• 8/20/2020 10:13am EDT
• door Will Ashworth, InvestorPlace Contributor

in April 2019 heb ik een portefeuille van op de beurs verhandelde fondsen samengesteld die voor een ernstige diversificatie zorgden. Ik denk graag dat mijn keuzes waren zeven van de beste ETF ‘ s beschikbaar.

Fast forward 17 maanden, Hoe heb ik het gedaan? Laten we even snel kijken.

uitgaande van een gelijk bedrag geïnvesteerd in alle zeven ETF ‘ s, is de gemiddelde prestatie over het afgelopen jaar 14,1%. De prestaties van de SPDR s&P 500 ETF Trust over het afgelopen jaar zijn 17,7%.

hoewel ik teleurgesteld ben in het feit dat ik ondermaats presteerde, denk ik dat het eerlijk is om te zeggen dat mijn portfolio veel meer gediversifieerd was. Misschien te veel.

Warren Buffett zou beweren dat dit voorbeeld aantoont waarom u uw zuurverdiende kapitaal in een low-cost s&P 500 index mutual fund of ETF zou moeten stoppen en het hierbij laten.

• ARK Innovatie ETF (NYSEARCA:ARKK)
• SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
• Schwab ONS Mid-Cap ETF (NYSEARCA:SCHM)
• WisdomTree US SmallCap Winst ETF (NYSEARCA:EES)
• iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA:IYH)
• Investo s&p 500 gelijk gewicht Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:RCD)

hij heeft waarschijnlijk gelijk. Ik ga geen ruzie krijgen met een van de slimste mensen in de investeringsindustrie. In plaats daarvan, Ik zal gewoon proberen om zeven van de beste ETF ‘ s te selecteren, zodat in een jaar, Ik heb beter nieuws te melden.

beste te kopen ETF ‘ s: ARK Innovation ETF (ARKK)

bron:

toen ik ARKK een jaar geleden in April selecteerde voor mijn lijst van zeven beste ETF ‘ s, had de ETF een totaal nettovermogen van $1,6 miljard. Vandaag zitten ze op $ 4,8 miljard en stijgen.

en waarom zouden ze niet? Zoals ik al zei in mijn artikel van 2019: “Wood is een uitstekende portfolio manager. Het betalen van 0,75% per jaar voor iemand van haar kaliber is een relatief koopje. Als ik maar één sector ETF kon bezitten, zou dit de ene zijn.”

Heck, als ik maar één ETF kon bezitten, en het was geen SPY, zou ik waarschijnlijk met ARKK gaan.

Dit gezegd hebbende, en ik geloof in het concept van regressie naar het gemiddelde, denk ik dat het eerlijk is om te zeggen dat de prestaties van de ETF in het komende jaar lang niet zo goed zullen zijn als de vorige. Over 3-5 jaar, Ik hou nog steeds van de kans dat hout leveren buitenmaatse rendementen. haar focus op disruptieve innovatie is vandaag tijdens Covid-19 relevanter dan ooit.

SPDR S&p 500 ETF Trust (SPY)

bron:

Warren Buffett is niet de enige die vindt dat SPY de beste optie is voor de meeste beleggers die op zoek zijn naar een beetje groei. Immers, je hoeft niet ‘ s werelds grootste ETF met $299 miljard aan netto activa zonder een paar miljoen mensen in uw hoek.

In juli suggereerde InvestorPlace-medewerker Todd Shriber dat SPY goed is om te bezitten omdat het overtuigend aantoont dat eenvoudiger vaak beter is.

” DE ETF legt op efficiënte wijze de nadruk op wat er vandaag de dag op de aandelenmarkten werkt. Zo vertegenwoordigen de technologische voorraden 27.5% van het gewicht van het fonds, omdat beleggers lang hebben begunstigd die sector,” Shriber schreef in Juli.

