ce este Hedging-ul?

Hedging-ul este o strategie financiară care ar trebui înțeleasă și utilizată de investitoricapital privat vs capital de risc, investitori Angel/Seedcompare capital privat vs capital de risc vs investitori angel și seed în termeni de risc, stadiu de afaceri, Dimensiune& tip de investiție, metrici, management. Acest ghid oferă o comparație detaliată a capitalului privat vs capital de risc vs Angel și seed investors. Este ușor să confundați cele trei clase de investitori din cauza avantajelor pe care le oferă. Ca investiție, protejează finanțele unei persoane de a fi expuse unei situații riscante care poate duce la pierderea valorii. Cu toate acestea, acoperirea nu înseamnă neapărat că investițiile nu vor pierde deloc valoare. Mai degrabă, în cazul în care se întâmplă, pierderile vor fi atenuate de câștigurile dintr-o altă investiție.

Hedging-ul este recunoașterea pericolelor care vin cu fiecare investiție și alegerea de a fi protejat de orice eveniment nedorit care poate afecta finanțele cuiva. Un exemplu clar în acest sens este obținerea asigurării auto. În cazul unui accident de mașină, polița de asigurare va suporta cel puțin o parte din costurile de reparație.

cum funcționează strategiile de hedging?

Hedging-ul este soldul care susține orice tip de investiție. O formă comună de acoperire este o derivatăopțiunea Greacăopțiunea grecii sunt măsuri financiare ale sensibilității prețului unei opțiuni la parametrii determinanți ai acesteia, cum ar fi volatilitatea sau prețul activului suport. Grecii sunt utilizați în analiza unui portofoliu de opțiuni și în analiza sensibilității unei opțiuni sau a unui contract a cărui valoare este măsurată de un activ suport. Să spunem, de exemplu, că un investitor cumpără acțiuni ale unei companii în speranța că prețul pentru astfel de acțiuni va crește. Cu toate acestea, dimpotrivă, prețul scade și lasă investitorul cu o pierdere.

astfel de incidente pot fi atenuate dacă investitorul utilizează o opțiune pentru a se asigura că impactul unui astfel de eveniment negativ va fi echilibrat. O opțiuneopțiuni: opțiunea Apeluri și PutsAn este o formă de contract derivat care conferă titularului dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau vinde un activ până la o anumită dată (data expirării) la un preț specificat (prețul de exercitare). Există două tipuri de opțiuni: apeluri și pune. Opțiunile SUA pot fi exercitate în orice moment este un acord care permite investitorului să cumpere sau să vândă un stoc la un preț convenit într-o anumită perioadă de timp. În acest caz, o opțiune de vânzare ar permite investitorului să obțină un profit din scăderea prețului acțiunilor. Acest profit ar compensa cel puțin o parte din pierderea sa din cumpărarea acțiunilor. Aceasta este considerată una dintre cele mai eficiente strategii de acoperire.

Exemple de strategii de acoperire

există diferite strategii de acoperire și fiecare este unică. Investitorii sunt încurajați să utilizeze nu doar o strategie, ci altele diferite pentru cele mai bune rezultate. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune strategii de hedging pe care investitorii ar trebui să le ia în considerare:

1. Diversificarea

zicala care merge „nu pune toate ouăle într-un coș” nu devine vechi, și de fapt are sens chiar și în finanțe. Diversificarea este atunci când un investitor își pune finanțele în investiții care nu se mișcă într-o direcție uniformă. Pur și simplu, investește într-o varietate de active care nu sunt legate între ele, astfel încât, dacă unul dintre aceste scăderi, celelalte pot crește.

de exemplu, un om de afaceri cumpără acțiuni de la un hotel, un spital privat și un lanț de mall-uri. Dacă industria turismului în care operează hotelul este afectată de un eveniment negativ, celelalte investiții nu vor fi afectate, deoarece nu sunt legate.

2. Arbitrage

arbitrageArbitrageArbitrage este strategia de a profita de diferențele de preț pe diferite piețe pentru același activ. Pentru ca aceasta să aibă loc, trebuie să existe o situație de cel puțin două active echivalente cu prețuri diferite. În esență, arbitrajul este o situație pe care un comerciant poate profita de strategie este foarte simplu, dar foarte inteligent. Aceasta implică cumpărarea unui produs și vânzarea acestuia imediat pe o altă piață pentru un preț mai mare; astfel, obținerea de profituri mici, dar constante. Strategia este cel mai frecvent utilizată pe piața bursieră.

să luăm un exemplu foarte simplu al unui elev de liceu care cumpără o pereche de pantofi Asics de la magazinul outlet care se află lângă casa lui pentru doar 45 de dolari și îl vinde colegului său de școală pentru 70 de dolari. Colegul de școală este fericit să găsească un preț mult mai ieftin în comparație cu magazinul universal care îl vinde cu 110 USD.

