Het verzorgen en uitbreiden van uw klantinteracties is van cruciaal belang, zelfs voor de kleinste bedrijven. Dat is vooral waar nu zowel verkoopmedewerkers als klanten waarschijnlijk thuis worden gehouden als gevolg van de pandemie. Tracking interacties betekent het vinden van manieren om vast te leggen of te meten elke klant contactpunt van hun aankoop en ondersteuning geschiedenis om wat het gesprek was over tijdens de lunch een bepaalde klant had met uw regionale vertegenwoordiger. Meer dan alleen een emmer voor opmerkingen, deze informatie moet worden opgeslagen op een veilige plaats die kan volgen, analyseren, en oppervlakte van de gegevens wanneer en waar het nodig is. Dat is waar customer relationship management (CRM) software schittert.

Wat is CRM-Software?

CRM is meer dan het initiëren van contact met potentiële leads. Het gaat om het verzorgen van contacten en het opbouwen van loyaliteit met behoud van een dynamische opslagplaats van contactgegevens en klantgeschiedenis. Het toegankelijk maken van deze informatie voor samenwerkende teams en het doorsluizen naar andere zakelijke softwareoplossingen via slimme integraties is de logische volgende stap.

User experience (UX) is belangrijker dan ooit geworden, en de mogelijkheid om de relatie van een bedrijf met klanten efficiënt te beheren gedurende het gehele verkoop-en after-sales-proces is een belangrijke overweging. Voor kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) proberen om CRM-functionaliteit emuleren op een grote en logge spreadsheet kan leiden tot veel verwarring en redundantie. CRM-oplossingen zijn gemakkelijker te gebruiken dan spreadsheets, ze doen ook meer dan gebruikers-en contactgegevens bevatten, omdat ze dynamisch agenda-evenementen kunnen maken en herinneringen kunnen instellen. CRM-software integreert vaak messaging en telefoongesprekken functionaliteit, meestal met opgenomen gesprekken die kunnen worden gebruikt om te volgen en document klant sentiment en betere inzichten.

een goede CRM-oplossing registreert de contactgegevens van uw klanten en onthoudt de details van uw relatie en elke interactie—hetzij per telefoon of e-mail, en tegenwoordig via andere kanalen zoals sociale media of zelfs uw klant helpdesk.

deze informatie is een goudmijn aan mogelijkheden, waarmee u prospects kunt identificeren voor up-sell of cross-sell, bestaande klanten kunt converteren naar nieuwe producten of diensten, nieuwe marketing kunt richten of zelfs facturen kunt volgen. De software is ook een fail-safe, het voorkomen van de verkoop mensen van het achtervolgen van dezelfde prospect. Het kiezen van de juiste CRM-software voor uw bedrijf kan de samenwerking en productiviteit van uw team drastisch verbeteren, de omzet verhogen en de klanttevredenheid verhogen.in haar rapport, “CRM Software Market Research Report-Global Forecast to 2023”, voorspelt marktonderzoeksbureau Market Research toekomst dat de CRM-markt tegen 2023 zal groeien tot 35 miljard. Bovendien, de CRM-markt compound annual growth rate (CAGR) zal 6 procent tussen 2017 en 2023, volgens het rapport. Een belangrijk gebied voor CRM groei in 2018 en 2019 zal de toevoeging van kunstmatige intelligentie (AI) aan toonaangevende CRM-platforms. Fabrikanten zoals Salesforce en Microsoft bouwen hun eigen AI-engines om hun CRM-mogelijkheden te verbeteren of werken samen met IBM ’s Watson en soortgelijke spelers om AI’ s voordelen te integreren in hun aanbod. Dit zal een aanzienlijke impact hebben in het vermogen van elk CRM om gegevens te ontleden en nieuwe inzichten te trekken uit allerlei interacties met de klant, en dat heeft een directe impact op CRM-inkomsten als marktonderzoeksbureau, Statista laat ons zien, details hieronder.

the Revenue Impact of AI Adoption in CRM

(figuur met dank aan Statista)

een dergelijke impact op de omzet is mogelijk omdat AI-enhanced CRM letterlijk een grote sprong vooruit is op wat veel bedrijven nog steeds customer relationship management noemen.

