• 8/20/2020 10:13am EDT
• By Will Ashworth, InvestorPlace Contributor

huhtikuussa 2019 kokosin pörssilistattujen rahastojen salkun, joka tarjosi vakavan hajautuksen. Haluan ajatella, että minun valintoja oli seitsemän parasta ETF käytettävissä.

pikakelaus 17 kuukautta, how did I do? Vilkaistaan nopeasti.

olettaen, että kaikkiin seitsemään etf-rahastoon on sijoitettu yhtä suuri summa, kuluneen vuoden keskimääräinen tuotto on 14,1%. SPDR S&P 500 ETF Trustin suorituskyky viime vuodelta on 17,7%.

vaikka olen pettynyt siihen, että alisuoritin, mielestäni on reilua sanoa, että salkkuni oli paljon monipuolisempi. Ehkä liiankin.

Warren Buffettin mielestä tämä esimerkki osoittaa, miksi vaivalla ansaittua pääomaa kannattaa sijoittaa halpaan s&P 500 index-sijoitusrahastoon tai ETF: ään ja lopettaa.

• ARK Innovation ETF (NYSEARCA:ARKK)
• SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
• Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA:SCHM)
• WisdomTree US SmallCap earnings ETF (NYSEARCA:ees)
• iShares US Healthcare ETF (NYSEARCA:IYH)
• Invesco s&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (NYSEARCA:RCD)

hän lienee oikeassa. En aio riidellä sijoitusalan fiksuimman ihmisen kanssa. Sen sijaan yritän vain valita seitsemän parasta ETF: ää niin, että vuodessa minulla on parempia uutisia raportoitavana.

Best ETFs to Buy: ARK Innovation ETF (ARKK)

Source:

kun vuosi sitten huhtikuussa valitsin ARKK: n seitsemän parhaan ETF: n listalleni, oli ETF: n nettovarallisuus yhteensä 1,6 miljardia dollaria. Tänään ne maksavat 4,8 miljardia ja nousevat.

ja mikseivät? Kuten vuoden 2019 artikkelissani totesin, ” Wood on erinomainen salkunhoitaja. 0,75% : n vuosittainen maksaminen hänen kaltaiselleen on suhteellisen edullinen. Jos voisin omistaa vain yhden sektorin ETF: n, tämä olisi se.”

Heck, if I could only own one ETF, and it was not SPY, I would probably go with ARKK.

sanottuani tämän, ja uskoen regression käsitteeseen keskiarvoon, mielestäni on reilua sanoa, että ETF: n suorituskyky seuraavan vuoden aikana ei tule olemaan läheskään yhtä hyvä kuin aiempi. Yli 3-5 vuotta, pidän edelleen mahdollisuudet puun toimittaa outsized tuotto.

hänen keskittymisensä disruptiiviseen innovaatioon on tänä päivänä Covid-19: n aikana merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

lähde:

Warren Buffett ei ole ainoa, jonka mielestä vakoilu on paras vaihtoehto useimmille pientä kasvua etsiville sijoittajille. Eihän maailman suurimmaksi ETF: ksi tulla 299 miljardin dollarin nettovarallisuudella ilman, että nurkassa on muutama miljoona ihmistä.

heinäkuussa Investorplacen rahoittaja Todd Shriber ehdotti, että SPY on hyvä omistaa, koska se osoittaa vakuuttavasti, että yksinkertaisempi on usein parempi.

”he ETF tekee tehokasta työtä korostaakseen sitä, mikä toimii tänä päivänä osakemarkkinoilla. Esimerkiksi teknologiaosakkeita on 27.5 prosenttia rahaston painosta, koska sijoittajat ovat pitkään suosineet kyseistä alaa”, Shriber kirjoitti heinäkuussa.

