• 8 / 20 / 2020 10:13am EDT
• Von Will Ashworth, InvestorPlace Contributor

Im April 2019 habe ich ein Portfolio von börsengehandelten Fonds zusammengestellt, die eine ernsthafte Diversifizierung ermöglichten. Ich denke gerne, dass meine Auswahl sieben der besten verfügbaren ETFs waren.

Schneller Vorlauf 17 Monate, wie habe ich das gemacht? Lass uns einen kurzen Blick darauf werfen.

Bei gleichem Anlagebetrag in allen sieben ETFs liegt die durchschnittliche Performance im vergangenen Jahr bei 14,1%. Die Wertentwicklung des SPDR S&P 500 ETF Trust im vergangenen Jahr beträgt 17,7%.

Ich bin zwar enttäuscht, dass ich eine Underperformance erzielt habe, aber ich denke, es ist fair zu sagen, dass mein Portfolio weitaus diversifizierter war. Vielleicht zu sehr.

Warren Buffett würde argumentieren, dass dieses Beispiel zeigt, warum Sie Ihr hart verdientes Kapital in einen kostengünstigen S& P 500 Index Investmentfonds oder ETF investieren und es einen Tag nennen sollten.

• ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK)
• SPDR S&P 500 ETF Vertrauen (NYSEARCA:SPION)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
• Schwab US Mid-Cap-ETF (NYSEARCA:SCHM)
• WisdomTree US SmallCap Earnings ETF (NYSEARCA:EES)
• iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA:IYH)
• Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:RCD)

Er hat wahrscheinlich Recht. Ich werde mich nicht mit einem der klügsten Leute der Investmentbranche streiten. Stattdessen werde ich nur versuchen, sieben der besten ETFs auszuwählen, damit ich in einem Jahr bessere Neuigkeiten zu berichten habe.

Beste ETFs zum Kaufen: ARK Innovation ETF (ARKK)

Quelle:

Als ich ARKK vor einem Jahr im April für meine Liste der sieben besten ETFs auswählte, hatte der ETF ein Gesamtnettovermögen von 1,6 Milliarden US-Dollar. Heute sind sie bei $ 4,8 Milliarden und klettern.

Und warum nicht? Wie ich in meinem Artikel von 2019 sagte: „Wood ist ein ausgezeichneter Portfoliomanager. 0,75% jährlich für jemanden ihres Kalibers zu zahlen, ist ein relatives Schnäppchen. Wenn ich nur einen Sektor-ETF besitzen könnte, wäre dies der eine.“Heck, wenn ich nur einen ETF besitzen könnte, und es war nicht SPY, würde ich wahrscheinlich mit ARKK gehen. Nachdem ich das gesagt habe und an das Konzept der Regression zum Mittelwert glaube, denke ich, dass es fair ist zu sagen, dass die Performance des ETF im nächsten Jahr nicht annähernd so gut sein wird wie in der Vergangenheit. Über 3-5 Jahre mag ich immer noch die Chancen, dass Holz übergroße Renditen erzielt.

Ihr Fokus auf disruptive Innovation ist heute während Covid-19 relevanter denn je.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Quelle:

Warren Buffett ist nicht der einzige, der glaubt, dass SPY die beste Option für die meisten Investoren ist, die ein wenig Wachstum suchen. Schließlich werden Sie nicht der größte ETF der Welt mit einem Nettovermögen von 299 Milliarden US-Dollar, ohne ein paar Millionen Menschen in Ihrer Ecke zu haben.

Im Juli schlug InvestorPlace-Mitarbeiter Todd Shriber vor, dass SPY gut zu besitzen ist, weil es überzeugend zeigt, dass einfacher oft besser ist.

„Der ETF hebt effizient hervor, was heute an den Aktienmärkten funktioniert. Zum Beispiel repräsentieren Technologieaktien 27.5% des Fondsgewichts, weil die Anleger diesen Sektor seit langem bevorzugen „, schrieb Shaw im Juli.

„Auf der anderen Seite kämpfen die Finanzwerte in diesem Jahr. Der Sektor trat 2020 als drittgrößtes Exposure in EUROPA an, ist seitdem jedoch auf den fünften Platz verbannt.“Wie Todd sagt und Buffett es in der Vergangenheit oft getan hat, sollte es eine Kernbeteiligung für die meisten Anlegerportfolios sein. Und mit einer Gebühr von 9,45 USD pro 10.000 USD Investition wissen Sie kaum, dass es Sie etwas kostet.