zelfs nu kunnen werknemers een spreadsheet gebruiken om eenvoudig informatie over eerdere verkopen door te geven via e-mail threads. Of erger nog, dergelijke informatie wordt vaak overgelaten aan toevallige mond tot mond, wat betekent dat het vaak ontbreekt wanneer nodig of het is volledig vergeten. CRM-software houdt deze informatie op één plaats, efficiënt organiseert het, en maakt het mogelijk om onmiddellijke actie te ondernemen met het. Dergelijke acties kunnen onder meer het verzenden van een trouwe klant een cadeaubon op hun verjaardag of het aanbieden van een up-sell kans op een platform waarvan u weet dat hun bedrijf kan profiteren (op basis van eerdere gesprekken). Het is ook een geweldige manier om woo terug inactieve klanten. De sleutel is om de software die geschikt is voor de manier waarop uw team werkt te selecteren. Het laatste wat je wilt is om werknemers te zien vechten nieuwe software in plaats van interactie met de klant.

CRM-software gaat niet alleen over het bijhouden en onderhouden van contactgegevens. Terwijl de meeste kijken naar CRM-software als in de eerste plaats een sales tool, het is verplaatst buiten die ruimte. Marketing-en klantenserviceafdelingen kunnen hun aanbod en activiteiten met CRM drastisch verbeteren door de gegevens te gebruiken om Demografie effectiever te segmenteren en informatie over klantincidenten op te nemen en te hergebruiken. CRM-software helpt ook bij het coördineren van interdepartementale acties. Bijvoorbeeld, de sales team kan profiteren van iets een vertegenwoordiger van de klantenservice ontdekt in een aparte transactie. Afhankelijk van de software die u kiest, kunt u verkoopdoelen instellen en meten, e-mailmarketingcampagnes leveren en volgen of in de gaten houden wat mensen op sociale media zeggen.

Pricing and Add-Ons

prijs kan een belangrijke factor zijn bij de evaluatie van CRM-software, maar die analyse moet zich richten op meer dan alleen de aanloopkosten. Het grootste deel van de CRM-software die we keken naar aanbiedingen per gebruiker prijzen, maar het is belangrijk om te controleren wat is inbegrepen in die prijs en welke functies die je eigenlijk nodig hebt.

opleiding kan een deel van het budget opslokken, evenals upgrades en voortdurende steun. Bedenk hoeveel het zou kosten om de software te integreren met bestaande systemen en of u wel of niet extra apparatuur nodig zou hebben. Dat mobiele implementatie ziet er glad op de website van de leverancier, maar zal het nog steeds kijken dat glad als je eenmaal hebt ontworpen de aangepaste CRM vormen uw bedrijf zal gebruiken elke dag? Betekent dit dat de verkoop-of klantenserviceteams nieuwe smartphones of misschien zelfs tablets nodig hebben? Deze kosten kunnen snel oplopen.

rekening houdend met de tijdsinvestering is het uitproberen van meer dan één programma de sleutel. Op deze manier kunt u de software kiezen die het meest efficiënt is voor uw bedrijf. Als u de middelen hebt om personeel aan boord te trainen en de software zelf aan te passen, dan zal het uiteindelijk voor u beginnen te werken.

kleinere teams kunnen zich niet veroorloven om te investeren in software die veel van tevoren vraagt; je hebt iets nodig dat in de meeste gevallen in één dag operationeel zal zijn. Lees de ondersteuningsdocumentatie en je krijgt een idee van de complexiteit van de installatie en eventuele problemen die je tegenkomt met de software die je al hebt. Gebruik de gratis evaluatieperiode om belangrijke functies uit te proberen: importeer gegevens, voeg handmatig informatie toe, verbind accounts en wijs taken toe aan andere gebruikers. Neem nota van hoe nuttig de software is en of het creëert meer werk. Houd bij hoe vaak u het helpsysteem moet raadplegen om een basistaak te voltooien.