”sen sijaan talous on tänä vuonna vaikeuksissa. Sektori nousi vuonna 2020 SPY-lehden kolmanneksi suurimmaksi paljastukseksi, mutta on sittemmin pudonnut viidenneksi.”

kuten Todd ja Buffett ovat useaan otteeseen aiemmin todenneet, sen pitäisi olla useimpien sijoittajasalkkujen ydinosakkeena. 9,45 dollarin palkkiolla 10 000 dollarin sijoituksesta tuskin tietää maksavansa mitään.

mielestäni se on paras sellainen ETF omistaa.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Source:

yksi diversification keys I like to use in these InvestorPlace portfolio articles is to contribute ETF from as many ETF providers as possible. Levitä rakkautta.

huhtikuun 2019 artikkelissani valitsin Valtionkadun kehittyvien markkinoiden ETF: n (SPEM). Kuitenkin, koska olen mennyt SPY, Valtion Street ETF, ajattelin mennä Vanguard suurin kehittyvien markkinoiden ETF $ 61.5 miljardia kokonaisvarallisuutta.

pidän VWO: sta, koska se antaa sinulle suuren kapasiteetin osakkeita yli 24: llä kehittyvällä markkina-alueella, mukaan lukien Kiina (43,7 prosentin painotus), Taiwan (16,1%) ja Intia (9,5%), mutta veloittaa vain 0,10% tämän monipuolistamisen saavuttamiseksi.

Toki, kun ETF: ssä on 5 209 osaketta ja top 10-omistusten osuus on 26 prosenttia, puhutaan 5 199-osakkeiden keskimääräisestä painotuksesta vain 0,14 prosenttia top 10: n ulkopuolella.

kuitenkin, jos haluat omistaa salkun, joka yrittää zig kun markkinat zag, omistamalla ei-korreloivat varat, oman pääoman ETF kehittyvillä markkinoilla antaa sinulle tämän suhteessa tyypilliseen kotimaan oman pääoman ETF.

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)

lähde:

Jos menet Investorplacen Hot Topics-osioon, huomaat, että yksi sen käsittelemistä aiheista on mid-cap stocks.

” Mid-cap-osakkeet ovat ehkä kiinnostavimpia sijoituskohteita, sillä ne tarjoavat molempien maailmojen parhaat puolet: pienten ja keskisuurten kantojen kasvupotentiaali ja suurten kantojen vakaus. Teknisesti ottaen mid-cap-osakkeet ovat minkä tahansa yhtiön osakkeita, joiden markkinakatto on 2-10 miljardia dollaria”, jaoston johdanto-osassa todetaan.

mitä tahansa teetkin, älä pitäydy tässä määritelmässä, jos ostat yksittäisiä Mid-cap-osakkeita tai ETF: ää kuten SCHM. Jos teet niin, menetät joitakin laatuyrityksiä. Noin 89% sen salkusta on sijoitettu osakkeisiin, joiden markkinakatto on 3-15 miljardia dollaria, ja toiset 6% on sijoitettu 15-70 miljardin dollarin välisiin markkinakattoihin.

ETF seuraa Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market-indeksin kehitystä. Se on halpaa 0,04% vuodessa. SCHM: llä on tällä hetkellä 507 osaketta sijoitettuna yhteensä 6,7 miljardin dollarin nettovarallisuuteen. Käynnistettiin tammikuussa 2011, sitä pidetään mid-cap sekoitus Morningstar.com.

henkilökohtaisesti harkitsisin useiden sen top 10-omistusten omistamista, mukaan lukien Traktoritarjonta (NASDAQ:TSCO), joka on yksi Amerikan parhaiten hoidetuista vähittäismyyjistä.

minulle keskikastit ovat sijoittamisen makea paikka.

WisdomTree US SmallCap ETF (EES)

Source:

vaikka WisdomTree on yksi Yhdysvaltain 10 suurimmasta ETF-palveluntarjoajasta, sillä on taipumus eksyä shuffleen huolimatta siitä, että sillä on joitakin hyvin mielenkiintoisia rahastot hyödyntäen perusominaisuuksia.

WisdomTree sisältää 67 ETF: ää. EES ei ole suurimpia vain 422,7 miljoonalla dollarilla. Mitä se ei ole yhteensä nettovarallisuutta, se korvaa erinomainen investointi tapauksessa ostaa ETF. Nimittäin, että kun se tulee investointeja small-cap varastot, kannattaa välttää kalleimmat varastot arvostuksen, ja sen sijaan keskittyä niihin kannattavin.

