Wat is Hedging?

Hedging is een financiële strategie die moet worden begrepen en gebruikt door investorsPrivate Equity vs Venture Capital, Angel/Seed Investors compare private equity vs venture capital vs angel and seed investors in termen van risico, bedrijfsfase, omvang & soort investering, metrics, management. Deze gids geeft een gedetailleerde vergelijking van private equity vs venture capital vs angel en seed investors. Het is gemakkelijk om de drie categorieën beleggers te verwarren vanwege de voordelen die het biedt. Als investering beschermt het de financiën van een individu tegen blootstelling aan een riskante situatie die kan leiden tot waardeverlies. Hedging betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat de investeringen geen waarde verliezen. In plaats daarvan, in het geval dat gebeurt, zullen de verliezen worden beperkt door winsten in een andere investering.

Hedging is het herkennen van de gevaren die gepaard gaan met elke investering en ervoor kiezen beschermd te worden tegen ongewenste gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de financiën. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het krijgen van autoverzekering. In het geval van een auto-ongeluk zal de verzekering ten minste een deel van de reparatiekosten dragen.

Hoe werken hedgingstrategieën?

Hedging is het saldo dat elk type belegging ondersteunt. Een veel voorkomende vorm van hedging is een derivativeOption GreeksOption Grieken zijn financiële maatstaven van de gevoeligheid van de prijs van een optie voor de onderliggende bepalende parameters, zoals volatiliteit of de prijs van het onderliggende actief. De Grieken worden gebruikt in de analyse van een optieportefeuille en in de gevoeligheidsanalyse van een optie of een contract waarvan de waarde wordt gemeten door een onderliggend actief. Bijvoorbeeld, een investeerder koopt aandelen van een bedrijf in de hoop dat de prijs voor dergelijke aandelen zal stijgen. Echter, integendeel, de prijs keldert en laat de investeerder met een verlies.

dergelijke incidenten kunnen worden beperkt als de investeerder een optie gebruikt om ervoor te zorgen dat de gevolgen van een dergelijke negatieve gebeurtenis worden afgewogen. Een optieopties: Calls en PutsAn optie is een vorm van derivatencontract dat de houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om een actief te kopen of te verkopen tegen een bepaalde datum (vervaldatum) tegen een bepaalde prijs (uitoefenprijs). Er zijn twee soorten opties: calls en puts. Us options can be exercised at any time is een overeenkomst waarmee de belegger een aandeel te kopen of te verkopen tegen een overeengekomen prijs binnen een bepaalde periode van tijd. In dit geval zou een putoptie de belegger in staat stellen om winst te maken uit de daling van de koers van het aandeel. Die winst zou ten minste een deel van zijn verlies van het kopen van de aandelen compenseren. Dit wordt beschouwd als een van de meest effectieve hedging strategieën.

voorbeelden van afdekkingsstrategieën

Er zijn verschillende afdekkingsstrategieën, die elk uniek zijn. Beleggers worden aangemoedigd om niet slechts één strategie te gebruiken, maar verschillende strategieën voor de beste resultaten. Hieronder vindt u een aantal van de meest voorkomende hedging strategieën die beleggers moeten overwegen:

1. Diversificatie

het gezegde” leg niet al je eieren in één mandje ” wordt nooit oud, en het is eigenlijk zinvol, zelfs in de financiën. Diversificatie is wanneer een investeerder zijn financiën in Investeringen zet die niet in een uniforme richting bewegen. Simpel gezegd, het is investeren in een verscheidenheid van activa die niet aan elkaar gerelateerd zijn, zodat als een van deze daalt, de andere kunnen stijgen.

bijvoorbeeld, een zakenman koopt aandelen in een hotel, een particulier ziekenhuis en een keten van winkelcentra. Als de toeristische sector waar het hotel actief is wordt beïnvloed door een negatieve gebeurtenis, zullen de andere investeringen niet worden beïnvloed omdat ze niet gerelateerd zijn.