New Directions for CRM Tools

een van de voortdurende trends die we zien met CRM-oplossingen is dat ze worden geconsolideerd in grotere productecosystemen. Sommige producten, zoals de eerbiedwaardige Zoho CRM, zijn niet alleen het vlaggenschip suite van oplossingen in hun ecosysteem, ze stellen de sjabloon voor de rest van de oplossingen die de leverancier biedt. Ooit werd een opmerkelijke standalone oplossing, Base CRM, overgenomen door Zendesk en omgezet in Zendesk Sell, een meer geïntegreerde oplossing die kan worden gebruikt voor Zendesk ‘ s indrukwekkende klantenservicegestuurde SMB-oplossingen. Freshsales CRM biedt ook een lichtgewicht en eenvoudige SMB-gerichte CRM-oplossing, terwijl het aanbieden van uitgebreide functionaliteit. Dit omvat het leveren van integraties, workflow automatisering en sales intelligence functies. Freshsales CRM synchroniseert ook mooi met Freshcaller en Freshdesk oplossingen. Een duidelijk gemak voor bedrijven die deze oplossingen gebruiken.

andere CRM-oplossingen zoals Sales Creatio hebben hun gebruikersinterfaces verfijnd zodat gebruikers specifieke bedrijfsprocessen kunnen inschakelen. Sales Creatio maakt het mogelijk om te schakelen tussen Marketing, Sales, en Service functioneren als een meer dynamische control center voor het uitvoeren van verschillende facetten van CRM.

smb ‘ s moeten het lange spel spelen met hun keuze van CRM-oplossingen. Voor groeifase bedrijven of bedrijven op zoek naar uitbreiding moeten beginnen met het analyseren van welke integraties zinvol zal zijn in de toekomst.

analyse om de adoptie te stimuleren

De tijd nemen om niet alleen te analyseren wat een potentiële CRM kan doen, maar ook wat u CRM nodig hebt om te doen in uw specifieke verkoopcyclus is de sleutel, en niet alleen om de beste prijs op uw investering te krijgen. CRM heeft last van adoptie problemen in veel bedrijven die gewoon kopen deze tools en bout ze op een bestaande sales workflow. Doe dat, en uw sales mensen en zelfs hun managers, zijn waarschijnlijk om het systeem te zien als gewoon een andere hindernis die ze nodig hebben om te overwinnen op hun nooit eindigende zoektocht naar een commissie in plaats van een krachtig hulpmiddel om hen te helpen die zoektocht sneller te vervullen.

naarmate CRM-software geavanceerder is geworden, heeft het zich in veel verschillende richtingen ontwikkeld. Er zijn tal van opties voor het implementeren van uw CRM in een Software-as-a-Service (SaaS) model of voor het implementeren van het op locatie met behulp van uw eigen server. Cloud-based CRM groeit snel in populariteit, omdat het betekent dat je snel op snelheid kunt komen en je geen zorgen hoeft te maken over het beheren van software op je eigen servers, wat complexiteit en kosten toevoegt. U kunt zoeken naar de software die diepe haken in social media management en analytics platforms heeft, zodat u kunt opnemen interactie met de klant op Facebook of Twitter. Plus, je moet zeker overwegen CRM-software die integreert met uw bedrijf telefoon systeem, zodat u kunt gesprek en gesprek informatie vast te leggen. Kijk goed naar uw bedrijfsprocessen, bespreek met medewerkers wat ze nodig hebben en willen, en contrast dat met uw bottom line. Door dit te doen, zult u snel een nauwkeurig beeld van de juiste CRM-software voor u.

Het is verleidelijk om van dit huiswerk af te zien en gewoon te betalen voor een van de grote, all-inclusive CRM-softwarepakketten om toegang te hebben tot elke functie die u nu of in de toekomst nodig heeft. Maar die aanpak zal vrijwel zeker uiteindelijk kost u meer in zowel tijd en geld, terwijl waarschijnlijk het leveren van minder flexibiliteit dan je zou verwachten. Dat komt omdat deze grote CRM-software pakketten zijn vaak platforms in plaats van tools. Dit betekent dat die talloze functies die ze adverteren zijn echt het product van de integratie met een groot aantal van derden solution providers, niet opties die u kunt gewoon inschakelen. Integratie van derden betekent niet alleen extra licentie dollars, maar ook nieuwe integratiekosten.

een betere aanpak is om te begrijpen hoe uw werknemers de software moeten gebruiken en hoe ze het willen gebruiken. Denk na over welke tools uw team momenteel gebruikt en welke processen ze volgen. Erachter te komen hoe die taken in kaart brengen om de CRM-software die u evalueert. Bedenk wat enkele van de meest voorkomende taken zijn. Bijvoorbeeld, als de gebruikers moeten graven door menu ’s en submenu’ s elke keer dat ze willen een oproep of e-mail in te loggen, dan is de tool zal eigenlijk compliceren hun banen in plaats van ze te vereenvoudigen. Steeds meer CRM-tools combineren ook de e-mail-en verkoopervaring in één slimme inbox of gecentraliseerde dashboard-weergave om alle of de meeste dagelijkse communicatie en taken te beheren, zonder de CRM-tool te verlaten.

