czym jest Hedging?

Hedging to strategia finansowa, która powinna być rozumiana i stosowana przez inwestorówporównaj private equity vs venture capital vs angel and seed investors pod względem ryzyka, etapu działalności, wielkości& rodzaj inwestycji, wskaźniki, zarządzanie. Ten przewodnik zawiera szczegółowe porównanie private equity vs venture capital vs angel and seed investors. Łatwo jest pomylić trzy klasy inwestorów ze względu na zalety, które oferuje. Jako inwestycja chroni Finanse jednostki przed narażeniem na ryzykowną sytuację, która może prowadzić do utraty wartości. Jednak hedging nie musi oznaczać, że inwestycje w ogóle nie stracą na wartości. W takim przypadku straty zostaną złagodzone przez zyski z innej inwestycji.

Hedging rozpoznaje zagrożenia, które wiążą się z każdą inwestycją i wybiera ochronę przed wszelkimi niepożądanymi zdarzeniami, które mogą mieć wpływ na nasze finanse. Jednym z jasnych przykładów jest uzyskanie ubezpieczenia samochodu. W razie wypadku samochodowego polisa ubezpieczeniowa pokryje co najmniej część kosztów naprawy.

Jak działają strategie hedgingowe?

Hedging to saldo wspierające każdy rodzaj inwestycji. Powszechną formą zabezpieczenia jest pochodnaoption GreeksOption Greek To finansowe miary wrażliwości ceny opcji na jej podstawowe parametry określające, takie jak zmienność lub cena instrumentu bazowego. Grecy są wykorzystywani w analizie portfela opcji oraz w analizie wrażliwości opcji lub kontraktu, których wartość jest mierzona przez aktywa bazowe. Powiedzmy na przykład, że inwestor kupuje akcje spółki mając nadzieję, że cena takich akcji wzrośnie. Wręcz przeciwnie, cena spada i pozostawia inwestora ze stratą.

takie incydenty można złagodzić, jeśli inwestor skorzysta z opcji, aby zapewnić zrównoważenie wpływu takiego negatywnego zdarzenia. Opcja opcjaopcje: połączenia i Putsopcja jest formą kontraktu pochodnego, która daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów w określonym terminie (data wygaśnięcia) po określonej cenie (cena wykonania). Istnieją dwa rodzaje opcji: wywołania i puts. Opcje Amerykańskie mogą być wykonywane w dowolnym momencie to umowa, która pozwala inwestorowi kupić lub sprzedać akcje po uzgodnionej cenie w określonym czasie. W takim przypadku opcja sprzedaży umożliwiłaby inwestorowi osiągnięcie zysku ze spadku ceny akcji. Ten zysk zrekompensowałby przynajmniej część jego straty z zakupu akcji. Jest to uważane za jedną z najskuteczniejszych strategii hedgingowych.

przykłady strategii zabezpieczających

istnieją różne strategie zabezpieczające, a każda z nich jest unikalna. Inwestorzy są zachęcani do stosowania nie tylko jednej strategii, ale różnych strategii, aby uzyskać najlepsze wyniki. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych strategii hedgingowych, które inwestorzy powinni rozważyć:

1. Dywersyfikacja

powiedzenie „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” nigdy się nie zestarzeje, a to ma sens nawet w finansach. Dywersyfikacja jest wtedy, gdy inwestor wkłada swoje finanse w inwestycje, które nie idą w jednolitym kierunku. Mówiąc najprościej, inwestuje się w różne aktywa, które nie są ze sobą powiązane, więc jeśli jeden z tych spadków, Pozostałe mogą wzrosnąć.

na przykład biznesmen kupuje akcje z hotelu, prywatnego szpitala i sieci centrów handlowych. Jeśli branża turystyczna, w której działa hotel, zostanie dotknięta negatywnym wydarzeniem, Pozostałe inwestycje nie zostaną dotknięte, ponieważ nie są ze sobą powiązane.