” aan de andere kant hebben de financiën het dit jaar moeilijk. De sector kwam in 2020 als de derde grootste blootstelling in SPY, maar is sindsdien gedegradeerd naar de vijfde plaats.”

zoals Todd en Buffett in het verleden vaak hebben gedaan, zou het een kernbelang moeten zijn voor de meeste beleggersportefeuilles. En met een vergoeding van $9,45 per $ 10.000 investering, Weet je nauwelijks dat het je iets kost.

naar mijn mening is dat het beste soort ETF om te bezitten.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

bron:

een van de diversificatiesleutels die ik in deze artikelen van InvestorPlace portfolio graag gebruik, is het bijdragen van ETF ‘ s van zoveel mogelijk ETF-aanbieders. Verspreid de liefde, als je wilt.

in mijn artikel van April 2019 heb ik een State Street emerging markets ETF (SPEM) geselecteerd. Echter, omdat ik ben gegaan met SPY, Een State Street ETF, ik dacht dat ik zou gaan met Vanguard ‘ s grootste opkomende markten ETF op $61,5 miljard in totaal activa.

Ik hou van VWO omdat het je blootstelt aan large-cap Aandelen in meer dan 24 opkomende markten, waaronder China (weging 43,7%), Taiwan (16,1%) en India (9,5%), terwijl het rekenen van slechts 0,10% om deze diversificatie te krijgen.

Sure, met 5.209 aandelen in de ETF, en de top 10 holdings goed voor 26%, heb je het over een gemiddelde weging van slechts 0,14% voor de 5.199 aandelen buiten de top 10.

echter, als u een portefeuille wilt bezitten die probeert te zig wanneer de markten zagen, door het bezitten van niet-correlerende activa, zullen equity ETF ‘ s in opkomende markten u dit geven in relatie tot de typische binnenlandse equity ETF.

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

bron:

Als u naar InvestorPlace ‘ s Hot Topics sectie gaat, zult u zien dat een van de onderwerpen die het behandelt midcap aandelen zijn.

“Midcap aandelen zijn misschien wel de meest intrigerende beleggingen, omdat ze het beste van twee werelden bieden: het groeipotentieel van de SmallCap-voorraden en de stabiliteit van de LargeCap-voorraden. Technisch gesproken, midcap aandelen zijn aandelen van elk bedrijf waarvan de markt GLB valt tussen de $ 2 en $10 miljard, ” de preambule van de sectie stelt.

wat je ook doet, houd je niet aan deze definitie als je individuele midcap aandelen of een ETF zoals SCHM koopt. Als je dat doet, mis je een aantal kwaliteitsbedrijven. Ongeveer 89% van de portefeuille is belegd in aandelen met marktkapjes tussen $3 miljard en $15 miljard, met nog eens 6% belegd in marktkapjes tussen $15 miljard en $70 miljard. de ETF volgt de prestaties van de Dow Jones U. S. Mid-Cap Total Stock Market Index. Het is SpotGoedkoop op 0,04% per jaar. SCHM heeft momenteel 507 aandelen belegd in $ 6,7 miljard in totale netto activa. Gelanceerd in januari 2011, het wordt beschouwd als een mid-cap blend door Morningstar.com.

Ik zou persoonlijk overwegen het bezit van een aantal van zijn top 10 bedrijven, met inbegrip van Tractor Supply (NASDAQ:TSCO), een van Amerika ‘ s best gerunde retailers.

voor mij zijn mid-caps de beste plek om te investeren.

WisdomTree US SmallCap ETF (EES)

bron:

hoewel WisdomTree een van de 10 grootste ETF-providers in de VS is, raakt het meestal verloren in de shuffle ondanks het feit dat het een aantal zeer interessante fondsen heeft die gebruik maken van fundamentele kenmerken.

WisdomTree heeft 67 ETF ‘ s. EES is niet een van de grootste met slechts $422.7 miljoen. Wat het ontbreekt aan totale netto-activa, maakt het goed met een uitstekende investering case voor het kopen van de ETF. Namelijk dat als het gaat om het investeren in SmallCap aandelen, het loont om de duurste aandelen in termen van waardering te vermijden, en in plaats daarvan te richten op de meest winstgevende.

ees volgt de prestaties van de Amerikaanse SmallCap Index. Deze fundamenteel gewogen index gebruikt de winst van een aandeel als een percentage van de totale winst van de index om een bepaalde weging toe te wijzen. Bedrijven die meer verdienen krijgen een grotere weging in de index.