zoals met elk stukje software, is het essentieel om te profiteren van gratis trials wanneer beschikbaar. Het maakt niet uit hoeveel recensies je leest of demo ‘ s je kijkt, je kunt niet een echt gevoel van hoe de CRM-software werkt krijgen totdat je het zelf gebruiken. Zorg ervoor dat collega ‘ s van verschillende afdelingen de software ook uitproberen, zodat u kunt begrijpen hoe succesvol het is in verschillende situaties en bedrijfsprocessen.

De meeste bedrijven bieden ten minste een 14-daagse proefperiode (en we vinden dat vrij kort als 30 dagen is beter) en sommige, met inbegrip van Apptivo CRM, Insightly CRM, en Zoho CRM bieden gratis plannen, zij het met beperkte functies of gebruikers. Deze kunnen ofwel dienen als een fulltime oplossing voor kleine bedrijven of als een lange termijn proef voor grotere bedrijven.

gebruiksgemak en ondersteuning

CRM-software moet intuïtief zijn, anders wilt u het nooit gebruiken. Maak een notitie van hoeveel klikken het duurt om een fundamentele taak uit te voeren en hoe gemakkelijk of moeilijk het is om de functies die u nodig hebt te vinden. Naast het feit dat gemakkelijk te gebruiken, CRM-software moet in staat zijn om de gebruiker fout te beheren. Als u bijvoorbeeld een taak op het verkeerde scherm probeert uit te voeren of de verkeerde gegevens invoert, dan zal de beste software UW FOUT identificeren en de juiste manier voorstellen om het te doen. Aan de andere kant, slecht ontworpen software zal ofwel laten u de fout niet aangevinkt of zal gooien een nutteloze foutmelding.

een manier om erachter te komen of CRM-software echt makkelijk te gebruiken is door anderen te trainen over hoe het te gebruiken. Als je vast komt te zitten tijdens het trainen van iemand anders, dan is dat vermeldenswaard. Denk na over de tijd die het zal duren om uw team op de hoogte te brengen en of het de moeite waard is die investering.

ten slotte, als je problemen tegenkomt, of het nu een software bug is of een probleem met een functie, heb je een responsief ondersteuningsteam nodig. Controleer welk type ondersteuning is inbegrepen bij uw abonnement en de uren van beschikbaarheid. Lees, indien beschikbaar, de ondersteuningsdocumentatie, Veelgestelde vragen en andere selfservicehulp (opties omvatten blogberichten, publieke kennisbanken en zelfs online trainingsvideo ‘ s). Als er geen self-service opties, dan overwegen dat je moet contact opnemen met support wanneer je vast komen te zitten. Dat gezegd hebbende, je moet contact opnemen met de ondersteuning terwijl je het uitproberen van software en maak een notitie van de reactietijd. Stel veel vragen; dit zal u ook helpen vertrouwd te raken met het product. CRM-software is ingewikkeld, maar ondersteuning moet niet.

en let op lacunes in het steunplan. Veel van deze oplossingen, met name de SaaS-inzendingen, hebben gelaagde, op abonnementen gebaseerde prijzen. Dat betekent vaak verschillende niveaus van ondersteuning, afhankelijk van het abonnement dat u kiest. Als uw bedrijfsproces bijvoorbeeld in het weekend toegang tot de CRM vereist, zorg er dan voor dat u tijdens die uren toegang hebt tot ondersteuning.

