nutrir e aumentar as interações dos seus clientes é fundamental mesmo para o menor dos negócios. Isso é especialmente verdade Agora que tanto o pessoal de vendas como os clientes estão provavelmente a ser mantidos em casa devido à pandemia. Rastrear interações significa encontrar maneiras de registrar ou medir cada ponto de contato do cliente a partir de sua história de compra e suporte para o que a conversa era sobre durante o almoço que um determinado cliente tinha com o seu representante de Vendas regional. Mais do que apenas um balde para Comentários, esta informação precisa ser armazenada em um lugar seguro que pode rastrear, analisar e superficial os dados quando e onde é necessário. É aí que o software de gestão de relacionamento com clientes (CRM) brilha.o que é o software CRM?

CRM é mais do que iniciar o contacto com potenciais pistas. Envolve a criação de contactos e a criação de lealdade, mantendo ao mesmo tempo um repositório dinâmico de informações de contacto e de história do cliente. Tornar esta informação acessível para equipes colaborativas e encaminhá-la para outras soluções de software de negócios através de integrações inteligentes é o próximo passo lógico.a experiência do utilizador (UX) tornou-se mais importante do que nunca, e ser capaz de gerir eficientemente a relação das empresas com os clientes através de todo o processo de vendas e pós-vendas é uma consideração fundamental. Para empresas pequenas a médias (SMBs) tentando emular a funcionalidade CRM em uma planilha grande e pesada pode levar a muita confusão e redundância. Soluções CRM são mais fáceis de usar do que planilhas, eles também fazem mais do que conter informações de usuário e contato, porque eles podem criar dinamicamente eventos de calendário e definir lembretes. O software CRM muitas vezes integra a funcionalidade de mensagens e chamadas telefônicas, geralmente com conversas gravadas que podem ser usadas para acompanhar e documentar o sentimento do cliente e melhores percepções.

uma boa solução de CRM regista as informações de contacto dos seus clientes e recorda os detalhes da sua relação e de todas as interacções—seja por telefone ou e-mail, e hoje em dia através de outros canais, como as redes sociais ou até mesmo o seu balcão de Apoio ao cliente.

Esta informação é uma mina de ouro de oportunidades, permitindo-lhe identificar perspectivas de up-sell ou cross-sell, converter clientes existentes para novos produtos ou serviços, alvo de novos marketing, ou mesmo rastrear faturas. O software também é um sistema de segurança, impedindo as pessoas de vendas de perseguir a mesma perspectiva. Escolher o software de CRM certo para o seu negócio pode melhorar drasticamente a colaboração e produtividade da sua equipa, aumentar as vendas e aumentar a satisfação do cliente.no seu relatório, “CRM Software Market Research Report-Global Forecast to 2023,” Market research firm Market Research Future prevê que o mercado de CRM cresça até 35 mil milhões até 2023. Além disso, a taxa de crescimento anual composta do mercado de CRM (CAGR) será de 6% entre 2017 e 2023, de acordo com o relatório. Uma área-chave para o crescimento de CRM em 2018 e 2019 será a adição de Inteligência artificial (AI) às principais plataformas de CRM. Fabricantes como a Salesforce e a Microsoft estão construindo seus próprios motores de IA para melhorar suas capacidades de CRM ou em parceria com os gostos da IBM Watson e jogadores similares para integrar os benefícios da AI em suas ofertas. Isso terá um impacto significativo na capacidade de qualquer CRM de analisar dados e extrair novas informações de todos os tipos de interações com clientes, e que tem um impacto direto na receita de CRM como empresa de pesquisa de mercado, Statista nos mostra, detalhes abaixo.

