Source:

sursă: Warren Buffett nu este singurul care consideră că spionul este cea mai bună opțiune pentru majoritatea investitorilor care caută o creștere mică. La urma urmei, nu deveniți cel mai mare ETF din lume cu active nete de 299 miliarde de dolari fără a avea câteva milioane de oameni în colțul dvs.

în iulie, InvestorPlace colaborator Todd Shriber a sugerat că SPY este bun să dețină, deoarece demonstrează convingător că mai simplu este de multe ori mai bine.

„el ETF face o treabă eficientă de a evidenția ceea ce funcționează astăzi pe piețele de acțiuni. De exemplu, stocurile de tehnologie reprezintă 27.5% din ponderea fondului, deoarece investitorii au favorizat mult timp acest sector”, a scris Shriber în iulie.

„pe de altă parte, financiare se luptă în acest an. Sectorul a intrat în 2020 ca a treia cea mai mare expunere în spion, dar de atunci a fost retrogradat pe locul cinci.”după cum afirmă Todd și Buffett în multe ocazii în trecut, ar trebui să fie o deținere de bază pentru majoritatea portofoliilor investitorilor. Și cu o taxă de 9,45 USD pentru o investiție de 10.000 USD, abia veți ști că vă costă ceva.

în opinia mea, acesta este cel mai bun tip de ETF de deținut.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

una dintre cheile de diversificare pe care îmi place să le folosesc în aceste articole din portofoliul InvestorPlace este de a contribui cu ETF-uri de la cât mai mulți furnizori de ETF-uri. Răspândește dragostea, dacă vrei.

în articolul meu din aprilie 2019, am selectat un ETF State Street emerging markets (SPEM). Cu toate acestea, pentru că am plecat cu SPY, un ETF State Street, m-am gândit să merg cu cele mai mari ETF-uri ale piețelor emergente din Vanguard, cu active totale de 61,5 miliarde de dolari.

îmi place VWO, deoarece vă oferă expunere la stocuri mari în mai mult de 24 de piețe emergente, inclusiv China (ponderare de 43,7%), Taiwan (16,1%) și India (9,5%), în timp ce încărcați doar 0,10% pentru a obține această diversificare.

sigur, cu 5.209 acțiuni în ETF și primele 10 participații reprezentând 26%, vorbim despre o pondere medie de doar 0,14% pentru cele 5.199 de acțiuni din afara primelor 10.

cu toate acestea, dacă doriți să dețineți un portofoliu care încearcă să zig atunci când piețele zag, deținând active necorelante, ETF-urile de capital pe piețele emergente vă vor oferi acest lucru în raport cu ETF-ul tipic de capital intern.

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

dacă mergeți la secțiunea subiecte fierbinți a InvestorPlace, veți vedea că unul dintre subiectele pe care le acoperă sunt stocurile cu capitalizare medie.

„stocurile cu capitalizare medie sunt probabil cele mai interesante investiții, deoarece oferă cele mai bune din ambele lumi: potențialul de creștere a stocurilor cu capitalizare mică și stabilitatea stocurilor cu capitalizare mare. Din punct de vedere tehnic, acțiunile cu capitalizare medie sunt acțiuni ale oricărei companii a cărei capitalizare de piață se situează între 2 și 10 miliarde de dolari”, se arată în preambulul secțiunii.

orice ați face, nu respectați această definiție dacă cumpărați acțiuni individuale cu capitalizare medie sau un ETF precum SCHM. Dacă veți face, veți pierde pe unele companii de calitate. Aproximativ 89% din portofoliul său este investit în acțiuni cu plafoane de piață cuprinse între 3 miliarde și 15 miliarde de dolari, cu alte 6% investite în plafoane de piață cuprinse între 15 miliarde și 70 de miliarde de dolari.

ETF urmărește performanța indicelui bursier Total Dow Jones din SUA. Este murdărie ieftin la 0.04% anual. SCHM are în prezent 507 acțiuni investite în 6,7 miliarde de dolari în active nete totale. Lansat în ianuarie 2011, este considerat un amestec mid-cap de Morningstar.com.

mi-ar lua în considerare personal deține mai multe dintre exploatațiile sale de top 10, inclusiv Tractor Supply (NASDAQ:TSCO), unul dintre cei mai buni comercianți cu amănuntul din America.

pentru mine, mid-capace sunt la fața locului dulce de a investi.

WisdomTree US SmallCap ETF (EES)

deși WisdomTree este unul dintre cei mai mari furnizori de ETF 10 din SUA, tinde să se piardă în shuffle, în ciuda faptului că are unele fonduri care utilizează caracteristici fundamentale.