Zoek de beste E-Mail -, mobiele en sociale functies

laat u niet afleiden door CRM-mogelijkheden die u niet zult gebruiken. Zorg ervoor dat de software die u uiteindelijk selecteert vangt de informatie die essentieel is voor uw bedrijf, maakt een effectieve follow-up, en is gemakkelijk genoeg om te gebruiken dat uw team zal werken met het, niet rond het.

onthoud dat nieuwe technologieën, hoewel glad, niet automatisch alomtegenwoordig zijn. Social media is bijvoorbeeld een baanbrekende technologie voor interactie met klanten. Maar zo veel als sociale en samenwerkingstoepassingen zoals Slack zijn vangen op, dat betekent niet dat e-mail is dood. De meeste klanten verwachten nog steeds met u te communiceren via e-mail, en een e-mail kan nog steeds veel meer gegevens vast te leggen dan een Facebook-post of een tweet kan. Begrijp hoe uw bedrijf communiceert met klanten via e-mail en zorg ervoor dat uw CRM-software fungeert als een aanvulling op die relatie, niet als een belemmering. CRM-software moet automatisch gegevens van e-mailinteracties vast te leggen, niet dwingen uw werknemers om handmatig e-mailgegevens in te voeren.

neem de tijd om ook de mobiele app goed te evalueren; dit moet worden beschouwd als een aparte app, niet alleen als een mobiele “mogelijkheid,” en je moet ook niet worden gevraagd om iets extra te betalen voor het. Mobiele apparaten zijn een heel ander ras dan desktops of notebooks. Medewerkers gebruiken ze anders en software maakt ze anders, wat betekent dat bedrijfsprocessen waarbij ze betrokken zijn zich anders zullen gedragen.

zorg ervoor dat uw CRM-software naar keuze het platform van uw mobiele apparaat kan ondersteunen en evalueer zorgvuldig wat de app kan doen. Sommige apps bieden een alleen-lezen weergave van uw sales pipeline of contacten, zodat u kunt kijken naar de relevante informatie, terwijl uit en over. Die apps laat je geen updates maken totdat je terug bent op een computer. Anderen bieden een naadloze en responsieve ervaring, zodat u alles wat je zou doen op een mobiel apparaat dat je zou doen op een computer (maar meestal presenteren van tools en functies anders, die moeilijk voor sommige gebruikers om te wennen aan kan zijn). Niet committeren aan CRM-software totdat je daadwerkelijk hebt gebruikt de mobiele app op een manier die u en uw team zou op een dag-tot-dag basis. Voor veel KMO ‘ s en hun agenten de mobiele component van een CRM-app misschien zelfs kritischer dan de desktop-versie.

bedrijven, waaronder Sugar CRM en Zoho, zorgen voor het mobiele personeel, met full-featured, responsieve apps, en mobiele lay-outs. Als u een field sales team dat hun laptops achterlaat en in plaats daarvan werkt op hun tablets en smartphones, dan moet je ze de tools die ze nodig hebben.

Marketing Automation and Lead Management

De mogelijkheid om te fungeren als een spil voor een goed geplande marketing automation strategie is een van de meest waardevolle aspecten van CRM-software, en het is een schande dat niet alle softwarepakketten bieden het—hoewel de meeste beginnen te krijgen. Marketing automation is een populaire term deze dagen en het verwijst naar het vermogen van de software om de verkoop en marketing vertegenwoordigers te herinneren aan de follow-up met klanten op het juiste moment. Automatisering herinnert u—of, in sommige gevallen, eigenlijk behandelt de taak voor u—van de benodigde activiteiten, zoals de follow-up 30 dagen na een verkoop aankoop met een coupon of het bellen van de verkoop prospect 14 dagen nadat de persoon zich heeft aangemeld voor een proefversie van de software. Het kan ook uitbreiden naar andere software, zoals het aftrappen van een e-mail marketing promotie op basis van criteria die worden bereikt tijdens een telefoongesprek met de klant, zelfs als dat gesprek werd gestart met het CRM-systeem. Marketing automation kan leiden tot de verkoop, in dergelijke gevallen waarin een potentiële koper verlaat een online winkelwagentje zonder te controleren. Het systeem kan een goed getimede e-mail sturen naar de klant met verdere kortingen of prikkels voor het sluiten van de verkoop.