O Impacto da Receita de AI Adoção do CRM

(Imagem cortesia da Statista)

Tal impacto da receita é possível porque AI melhorada, o CRM é, literalmente, um salto quântico à frente do que muitas empresas ainda chamada de gestão de relacionamento com clientes.

mesmo agora, os funcionários podem usar uma planilha para simplesmente passar informações sobre vendas passadas através de threads de E-mail. Ou pior, essas informações são muitas vezes deixadas para palavras Casuais, o que significa que muitas vezes falta quando necessário ou é completamente esquecido. O software CRM mantém esta informação em um único lugar, eficientemente organiza-a, e torna possível tomar medidas imediatas com ela. Tais ações podem incluir o envio de um cartão presente a um cliente leal no seu aniversário ou a oferta de uma oportunidade de up-sell para uma plataforma da qual você sabe que seu negócio pode se beneficiar (com base em conversas anteriores). Também é uma ótima maneira de atrair clientes inativos. A chave é selecionar o software que é certo para a forma como sua equipe trabalha. A última coisa que você quer é ver funcionários lutando novo software em vez de interagir com o cliente.

CRM software não é apenas sobre rastreamento e manutenção de informações de contato. Embora a maioria olhe para o software CRM como principalmente uma ferramenta de vendas, ele se moveu para além desse espaço. Os departamentos de Marketing e atendimento ao cliente podem melhorar drasticamente suas ofertas e operações com CRM, bem como usando seus dados para mais efetivamente segmentar a demografia e gravar e reutilizar informações sobre incidentes com o cliente. CRM software também ajuda a coordenar ações interdepartamentais. Por exemplo, a equipe de vendas pode tirar proveito de algo que um representante de serviço ao cliente descobriu em uma transação separada. Dependendo do software que você escolher, você pode definir e medir os objetivos de vendas, entregar e acompanhar campanhas de email marketing, ou manter um olho no que as pessoas estão dizendo nas mídias sociais.

preços e Add-Ons

preço pode ser um fator significativo na avaliação de software CRM, mas essa análise deve se concentrar em mais do que apenas os custos iniciais. A maioria do Software CRM que vimos oferece preços por usuário, mas é importante verificar o que está incluído nesse preço e quais recursos você realmente precisa.

O treinamento pode consumir um pedaço do orçamento assim como atualizações e suporte contínuo. Considere quanto custaria integrar o software com os sistemas existentes e se você precisaria ou não de equipamentos adicionais. Essa implementação móvel parece liso no site do Fornecedor, mas ainda vai olhar que liso uma vez que você projetou os formulários de CRM personalizados que o seu negócio vai usar todos os dias? Significa que as equipas de vendas ou de atendimento ao cliente precisam de novos smartphones ou talvez até tablets? Estes custos podem rapidamente somar-se.

tomar o investimento de tempo em consideração é a razão pela qual experimentar mais de um programa é a chave. Desta forma, você pode escolher o software que será mais eficiente para a sua empresa. Se você tem os recursos para treinar e a equipe de bordo e personalizar o software você mesmo, então, eventualmente, ele vai começar a trabalhar para você.

equipes menores não podem se dar ao luxo de investir em software que pede muito adiantado; você precisa de algo que estará pronto e funcionando em um dia, na maioria dos casos. Leia a documentação de suporte e você terá uma idéia da complexidade de configuração e quaisquer problemas que você possa encontrar com o software que você já tem. Use o período de Avaliação livre para experimentar características importantes: importar dados, adicionar informações manualmente, conectar contas e atribuir tarefas a outros usuários. Tome nota de como o software é útil e se cria ou não mais trabalho. Mantenha o controle de quantas vezes você tem que consultar o sistema de Ajuda para completar uma tarefa básica.

