cultivarea și creșterea interacțiunilor cu clienții este esențială chiar și pentru cele mai mici companii. Acest lucru este valabil mai ales acum că atât personalul de vânzări, cât și clienții sunt probabil ținuți acasă din cauza pandemiei. Urmărirea interacțiunilor înseamnă găsirea unor modalități de a înregistra sau măsura fiecare punct de contact al clientului, de la istoricul achizițiilor și al asistenței, până la ceea ce a fost conversația în timpul prânzului pe care un anumit client l-a avut cu reprezentantul dvs. regional de vânzări. Mai mult decât o găleată pentru comentarii, Aceste informații trebuie să fie stocate într-un loc sigur care să poată urmări, analiza și afișa datele când și unde este nevoie. Acolo strălucește software-ul de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM).

ce este Software-ul CRM?

CRM este mai mult decât inițierea contactului cu potențiali clienți potențiali. Aceasta implică cultivarea contactelor și construirea loialității, menținând în același timp un depozit dinamic de informații de contact și istoricul clienților. A face aceste informații accesibile pentru echipele colaborative și a le direcționa către alte soluții software de afaceri prin integrări inteligente este următorul pas logic.

experiența utilizatorului (UX) a devenit mai importantă ca niciodată, iar capacitatea de a gestiona eficient relația unei companii cu clienții prin întregul proces de vânzări și post-vânzare este un aspect cheie. Pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care încearcă să imite funcționalitatea CRM pe o foaie de calcul mare și greoaie ar putea duce la multă confuzie și redundanță. Soluțiile CRM sunt mai ușor de utilizat decât foile de calcul, de asemenea, fac mai mult decât să conțină informații despre utilizatori și contacte, deoarece pot crea dinamic evenimente din calendar și pot seta mementouri. Software-ul CRM integrează adesea funcționalitatea de mesagerie și apel telefonic, de obicei cu conversații înregistrate care pot fi utilizate pentru a urmări și documenta sentimentul clienților și informații mai bune.

o soluție CRM bună înregistrează informațiile de contact ale clienților dvs. și își amintește detaliile relației dvs. și fiecare interacțiune—fie prin telefon, fie prin e-mail, iar în zilele noastre pe alte canale, cum ar fi social media sau chiar biroul de asistență pentru clienți.

aceste informații sunt o mină de aur de oportunitate, permițându-vă să identificați perspectivele de vânzare sau vânzare încrucișată, să convertiți clienții existenți în produse sau servicii noi, să vizați noi marketing sau chiar să urmăriți facturile. Software-ul este, de asemenea, un fail-safe, împiedicând oamenii de vânzări să urmărească aceeași perspectivă. Alegerea software-ului CRM potrivit pentru afacerea dvs. poate îmbunătăți dramatic colaborarea și productivitatea echipei dvs., crește vânzările și crește satisfacția clienților.

în raportul său, „CRM Software Market Research Report – Global Forecast to 2023”, firma de cercetare de piață Market Research Future prognozează că piața CRM va crește până la 35 de miliarde până în 2023. În plus, rata de creștere anuală compusă a pieței CRM (CAGR) va fi de 6% între 2017 și 2023, potrivit raportului. Un domeniu cheie pentru creșterea CRM în 2018 și 2019 va fi adăugarea inteligenței artificiale (AI) la platformele CRM de vârf. Producători precum Salesforce și Microsoft fie își construiesc propriile motoare AI pentru a-și îmbunătăți capacitățile CRM, fie colaborează cu cei de la IBM Watson și jucători similari pentru a integra beneficiile AI în ofertele lor. Acest lucru va avea un impact semnificativ în capacitatea oricărui CRM de a analiza date și de a atrage noi perspective din toate tipurile de interacțiuni cu clienții și care are un impact direct asupra veniturilor CRM, după cum ne arată Statista, detalii mai jos.