Lead management is de kerncapaciteit van alle CRM-platforms. Lead management kan bijhouden en beheren van potentiële klanten (vaak genoemd leads of “kansen”) over lead generatie en acquisitie in de sales pipeline. Sommige CRM-software providers gebruiken een grotere mate van marketing automation om acties en sales stadia op basis van lead progressie te activeren. Lead management is een onderdeel van alle CRM-platforms, maar hoe de provider omgaat met het kan een groot verschil maken.

sommige CRM-platforms hebben e-mailmarketing ingebouwd, terwijl anderen verbinding kunnen maken met een dienst van derden, zoals campagnevoerder of Mailchimp. Automatisering kan ook een rol spelen in e-mail marketing, waar een actie door een prospect, lead, of klant, triggers een e-mail of e-mail campagne. Bijvoorbeeld, als een gebruiker zich aanmeldt voor een webinar op uw website, dan kan dat leiden tot een reeks van e-mails over wat te doen volgende. Evenzo, als een gebruiker zijn account annuleert, dan kan die actie leiden tot een off-boarding campagne die hen vraagt om hun gegevens op te slaan of het kan leiden tot een incentive campagne met kortingen of andere voordelen als ze besluiten niet te annuleren na alles. Automatisering kan ook betekenen dat de status van een klant of prospect op basis van een actie van hun kant.

kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) beginnen ook te verschijnen in CRM-software. Sales Creatio maakt gebruik van automatisering en voorspellende technologie om gebruikers eraan te herinneren taken uit te voeren en hen te begeleiden wat te doen. Salesforce lanceerde zijn Einstein AI-gebaseerde business intelligence (BI) platform, dat ook automatisering kan bieden op het gebied van e-mailbeheer, lead-en opportunity scoring en forecasting. Deze technologieën hebben een enorm potentieel om tijd te besparen en om sales teams nog beter te laten presteren.

integraties van derden zijn sleutel

Het is belangrijk om te bepalen welke functies bij uw abonnement zijn opgenomen en welke een add-on van derden vereisen. Het is ook de moeite waard om te kijken naar de software die u al gebruikt om te zien of het compatibel is met de CRM-software die u overweegt. Misschien heb je al e-mail marketing software die je liefde of u wilt aansluiten op uw cloud storage service, lead management tool, of customer service management platform. Zoals we al hebben vermeld, zult u zeker wilt kunnen uw e-mailaccount en misschien uw agenda aan te sluiten, te.

een ander uitstekend voorbeeld van een value-add integratie met CRM zou uw product support of helpdesk platform. Naast uw verkopers, uw product support professionals hebben waarschijnlijk het meest directe contact met uw klanten en de informatie die ze verzamelen in de loop van zelfs een kort gesprek kan goud voor een verkoper. Problemen met een productlijn kunnen leiden tot upsell kansen aan een andere.

integratie neemt vandaag twee basisvormen aan. Het gemakkelijkste is als het CRM-systeem of het systeem waarmee u verbinding probeert te maken de andere ondersteunt als een “native” integratie. Dat betekent gewoon dat het bedrijf in kwestie heeft een vooraf gebouwde integratie module kunt u eenvoudig selecteren, downloaden en implementeren als dat nodig is. Je hebt het beste geluk met grote namen hier als veel bedrijven pre-build integraties voor bedrijven zoals NetSuite of Salesforce, bijvoorbeeld.

de andere methode is dat, als beide systemen een open application programming interface (API) ondersteunen, meestal een gebaseerd op Representational State Transfer (REST). Met een API, kunt u uw in-house IT-personeel (op voorwaarde dat ze kunnen doen wat codering) of een out-of-house contract programmeur bouwen van een aangepaste integratie voor u. Die optie biedt zeker de meeste flexibiliteit en maatwerk, maar het kan ook aanzienlijke kosten toe te voegen, afhankelijk van het niveau van uw codering talent.

Analytics en Dashboards

zodra u CRM-software hebt gebruikt om uw leads en deals te beheren, kunt u zien hoe succesvol u bent geweest en waar u tekort schiet. Kijk voor CRM-software met rapportage functies die kunnen worden aangepast, zodat u kunt zien hoe werknemers presteren en welke soorten klanten reageren. Zoek naar een tool waarmee u rapporten kunt exporteren als u gegevens op hoog niveau wilt presenteren aan stakeholders van het bedrijf.