novas direções para Ferramentas de CRM

uma das tendências contínuas que estamos vendo com soluções de CRM é que elas estão sendo consolidadas em ecossistemas de produtos maiores. Alguns produtos, como o venerável Zoho CRM, não são apenas o conjunto emblemático de soluções em seu ecossistema, eles definem o modelo para o resto das soluções que o fornecedor oferece. Uma vez que uma solução autônoma notável, Base CRM, foi adquirida pela Zendesk e convertida em Zendesk Sell, que é uma solução mais integrada que pode se alimentar na impressionante matriz de soluções SMB de suporte ao cliente da Zendesk. Freshsales CRM também fornece uma solução de CRM leve e simples, focada em SMB, enquanto oferece funcionalidade expandida. Isso inclui o fornecimento de integrações, automação de fluxo de trabalho e recursos de inteligência de vendas. Freshsales CRM também sincroniza bem com soluções Freshcaller e Freshdesk. Uma conveniência distinta para as empresas que utilizam essas soluções.outras soluções de CRM, como a Creatio de vendas, aperfeiçoaram as suas interfaces de utilizador para permitir aos utilizadores mudarem para processos comerciais específicos. A Creatio de vendas torna possível alternar entre Marketing, Vendas e serviço funcionando como um centro de controle mais dinâmico para executar várias facetas de CRM.

SMBs precisam jogar o jogo longo com a sua escolha de soluções CRM. Para a fase de crescimento as empresas ou as empresas que estão olhando para a expansão devem começar a analisar quais integrações farão sentido no futuro.

análise para impulsionar a adoção

tomando o tempo para analisar não só o que um CRM potencial pode fazer, mas também o que você precisa de qualquer CRM para fazer em seu ciclo de vendas particular é fundamental, e não apenas para obter o melhor preço em seu investimento. A CRM tem sofrido com problemas de adoção em muitas empresas que simplesmente compram essas ferramentas e as prendem em um fluxo de trabalho de vendas existente. Faça isso, e seu pessoal de vendas e até mesmo seus gerentes, são susceptíveis de ver o sistema como Apenas mais um obstáculo que eles precisam superar em sua interminável busca por uma comissão, em vez de uma ferramenta poderosa para ajudá-los a cumprir essa demanda mais rapidamente.

Como o software CRM tem crescido mais sofisticado, ele se ramificou em muitas direções diferentes. Existem muitas opções para implementar o seu CRM em um modelo de Software-as-a-Service (SaaS) ou para implantá-lo nas instalações usando o seu próprio servidor. CRM baseado em nuvem está crescendo rapidamente em popularidade, porque isso significa que você pode rapidamente chegar à velocidade e não tem que se preocupar com a gestão de software em seus próprios servidores, o que adiciona complexidade e custo. Você pode procurar o software que tem ganchos profundos em plataformas de gerenciamento de mídias sociais e analíticas para que você possa gravar interações de clientes no Facebook ou no Twitter. Além disso, você deve definitivamente considerar o software CRM que se integra com o seu sistema de telefone de negócios para que você possa capturar informações de chamada e conversa. Olhe atentamente para os seus processos de Negócio, discuta com os funcionários o que eles precisam e querem, e contrasta isso com o seu resultado final. Ao fazê-lo, você terá rapidamente uma imagem precisa do software de CRM certo para você.

é tentador renunciar a este trabalho de casa e simplesmente pagar por um dos grandes pacotes de software CRM inclusivos apenas para ter acesso a cada recurso que você pode precisar agora ou no futuro. Mas essa abordagem irá certamente custar-lhe mais em tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que provavelmente entregará menos flexibilidade do que seria de esperar. Isso porque esses grandes pacotes de software CRM são muitas vezes plataformas ao invés de ferramentas. Isso significa que essas inúmeras características que eles anunciam são realmente o produto da integração com uma série de fornecedores de soluções de terceiros, não opções que você pode simplesmente ligar. Integração de terceiros significa não só adicionar dólares de licenciamento, mas também novos custos de integração.