impactul asupra veniturilor al adoptării AI în CRM

(imagine mulțumită Statista)

un astfel de impact asupra veniturilor este posibil, deoarece CRM îmbunătățit cu AI este literalmente un salt cuantic înaintea a ceea ce multe companii numesc încă managementul relațiilor cu clienții.chiar și acum, angajații ar putea folosi o foaie de calcul pentru a transmite pur și simplu informații despre vânzările anterioare prin fire de e-mail. Sau mai rău, astfel de informații sunt adesea lăsate la întâmplare din gură în gură, ceea ce înseamnă că lipsesc adesea atunci când este nevoie sau sunt complet uitate. Software-ul CRM păstrează aceste informații într-un singur loc, le organizează eficient și face posibilă luarea de măsuri imediate cu acestea. Astfel de acțiuni pot include trimiterea unui client fidel unui card cadou de ziua lui sau oferirea unei oportunități de vânzare către o platformă de pe care știți că afacerea lor poate beneficia (pe baza conversațiilor anterioare). Este, de asemenea, o modalitate excelentă de a atrage clienții inactivi. Cheia este să selectați software-ul potrivit pentru modul în care funcționează echipa dvs. Ultimul lucru pe care îl doriți este să vedeți angajații luptând cu software nou în loc să interacționeze cu clientul.

software-ul CRM nu este doar despre urmărirea și menținerea informațiilor de contact. În timp ce majoritatea privesc software-ul CRM ca în primul rând un instrument de vânzări, acesta este mutat dincolo de acel spațiu. Departamentele de Marketing și servicii pentru clienți își pot îmbunătăți dramatic ofertele și operațiunile cu CRM, precum și prin utilizarea datelor sale pentru a segmenta mai eficient datele demografice și pentru a înregistra și reutiliza informațiile despre incidentele clienților. Software-ul CRM ajută, de asemenea, la coordonarea acțiunilor interdepartamentale. De exemplu, Echipa de vânzări poate profita de ceva descoperit de un reprezentant al Serviciului pentru clienți într-o tranzacție separată. În funcție de software-ul pe care îl alegeți, puteți seta și măsura obiectivele de vânzări, Livra și urmări campaniile de marketing prin e-mail sau puteți urmări ceea ce spun oamenii pe social media.

prețurile și suplimentele

prețul poate fi un factor semnificativ atunci când se evaluează software-ul CRM, dar această analiză ar trebui să se concentreze pe mai mult decât costurile inițiale. Majoritatea software-ului CRM pe care l-am analizat oferă prețuri per utilizator, dar este important să verificați ce este inclus în acel preț și ce caracteristici aveți de fapt nevoie.

instruirea poate consuma o parte din buget, la fel ca upgrade-urile și sprijinul continuu. Luați în considerare cât ar costa integrarea software-ului cu sistemele existente și dacă aveți sau nu nevoie de echipamente suplimentare. Această implementare mobilă arată slick pe site-ul web al vânzătorului, dar va arăta în continuare slick odată ce ați proiectat formularele CRM personalizate pe care afacerea dvs. le va folosi în fiecare zi? Înseamnă că echipele de vânzări sau servicii pentru clienți au nevoie de smartphone-uri noi sau poate chiar tablete? Aceste costuri se pot adăuga rapid.

luarea în considerare a investiției în timp este motivul pentru care încercarea mai multor programe este esențială. În acest fel, puteți alege software-ul care va fi cel mai eficient pentru compania dvs. Dacă aveți resurse pentru a instrui și personalul de la bord și personaliza software-ul-te, apoi în cele din urmă va începe să lucreze pentru tine.