2. Arbitrage

de arbitrageArbitrageArbitrage is de strategie om te profiteren van prijsverschillen op verschillende markten voor hetzelfde activum. Om dit te laten gebeuren, moet er een situatie zijn van ten minste twee gelijkwaardige activa met verschillende prijzen. In wezen, arbitrage is een situatie die een handelaar kan profiteren van de strategie is zeer eenvoudig maar zeer slim. Het gaat om het kopen van een product en het onmiddellijk verkopen in een andere markt voor een hogere prijs; dus, het maken van kleine maar stabiele winsten. De strategie wordt het meest gebruikt in de beurs.

laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen van een middelbare scholier die een paar Asics schoenen koopt in de outlet store in de buurt van zijn huis voor slechts $45 en het verkoopt aan zijn schoolgenoot voor $70. De schoolgenoot is blij om een veel goedkopere prijs te vinden in vergelijking met het warenhuis dat het verkoopt voor $110.

3. Gemiddelde daling

de strategie voor gemiddelde daling houdt in dat meer eenheden van een bepaald product worden gekocht, ook al is de kostprijs of verkoopprijs van het product gedaald. Aandelenbeleggers maken vaak gebruik van deze strategie om hun beleggingen af te dekken. Als de prijs van een aandeel dat ze eerder hebben gekocht aanzienlijk daalt, kopen ze meer aandelen tegen de lagere prijs. Dan, als de prijs stijgt tot punt tussen hun twee koopprijzen, kan de winst van de tweede koop verliezen in de eerste compenseren.

4. In cash blijven

Deze strategie is zo simpel als het klinkt. De investeerder houdt een deel van zijn geld in contanten, afdekkend tegen potentiële verliezen in zijn investeringen.

Afdekkingsgebieden

Afdekkingsgebieden kunnen worden gebruikt in verschillende gebieden, zoals grondstoffen, waaronder zaken als gas, olie, vleesproducten, zuivel, suiker en andere.

een ander gebied is effecten, die het vaakst worden aangetroffen in de vorm van aandelen en obligatiebondsbonds zijn vastrentende effecten die door ondernemingen en overheden worden uitgegeven om kapitaal aan te trekken. De obligatie-emittent leent kapitaal van de obligatiehouder en verricht aan hen vaste betalingen tegen een vaste (of variabele) rentevoet gedurende een bepaalde periode.. Beleggers kunnen effecten kopen zonder bezit te nemen van iets fysieke, waardoor ze een gemakkelijk verhandelbaar onroerend goed. Valuta ‘ s kunnen ook worden afgedekt, evenals rente en weer.

Final thoughts

Hedging is een belangrijke bescherming die beleggers kunnen gebruiken om hun beleggingen te beschermen tegen plotselinge en onvoorziene veranderingen in de financiële markten.

extra middelen

Bedankt voor het lezen van de uitleg van CFI over hedging. CFI is de officiële leverancier van het Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA)™Fmva® CertificationJoin 850.000+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, J. P. Morgan, en Ferrari certificeringsprogramma, ontworpen om iedereen te transformeren in een financieel analist van wereldklasse. Om uw kennis van financiële analyse te blijven leren en ontwikkelen, raden wij u de onderstaande extra middelen aan:

• kopen bij MarginBuying op Margemargin trading of kopen op marge betekent het aanbieden van onderpand, meestal met uw makelaar, om geld te lenen om effecten te kopen. In aandelen, dit kan ook betekenen de aankoop op marge door het gebruik van een deel van de winst op open posities in uw portefeuille om extra aandelen te kopen.
• Long – en shortposities lange en shortposities bij beleggingen, long-en shortposities vertegenwoordigen directionele weddenschappen van beleggers dat een effect hetzij zal stijgen (wanneer het lang is), hetzij zal dalen (wanneer het kort is). Bij de handel in activa kan een belegger twee soorten posities innemen: lang en kort. Een investeerder kan ofwel kopen een actief (going long), of verkopen (going short).
• Stock OptionStock Optioneen stock option is een contract tussen twee partijen dat de koper het recht geeft onderliggende aandelen te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs en binnen een bepaalde periode. Een verkoper van de aandelenoptie wordt een optieschrijver genoemd, waarbij de verkoper een premie wordt betaald uit het contract dat door de koper van de aandelenoptie is gekocht.
• investeren: een beginnersgids investeren: Een beginner ’s Guidefi’ s investeren Voor Beginners guide leert je de basisprincipes van investeren en hoe je aan de slag kunt. Leer over verschillende strategieën en technieken voor de handel, en over de verschillende financiële markten die u kunt investeren in.