uma abordagem melhor é entender como seus funcionários têm que usar o software, bem como como como eles querem usá-lo. Pense nas ferramentas que a sua equipa está a usar e nos processos que segue. Descubra como essas tarefas mapeiam o software CRM que você está avaliando. Considere quais são algumas das tarefas mais comuns. Por exemplo, se os usuários têm que cavar através de menus e submenus cada vez que eles querem registrar uma chamada ou e-mail, então a ferramenta realmente vai complicar seus trabalhos em vez de simplificá-los. Mais e mais ferramentas de CRM também estão combinando a experiência de E-mail e vendas em uma única caixa de entrada inteligente ou visão centralizada do painel para gerenciar todas ou a maioria das comunicações e tarefas diárias, sem deixar a ferramenta de CRM.tal como acontece com qualquer software, é essencial tirar partido dos ensaios livres quando disponível. Não importa quantas opiniões você lê ou demos que você assiste, você não pode ter uma noção real de como o software CRM funciona até que você mesmo o use. Certifique-se de ter colegas de diferentes departamentos experimentar o software, também, para que você possa entender o quão bem sucedido ele é em diferentes situações e processos de negócios.

A maioria das empresas oferecem pelo menos um teste de 14 dias (e consideramos que 30 dias é melhor) e alguns, incluindo Apptivo CRM, Insightly CRM, e Zoho CRM oferecem planos gratuitos, embora com recursos limitados ou usuários. Estes podem servir como uma solução a tempo inteiro para as pequenas empresas ou como um ensaio a longo prazo para as grandes empresas.

facilidade de uso e suporte

CRM software deve ser intuitivo ou você nunca vai querer usá-lo. Faça uma nota de quantos cliques é preciso para conduzir uma tarefa básica e como é fácil ou difícil encontrar as características que você precisa. Além de ser fácil de usar, o software CRM deve ser capaz de gerenciar o erro do Usuário. Por exemplo, se você tentar conduzir uma tarefa na tela errada ou inserir os dados errados, então o melhor software irá identificar o seu erro e sugerir a maneira certa de fazê-lo. Por outro lado, o software mal projetado irá permitir que você faça o erro sem controle ou irá lançar uma mensagem de erro inútil.

uma maneira de descobrir se o software CRM é realmente fácil de usar é treinando outros sobre como usá-lo. Se ficares preso enquanto treinas outra pessoa, vale a pena notar. Pense no tempo que vai demorar para pôr a sua equipa a par e se vale ou não esse investimento.

finalmente, quando você se depara com problemas, seja um bug de software ou um problema usando uma funcionalidade, você precisará de uma equipe de suporte responsiva. Verifique que tipo de suporte está incluído com sua assinatura e as horas de disponibilidade. Se disponível, leia a documentação de suporte, FAQs e outras ajudas de auto-serviço (as opções incluem entradas de blogs, bases de conhecimento público e até vídeos de treinamento online). Se não houver nenhuma opção de auto-serviço, em seguida, considere que você terá que contatar o suporte sempre que você ficar preso. Dito isto, você deve contatar o suporte enquanto está experimentando o software e tomar nota do tempo de resposta. Faça um monte de perguntas; isso também vai ajudá-lo a familiarizar-se com o produto. O software CRM é complicado, mas o suporte não deve ser.

e tenha cuidado com as lacunas no plano de suporte. Muitas destas soluções, especialmente as entradas SaaS, têm escalado preços baseados em assinaturas. Isso muitas vezes significa diferentes níveis de suporte, dependendo da assinatura que você escolher. Se seu processo de negócio requer acesso ao CRM nos fins de semana, por exemplo, então certifique-se de que você tem acesso ao suporte durante essas horas.

procure as melhores funcionalidades de Email, móveis e sociais

não se distraia com as capacidades de CRM que não irá usar. Certifique-se de que o software que você seleciona captura a informação que é essencial para o seu negócio, permite um acompanhamento eficaz, e é fácil o suficiente para usar que sua equipe vai trabalhar com ele, não em torno dele.

lembre-se que as novas tecnologias, enquanto lisas, não são automaticamente invasivas. Por exemplo, a mídia social é uma tecnologia de mudança de jogo para interagir com os clientes. Mas por Mais que as aplicações sociais e de colaboração, como o Slack, estejam a captar, isso não significa que o e-mail esteja morto. A maioria dos clientes ainda espera interagir com você por e-mail, e um e-mail ainda pode capturar muito mais dados do que um post do Facebook ou um tweet pode. Compreenda como a sua empresa interage com os clientes através de E-mail e certifique-se de que o seu software CRM actua como um complemento a essa relação, e não como um obstáculo. O software CRM deve capturar automaticamente dados de interações de E-mail, não forçar seus funcionários a introduzir manualmente dados de E-mail.