echipele mai mici nu își pot permite să investească în software care cere mult în față; aveți nevoie de ceva care va fi funcțional într-o zi în majoritatea cazurilor. Citiți documentația de asistență și veți obține o idee despre complexitatea configurării și orice probleme pe care le-ați putea întâmpina cu software-ul pe care îl aveți deja. Utilizați perioada de evaluare gratuită pentru a încerca caracteristici importante: importați date, adăugați informații manual, conectați conturi și atribuiți sarcini altor utilizatori. Luați notă de cât de util este software-ul și dacă creează sau nu mai multă muncă. Urmăriți cât de des trebuie să consultați sistemul de ajutor pentru a finaliza o sarcină de bază.

noi direcții pentru instrumentele CRM

una dintre tendințele continue pe care le vedem cu soluțiile CRM este că acestea sunt consolidate în ecosisteme de produse mai mari. Unele produse, cum ar fi venerabilul Zoho CRM, nu sunt doar suita emblematică de soluții din ecosistemul lor, ci stabilesc șablonul pentru restul soluțiilor pe care le oferă vânzătorul. Odată ce o soluție autonomă notabilă, Base CRM, a fost achiziționată de Zendesk și transformată în Zendesk Sell, care este o soluție mai integrată care se poate alimenta cu soluțiile SMB bazate pe asistență pentru clienți Zendesk. Freshsales CRM oferă în mod similar o soluție CRM ușoară și simplă, concentrată pe SMB, oferind în același timp funcționalitate extinsă. Aceasta include furnizarea de integrări, automatizarea fluxului de lucru și funcții de informații despre vânzări. De asemenea, Freshsales CRM se sincronizează frumos cu soluțiile Freshcaller și Freshdesk. O comoditate distinctă pentru întreprinderile care utilizează aceste soluții.

alte soluții CRM precum Sales Creatio și-au rafinat interfețele de utilizator pentru a permite utilizatorilor să activeze procese specifice de afaceri. Sales Creatio face posibilă comutarea între Marketing, Vânzări și servicii care funcționează ca un centru de control mai dinamic pentru rularea diferitelor fațete ale CRM.IMM-urile trebuie să joace jocul lung cu alegerea soluțiilor CRM. Pentru etapa de creștere, companiile sau întreprinderile care se uită la expansiune ar trebui să înceapă să analizeze ce integrări vor avea sens în viitor.

analiza pentru a stimula adoptarea

luarea timpului pentru a analiza nu numai ceea ce poate face un CRM potențial, ci și ceea ce aveți nevoie de orice CRM pentru a face în ciclul dvs. de vânzări este esențială și nu doar pentru a obține cel mai bun preț pentru investiția dvs. CRM a suferit de probleme de adopție în multe companii care pur și simplu cumpără aceste instrumente și le fixează pe un flux de lucru de vânzări existent. Face asta, și oamenii de vânzări și chiar managerii lor, sunt susceptibile de a vedea sistemul ca doar un alt obstacol care au nevoie pentru a depăși pe căutarea lor fără sfârșit pentru un comision, mai degrabă decât un instrument puternic pentru a le ajuta să îndeplinească această căutare mai repede.

pe măsură ce software-ul CRM a devenit mai sofisticat, s-a ramificat în multe direcții diferite. Există o mulțime de opțiuni pentru implementarea CRM-ului dvs. într-un model Software-as-a-Service (SaaS) sau pentru implementarea acestuia la fața locului utilizând propriul server. CRM bazat pe Cloud crește rapid în popularitate, deoarece înseamnă că puteți ajunge rapid la viteză și nu trebuie să vă faceți griji cu privire la gestionarea software-ului pe propriile servere, ceea ce adaugă complexitate și Costuri. Puteți căuta software-ul care are cârlige adânci în platformele de gestionare a rețelelor sociale și de analiză, astfel încât să puteți înregistra interacțiunile clienților pe Facebook sau Twitter. În plus, ar trebui să luați în considerare cu siguranță software-ul CRM care se integrează cu sistemul dvs. de telefon de afaceri, astfel încât să puteți capta informații despre apeluri și conversații. Uită-te atent la procesele de afaceri, discuta cu angajații ceea ce au nevoie și doresc, și contrast care cu linia de jos. Procedând astfel, veți avea rapid o imagine exactă a software-ului CRM potrivit pentru dvs.

