circuitul nouă a afirmat decizia instanței districtuale privind încălcarea.

al nouălea Circuit a introdus un test în două părți pentru similitudine substanțială numit test extrinsec-intrinsec. În primul rând, a folosit testul extrinsec pentru a analiza similitudinea ideilor. Aceasta a inclus similitudine în ” tipul de opera de arta implicate, materialele utilizate, subiectul, și setarea pentru subiect.”După aplicarea testului extrinsec, instanța a aplicat testul intrinsec, care a analizat similitudinea în expresii. Pentru testul intrinsec, Curtea a considerat impresia generală pe care ar avea-o „o persoană rezonabilă obișnuită” asupra operelor.

inculpații au sugerat ca lucrările să fie disecate și apoi comparate. Curtea nu a fost de acord. În cadrul testului intrinsec, Curtea a constatat că personajele inculpaților au invocat același „concept și simț total” ca și personajele reclamanților, împrumutând expresia din Roth Greeting Cards v.United Card Co., 429 F. 2D 1106 (al 9-lea Cir. 1970). De exemplu, instanța a menționat că, „noi nu credem că persoana rezonabilă obișnuită, să nu mai vorbim un copil, vizualizarea acestor lucrări se va observa chiar că Pufnstuf poartă un cummerbund în timp ce primarul McCheese poartă cercevea unui diplomat.”Prin urmare, Curtea a constatat că reclamele inculpaților erau substanțial similare cu emisiunile TV ale reclamanților.