tome o tempo necessário para também avaliar adequadamente o aplicativo móvel; este deve ser considerado um aplicativo separado, não apenas como uma “capacidade” móvel, e você também não deve ser convidado a pagar qualquer coisa extra por ele. Dispositivos móveis são uma raça completamente diferente de desktops ou notebooks. Os colaboradores usam-nos de forma diferente e o software torna-os diferentes, o que significa que os processos de negócio que os envolvem Irão comportar-se de forma diferente.

certifique-se que o seu software CRM de escolha pode suportar a plataforma de dispositivos móveis que a sua equipa usa e avaliar cuidadosamente o que o aplicativo pode fazer. Alguns aplicativos oferecem uma visão apenas de leitura de seu pipeline de vendas ou contatos para que você possa procurar as informações relevantes enquanto estiver fora e sobre. Esses aplicativos não vão permitir atualizações até você voltar para um computador. Outros oferecem uma experiência contínua e responsiva, permitindo que você faça tudo que você faria em um dispositivo móvel que você faria em um computador (mas geralmente apresentando ferramentas e recursos de forma diferente, o que pode ser difícil para alguns usuários se acostumar). Não se comprometa com o software CRM até que você realmente tenha usado o aplicativo móvel de uma forma que você e sua equipe fariam no dia-a-dia. Para muitos SMBs e seus agentes o componente móvel de um aplicativo CRM pode até ser mais crítico do que a versão desktop.

empresas, incluindo Sugar CRM e Zoho, atendem a força de trabalho móvel, com aplicativos completos, responsivos e layouts móveis. Se você tem uma equipe de vendas de campo que deixa seus laptops para trás e, em vez disso, trabalha em seus tablets e smartphones, então você precisa dar-lhes as ferramentas que eles precisam.

automação de Marketing e gestão de liderança

a capacidade de agir como uma chave para uma estratégia bem planejada de automação de marketing é um dos aspectos mais valiosos do Software CRM, e é uma pena que nem todos os pacotes de software oferecem-lo—embora a maioria está começando a chegar lá. Automação de Marketing é um termo popular nos dias de hoje e refere-se à capacidade do software para lembrar as vendas e representantes de marketing para acompanhar os clientes no momento certo. A automação lembra—lhe—ou, em alguns casos, realmente lida com a tarefa para você-de atividades necessárias, tais como acompanhar 30 dias após uma compra de vendas com um cupão ou chamar a perspectiva de vendas 14 dias após o indivíduo se inscreveu para um teste do software. Ele também pode se estender a outros softwares, como o lançamento de uma promoção de email marketing com base em critérios que são alcançados durante uma chamada telefônica com o cliente, mesmo se essa chamada foi iniciada com o sistema CRM. A automatização do Marketing pode levar a vendas, em tais casos em que um potencial comprador abandona um carrinho de compras on-line sem sair. O sistema pode enviar um e-mail bem cronometrado para o cliente oferecendo descontos adicionais ou incentivos para fechar a venda.

Lead management é a capacidade principal de todas as plataformas CRM. A gestão de liderança pode rastrear e gerenciar potenciais clientes (muitas vezes chamados leads ou “oportunidades”) em toda a geração e aquisição de lead ao longo do pipeline de vendas. Alguns fornecedores de software CRM usam um maior grau de automação de marketing para desencadear ações e estágios de vendas com base na progressão da liderança. Lead management é uma parte de todas as plataformas CRM, mas como o provedor lida com ele pode fazer uma grande diferença.