este tentant să renunțați la această temă și să plătiți pur și simplu pentru unul dintre pachetele software CRM mari, all-inclusive, doar pentru a avea acces la fiecare caracteristică de care ați putea avea nevoie acum sau în viitor. Dar această abordare aproape sigur va lichidarea vă costă mai mult în timp și bani, în timp ce, probabil, oferind mai puțină flexibilitate decât v-ați aștepta. Acest lucru se datorează faptului că aceste pachete mari de software CRM sunt adesea platforme, mai degrabă decât instrumente. Aceasta înseamnă că acele nenumărate funcții pe care le promovează sunt într-adevăr produsul integrării cu o serie de furnizori de soluții terțe, nu opțiuni pe care le puteți activa pur și simplu. Integrarea terță parte înseamnă nu numai dolari de licențiere adăugați, ci și noi costuri de integrare.o abordare mai bună este de a înțelege modul în care angajații dumneavoastră trebuie să utilizeze software-ul, precum și modul în care doresc să-l folosească. Gândiți-vă ce instrumente utilizează în prezent echipa dvs. și ce procese urmează. Aflați cum se mapează aceste sarcini la software-ul CRM pe care îl evaluați. Luați în considerare care sunt unele dintre cele mai frecvente sarcini. De exemplu, dacă utilizatorii trebuie să sape prin meniuri și submeniuri de fiecare dată când doresc să vă conectați un apel sau e-mail, atunci instrumentul va complica de fapt locurile lor de muncă în loc de a le simplifica. Din ce în ce mai multe instrumente CRM Combină, de asemenea, experiența de e-mail și vânzări într-o singură căsuță de e-mail inteligentă sau o vizualizare centralizată a tabloului de bord pentru a gestiona toate sau majoritatea Comunicațiilor și sarcinilor zilnice, fără a părăsi instrumentul CRM.

ca și în cazul oricărui software, este esențial să profitați de încercări gratuite atunci când sunt disponibile. Indiferent de câte recenzii citiți sau demo-uri urmăriți, nu puteți obține un sentiment real al modului în care funcționează software-ul CRM până când nu îl utilizați singur. Asigurați-vă că colegii din diferite departamente încearcă și software-ul, astfel încât să puteți înțelege cât de reușit este în diferite situații și procese de afaceri.

cele mai multe companii oferă cel puțin un proces de 14 zile (și considerăm că destul de scurt ca 30 de zile este mai bine) și unele, inclusiv Apptivo CRM, Insightly CRM, și Zoho CRM oferă planuri gratuite, deși cu caracteristici limitate sau utilizatori. Acestea pot servi fie ca o soluție cu normă întreagă pentru companiile mici, fie ca un proces pe termen lung pentru companiile mai mari.

ușurința de Utilizare și suport

software-ul CRM trebuie să fie intuitiv sau nu veți dori să-l folosească. Notați câte clicuri este nevoie pentru a efectua o sarcină de bază și cât de ușor sau dificil este să găsiți caracteristicile de care aveți nevoie. Dincolo de a fi ușor de utilizat, software-ul CRM ar trebui să poată gestiona eroarea utilizatorului. De exemplu, dacă încercați să efectuați o sarcină pe un ecran greșit sau să introduceți date greșite, atunci cel mai bun software vă va identifica eroarea și vă va sugera modalitatea corectă de a o face. Pe de altă parte, software-ul prost conceput vă va permite fie să faceți eroarea necontrolată, fie să aruncați un mesaj de eroare inutil.

o modalitate de a afla dacă software-ul CRM este foarte ușor de utilizat este prin instruirea altora despre cum să-l folosească. Dacă te blochezi în timp ce antrenezi pe altcineva, atunci merită remarcat. Gândiți-vă la timpul necesar pentru a vă pune echipa la curent și dacă merită sau nu investiția respectivă.

