asiakkaan vuorovaikutuksen vaaliminen ja kasvattaminen on kriittistä myös pienimmille yrityksille. Se on erityisen totta nyt, kun sekä myyntihenkilökuntaa ja asiakkaita pidetään todennäköisesti kotona pandemian vuoksi. Seuranta vuorovaikutus tarkoittaa löytää tapoja tallentaa tai mitata jokaisen asiakkaan touchpoint niiden osto ja tuki historia mitä keskustelu oli aikana lounas tietyn asiakkaan oli alueellisen myyntiedustaja. Enemmän kuin vain ämpäri kommentteja, nämä tiedot on säilytettävä turvallisessa paikassa, joka voi seurata, analysoida, ja pinta tiedot milloin ja missä sitä tarvitaan. Siinä asiakassuhteen hallinta (CRM) ohjelmisto loistaa.

mikä on CRM-ohjelmisto?

CRM on enemmän kuin aloittaa yhteydenpito potentiaalisiin liideihin. Siihen kuuluu kontaktien vaaliminen ja lojaaliuden rakentaminen säilyttäen samalla yhteystietojen ja asiakashistorian dynaamisen arkiston. Tämän tiedon tuominen yhteistyötiimien käyttöön ja sen liittäminen muihin liiketoiminnan ohjelmistoratkaisuihin älykkäiden integraatioiden kautta on looginen seuraava askel.

käyttäjäkokemuksesta (UX) on tullut entistä tärkeämpi, ja yrityksen asiakassuhteen tehokas hoitaminen koko myynnin ja myynnin jälkeisen prosessin ajan on avainasia. Pienille ja keskisuurille yrityksille (SMBs) yrittää jäljitellä CRM toiminnallisuutta suuri ja hankala taulukkolaskenta voi johtaa paljon sekaannusta ja irtisanomisia. CRM-ratkaisut ovat helpompia käyttää kuin taulukkolaskenta, ne myös tekevät enemmän kuin sisältävät käyttäjä-ja yhteystietoja, koska ne voivat dynaamisesti luoda kalenteritapahtumia ja asettaa muistutuksia. CRM-ohjelmisto integroi usein viestintä-ja puhelutoiminnot, yleensä nauhoitettuihin keskusteluihin, joiden avulla voidaan seurata ja dokumentoida asiakkaiden tunteita ja parempia oivalluksia.

hyvä CRM—ratkaisu tallentaa asiakkaidesi yhteystiedot ja muistaa suhteenne yksityiskohdat ja jokaisen kanssakäymisen-joko puhelimitse tai sähköpostitse, ja nykyään muissa kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa tai jopa asiakaspalvelupisteessäsi.

Tämä tieto on mahdollisuuksien kultakaivos, jonka avulla voit tunnistaa up-sell-tai cross-sell-näkymiä, muuntaa nykyiset asiakkaat uusiin tuotteisiin tai palveluihin, kohdistaa uutta markkinointia tai jopa seurata laskuja. Ohjelmisto on myös vikaturvallinen, estää myyjiä jahtaamasta samaa mahdollisuutta. Oikean CRM-ohjelmiston valitseminen yrityksellesi voi merkittävästi parantaa tiimisi yhteistyötä ja tuottavuutta, lisätä myyntiä ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

raportissaan ”CRM Software Market Research Report – Global Forecast to 2023” markkinatutkimusyritys Market Research Future ennustaa CRM-markkinoiden kasvavan jopa 35 miljardiin vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi CRM-markkinoiden compound annual growth rate (CAGR) on raportin mukaan 6 prosenttia vuosina 2017-2023. Keskeinen alue CRM: n kasvulle vuosina 2018 ja 2019 on tekoälyn (AI) lisääminen johtaviin CRM-alustoihin. Valmistajat, kuten Salesforce ja Microsoft, joko rakentavat omia TEKOÄLYMOOTTOREITAAN CRM-valmiuksiensa parantamiseksi tai tekevät yhteistyötä IBM: n Watsonin ja vastaavien pelaajien kanssa integroidakseen tekoälyn edut tarjontaansa. Tällä on merkittävä vaikutus CRM: n kykyyn jäsentää tietoja ja tehdä uusia oivalluksia kaikenlaisista asiakkaiden vuorovaikutuksista, ja sillä on suora vaikutus CRM: n tuloihin markkinatutkimusyritys Statista näyttää meille, yksityiskohdat alla.

