• 20.08.2020 10:13 EDT
• by Will Ashworth, Investorplace Contributor

w kwietniu 2019 r.stworzyłem portfel funduszy giełdowych, który zapewniał poważną dywersyfikację. Lubię myśleć, że moje wybory były siedem najlepszych ETF dostępnych.

przewiń do przodu 17 miesięcy, jak mi poszło? Rzućmy okiem.

zakładając równą kwotę zainwestowaną we wszystkie siedem funduszy ETF, średni wynik w ciągu ostatniego roku wynosi 14,1%. Wyniki SPDR S&p 500 ETF Trust w ciągu ostatniego roku wynoszą 17,7%.

chociaż jestem rozczarowany tym, że osiągnąłem gorsze wyniki, myślę, że można powiedzieć, że moje portfolio było znacznie bardziej zróżnicowane. Może za bardzo.

Warren Buffett twierdzi, że ten przykład pokazuje, dlaczego powinieneś umieścić swój ciężko zarobiony kapitał w tanim funduszu inwestycyjnym lub ETF & p 500 index i nazwać to dniem.

• ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK)
• SPDR S&p 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
• Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA:SCHM)
• WisdomTree US SmallCap zarobki ETF (NYSEARCA:EES)
• iShares US Healthcare ETF (nysearca:IYH)
• Invesco S &P Nie zamierzam się kłócić z jednym z najmądrzejszych ludzi w branży inwestycyjnej. Zamiast tego spróbuję wybrać siedem najlepszych funduszy ETF, aby w ciągu roku mieć lepsze wiadomości do zgłoszenia.
  

  najlepsze fundusze ETF do kupienia: ARK Innovation ETF (ARKK)

  

  źródło:

  kiedy wybrałem ARKK na moją listę siedmiu najlepszych funduszy ETF rok temu w kwietniu, ETF miał łączne aktywa netto w wysokości 1,6 miliarda dolarów. Dziś mają 4,8 miliarda dolarów i rosną.

  a dlaczego nie? Jak stwierdziłem w moim artykule z 2019 roku, ” Wood jest doskonałym menedżerem portfela. Płacenie 0,75% rocznie za kogoś jej kalibru to względna okazja. Gdybym mógł posiadać tylko jeden sektor ETF, byłby to ten.”

  gdybym mógł posiadać tylko jeden ETF, a nie był to Szpieg, to pewnie wybrałbym ARKK.

  Po tym, co powiedziałem i wierząc w koncepcję regresji do średniej, myślę, że można powiedzieć, że wyniki ETF w przyszłym roku nie będą tak dobre, jak w poprzednim. W ciągu 3-5 lat nadal lubię szanse na drewno przynoszące ponadgabarytowe zwroty.

  jej nacisk na przełomowe innowacje jest dziś bardziej istotny podczas Covid-19 niż kiedykolwiek.

  SPDR S&p 500 ETF Trust (SPY)

  

  źródło:

  Warren Buffett nie jest jedynym, który uważa, że Szpieg jest najlepszym rozwiązaniem dla większości inwestorów szukających małego wzrostu. W końcu nie stajesz się największym ETF na świecie z aktywami netto o wartości 299 miliardów dolarów bez obecności kilku milionów ludzi w swoim narożniku.

  w lipcu Współpracownik InvestorPlace Todd Shriber zasugerował, że Szpieg jest dobry do posiadania, ponieważ przekonująco pokazuje, że prostsze jest często lepsze.

  „skutecznie podkreśla to, co dziś działa na rynkach akcji. Na przykład zapasy technologii stanowią 27.5 proc. wagi funduszu, ponieważ inwestorzy od dawna faworyzują ten sektor-napisał w lipcu Shriber.

  ” z drugiej strony, finanse w tym roku mają problemy. Sektor wszedł w 2020 roku jako trzecia największa ekspozycja w SPY, ale od tego czasu został zdegradowany do piątego miejsca.”

  jak twierdzi Todd i Buffett wielokrotnie w przeszłości, powinien być głównym holdingiem dla większości portfeli inwestorów. A z opłatą w wysokości $9.45 za inwestycję $10,000, ledwo wiesz, że to wszystko kosztuje.

  moim zdaniem to najlepszy rodzaj ETF do posiadania.

  Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

  

  źródło:

  jednym z kluczy dywersyfikacji, których lubię używać w tych artykułach dotyczących portfeli InvestorPlace, jest dostarczanie funduszy ETF od jak największej liczby dostawców ETF. Szerz miłość, jeśli chcesz.

  w artykule z kwietnia 2019 r.wybrałem fundusz ETF Na State Street emerging markets (SPEM). Ponieważ jednak wybrałem Spy, ETF z State Street, pomyślałem, że skorzystam z największego ETF z rynków wschodzących Vanguard o łącznej wartości aktywów 61,5 mld USD.

  Lubię VWO, ponieważ daje ekspozycję na akcje o dużej kapitalizacji na ponad 24 rynkach wschodzących, w tym w Chinach (ważenie 43,7%), na Tajwanie (16,1%) i w Indiach (9,5%), pobierając jednocześnie tylko 0,10%, aby uzyskać tę dywersyfikację.

  oczywiście, z 5209 akcjami w ETF, a 10 największych akcji stanowi 26%, mówisz o średniej wadze zaledwie 0,14% dla 5199 akcji poza pierwszą dziesiątką.

  Jeśli jednak chcesz posiadać portfel, który stara się ożywić, gdy rynki zag, posiadając nierelacyjne aktywa, fundusze ETF na rynkach wschodzących dadzą ci to w stosunku do typowych krajowych funduszy ETF.

  Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

  

  źródło:

  Jeśli przejdziesz do sekcji gorących tematów InvestorPlace, zobaczysz, że jednym z tematów, które obejmuje, są akcje o średniej kapitalizacji.

  „akcje o średniej kapitalizacji to chyba najbardziej intrygujące inwestycje, ponieważ oferują to, co najlepsze z obu światów: potencjał wzrostu zapasów o małej kapitalizacji i stabilność zapasów o dużej kapitalizacji. Technicznie rzecz biorąc, akcje o średniej kapitalizacji to akcje każdej firmy, której kapitalizacja rynkowa mieści się w przedziale od 2 do 10 miliardów dolarów”, stwierdza preambuła sekcji.

  cokolwiek robisz, nie trzymaj się tej definicji, jeśli kupujesz pojedyncze akcje o średniej kapitalizacji lub fundusze ETF, takie jak SCHM. Jeśli to zrobisz, przegapisz niektóre wysokiej jakości firmy. Około 89% portfela inwestuje w akcje o kapitale rynkowym od 3 do 15 miliardów dolarów, a kolejne 6% inwestuje w kapitały rynkowe od 15 do 70 miliardów dolarów.

  ETF śledzi wyniki indeksu giełdowego Dow Jones U. S. Mid-Cap Total. Jest tani na poziomie 0,04% rocznie. SCHM ma obecnie 507 akcji zainwestowanych w 6,7 mld USD w łącznych aktywach netto. Wprowadzony na rynek w styczniu 2011 roku, jest uważany za mieszankę mid-cap przez Morningstar.com.

  osobiście rozważyłbym posiadanie kilku z 10 największych holdingów, w tym ciągników (NASDAQ:TSCO), jeden z najlepiej zarządzanych sprzedawców detalicznych w Ameryce.

  dla mnie mid-caps to słodki punkt inwestowania.

  WisdomTree US SmallCap ETF (EES)

  

  źródło:

  chociaż WisdomTree jest jednym z 10 największych dostawców ETF w USA, ma tendencję do gubienia się w przetasowaniu, mimo że ma kilka bardzo interesujących funduszy wykorzystujących podstawowe cechy.

  WisdomTree posiada 67 funduszy ETF. EES nie jest jednym z największych na poziomie 422,7 miliona dolarów. To, czego brakuje w łącznych aktywach netto, nadrabia doskonałą inwestycją na zakup ETF. Mianowicie, jeśli chodzi o inwestowanie w akcje o małej kapitalizacji, opłaca się unikać najdroższych akcji pod względem wyceny, a zamiast tego skupić się na tych najbardziej dochodowych.