2. Arbitraż

arbitrageArbitrageArbitrage to strategia polegająca na wykorzystaniu różnic cenowych na różnych rynkach dla tego samego aktywa. Aby tak się stało, musi istnieć sytuacja co najmniej dwóch równoważnych aktywów o różnych cenach. Zasadniczo Arbitraż to sytuacja, w której trader może czerpać zyski ze strategii, jest bardzo prosta, ale bardzo sprytna. Polega ona na zakupie produktu i sprzedaży go natychmiast na innym rynku za wyższą cenę; w ten sposób, co małe, ale stałe zyski. Strategia jest najczęściej stosowana na giełdzie.

weźmy bardzo prosty przykład na to, że uczeń gimnazjum kupuje parę butów Asics w sklepie outletowym, który znajduje się w pobliżu jego domu, za jedyne 45 dolarów i sprzedaje je swojemu koledze ze szkoły za 70 dolarów. Kolega ze szkoły jest szczęśliwy, aby znaleźć znacznie tańszą cenę w porównaniu do domu towarowego, który sprzedaje go za 110 dolarów.

3. Average down

strategia average down polega na zakupie większej ilości jednostek danego produktu, mimo że koszt lub Cena sprzedaży produktu spadła. Inwestorzy giełdowi często wykorzystują tę strategię zabezpieczenia swoich inwestycji. Jeśli cena akcji, którą wcześniej kupili, znacznie spadnie, kupują więcej akcji po niższej cenie. Następnie, jeśli cena wzrośnie do punktu między ich dwiema cenami kupna, zyski z drugiego zakupu mogą zrównoważyć straty w pierwszym.

4. Pobyt w gotówce

ta strategia jest tak prosta, jak się wydaje. Inwestor trzyma część swoich pieniędzy w gotówce, zabezpieczając się przed potencjalnymi stratami w swoich inwestycjach.

obszary zabezpieczenia

mogą być stosowane w różnych obszarach, takich jak towary, które obejmują takie rzeczy, jak gaz, ropa naftowa, produkty mięsne, nabiał, cukier i inne.

innym obszarem są papiery wartościowe, które najczęściej występują w postaci akcji i obligacjibondsbonds to papiery wartościowe o stałym dochodzie, które są emitowane przez korporacje i rządy w celu pozyskania kapitału. Emitent obligacji pożycza kapitał od Obligatariusza i dokonuje na jego rzecz stałych płatności według stałej (lub zmiennej) stopy procentowej na określony okres.. Inwestorzy mogą kupować papiery wartościowe bez posiadania czegokolwiek fizycznego, co czyni je łatwo zbywalną własnością. Waluty mogą być również zabezpieczone, a także stopy procentowe i pogoda.

końcowe przemyślenia

Hedging jest ważną ochroną, którą inwestorzy mogą wykorzystać do ochrony swoich inwestycji przed nagłymi i nieprzewidzianymi zmianami na rynkach finansowych.

dodatkowe zasoby

Dziękujemy za zapoznanie się z wyjaśnieniami CFI dotyczącymi zabezpieczenia. CFI jest oficjalnym dostawcą certyfikatu Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)™Fmva® Dołącz do ponad 850 000 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, J. P. Morgan i Ferrari program certyfikacji, zaprojektowany, aby przekształcić każdego w światowej klasy analityka finansowego. Aby nadal uczyć się i rozwijać swoją wiedzę na temat analizy finansowej, gorąco polecamy dodatkowe zasoby poniżej:

• kupowanie na Marginabuying on MarginMargin trading lub kupowanie na marginesie oznacza oferowanie zabezpieczenia, zwykle u brokera, w celu pożyczenia środków na zakup papierów wartościowych. W przypadku akcji może to również oznaczać zakup na marży, wykorzystując część zysków z otwartych pozycji w portfelu do zakupu dodatkowych akcji.
• pozycje długie i krótkie pozycje długie i krótkie w przypadku inwestowania pozycje długie i krótkie reprezentują kierunkowe zakłady inwestorów, że papiery wartościowe pójdą w górę (gdy są długie) lub w dół (gdy są krótkie). W obrocie aktywami inwestor może przyjąć dwa rodzaje pozycji: długie i krótkie. Inwestor może albo kupić aktywa (idzie długo), albo sprzedać go (idzie krótko).
• opcja na akcje opcja na akcje to umowa między dwiema stronami, która daje Kupującemu prawo do kupna lub sprzedaży akcji bazowych po ustalonej z góry cenie i w określonym czasie. Sprzedawca opcji na akcje nazywa się pisarzem opcji, w którym sprzedawca otrzymuje premię z umowy zakupionej przez nabywcę opcji na akcje.
• inwestowanie: Przewodnik dla początkujących: Przewodnik dla Początkującychecfi ’ s Investing For Beginners guide nauczy Cię podstaw inwestowania i jak zacząć. Dowiedz się więcej o różnych strategiach i technikach handlu oraz o różnych rynkach finansowych, w które możesz inwestować.