Meiner Meinung nach ist das die beste Art von ETF zu besitzen.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Quelle:

Einer der Diversifizierungsschlüssel, die ich in diesen InvestorPlace-Portfolio-Artikeln verwenden möchte, besteht darin, ETFs von so vielen ETF-Anbietern wie möglich beizusteuern. Verbreite die Liebe, wenn du willst.

In meinem Artikel vom April 2019 habe ich einen State Street Emerging Markets ETF (SPEM) ausgewählt. Da ich mich jedoch für SPY, einen State Street ETF, entschieden habe, dachte ich, ich würde mich für Vanguards größten Emerging Markets ETF mit einem Gesamtvermögen von 61,5 Milliarden US-Dollar entscheiden. Ich mag VWO, weil es Ihnen ein Engagement in Large-Cap-Aktien in mehr als 24 Schwellenländern ermöglicht, darunter China (43,7% Gewichtung), Taiwan (16,1%) und Indien (9,5%), während Sie nur 0,10% verlangen, um diese Diversifizierung zu erreichen. Sicher, mit 5.209 Aktien im ETF und den Top-10-Beständen, die 26% ausmachen, sprechen Sie von einer durchschnittlichen Gewichtung von nur 0,14% für die 5.199 Aktien außerhalb der Top 10. Wenn Sie jedoch ein Portfolio besitzen möchten, das versucht, im Zickzack zu ziehen, wenn die Märkte im Zickzack sind, indem Sie nicht korrelierende Vermögenswerte besitzen, bieten Ihnen Aktien-ETFs in Schwellenländern dies in Bezug auf den typischen inländischen Aktien-ETF.

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

Quelle:

Wenn Sie zum Abschnitt „Hot Topics“ von InvestorPlace gehen, werden Sie sehen, dass eines der Themen Mid-Cap-Aktien sind.

„Mid-Cap-Aktien sind vielleicht die faszinierendsten Investitionen, da sie das Beste aus beiden Welten bieten: das Wachstumspotenzial von Small-Cap-Aktien und die Stabilität von Large-Cap-Aktien. Technisch gesehen sind Mid-Cap-Aktien Aktien eines Unternehmens, dessen Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar liegt „, heißt es in der Präambel des Abschnitts. Was auch immer Sie tun, halten Sie sich nicht an diese Definition, wenn Sie einzelne Mid-Cap-Aktien oder einen ETF wie SCHM kaufen. Wenn Sie dies tun, werden Sie einige hochwertige Unternehmen verpassen. Rund 89% des Portfolios sind in Aktien mit Marktkapitalisierungen zwischen 3 und 15 Milliarden US-Dollar investiert, weitere 6% in Marktkapitalisierungen zwischen 15 und 70 Milliarden US-Dollar.

Der ETF bildet die Wertentwicklung des Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index ab. Es ist spottbillig bei 0.04% jährlich. SCHM verfügt derzeit über 507 Aktien, die in einem Gesamtnettovermögen von 6,7 Milliarden US-Dollar investiert sind. Es wurde im Januar 2011 eingeführt und gilt als Mid-Cap-Mischung von Morningstar.com .

Ich persönlich würde in Betracht ziehen, mehrere seiner Top-10-Beteiligungen zu besitzen, darunter Tractor Supply (NASDAQ:TSCO), einer der am besten geführten Einzelhändler Amerikas.

Für mich sind Mid Caps der Sweet Spot des Investierens.

WisdomTree US SmallCap ETF (EES)

Quelle:

Obwohl WisdomTree einer der 10 größten ETF-Anbieter in den USA ist, neigt es dazu, sich im Shuffle zu verlieren, obwohl es einige sehr interessante Fonds gibt, die fundamentale eigenschaften.

WisdomTree hat 67 ETFs. EES ist mit nur 422,7 Millionen US-Dollar nicht einer der größten. Was es an Gesamtnettovermögen fehlt, macht es mit einem ausgezeichneten Investment Case für den Kauf des ETF wieder wett. Wenn es darum geht, in Small-Cap-Aktien zu investieren, lohnt es sich nämlich, die teuersten Aktien in Bezug auf die Bewertung zu vermeiden und sich stattdessen auf die profitabelsten zu konzentrieren.