în cele din urmă, atunci când întâmpinați probleme, fie că este vorba de o eroare software sau de o problemă care utilizează o caracteristică, veți avea nevoie de o echipă de asistență receptivă. Verificați ce tip de asistență este inclus în abonamentul dvs. și orele de disponibilitate. Dacă este disponibil, citiți documentația de asistență, Întrebările frecvente și alte ajutor de autoservire (opțiunile includ intrări pe blog, baze de cunoștințe publice și chiar videoclipuri de instruire online). Dacă nu există opțiuni de autoservire, atunci luați în considerare faptul că va trebui să contactați asistența ori de câte ori vă blocați. Acestea fiind spuse, ar trebui să contactați asistența în timp ce încercați software-ul și să notați timpul de răspuns. Puneți o mulțime de întrebări; acest lucru vă va ajuta, de asemenea, să vă familiarizați cu produsul. Software-ul CRM este complicat, dar suportul nu ar trebui să fie.

și aveți grijă la lacunele din planul de sprijin. Multe dintre aceste soluții, în special intrările SaaS, au prețuri pe bază de abonament. Asta înseamnă adesea niveluri diferite de asistență, în funcție de abonamentul pe care îl alegeți. Dacă procesul dvs. de afaceri necesită acces la CRM în weekend, de exemplu, atunci asigurați-vă că aveți acces la Asistență în acele ore.

căutați cele mai bune funcții de e-mail, mobil și Social

nu vă distrageți de capacitățile CRM pe care nu le veți utiliza. Asigurați-vă că software-ul pe care îl selectați în cele din urmă captează informațiile esențiale pentru afacerea dvs., permite o urmărire eficientă și este suficient de ușor de utilizat pentru ca echipa dvs. să lucreze cu acesta, nu în jurul acestuia.

amintiți-vă că noile tehnologii, deși slick, nu sunt automat omniprezente. De exemplu, social media este o tehnologie care schimbă jocul pentru interacțiunea cu clienții. Dar, la fel de mult ca și aplicațiile sociale și de colaborare, cum ar fi Slack, asta nu înseamnă că e-mailul este mort. Majoritatea clienților încă se așteaptă să interacționeze cu dvs. prin e-mail, iar un e-mail poate capta în continuare mult mai multe date decât o postare pe Facebook sau un tweet. Înțelegeți modul în care compania dvs. interacționează cu clienții prin e-mail și asigurați-vă că software-ul CRM acționează ca o completare a acelei relații, nu ca o piedică. Software-ul CRM ar trebui să capteze automat datele din interacțiunile prin e-mail, nu să forțeze angajații să introducă manual datele de e-mail.

acordați-vă timp și pentru a evalua corect aplicația mobilă; aceasta ar trebui considerată o aplicație separată, nu doar ca o „capacitate” mobilă și, de asemenea, nu ar trebui să vi se ceară să plătiți nimic în plus pentru aceasta. Dispozitivele Mobile sunt o rasă complet diferită de desktop-uri sau notebook-uri. Angajații le folosesc diferit, iar software-ul le redă diferit, ceea ce înseamnă că procesele de afaceri care îi implică se vor comporta diferit.asigurați-vă că software-ul CRM ales poate sprijini platforma dispozitivului mobil pe care echipa dvs. o folosește și evaluați cu atenție ce poate face aplicația. Unele aplicații oferă o vizualizare numai în citire a conductei de vânzări sau a contactelor dvs., astfel încât să puteți căuta informațiile relevante în timp ce vă aflați. Aceste aplicații nu vă vor permite să faceți actualizări până când nu vă întoarceți la un computer. Altele oferă o experiență perfectă și receptivă, permițându-vă să faceți tot ceea ce ați face pe un dispozitiv mobil pe care l-ați face pe un computer (dar, de obicei, prezentând instrumente și funcții diferit, ceea ce poate fi dificil pentru unii utilizatori să se obișnuiască). Nu vă angajați în software-ul CRM până când nu ați folosit efectiv aplicația mobilă într-un mod în care dvs. și echipa dvs. ați face-o zilnic. Pentru multe IMM-uri și agenții lor, componenta mobilă a unei aplicații CRM ar putea fi chiar mai critică decât versiunea desktop.