algumas plataformas de CRM têm email marketing embutido, enquanto outras podem se conectar com um serviço de terceiros, como o militante ou Mailchimp. A automação também pode desempenhar um papel no email marketing, onde uma ação por uma perspectiva, liderança ou cliente desencadeia uma campanha de email ou email. Por exemplo, se um usuário se inscrever para um webinar em seu site, então isso pode desencadear uma série de E-mails sobre o que fazer a seguir. Da mesma forma, se um usuário cancela sua conta, então essa ação pode desencadear uma campanha off-boarding que os leva a salvar seus dados ou pode desencadear uma campanha de incentivo oferecendo descontos ou outras regalias se eles decidirem não cancelar afinal de contas. Automação também pode significar mudar o status de um cliente ou perspectiva com base em uma ação de sua parte.

Inteligência Artificial (AI) e aprendizagem com máquinas (ML) também estão começando a aparecer em software CRM. A Creatio de vendas usa a automação e a tecnologia preditiva para lembrar os usuários a completar as tarefas e orientá-los sobre o que fazer a seguir. A Salesforce lançou sua plataforma de Inteligência de negócios baseada em AI de Einstein (BI), que também pode fornecer automação em gerenciamento de E-mail, pontuação de liderança e oportunidade, e previsão. Essas tecnologias têm um enorme potencial para economizar tempo e ajudar as equipes de vendas a se apresentarem ainda melhor.

as integrações de terceiros são Chave

é importante determinar quais as características que estão incluídas na sua subscrição e que requerem um acréscimo de terceiros. Também vale a pena olhar para o software que você já usa para ver se ele é compatível com o software CRM que você está considerando. Talvez você já tenha software de email marketing que você ama ou você quer conectar o seu serviço de armazenamento na nuvem, ferramenta de gerenciamento de liderança, ou plataforma de gerenciamento de atendimento ao cliente. Como já mencionamos, você definitivamente vai querer ser capaz de conectar sua conta de E-mail e talvez seu calendário, também.

outro excelente exemplo de uma integração de valor acrescentado com CRM seria o seu suporte de produto ou plataforma helpdesk. Ao lado de sua equipe de vendas, seus profissionais de suporte a produtos provavelmente têm o contato mais direto com seus clientes e as informações que eles reúnem no decorrer de até mesmo uma conversa curta pode ser ouro para um vendedor. Problemas com uma linha de produtos podem significar oportunidades para outro.

A integração hoje assume duas formas básicas. O mais fácil é se o sistema CRM ou o sistema ao qual você está tentando se conectar suporta o outro como uma integração “nativa”. Isso simplesmente significa que a empresa em questão tem um módulo de integração pré-construída que você pode simplesmente selecionar, baixar e implementar conforme necessário. Você terá a melhor sorte com alvos de grande nome aqui como muitas empresas integrações pré-construção para empresas como NetSuite ou Salesforce, por exemplo.

O outro método é que, se ambos os sistemas suportam uma interface de programação de aplicação aberta (API), geralmente um baseado na transferência de Estado representacional (REST). Com uma API, você pode ter sua equipe de TI interna (desde que eles possam fazer algum código) ou um programador de contrato fora de casa construir uma integração personalizada para você. Essa opção certamente fornece a maior flexibilidade e personalização, mas também pode adicionar custo significativo, dependendo do nível de seu talento de codificação.

Analytics and Dashboards

Uma vez que você está usando o software CRM para gerenciar suas pistas e ofertas, você pode ver o quão bem sucedido você foi e onde você está ficando aquém. Procure por Software CRM com recursos de relatórios que podem ser personalizados para que você possa ver como os funcionários estão atuando e que tipos de clientes estão respondendo. Procure uma ferramenta que lhe permita exportar relatórios se você precisar apresentar dados de alto nível para os stakeholders da empresa.