EES bildet die Wertentwicklung des U.S. SmallCap Index ab. Dieser fundamental gewichtete Index verwendet den Gewinn einer Aktie als Prozentsatz des Gesamtgewinns des Index, um eine bestimmte Gewichtung zuzuweisen. Unternehmen, die mehr verdienen, erhalten eine substanziellere Gewichtung im Index.Wenn Sie also zwei Small-Cap-Aktien hätten und eine bei einer Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 100 Millionen US-Dollar überbewertet wäre und eine andere bei einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar und einem Gewinn von 100 Millionen US-Dollar unterbewertet wäre, würde die Aktie mit der Bewertung von 1 Milliarde US-Dollar unter dem WisdomTree ETF stärker gewichtet, als wenn sie in einem mit Marktkapitalisierung gewichteten ETF gehalten würde.

Infolgedessen tendiert der ETF eher zu wertorientierten als zu wachstumsorientierten Aktien.

iShares US Healthcare ETF (IYH)

Quelle:

So wie ich glaube, dass erfolgreiche Portfolios (ETFs oder einzelne Aktien) eine gesunde Dosis von Technologieinvestitionen (ARKK in diesem Beispiel) haben sollten, bin ich auch der Meinung, dass sie ein gewisses Engagement in diskretionären Konsumgüteraktien (das ist es, was die Wirtschaft antreibt) und Gesundheitsaktien (wir werden immer Gesundheit brauchen) haben sollten.

Dies ist nicht der größte ETF im Gesundheitswesen mit einem Gesamtnettovermögen von 2,4 Milliarden US—Dollar — diese Ehre geht an den Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLV) mit 24 Milliarden US-Dollar -, aber er wird langfristig viel Leistung bringen.

In den letzten fünf Jahren hat IYH eine annualisierte Gesamtrendite von 9% erzielt, 185 Basispunkte höher als die Vergleichsgruppe im Gesundheitswesen. Seit 2010 hatte es nur ein Jahr (2016) mit einer negativen jährlichen Gesamtrendite.

Menschen neigen dazu, krank zu werden, was uns während der Pandemie sehr bewusst geworden ist. Eine gute Gesundheitsversorgung ist erst dann entscheidend, wenn eine Pandemie eintritt, und selbst dann ist dies keine Garantie dafür, dass das Leben der Menschen gerettet wird.

Es ist keineswegs der billigste ETF, der jährlich 0.43% berechnet, aber es schafft es, die Arbeit zu erledigen. Mit 122 Aktien ist die Anzahl der XLV-Bestände etwa doppelt so hoch. Die Top 10 machen jedoch 47% des gesamten Nettovermögens aus, sodass Sie wirklich 10 der größten Gesundheitsaktien dieses Landes kaufen. Der Rest ist mehr Schaufensterdekoration.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD)

Quelle:

Wenn es um ETFs geht, muss ich zugeben, dass ich zu gleichgewichteten Produkten stehe. Ich mag sie, weil sie die Beteiligungen ein bisschen in Richtung kleinerer Unternehmen kippt. Ich will sie auch, weil die Beteiligungen immer produzieren müssen, im Gegensatz zu ihren marktkapitalisierungsgewichteten Gegenstücken, die aus keinem anderen Grund eine Top-Abrechnung erhalten, als dass sie eine große Marktkapitalisierung haben.

Ich bin natürlich scherzhaft, aber ich mag die Tatsache, dass die 61 Bestände des ETF vierteljährlich neu ausbalanciert werden, was im Wesentlichen vier Rennen pro Jahr für Investoren zur Teilnahme bietet. Im bisherigen Jahresverlauf ist RCD um 9,4% gesunken, verglichen mit einer positiven YTD-Rendite von 16,8% für sein marktkapitalisierungsgewichtetes Gegenstück, den Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLY).

Werfen Sie einen Blick auf die Top—10—Bestände von XLY – sie machen 68% des gesamten Nettovermögens aus, verglichen mit 21% für RCD – und Sie werden verstehen, warum es so weit voraus ist. Amazon (NASDAQ:AMZN) macht fast 24% des ETF-Vermögens aus.

Das ist großartig, wenn Amazon im Plus ist, aber wenn es rutscht und fällt, sinkt das gesamte Portfolio.

Will Ashworth schreibt seit 2008 Vollzeit über Investitionen. Zu seinen Veröffentlichungen zählen InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger und mehrere andere in den USA und Kanada. Besonders gerne erstellt er Modellportfolios, die den Test der Zeit bestehen. Er lebt in Halifax, Nova Scotia. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hielt Will Ashworth keine Position in einem der oben genannten Wertpapiere.

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