• 8/20/2020 10:13am EDT
• av Will Ashworth, InvestorPlace bidragsgivare

i April 2019 satte jag ihop en portfölj av börshandlade fonder som gav allvarlig diversifiering. Jag tycker om att mina val var sju av de bästa ETF: erna tillgängliga.

Snabbspolning framåt 17 månader, Hur gjorde jag? Låt oss ta en snabb titt.

förutsatt att ett lika stort belopp investerats i alla sju ETF: er är den genomsnittliga prestationen under det senaste året 14,1%. Prestanda för SPDR S& P 500 ETF Trust under det senaste året är 17,7%.

medan jag är besviken över det faktum att jag underpresterade, tycker jag att det är rättvist att säga att min portfölj var mycket mer diversifierad. Kanske för mycket så.

Warren Buffett skulle hävda att detta exempel visar varför du bör sätta din surt förvärvade kapital i en låg kostnad s & P 500 index fond eller ETF och kalla det en dag.

• ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK)
• SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
• Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA:SCHM)
• WisdomTree us SmallCap resultat ETF (NYSEARCA:EES)
• iShares US HEALTHCARE ETF (nysearca:Iyh)
• Invesco s & P 500 lika vikt konsument diskretionär ETF (NYSEARCA: RCD)

Han har förmodligen rätt. Jag är inte på väg att komma i ett argument med en av investeringsbranschens smartaste människor. Istället ska jag bara försöka välja sju av de bästa ETF: erna så att jag på ett år har bättre nyheter att rapportera.

bästa ETF: er att köpa: ARK Innovation ETF (ARKK)

källa:

När jag valde ARKK för min lista över sju bästa ETF för ett år sedan i April hade ETF totala nettotillgångar på 1,6 miljarder dollar. Idag är de på 4,8 miljarder dollar och klättrar.

och varför skulle de inte? Som jag sa i min artikel 2019, ” Wood är en utmärkt portföljförvaltare. Att betala 0,75% årligen för någon av hennes kaliber är ett relativt fynd. Om jag bara kunde äga en sektor ETF, skulle det vara den.”

Heck, om jag bara kunde äga en ETF, och det var inte spion, skulle jag förmodligen gå med ARKK.

Efter att ha sagt det, och tro på begreppet regression till medelvärdet, tycker jag att det är rättvist att säga att ETF: s prestanda under nästa år inte kommer att vara nästan lika bra som den tidigare. Över 3-5 år gillar jag fortfarande chansen att Trä levererar outsized avkastning.

hennes fokus på störande innovation är mer relevant idag under Covid-19 än någonsin.

SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY)

källa:

Warren Buffett är inte den enda som känner spion är det bästa alternativet för de flesta investerare som letar efter lite tillväxt. När allt kommer omkring blir du inte världens största ETF med 299 miljarder dollar i nettotillgångar utan att ha några miljoner människor i ditt hörn.

i Juli föreslog InvestorPlace-bidragsgivaren Todd Shriber att SPY är bra att äga eftersom det övertygande visar att enklare ofta är bättre.

” han ETF gör ett effektivt jobb med att lyfta fram vad som fungerar idag på aktiemarknaderna. Till exempel representerar tekniklager 27.5% av fondens vikt eftersom investerare länge har gynnat den sektorn, ” skrev Shriber i Juli.

” å andra sidan kämpar finanserna i år. Sektorn gick in 2020 som den tredje största exponeringen I SPY, men har sedan dess förflyttats till femte platsen.”

som Todd säger och Buffett har vid många tillfällen tidigare, borde det vara ett kärninnehav för de flesta investerarportföljer. Och med en avgift på $9,45 per $ 10,000 investering, vet du knappt att det kostar dig någonting.

enligt min mening är det den bästa typen av ETF att äga.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

källa:

en av de diversifieringsnycklar som jag gillar att använda i dessa InvestorPlace-portföljartiklar är att bidra med ETF: er från så många ETF-leverantörer som möjligt. Sprid kärleken, om du vill.

i min artikel i April 2019 valde jag en State Street emerging markets ETF (SPEM). Men eftersom jag har gått med SPY, en State Street ETF, trodde jag att jag skulle gå med Vanguards största emerging markets ETF på $61.5 miljarder i totala tillgångar.

Jag gillar VWO eftersom det ger dig exponering för stora cap-aktier på mer än 24 tillväxtmarknader, inklusive Kina (43.7% viktning), Taiwan (16.1%) och Indien (9.5%) medan du laddar bara 0.10% för att få denna diversifiering.

visst, med 5 209 aktier i ETF och de 10 bästa innehaven som står för 26%, talar du om en genomsnittlig viktning på bara 0,14% för de 5 199 aktierna utanför topp 10.

men om du vill äga en portfölj som försöker zig när marknaderna zag, genom att äga icke-korrelerande tillgångar, aktier ETF i tillväxtmarknader kommer att ge dig detta i förhållande till den typiska inhemska eget kapital ETF.

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

källa:

Om du går till Investorplaces heta ämnen avsnitt ser du att ett av ämnena det täcker är mid-cap lager.