A seguir, pegue essa API ou integração nativa e conecte – a em qualquer ferramenta de inteligência de negócios (BI) que sua organização mais gosta. Isso é porque o BI pode transformar esse arquivo humdrum CSV ou PDF reportando dados em visualizações de dados ao vivo e painéis. Estes podem mantê-lo, sua equipe de vendas, e qualquer outra pessoa com acesso aos dados CRM completamente atualizados nas estatísticas de vendas, informações demográficas, popularidade do produto, e qualquer número de outras métricas. Além disso, apenas as ferramentas BI de hoje permitem combinar dados de várias fontes—como o seu banco de dados CRM de um lado do negócio e o seu armazém e cadeia de abastecimento do outro—e perguntar a consultas complexas que levam em conta várias fontes de dados para fornecer novos insights que qualquer fonte de dados simplesmente não poderia.

segurança deve estar no topo da mente

investir em segurança. Não há uma maneira simples de dizer. Quando você está trabalhando com o pipeline de vendas e dados do cliente, certifique—se de segurança está no topo da mente-especialmente se você está usando uma solução de CRM Saas-implantado (o que significa não só o aplicativo, mas provavelmente também um grande bloco, se não todos, dos dados do seu cliente reside na nuvem). Você deve se sentir confortável com os requisitos de segurança da empresa. É um sinal de aviso se o seu software CRM lhe permite selecionar uma senha, mas não gera uma pista de auditoria sempre que alguém faz uma alteração, ou se não lhe permite definir os controles de Acesso para cada usuário. Os dados do cliente são uma mercadoria extremamente valiosa, especialmente agora que os clientes estão mais relutantes em se separar dele. Garantir não é apenas manter a privacidade; é proteger relações lucrativas que afetam diretamente a sua linha de fundo.

integração desempenha um papel aqui, mas é principalmente sobre a pesquisa. Do ponto de vista da integração, você pode se certificar de que seu software CRM escolhido pode se integrar com o máximo possível de seu software de segurança de TI atual, como o seu sistema de gerenciamento de identidade, por exemplo, para que seus funcionários possam tirar vantagem da autenticação de sinal único. Mas ainda mais importante do que isso é fazer os trabalhos de casa. Isso significa investigar profundamente o Acordo de nível de serviço do Fornecedor (SLA) e determinar exatamente onde seus dados residem, quem é responsável por sua segurança, e o que acontece se houver um problema. Fazer alguma pesquisa no Google para ver se este fornecedor foi violado no passado e qual foi a sua resposta é outro bom indicador do que você está fazendo com seus dados.

colocando CRMs de topo e novos operadores para o teste

nesta ronda, testamos alguns dos pacotes de software CRM mais populares no mercado hoje. Os pacotes incluem Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, menos irritante CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional, e Zoho CRM. Nós temos trabalhado duro para avaliar este software CRM com os critérios acima mencionados em mente, então confira cada uma das revisões abaixo para descobrir qual pacote é certo para você. Todos têm os seus pontos fortes e fracos—alguns são mais orientados para pequenas e médias empresas (SMBs), enquanto outros têm capacidades mais amplas de email marketing. Alguns sistemas de CRM são mais fáceis de usar fora da caixa, com navegações simples e fluxos de trabalho padrão, enquanto outros oferecem graus mais profundos e complicados de personalização. Alguns são muito baratos, enquanto outros podem ser bastante caros quando você começa a subir níveis, aumentando a sua força de trabalho de vendas, ou adicionando funcionalidade premium.

nossas três principais seleções permanecem Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional, e Zoho CRM, que todos ganharam a distinção de escolha dos editores para conjuntos de recursos equilibrados e características de integração pensativa. Nem todas as soluções de CRM se encaixam em todas as necessidades do negócio ” no entanto, é por isso que examinar a paisagem e experimentar novos operadores como Capsule CRM ou Zendesk Sell (anteriormente CRM Base) faz sentido. Novas soluções podem trazer a quantidade certa de inovação para captar a atenção dos SMBs. No final, é o equilíbrio das necessidades de um negócio, o tamanho e escopo de sua equipe de vendas, e como a empresa se envolve com ele são os clientes que irão determinar a melhor solução de CRM para um negócio.Nota do Editor: Molly McLaughlin e Rob Marvin também contribuíram para esta história.