tekoälyn käyttöönoton Tulovaikutukset CRM: ssä

(Statistan Kuva)

tällainen tulovaikutus on mahdollinen, koska tekoälyn tehostettu CRM on kirjaimellisesti suuri harppaus edellä siitä, mitä monet yritykset yhä kutsuvat asiakassuhteen hallinnaksi.

nytkin työntekijät saattavat käyttää laskentataulukkoa vain välittääkseen tietoa aiemmista myynneistä sähköpostiketjujen kautta. Tai mikä pahinta, tällainen tieto jää usein satunnaisen suusanallisesti, mikä tarkoittaa, että se usein puuttuu tarvittaessa tai se on kokonaan unohdettu. CRM-ohjelmisto pitää nämä tiedot yhdessä paikassa, järjestää ne tehokkaasti ja mahdollistaa välittömät toimet sen kanssa. Tällaisia toimia voivat olla esimerkiksi lahjakortin lähettäminen uskolliselle asiakkaalle heidän syntymäpäivänään tai up-sell-mahdollisuuden tarjoaminen alustalle, josta tiedät heidän liiketoimintansa voivan hyötyä (aiempien keskustelujen perusteella). Se on myös hyvä tapa kosiskella takaisin toimettomia asiakkaita. Tärkeintä on valita tiimisi työskentelytapaan sopiva ohjelmisto. Viimeinen asia, jonka haluat, on nähdä työntekijöiden taistelevan uusia ohjelmistoja vastaan sen sijaan, että he olisivat vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.

CRM-ohjelmisto ei ole vain yhteystietojen seuraamista ja ylläpitämistä. Vaikka useimmat näyttävät CRM-ohjelmisto ensisijaisesti myynti työkalu, se on siirtynyt tuo tila. Markkinointi-ja asiakaspalveluosastot voivat merkittävästi parantaa tarjontaansa ja toimintojaan CRM: n avulla hyödyntämällä sen tietoja demografisten tietojen tehokkaampaan segmentointiin sekä asiakastapahtumien tietojen tallentamiseen ja uudelleenkäyttöön. CRM-ohjelmisto auttaa myös koordinoimaan osastojen välisiä toimia. Myyntitiimi voi esimerkiksi hyödyntää asiakaspalvelun edustajan erillisessä kaupassa löytämää asiaa. Riippuen valitsemastasi ohjelmistosta, voit asettaa ja mitata myyntitavoitteita, toimittaa ja seurata sähköpostimarkkinointikampanjoita tai pitää silmällä, mitä ihmiset sanovat sosiaalisessa mediassa.

hinnoittelu ja lisäosat

hinta voi olla merkittävä tekijä CRM-ohjelmistoja arvioitaessa, mutta tässä analyysissä olisi keskityttävä muuhunkin kuin etukäteiskustannuksiin. Useimmat CRM-ohjelmisto tarkastelimme tarjoaa per käyttäjä hinnoittelu, mutta on tärkeää tarkistaa, mitä sisältyy että hinta ja mitä ominaisuuksia todella tarvitset.

koulutus voi syödä palan budjetista, samoin kuin päivitykset ja jatkuva tuki. Mieti, kuinka paljon ohjelmiston integrointi nykyisiin järjestelmiin maksaisi ja tarvitsisitko lisälaitteita. Että mobiilitoteutus näyttää liukas toimittajan verkkosivuilla, mutta se silti näyttää, että liukas kun olet suunnitellut räätälöityjä CRM lomakkeet yrityksesi käyttää päivittäin? Tarkoittaako se, että myynti-tai asiakaspalvelutiimit tarvitsevat uusia älypuhelimia tai ehkä jopa tabletteja? Nämä kustannukset voivat nopeasti nousta.

aikainvestoinnin huomioiminen on siksi avainasemassa useamman kuin yhden ohjelman kokeilemisessa. Näin, voit valita ohjelmiston, joka on tehokkain yrityksesi. Jos sinulla on resursseja kouluttaa ja laivalla henkilökunta ja muokata ohjelmistoa itse, niin lopulta se alkaa toimia sinulle.

pienemmillä tiimeillä ei ole varaa investoida ohjelmistoon, joka vaatii paljon etukäteen, vaan tarvitaan jotain, joka on useimmissa tapauksissa ajan tasalla. Lue tukidokumentaatio ja saat käsityksen asennuksen monimutkaisuudesta ja ongelmista, joihin saatat törmätä jo olemassa olevan ohjelmiston kanssa. Käytä ilmainen arviointijakso kokeilla tärkeitä ominaisuuksia: tuo tietoja, Lisää tietoja manuaalisesti, yhdistä tilit ja anna tehtäviä muille käyttäjille. Ota huomioon, kuinka hyödyllinen ohjelmisto on ja onko se luo enemmän työtä. Seuraa, kuinka usein sinun on kuultava ohjejärjestelmää suorittaaksesi perustehtävän.