companiile, inclusiv Sugar CRM și Zoho, se ocupă de forța de muncă mobilă, cu aplicații full-featured, responsive și machete mobile. Dacă aveți o echipă de vânzări pe teren care își lasă laptopurile în urmă și lucrează în schimb pe tabletele și smartphone-urile lor, atunci trebuie să le oferiți instrumentele de care au nevoie.

Marketing Automation and Lead Management

abilitatea de a acționa ca un punct de sprijin pentru o strategie de automatizare a marketingului bine planificată este unul dintre cele mai valoroase aspecte ale software-ului CRM și este păcat că nu toate pachetele software O oferă—deși majoritatea încep să ajungă acolo. Automatizarea marketingului este un termen popular în aceste zile și se referă la capacitatea software-ului de a reaminti reprezentanților de vânzări și marketing să urmărească clienții la momentul potrivit. Automatizarea vă amintește—sau, în unele cazuri, se ocupă de fapt de sarcina dvs.—de activitățile necesare, cum ar fi urmărirea a 30 de zile după o achiziție de vânzări cu un cupon sau apelarea perspectivei de vânzări la 14 zile după ce persoana s-a înscris pentru o încercare a software-ului. Se poate extinde și la alte programe software, cum ar fi lansarea unei promoții de marketing prin e-mail pe baza criteriilor care sunt atinse în timpul unui apel telefonic cu clientul, chiar dacă acel apel a fost inițiat cu sistemul CRM. Automatizarea marketingului poate duce la vânzări, în astfel de cazuri în care un potențial cumpărător abandonează un coș de cumpărături online fără a verifica. Sistemul poate trimite un e-mail bine temporizat către client, oferind reduceri suplimentare sau stimulente pentru închiderea vânzării.

managementul de plumb este capacitatea de bază a tuturor platformelor CRM. Managementul clienților potențiali poate urmări și gestiona clienții potențiali (adesea numiți clienți potențiali sau „oportunități”) pe parcursul generării și achiziției de clienți potențiali pe parcursul conductei de vânzări. Unii furnizori de software CRM folosesc un grad mai mare de automatizare a marketingului pentru a declanșa acțiuni și etape de vânzare bazate pe progresia plumbului. Managementul plumbului face parte din toate platformele CRM, dar modul în care furnizorul îl gestionează poate face o mare diferență.

unele platforme CRM au încorporat marketingul prin e-mail, în timp ce altele se pot conecta cu un serviciu terț, cum ar fi Campaigner sau Mailchimp. Automatizarea poate juca, de asemenea, un rol în marketingul prin e-mail, unde o acțiune a unui potențial, plumb sau client declanșează un e-mail sau o campanie de e-mail. De exemplu, dacă un utilizator se înscrie la un webinar pe site-ul dvs. web, atunci acest lucru poate declanșa o serie de e-mailuri despre ce trebuie făcut în continuare. De asemenea, dacă un utilizator își anulează contul, atunci această acțiune poate declanșa o campanie de off-boarding care îi solicită să-și salveze datele sau poate declanșa o campanie de stimulare care oferă reduceri sau alte avantaje dacă decid să nu anuleze până la urmă. Automatizarea poate însemna, de asemenea, schimbarea statutului unui client sau a unei perspective pe baza unei acțiuni din partea lor.

inteligența artificială (AI) și învățarea automată (ML) încep, de asemenea, să apară în software-ul CRM. Sales Creatio folosește automatizarea și tehnologia predictivă pentru a reaminti utilizatorilor să finalizeze sarcinile și să-i ghideze ce să facă în continuare. Salesforce și-a lansat platforma Einstein ai business intelligence (BI), care poate oferi, de asemenea, automatizare în ceea ce privește gestionarea e-mailurilor, evaluarea oportunităților și prognozarea. Aceste tehnologii au un potențial imens de a economisi timp și de a ajuta echipele de vânzări să funcționeze și mai bine.