”mid-cap-aktier är kanske de mest spännande investeringarna, eftersom de erbjuder det bästa av båda världarna: potentialen för tillväxt av små cap-bestånd och stabiliteten hos stora cap-bestånd. Tekniskt sett är mid-cap-aktier aktier i alla företag vars marknadslock faller mellan $2 och $10 miljarder,” säger sektionens ingress.

vad du än gör, Håll dig inte till den här definitionen om du köper enskilda mid-cap-aktier eller en ETF som SCHM. Om du gör det kommer du att sakna några kvalitetsföretag. Cirka 89% av sin portfölj investeras i aktier med marknadslock mellan $3 miljarder och $15 miljarder, med ytterligare 6% investerade i marknadslock mellan $15 miljarder och $70 miljarder.

ETF spårar resultatet för Dow Jones U. S. Mid-Cap Total Stock Market Index. Det är smuts billigt på 0,04% årligen. SCHM har för närvarande 507 aktier investerade i $6.7 miljarder i totala nettotillgångar. Lanserades i januari 2011, Det anses vara en mid-cap blandning av Morningstar.com.

Jag skulle personligen överväga att äga flera av sina topp 10 innehav, inklusive Traktorförsörjning (NASDAQ:TSCO), en av Amerikas bästa återförsäljare.

för mig är mid-caps den söta platsen att investera.

WisdomTree US SmallCap ETF (EES)

källa:

Även om WisdomTree är en av de 10 största ETF-leverantörerna i USA tenderar det att gå vilse i shuffle trots att det har några mycket intressanta fonder som använder grundläggande egenskaper.

WisdomTree har 67 ETF: er. EES är inte en av dess största på bara 422,7 miljoner dollar. Vad det saknar i totala nettotillgångar kompenserar det med ett utmärkt investeringsfall för att köpa ETF. Nämligen att när det gäller att investera i små cap-aktier lönar det sig att undvika de dyraste bestånden när det gäller värdering och istället fokusera på de mest lönsamma.

EES spårar resultatet för det amerikanska SmallCap-indexet. Detta fundamentalt vägda index använder en akties resultat som en procentandel av indexets totala resultat för att fördela en viss viktning. Företag som tjänar mer får en större viktning i indexet.

Så om du hade två små cap-aktier och en var övervärderad till ett marknadsvärde på 2 miljarder dollar och 100 miljoner dollar i vinst, och en annan var undervärderad till ett marknadsvärde på 1 miljard dollar och 100 miljoner dollar i vinst, skulle aktien med värderingen på 1 miljard dollar få en mer betydande viktning under WisdomTree ETF än om den hölls i en marknadsvägd ETF.

som ett resultat tenderar ETF att luta sig mer till värde snarare än tillväxtorienterade aktier.

iShares US Healthcare ETF (IYH)

källa:

precis som jag tror att framgångsrika portföljer (ETF: er eller enskilda aktier) borde ha en hälsosam dos av teknikinvesteringar (ARKK i det här exemplet), anser jag också att de borde ha viss exponering för konsumenternas diskretionära aktier (det är det som driver ekonomin) och hälsovårdslager (vi behöver alltid sjukvård).

detta är inte den största av vård ETF:er på $2.4 miljarder i totala nettotillgångar — den ära går till Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLV) på $24 miljarder — men det kommer att leverera gott om prestanda på lång sikt.

under de senaste fem åren har IYH genererat en årlig totalavkastning på 9%, 185 punkter högre än sin hälsovårdsgrupp. Sedan 2010 har det bara haft ett år (2016) med en negativ årlig totalavkastning.

människor tenderar att bli sjuka, något vi har blivit akut medvetna om under pandemin. Bra sjukvård är inte avgörande förrän en pandemi slår till, och även då är det ingen garanti för att människors liv kommer att räddas.

det är inte den billigaste ETF på något sätt, laddar 0.43% årligen, men det lyckas få jobbet gjort. Med 122 aktier har det ungefär dubbelt så många innehav av XLV. topp 10 står dock för 47% av sina totala nettotillgångar, så du köper verkligen 10 av landets största sjukvårdslager. Resten är mer fönsterförband.

Invesco s &P 500 lika vikt konsument diskretionär ETF (RCD)

källa:

När det gäller ETF: er måste jag erkänna att jag är partiell till lika viktiga produkter. Jag gillar dem eftersom det lutar innehaven lite mot mindre företag. Jag vill också ha dem eftersom innehaven alltid måste producera, till skillnad från deras marknadsvägda motsvarigheter, som får toppfakturering utan någon annan anledning än att de har stora marknadsvärde.

Jag är naturligtvis facetisk, men jag gillar det faktum att ETF: s 61 innehav balanseras kvartalsvis, vilket i huvudsak ger fyra raser varje år för investerare att delta i.

år hittills är RCD nere 9.4%, jämfört med en positiv YTD-avkastning på 16.8% för sin marknadsvägda motsvarighet, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLY).

ta en titt på XLYS topp 10 innehav – de står för 68% av de totala nettotillgångarna jämfört med 21% för RCD — och du förstår varför det är så långt framåt. Amazon (NASDAQ:AMZN) står för nästan 24% av ETF: s tillgångar.

det är bra när Amazon är uppe, men när det glider och faller, kommer hela portföljen ner med den.

Will Ashworth har skrivit om investeringar på heltid sedan 2008. Publikationer där han har dykt upp inkluderar InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger och flera andra i både USA och Kanada. Han tycker särskilt om att skapa modellportföljer som står tidens test. Han bor i Halifax, Nova Scotia. Vid tidpunkten för detta skrivande hade Will Ashworth inte en position i någon av de ovan nämnda värdepapperen.

SubscribeUnsubscribe