uudet ohjeet CRM-työkaluille

yksi jatkuvista trendeistä, joita näemme CRM-ratkaisuissa, on se, että ne konsolidoidaan suuremmiksi tuoteekosysteemeiksi. Jotkin tuotteet, kuten kunnioitettava Zoho CRM, eivät ole vain ekosysteeminsä lippulaivaratkaisuja, vaan ne luovat mallin muille myyjän tarjoamille ratkaisuille. Kerran merkittävä itsenäinen ratkaisu, Base CRM, osti Zendesk ja muunnettiin Zendesk Sell, joka on integroituneempi ratkaisu, joka voi syöttää Zendesk vaikuttava array asiakastuki perustuva SMB ratkaisuja. Freshsales CRM tarjoaa myös kevyen ja yksinkertaisen SMB-keskitteisen CRM-ratkaisun ja tarjoaa laajennetun toiminnallisuuden. Tämä sisältää integraatioiden, työnkulun automaation ja myynnin älykkyysominaisuuksien tarjoamisen. Freshsales CRM synkronoituu myös hienosti Freshcaller-ja Freshdesk-ratkaisujen kanssa. Selvä mukavuus yrityksille, jotka käyttävät näitä ratkaisuja.

muut CRM-ratkaisut, kuten Sales Creatio, ovat hioneet käyttöliittymiään niin, että käyttäjät voivat siirtyä tiettyihin liiketoimintaprosesseihin. Myynti Creatio mahdollistaa vaihtaa markkinoinnin, myynti, ja palvelu toimii dynaamisempi ohjauskeskus käynnissä eri puolia CRM.

pk-yritysten on pelattava pitkää peliä CRM-ratkaisuillaan. Kasvuvaiheen yritysten tai laajentumista harkitsevien yritysten kannattaa alkaa analysoida, mitkä integraatiot ovat järkeviä tulevaisuudessa.

analysointi käyttöönoton vauhdittamiseksi

ottaa aikaa analysoida paitsi mitä mahdollinen CRM voi tehdä, mutta myös mitä tarvitset CRM tehdä oman myyntisyklin aikana on avain, eikä vain saada paras hinta sijoituksestasi. CRM on kärsinyt hyväksymisongelmista monissa yrityksissä, jotka yksinkertaisesti ostavat näitä työkaluja ja pulttaavat ne olemassa olevaan myyntityöhön. Tee se, ja myyntihenkilöstösi ja jopa heidän managerinsa näkevät järjestelmän todennäköisesti vain yhtenä esteenä, jonka heidän on voitettava loputtomassa tehtävässään saada toimeksianto sen sijaan, että se olisi tehokas työkalu, joka auttaa heitä täyttämään tuon tehtävän nopeammin.

CRM-ohjelmistojen kehittyessä se on haarautunut moneen eri suuntaan. On olemassa runsaasti vaihtoehtoja CRM: n toteuttamiseksi Software-as-a-Service (SaaS)-mallissa tai sen käyttöönottamiseksi toimitiloissa käyttämällä omaa palvelinta. Pilvipohjaisen CRM: n suosio kasvaa nopeasti, koska se tarkoittaa, että pääset nopeasti vauhtiin eikä sinun tarvitse huolehtia ohjelmistojen hallinnasta omilla palvelimillasi, mikä lisää monimutkaisuutta ja kustannuksia. Voit etsiä ohjelmisto, joka on syvä koukkuja sosiaalisen median hallinta ja analytiikka alustoja, jotta voit tallentaa asiakkaiden vuorovaikutusta Facebook tai Twitter. Plus, kannattaa ehdottomasti harkita CRM-ohjelmisto, joka integroituu yrityksesi puhelinjärjestelmä, jotta voit kaapata puhelun ja keskustelun tiedot. Katso tarkkaan liiketoimintaprosessejasi, keskustele työntekijöiden kanssa siitä, mitä he tarvitsevat ja haluavat, ja vertaa sitä tulokseesi. Näin, saat nopeasti tarkan kuvan oikea CRM ohjelmisto sinulle.