Integrările terților sunt esențiale

este important să determinați ce caracteristici sunt incluse în abonamentul dvs. și care necesită un supliment terță parte. De asemenea, merită să vă uitați la software-ul pe care îl utilizați deja pentru a vedea dacă este compatibil cu software-ul CRM pe care îl luați în considerare. Poate că aveți deja software de marketing prin e-mail pe care îl iubiți sau doriți să vă conectați serviciul de stocare în cloud, instrumentul de gestionare a plumbului sau platforma de gestionare a serviciilor pentru clienți. După cum am menționat, cu siguranță veți dori să vă puteți conecta contul de e-mail și poate și calendarul.

Un alt exemplu excelent de integrare cu valoare adăugată cu CRM ar fi suportul pentru produse sau platforma helpdesk. Alături de personalul dvs. de vânzări, profesioniștii dvs. de asistență pentru produse au probabil cel mai direct contact cu clienții dvs., iar informațiile pe care le adună în cursul unei conversații scurte pot fi de aur pentru un agent de vânzări. Problemele cu o linie de produse pot semnificavând oportunități către altul.

integrarea astăzi ia două forme de bază. Cel mai simplu este dacă sistemul CRM sau sistemul la care încercați să vă conectați îl acceptă pe celălalt ca o integrare „nativă”. Asta înseamnă pur și simplu că compania în cauză are un modul de integrare pre-construit pe care îl puteți selecta, descărca și implementa după cum este necesar. Veți avea cel mai mare noroc cu obiective cu nume mari aici, deoarece multe companii pre-construiesc integrări pentru companii precum NetSuite sau Salesforce, de exemplu.

cealaltă metodă este că, dacă ambele sisteme acceptă o interfață de programare a aplicațiilor deschise (API), de obicei una bazată pe transferul de stare reprezentativă (REST). Cu un API, puteți avea personalul IT intern (cu condiția să poată face unele codificări) sau un programator contractual out-of-house să construiască o integrare personalizată pentru dvs. Această opțiune oferă cu siguranță cea mai mare flexibilitate și personalizare, dar poate adăuga și costuri semnificative în funcție de nivelul talentului dvs. de codificare.

Analytics și tablouri de bord

odată ce ați fost folosind software-ul CRM pentru a gestiona conduce și oferte, puteți vedea cât de succes ai fost și în cazul în care sunteți care se încadrează scurt. Căutați software CRM cu funcții de raportare care pot fi personalizate, astfel încât să puteți vedea cum funcționează angajații și ce tipuri de clienți răspund. Căutați un instrument care vă permite să exportați rapoarte dacă trebuie să prezentați date la nivel înalt părților interesate ale companiei.apoi, luați API-ul sau integrarea nativă și conectați-l la orice instrument de business intelligence (BI) pe care organizația dvs. îl place cel mai mult. Asta pentru că BI poate transforma datele de raportare a fișierelor CSV sau PDF în vizualizări de date live și tablouri de bord IT. Acestea vă pot menține pe dvs., Echipa dvs. de vânzări și pe oricine altcineva cu acces la datele CRM complet actuale privind statisticile de vânzări, informațiile demografice, popularitatea produselor și orice număr de alte valori. În plus, doar instrumentele BI de astăzi vă permit să combinați date din mai multe surse—cum ar fi baza de date CRM pe o parte a afacerii și lanțul de aprovizionare și depozit pe de altă parte—și să adresați întrebări complexe care iau în considerare mai multe surse de date pentru a oferi noi informații pe care orice sursă de date pur și simplu nu le-ar putea.

