitionen nicht betroffen, da sie nicht miteinander verbunden sind.

2. Arbitrage

Die arbitrageArbitrageArbitrage ist die Strategie, Preisunterschiede in verschiedenen Märkten für denselben Vermögenswert auszunutzen. Damit es stattfinden kann, muss es eine Situation von mindestens zwei gleichwertigen Vermögenswerten mit unterschiedlichen Preisen geben. Im Wesentlichen ist Arbitrage eine Situation, dass ein Händler von Strategie profitieren kann, ist sehr einfach, aber sehr klug. Es geht darum, ein Produkt zu kaufen und es sofort auf einem anderen Markt zu einem höheren Preis zu verkaufen. so kleine, aber stetige Gewinne machen. Die Strategie wird am häufigsten an der Börse verwendet.Nehmen wir ein sehr einfaches Beispiel eines Junior High School Schülers, der ein Paar Asics-Schuhe aus dem Outlet-Store in der Nähe seines Hauses für nur 45 US-Dollar kauft und es für 70 US-Dollar an seinen Schulkameraden verkauft. Der Schulkamerad freut sich, einen viel günstigeren Preis zu finden als das Kaufhaus, das es für 110 US-Dollar verkauft.

3. Average down

Bei der Average Down-Strategie werden mehr Einheiten eines bestimmten Produkts gekauft, obwohl die Kosten oder der Verkaufspreis des Produkts gesunken sind. Aktieninvestoren verwenden diese Strategie häufig zur Absicherung ihrer Anlagen. Wenn der Preis einer Aktie, die sie zuvor gekauft haben, deutlich sinkt, kaufen sie mehr Aktien zum niedrigeren Preis. Dann, wenn der Preis steigt, um zwischen ihren beiden Kaufpreisen zu zeigen, können die Gewinne aus dem zweiten Kauf Verluste in der ersten kompensieren.

4. In bar bleiben

Diese Strategie ist so einfach wie sie klingt. Der Anleger hält einen Teil seines Geldes in bar und sichert sich so gegen mögliche Verluste seiner Anlagen ab.

Absicherungsbereiche

Hedging kann in verschiedenen Bereichen wie Rohstoffen eingesetzt werden, darunter Gas, Öl, Fleischprodukte, Milchprodukte, Zucker und andere.

Ein weiterer Bereich sind Wertpapiere, die am häufigsten in Form von Aktien und Anleihen vorkommenbonds sind festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen und Regierungen zur Kapitalbeschaffung ausgegeben werden. Der Emittent der Anleihe leiht dem Anleihegläubiger Kapital und leistet ihm für einen bestimmten Zeitraum feste Zahlungen zu einem festen (oder variablen) Zinssatz.. Anleger können Wertpapiere kaufen, ohne etwas Physisches in Besitz zu nehmen, was sie zu einer leicht handelbaren Immobilie macht. Währungen können ebenso abgesichert werden wie Zinssätze und Wetter.

Abschließende Gedanken

Hedging ist ein wichtiger Schutz, den Anleger nutzen können, um ihre Anlagen vor plötzlichen und unvorhergesehenen Veränderungen an den Finanzmärkten zu schützen.

Zusätzliche Ressourcen

Vielen Dank, dass Sie die Erklärung von CFI zur Absicherung gelesen haben. CFI ist der offizielle Anbieter des Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) ™FMVA® CertificationJoin 850.000+ Studenten, die für Unternehmen wie Amazon, JP Morgan und Ferrari Zertifizierungsprogramm arbeiten, entwickelt, um jeden in einen Weltklasse-Finanzanalyst zu verwandeln. Um Ihr Wissen über Finanzanalysen weiter zu erlernen und weiterzuentwickeln, empfehlen wir dringend die folgenden zusätzlichen Ressourcen:

• Kaufen auf MarginKaufen auf MarginMargin Handel oder Kauf auf Margin bedeutet, Sicherheiten anzubieten, in der Regel mit Ihrem Broker, um Geld zu leihen, um Wertpapiere zu kaufen. Bei Aktien kann dies auch bedeuten, dass Sie auf Marge kaufen, indem Sie einen Teil des Gewinns aus offenen Positionen in Ihrem Portfolio verwenden, um zusätzliche Aktien zu kaufen.Long- und Short-Positionenlange und Short-Positionenbei Investitionen stellen Long- und Short-Positionen direktionale Wetten von Anlegern dar, dass ein Wertpapier entweder nach oben (bei Long) oder nach unten (bei Short) geht. Beim Handel mit Vermögenswerten kann ein Anleger zwei Arten von Positionen einnehmen: lang und kurz. Ein Anleger kann einen Vermögenswert entweder kaufen (Long gehen) oder verkaufen (short gehen).Eine Aktienoption ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien, der dem Käufer das Recht gibt, zugrunde liegende Aktien zu einem vorgegebenen Preis und innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen oder zu verkaufen. Ein Verkäufer der Aktienoption wird als Option Writer bezeichnet, wobei der Verkäufer eine Prämie aus dem Vertrag erhält, den der Aktienoptionskäufer gekauft hat.
• Investieren: Ein Leitfaden für Einsteigerinvestieren: Ein Leitfaden für Anfängercfis Leitfaden für Anfänger vermittelt Ihnen die Grundlagen des Investierens und den Einstieg. Erfahren Sie mehr über verschiedene Strategien und Techniken für den Handel und über die verschiedenen Finanzmärkte, in die Sie investieren können.