  EES śledzi wyniki amerykańskiego indeksu SmallCap. Ten fundamentalnie ważony indeks wykorzystuje zarobki akcji jako procent całkowitych zarobków indeksu, aby przydzielić określoną wagę. Firmy, które zarabiają więcej, mają większą wagę w indeksie.

  tak więc, jeśli miałbyś dwie akcje o małej kapitalizacji, a jedna była zawyżona przy kapitalizacji rynkowej w wysokości 2 miliardów dolarów i 100 milionów dolarów zysku, a druga była niedowartościowana przy kapitalizacji rynkowej w wysokości 1 miliarda dolarów i 100 milionów zysku, akcje z wyceną w wysokości 1 miliarda dolarów uzyskałyby większą wagę w ramach ETF WisdomTree niż gdyby były przechowywane w ETF ważonym kapitalizacją rynkową.

  w rezultacie ETF ma tendencję do skłaniania się bardziej do wartości, niż do akcji zorientowanych na wzrost.

  iShares US Healthcare ETF (IYH)

  

  źródło:

  tak jak uważam, że udane portfele (ETF lub pojedyncze akcje) powinny mieć zdrową dawkę inwestycji technologicznych (w tym przykładzie ARKK), uważam również, że powinny mieć pewną ekspozycję na akcje uznaniowe konsumentów (to napędza gospodarkę) i akcje opieki zdrowotnej (zawsze będziemy potrzebować opieki zdrowotnej).

  nie jest to największy z funduszy ETF w sektorze opieki zdrowotnej o łącznej wartości aktywów netto 2,4 mld USD-honor ten należy do sektora opieki zdrowotnej SPDR ETF (NYSEARCA:XLV) o wartości 24 mld USD-ale zapewni on dużą wydajność w dłuższej perspektywie.

  w ciągu ostatnich pięciu lat IYH wygenerował roczny całkowity zwrot na poziomie 9%, o 185 punktów bazowych wyższy niż jego grupa rówieśnicza w zakresie opieki zdrowotnej. Od 2010 roku, to tylko jeden rok (2016) z ujemnym rocznym całkowitym zyskiem.

  ludzie mają tendencję do chorowania, coś, czego staliśmy się świadomi podczas pandemii. Dobra opieka zdrowotna nie jest kluczowa, dopóki nie dojdzie do pandemii, a nawet wtedy nie ma gwarancji, że ludzkie życie zostanie uratowane.

  nie jest to najtańszy ETF w żaden sposób, pobierając 0,43% Rocznie, ale udaje mu się wykonać zadanie. Z 122 akcjami, ma około dwukrotnie więcej akcji XLV. jednak top 10 stanowi 47% jego całkowitych aktywów netto, więc tak naprawdę kupujesz 10 największych akcji w tym kraju. Reszta jest bardziej okienne.

  Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD)

  

  źródło:

  Jeśli chodzi o fundusze ETF, muszę przyznać, że jestem zwolennikiem produktów o równej wadze. Lubię je, bo trochę przechyla Holdingi w stronę mniejszych firm. Chcę ich również, ponieważ udziały zawsze muszą produkować, w przeciwieństwie do swoich odpowiedników ważonych kapitalizacją rynkową, które otrzymują najwyższe rachunki bez powodu poza dużymi kapitalizacjami rynkowymi.

  jestem śmieszny, oczywiście, ale podoba mi się fakt, że 61 udziałów ETF jest zrównoważonych kwartalnie, zasadniczo zapewniając cztery wyścigi każdego roku dla inwestorów do udziału w.

  rok do tej pory RCD spadł o 9,4%, w porównaniu do dodatniego zwrotu z YTD w wysokości 16,8% dla jego odpowiednika ważonego kapitalizacją rynkową, konsumenckiego uznaniowego Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLY).

  spójrz na 10 największych udziałów XLY — stanowią one 68% całkowitych aktywów netto w porównaniu do 21% dla RCD — a zrozumiesz, dlaczego jest tak daleko do przodu. Amazon (NASDAQ:AMZN) stanowi prawie 24% aktywów ETF.

  to świetnie, gdy Amazon jest w górę, ale kiedy się poślizgnie i upadnie, całe portfolio spada z nim.

  Will Ashworth pisze o inwestycjach na pełny etat od 2008 roku. Publikacje, w których pojawił się to InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger i kilka innych w USA i Kanadzie. Szczególnie lubi tworzyć portfele modelowe, które przetrwają próbę czasu. Mieszka w Halifax w Nowej Szkocji. W momencie pisania tego tekstu Will Ashworth nie zajmował stanowiska w żadnym z wyżej wymienionych papierów wartościowych.

  SubscribeUnsubscribe