securitatea ar trebui să fie cea mai importantă

investiți în securitate. Nu există o modalitate simplă de a o spune. Când lucrați cu conducta de vânzări și datele clienților, asigurați—vă că securitatea este cea mai importantă-mai ales dacă utilizați o soluție CRM implementată de SaaS (ceea ce înseamnă nu numai aplicația, ci și o mare parte, dacă nu toate, datele dvs. despre clienți se află în cloud). Ar trebui să vă simțiți confortabil cu cerințele de securitate ale companiei. CRM vă permite să selectați o parolă, dar nu generează o pistă de audit ori de câte ori cineva face o modificare sau dacă nu vă permite să definiți controalele de acces pentru fiecare utilizator. Datele clienților sunt o marfă extrem de valoroasă, mai ales acum, când clienții sunt mai reticenți să se despartă de ea. Asigurarea nu este doar despre menținerea confidențialității; este vorba despre protejarea relațiilor profitabile care au un impact direct asupra liniei de jos.

integrarea joacă un rol aici, dar este vorba mai ales de cercetare. Din punct de vedere al integrării, vă puteți asigura că software-ul CRM ales se poate integra cu cât mai mult din software-ul dvs. actual de securitate IT, cum ar fi sistemul dvs. de gestionare a identității, de exemplu, astfel încât angajații dvs. să poată profita de autentificarea cu o singură conectare. Dar chiar mai important decât asta este să-ți faci temele. Asta înseamnă că sapi adânc în acordul de nivel de servicii al furnizorului (SLA) și să stabilești exact unde se află datele tale, Cine este responsabil pentru siguranța lor și ce se întâmplă dacă există o problemă. Făcând unele navigarea pe Google pentru a vedea dacă acest furnizor a fost încălcat în trecut și ceea ce a fost răspunsul lor este un alt bun indicator de doar ceea ce sunteți obtinerea datele în.

punerea la încercare a CRM-urilor de top și a noilor intrați

În acest rezumat, Am testat unele dintre cele mai populare pachete software CRM de pe piață astăzi. Pachetele includ Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, CRM mai puțin enervant, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional și Zoho CRM. Am muncit din greu pentru a evalua acest software CRM având în vedere criteriile menționate mai sus, așa că consultați fiecare dintre recenziile de mai jos pentru a afla ce pachet este potrivit pentru dvs. Toate au punctele lor forte și punctele slabe—unele sunt orientate mai mult spre întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), în timp ce altele au capacități mai largi de marketing prin e-mail. Unele sisteme CRM sunt mai ușor de utilizat din cutie, cu navigații simple și fluxuri de lucru standard, în timp ce altele oferă grade de personalizare mai profunde și mai complicate. Unele sunt ieftine, în timp ce altele pot fi destul de scumpe atunci când începeți să vă deplasați la niveluri, să vă măriți forța de muncă din vânzări sau să adăugați funcționalități premium.

primele noastre trei selecții rămân Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional și Zoho CRM, care au câștigat toate distincția Editors’ Choice pentru seturi de funcții echilibrate și funcții de integrare atentă. Cu toate acestea, nu toate soluțiile CRM se potrivesc tuturor nevoilor de afaceri, acesta este motivul pentru care cercetarea peisajului și încercarea noilor intrați, cum ar fi Capsule CRM sau Zendesk Sell (fostul CRM de bază) are sens. Noile soluții pot aduce doar cantitatea potrivită de inovație pentru a capta atenția IMM-urilor. În cele din urmă, este echilibrul nevoilor unei întreprinderi, dimensiunea și domeniul de aplicare al echipei sale de vânzări și modul în care compania se angajează cu clienții care vor determina cea mai bună soluție CRM pentru o afacere.

Nota editorului: Molly McLaughlin și Rob Marvin au contribuit, de asemenea, la această poveste.