WisdomTree are 67 de ETF-uri. EES nu este unul dintre cele mai mari, cu doar 422,7 milioane de dolari. Ceea ce îi lipsește în totalul activelor nete, compensează cu un caz excelent de investiții pentru cumpărarea ETF-ului. Și anume, că atunci când vine vorba de investiții în acțiuni cu capitalizare mică, merită să evităm cele mai scumpe stocuri din punct de vedere al evaluării și, în schimb, să ne concentrăm pe cele mai profitabile.

EES urmărește performanța indicelui SmallCap din SUA. Acest indice fundamental ponderat folosește câștigurile unei acțiuni ca procent din câștigurile totale ale indicelui pentru a aloca o anumită pondere. Companiile care câștigă mai mult obțin o pondere mai substanțială în indice.

deci, dacă ați avea două acțiuni cu capitalizare mică și unul a fost supraevaluat la un plafon de piață de 2 miliarde de dolari și 100 de milioane de dolari în câștiguri, iar altul a fost subevaluat la un plafon de piață de 1 miliard de dolari și 100 de milioane de dolari în câștiguri, stocul cu evaluarea de 1 miliard de dolari ar obține o pondere mai substanțială în cadrul ETF-ului WisdomTree decât ar fi dacă ar fi deținut într-un ETF ponderat cu capitalizare de piață.

ca urmare, ETF tinde să se aplece mai mult la valori decât la stocurile orientate spre creștere.

iShares US Healthcare ETF (IYH)

la fel cum cred că portofoliile de succes (ETF-uri sau acțiuni individuale) ar trebui să aibă o doză sănătoasă de investiții în tehnologie (ARKK în acest exemplu), simt, de asemenea, că ar trebui să aibă o anumită expunere la stocurile discreționare ale consumatorilor (asta conduce economia) și stocurile de asistență medicală (vom avea întotdeauna nevoie de asistență medicală).

acesta nu este cel mai mare dintre ETF — urile de asistență medicală, la 2,4 miliarde de dolari în active nete totale — această onoare se îndreaptă către sectorul de asistență medicală SPDR ETF (NYSARCA:XLV) la 24 de miliarde de dolari-dar va oferi o mulțime de performanțe pe termen lung.

în ultimii cinci ani, IYH a generat o rentabilitate totală anuală de 9%, cu 185 de puncte de bază mai mare decât grupul său de asistență medicală. Din 2010, a avut doar un an (2016) cu un randament total anual negativ.

oamenii tind să se îmbolnăvească, lucru de care am devenit extrem de conștienți în timpul pandemiei. Asistența medicală bună nu este crucială până când nu lovește o pandemie și chiar și atunci, nu este o garanție că viețile oamenilor vor fi salvate.

nu este cel mai ieftin ETF prin nici un mijloc, taxând 0,43% anual, dar reușește să-și facă treaba. Cu 122 de acțiuni, are aproximativ dublul numărului de participații la XLV. cu toate acestea, primele 10 reprezintă 47% din totalul activelor sale nete, deci cumpărați cu adevărat 10 dintre cele mai mari stocuri de asistență medicală din această țară. Restul sunt mai multe vitrine.

Invesco s&P 500 equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD)

când vine vorba de ETF-uri, trebuie să recunosc că sunt parțial la produse cu pondere egală. Îmi plac pentru că înclină exploatațiile spre companii mai mici. De asemenea, le doresc, deoarece exploatațiile trebuie să producă întotdeauna, spre deosebire de omologii lor ponderați la capitalizarea pieței, care obțin facturare de top fără alt motiv decât că au capitalizări mari de piață.

sunt glumeț, desigur, dar îmi place faptul că cele 61 de participații ale ETF sunt reechilibrate trimestrial, oferind în esență patru curse în fiecare an pentru ca investitorii să participe.

an până în prezent, RCD este în scădere cu 9,4%, comparativ cu un randament YTD pozitiv de 16,8% pentru omologul său ponderat pe piață, consumatorul discreționar selectați Sectorul SPDR ETF (NYSARCA:XLY). aruncați o privire la primele 10 participații ale XLY — acestea reprezintă 68% din totalul activelor nete, comparativ cu 21% pentru RCD — și veți înțelege de ce este atât de departe. Amazon (NASDAQ:AMZN) reprezintă aproape 24% din activele ETF.

este minunat când Amazon este sus, dar când alunecă și cade, întregul portofoliu coboară cu el.

Will Ashworth a scris despre investiții cu normă întreagă din 2008. Publicațiile în care a apărut includ InvestorPlace, Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger și multe altele atât în SUA, cât și în Canada. Îi place în special să creeze portofolii de modele care să reziste testului timpului. Locuiește în Halifax, Nova Scotia. La momentul scrierii acestui articol, Will Ashworth nu deținea o poziție în niciuna dintre valorile mobiliare menționate mai sus.

SubscribeUnsubscribe