dus, als je twee SmallCap aandelen had en de ene werd overgewaardeerd met een marktlimiet van $ 2 miljard en $ 100 miljoen in winst, en de andere werd ondergewaardeerd met een marktlimiet van $1 miljard en $100 miljoen in winst, zou het aandeel met de $1 miljard waardering een grotere weging krijgen onder de WisdomTree ETF dan het zou zijn als het zou worden gehouden in een markt-cap-gewogen ETF.

daardoor neigt de ETF meer naar waarde-dan naar groeigerichte aandelen.

iShares US Healthcare ETF (IYH)

bron:

net zoals ik van mening ben dat succesvolle portfolio ’s (ETF’ s of individuele aandelen) een gezonde dosis technologische investeringen moeten hebben (ARKK in dit voorbeeld), vind ik ook dat ze enige blootstelling moeten hebben aan discretionaire voorraden van consumenten (dat is wat de economie drijft) en gezondheidszorgaandelen (we zullen altijd gezondheidszorg nodig hebben).

Dit is niet de grootste van de gezondheidszorg ETF ‘ s met $2,4 miljard in de totale netto activa — die eer gaat naar de Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLV) op $24 miljard — maar het zal leveren tal van prestaties op de lange termijn.

de afgelopen vijf jaar heeft IYH een totaal rendement op jaarbasis van 9% gegenereerd, 185 basispunten hoger dan de gezondheidszorggroep. Sinds 2010 had het slechts één jaar (2016) met een negatief jaarlijks totaalrendement.

mensen hebben de neiging ziek te worden, iets waar we ons tijdens de pandemie zeer bewust van zijn geworden. Goede gezondheidszorg is niet cruciaal totdat een pandemie toeslaat, en zelfs dan, is het geen garantie dat het leven van mensen zal worden gered.

Het is op geen enkele manier de goedkoopste ETF, die jaarlijks 0,43% opbrengt, maar het slaagt erin de klus te klaren. Met 122 aandelen, het heeft ongeveer het dubbele van het aantal holdings van XLV. echter, de top 10 goed voor 47% van de totale netto activa, dus je koopt echt 10 van de grootste gezondheidszorg aandelen van dit land. De rest is meer etalage.

Investo s&p 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD)

bron:

als het gaat om ETF ‘ s, moet ik toegeven dat ik partieel ben voor gelijk gewogen producten. Ik vind ze leuk omdat het de holdings een beetje naar kleinere bedrijven neigt. Ik wil ze ook omdat de holdings zijn altijd te produceren, in tegenstelling tot hun markt cap gewogen tegenhangers, die top facturering voor geen andere reden dan ze hebben grote marktkapitalisaties.

Ik ben grappig, natuurlijk, maar ik vind het leuk dat de 61 deelnemingen van de ETF elk kwartaal opnieuw in evenwicht worden gebracht, waardoor in wezen vier races per jaar beschikbaar zijn voor beleggers om aan deel te nemen.

tot op heden is RCD met 9,4% gedaald, vergeleken met een positief YTD-rendement van 16,8% voor zijn naar marktkapitalisatie gewogen tegenhanger, de Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLY).

kijk eens naar XLY ‘ s top 10 holdings — ze zijn goed voor 68% van de totale netto activa in vergelijking met 21% voor RCD — en u zult begrijpen waarom het zo ver vooruit ligt. Amazon (NASDAQ):AMZN) is goed voor bijna 24% van de activa van de ETF.

dat is geweldig als Amazon is up, maar als het glijdt en valt, de hele portefeuille komt naar beneden met het.

Will Ashworth schrijft sinds 2008 fulltime over investeringen. Publicaties waar hij verscheen zijn InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger, en een aantal anderen in zowel de VS en Canada. Hij houdt er vooral van om modelportefeuilles te creëren die de tand des tijds doorstaan. Hij woont in Halifax, Nova Scotia. Ten tijde van dit schrijven had Will Ashworth geen positie in een van de bovengenoemde effecten.

SubscribeUnsubscribe