EES seuraa Yhdysvaltain SmallCap-indeksin suorituskykyä. Tämä perustavanlaatuisesti painotettu indeksi käyttää osakkeen tuottoja prosenttiosuutena indeksin kokonaisansioista tietyn painotuksen kohdentamiseen. Enemmän tienaavat yritykset saavat indeksissä suuremman painoarvon.

joten, jos sinulla oli kaksi small-cap-osaketta ja yksi yliarvostettiin 2 miljardin dollarin ja 100 miljoonan dollarin tuotoilla, ja toinen aliarvostettiin 1 miljardin dollarin ja 100 miljoonan dollarin tuotoilla, 1 miljardin dollarin arvolla varustettu osake saisi suuremman painoarvon WisdomTree ETF: ssä kuin jos se olisi markkinakattopainotteisessa ETF: ssä.

tämän seurauksena ETF tukeutuu pikemminkin arvo – kuin kasvuhakuisiin osakkeisiin.

iShares US Healthcare ETF (IYH)

Source:

Just as I believe that successful portfolios (ETF or individual stocks) should have a healthy dose of technology investments (ARKK in this example), I also feel they should have some exposure to consumer discretionary stocks (that ’s what drives the economy) and healthcare stocks (we’ ll always need healthcare).

Tämä ei ole suurin terveydenhuollon ETF on $2.4 miljardia yhteensä nettovarallisuutta — että kunnia menee terveydenhuollon valita sektorin SPDR ETF (NYSEARCA:XLV) $24 miljardia — mutta se antaa runsaasti suorituskykyä pitkällä aikavälillä.

viimeisen viiden vuoden aikana IYH: n vuosittainen kokonaistuotto on ollut 9%, 185 peruspistettä suurempi kuin sen terveydenhuollon vertaisryhmässä. Vuodesta 2010 sillä on ollut vain yksi vuosi (2016), jonka vuotuinen kokonaistuotto on ollut negatiivinen.

ihmisillä on taipumus sairastua, mistä olemme tulleet akuutisti tietoisiksi pandemian aikana. Hyvä terveydenhuolto ei ole ratkaisevan tärkeää ennen pandemian puhkeamista, eikä se takaa ihmishenkien pelastumista silloinkaan.

se ei ole millään muotoa Halvin ETF, laskuttaen 0,43 prosenttia vuodessa, mutta se onnistuu hoitamaan homman. 122 osaketta, sillä on noin kaksinkertainen määrä omistuksia XLV. kuitenkin, top 10 osuus on 47% sen koko nettovarallisuutta, joten olet todella ostaa 10 tämän maan suurin terveydenhuollon varastot. Loput ovat silmänlumetta.

Invesco s&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RCD)

Source:

When it comes to ETF, I have to administrate that I’ m partial to equal-weighted products. Pidän niistä, koska se kallistaa omistuksia hieman pienempiin yrityksiin. Haluan niitä myös siksi, että tilojen on aina tuotettava, toisin kuin niiden markkinakattopainotteiset vastapuolet, jotka saavat huippulaskutuksen ilman muuta kuin että niillä on suuri markkina-arvo.

olen tietysti facetious, mutta pidän siitä, että ETF: n 61 omistusta tasapainotetaan neljännesvuosittain, mikä käytännössä tarjoaa sijoittajille neljä osakilpailua vuodessa.

tähän mennessä RCD on laskenut 9,4 prosenttia, kun sen markkinakattopainotteisen vastineen, kuluttajien harkinnanvaraisen Select Sector SPDR ETF:n (NYSEARCA: XLY), positiivinen YTD-tuotto on 16,8 prosenttia.

vilkaise XLY: n top 10 — omistuksia — niiden osuus kokonaisnettovarallisuudesta on 68 prosenttia verrattuna RCD: n 21 prosenttiin-ja ymmärrät, miksi se on niin paljon edellä. Amazon (NASDAQ:AMZN) osuus on lähes 24 prosenttia ETF: n varallisuudesta.

se on hienoa, kun Amazon on pystyssä, mutta kun se luisuu ja kaatuu, koko portfolio tulee alas sen mukana.

Will Ashworth on kirjoittanut sijoituksista päätoimisesti vuodesta 2008. Julkaisut, joissa hän on esiintynyt ovat InvestorPlace, kirjava hölmö Kanada, Investopedia, Kiplinger, ja useat muut sekä Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Hän nauttii erityisesti ajan koetuksella olevien mallisalkkujen luomisesta. Hän asuu Halifaxissa, Nova Scotiassa. Tätä kirjoitettaessa Will Ashworthilla ei ollut asemaa missään edellä mainituista arvopapereista.

SubscribeUnsubscribe