3. Medie în jos

strategia medie în jos implică cumpărarea mai multor unități ale unui anumit produs, chiar dacă costul sau prețul de vânzare al produsului a scăzut. Investitorii de acțiuni folosesc adesea această strategie de acoperire a investițiilor lor. Dacă prețul unui stoc pe care l-au achiziționat anterior scade semnificativ, cumpără mai multe acțiuni la prețul mai mic. Apoi, dacă prețul crește până la punctul dintre cele două prețuri de cumpărare, profiturile din a doua achiziție pot compensa pierderile din prima.

4. Stau în numerar

această strategie este la fel de simplu cum pare. Investitorul păstrează o parte din banii săi în numerar, acoperindu-se împotriva pierderilor potențiale din investițiile sale.

zonele de acoperire

acoperirea poate fi utilizată în diverse domenii, cum ar fi mărfurile, care includ lucruri precum gazul, petrolul, produsele din carne, lactatele, zahărul și altele.

un alt domeniu sunt titlurile de valoare, care se găsesc cel mai frecvent sub formă de acțiuni și obligațiunile obligațiunilor obligațiunile sunt titluri cu venit fix emise de corporații și guverne pentru a mobiliza capital. Emitentul obligațiunii împrumută capital de la deținătorul obligațiunii și efectuează plăți fixe către acesta la o rată a dobânzii fixă (sau Variabilă) pentru o anumită perioadă.. Investitorii pot cumpăra titluri de valoare fără a intra în posesia a nimic fizic, făcându-le o proprietate ușor de tranzacționat. Monedele pot fi, de asemenea, acoperite, precum și ratele dobânzilor și vremea.

Gânduri finale

Hedging-ul este o protecție importantă pe care investitorii o pot folosi pentru a-și proteja investițiile de schimbările bruște și neprevăzute de pe piețele financiare.

resurse suplimentare

Vă mulțumim că ați citit explicația CFI despre acoperire. CFI este furnizorul oficial al modelului financiar și analist de evaluare (FMVA) certificare FMVA FMVA de la 750.000 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, J. P. Morgan și Ferrari program de certificare, conceput pentru a transforma pe oricine într-un analist financiar de clasă mondială. Pentru a continua să învățați și să vă dezvoltați cunoștințele de analiză financiară, vă recomandăm cu tărie resursele suplimentare de mai jos:

• cumpărarea în Marjăcumpărarea în Marginemargin tranzacționarea sau cumpărarea în marjă înseamnă oferirea de garanții, de obicei cu brokerul dvs., pentru a împrumuta fonduri pentru a cumpăra valori mobiliare. În stocuri, acest lucru poate însemna, de asemenea, achiziționarea în marjă utilizând o parte din profituri pe pozițiile deschise din portofoliul dvs. pentru a achiziționa acțiuni suplimentare.
• pozitii lungi si scurte pozitii lungi si scurte in investitii, pozitiile lungi si scurte reprezinta pariuri directionale ale investitorilor ca o garantie va creste (cand este lunga) sau va scadea (cand este scurta). În tranzacționarea activelor, un investitor poate lua două tipuri de poziții: lung și scurt. Un investitor poate cumpăra un activ (merge lung), sau vinde-l (merge scurt).
• stoc OptionStock Optiono opțiune de stoc este un contract între două părți care dă cumpărătorului dreptul de a cumpăra sau de a vinde acțiuni subiacente la un preț prestabilit și într-o perioadă de timp specificată. Un vânzător al opțiunii stoc este numit scriitor de opțiuni, în care vânzătorului i se plătește o primă din contractul achiziționat de cumpărătorul opțiunii stoc.
• investiții: Un ghid pentru Începătorinvestind: Ghidul de investiții pentru începători ghidul de investiții pentru începători vă va învăța elementele de bază ale investițiilor și cum să începeți. Aflați despre diferite strategii și tehnici de tranzacționare și despre diferitele piețe financiare în care puteți investi.