neem vervolgens die API of native integratie en plug het in welke business intelligence (BI) tool uw organisatie het beste bevalt. Dat komt omdat BI die eenvoudige CSV-of PDF-bestand rapportage gegevens kan omzetten in live data visualisaties en it dashboards. Deze kunnen houden u, uw sales team, en iedereen met toegang tot de CRM-gegevens volledig actueel op verkoopstatistieken, demografische informatie, product populariteit, en een aantal andere statistieken. Bovendien kunt u met alleen de huidige BI-tools gegevens uit meerdere bronnen combineren—zoals uw CRM-database aan de ene kant van het bedrijf en uw magazijn en supply chain aan de andere kant-en complexe query ‘ s vragen die rekening houden met meerdere gegevensbronnen om nieuwe inzichten te bieden die geen enkele gegevensbron gewoon zou kunnen.

beveiliging moet voorop staan

investeer in beveiliging. Er is geen eenvoudige manier om het te zeggen. Als je werkt met de sales pipeline en klantgegevens, zorg ervoor dat de beveiliging is top of mind—vooral als je gebruik maakt van een SAAS-geïmplementeerd CRM-oplossing (wat betekent dat niet alleen de app, maar waarschijnlijk ook een groot deel, zo niet alle, van uw klantgegevens zich in de cloud). U moet zich op uw gemak voelen met de veiligheidseisen van het bedrijf. Het is een waarschuwing als uw CRM-software kunt u een wachtwoord te selecteren, maar niet het genereren van een audit trail wanneer iemand een wijziging maakt, of als het niet laat u de toegangscontrole voor elke gebruiker te definiëren. Customer data is een zeer waardevolle grondstof vooral nu dat klanten meer terughoudend zijn om deel te nemen met het. Het beveiligen ervan gaat niet alleen over het handhaven van privacy; het gaat om het beschermen van winstgevende relaties die direct van invloed zijn op uw bottom line.

integratie speelt hier een rol, maar het gaat vooral over onderzoek. Vanuit een integratie standpunt, kunt u ervoor zorgen dat uw gekozen CRM-software kan integreren met zoveel mogelijk van uw huidige IT-beveiligingssoftware mogelijk, zoals uw identity management systeem, bijvoorbeeld, zodat uw medewerkers kunnen profiteren van single sign-on authenticatie. Maar nog belangrijker dan dat is het doen van je huiswerk. Dat betekent diep graven in de leverancier service level agreement (SLA) en bepalen precies waar uw gegevens zich bevinden, wie verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan, en wat er gebeurt als er een probleem. Doen wat Google surfen om te zien of deze leverancier is geschonden in het verleden en wat hun reactie was is een andere goede indicator van wat je krijgt uw gegevens in.

beste CRM ‘ s en nieuwkomers op de proef gesteld

in deze roundup hebben we enkele van de populairste CRM-softwarepakketten op de markt getest. De pakketten omvatten Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, minder vervelend CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional en Zoho CRM. We hebben hard gewerkt om deze CRM-software te evalueren met de bovengenoemde criteria in het achterhoofd, dus check out elk van de onderstaande beoordelingen om erachter te komen welk pakket geschikt is voor u. Alle hebben hun sterke en zwakke punten-sommige zijn meer gericht op kleine tot middelgrote bedrijven (MKB), terwijl anderen hebben bredere e-mail marketing mogelijkheden. Sommige CRM-systemen zijn gemakkelijker te gebruiken uit de doos, met eenvoudige navigaties en standaard workflows, terwijl anderen bieden diepere en meer gecompliceerde graden van aanpassing. Sommige zijn dirt goedkoop, terwijl anderen vrij duur kan zijn wanneer u begint met het verplaatsen van lagen, het opschalen van uw sales personeel, of het toevoegen van premium functionaliteit.

onze top drie selecties blijven Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional, en Zoho CRM, die allemaal hebben verdiend de Editors ‘ Choice onderscheid voor evenwichtige functie sets en doordachte integratie functies. Niet alle CRM-oplossingen voldoen aan alle zakelijke behoeften’ daarom is het echter zinvol om het landschap te onderzoeken en nieuwkomers uit te proberen, zoals Capsule CRM of Zendesk Sell (voorheen Base CRM). Nieuwe oplossingen kunnen precies de juiste hoeveelheid innovatie brengen om de aandacht van het MKB te trekken. Uiteindelijk, het is de balans van de behoeften van een bedrijf, de grootte en omvang van de verkoop team, en hoe het bedrijf zich bezighoudt met het is klanten die de beste CRM-oplossing voor een bedrijf zal bepalen.noot van de redactie: Molly McLaughlin en Rob Marvin droegen ook bij aan dit verhaal.