on houkuttelevaa luopua näistä kotitehtävistä ja yksinkertaisesti maksaa yhdestä isosta, all inclusive CRM-ohjelmistopaketista, jotta saat käyttöösi kaikki ominaisuudet, joita saatat tarvita nyt tai tulevaisuudessa. Mutta tämä lähestymistapa lähes varmasti päätyä maksaa sinulle enemmän sekä aikaa ja rahaa, mutta luultavasti tuottaa vähemmän joustavuutta kuin odotit. Tämä johtuu siitä, että nämä suuret CRM-ohjelmistopaketit ovat usein alustoja eivätkä työkaluja. Tämä tarkoittaa, että ne lukemattomat ominaisuudet, joita he mainostavat, ovat todella tuote, joka integroidaan monien kolmannen osapuolen ratkaisujen tarjoajien kanssa, ei vaihtoehtoja, jotka voit ottaa käyttöön. Kolmannen osapuolen integraatio tarkoittaa lisättyjen lisenssidollareiden lisäksi myös uusia integraatiokustannuksia.

parempi lähestymistapa on ymmärtää, miten työntekijät joutuvat käyttämään ohjelmistoa ja miten he haluavat sitä käyttää. Mieti, mitä työkaluja tiimisi tällä hetkellä käyttää ja mitä prosesseja he noudattavat. Selvitä, miten nämä tehtävät kartta CRM ohjelmisto olet arvioimassa. Mieti, mitkä ovat yleisimpiä tehtäviä. Esimerkiksi, jos käyttäjät joutuvat kaivamaan läpi valikot ja alivalikot joka ikinen kerta, kun he haluavat kirjata puhelun tai sähköpostin, niin työkalu todella vaikeuttaa heidän työtään sen sijaan, että yksinkertaistaa niitä. Yhä useammat CRM-työkalut yhdistävät myös sähköposti-ja myyntikokemuksen yhdeksi älykkääksi postilaatikoksi tai keskitetyksi kojelautanäkymäksi, jotta voit hallita kaikkia tai useimpia päivittäisiä kommunikaatioita ja tehtäviä poistumatta CRM-työkalusta.

kuten minkä tahansa ohjelmiston kanssa, on tärkeää hyödyntää ilmaisia kokeiluja, kun niitä on saatavilla. Ei ole väliä kuinka monta arvostelua luet tai demoja katsot, et voi saada todellista käsitystä siitä, miten CRM-ohjelmisto toimii, ennen kuin käytät sitä itse. Muista olla kollegoita eri osastojen kokeilla ohjelmistoa, liian, jotta voit ymmärtää, miten onnistunut se on eri tilanteissa ja liiketoimintaprosesseja.

useimmat yritykset tarjoavat vähintään 14 päivän kokeilujakson (ja mielestämme melko lyhyt, koska 30 päivää on parempi) ja jotkut, kuten Apptivo CRM, Insightly CRM ja Zoho CRM tarjoavat ilmaisia suunnitelmia, vaikkakin rajoitetuilla ominaisuuksilla tai käyttäjillä. Nämä voivat toimia joko kokopäiväisenä ratkaisuna pienille yrityksille tai pitkäaikaisena kokeiluna suuremmille yrityksille.

helppokäyttöisyys ja tuki

CRM-ohjelmiston tulee olla intuitiivinen tai et halua koskaan käyttää sitä. Merkitse muistiin, kuinka monta klikkausta perustehtävän suorittaminen vaatii ja kuinka helppoa tai vaikeaa on löytää tarvitsemasi ominaisuudet. Beyond on helppokäyttöinen, CRM-ohjelmisto pitäisi pystyä hallitsemaan käyttäjän virhe. Jos esimerkiksi yrität suorittaa tehtävän väärällä näytöllä tai syöttää vääriä tietoja, paras ohjelmisto tunnistaa virheesi ja ehdottaa oikeaa tapaa tehdä se. Toisaalta, huonosti suunniteltu ohjelmisto joko antaa sinun tehdä virheen tarkistamatta tai oksentaa hyödytön Virheilmoitus.

yksi tapa selvittää, onko CRM-ohjelmisto todella helppokäyttöinen, on kouluttaa muita käyttämään sitä. Jos jäät jumiin treenatessasi toista, niin se kannattaa huomioida. Mieti, kuinka kauan kestää saada joukkue vauhtiin ja onko se sen investoinnin arvoinen.

lopulta, kun törmäät ongelmiin, olipa kyse ohjelmistovirheestä tai ominaisuuden käyttämisen ongelmasta, tarvitset reagoivan tukitiimin. Tarkista, minkälainen tuki sisältyy tilaukseesi ja aukioloajat. Jos saatavilla, Lue läpi tukidokumentit, Usein Kysytyt Kysymykset ja muut itsepalveluohjeet (vaihtoehtoja ovat blogimerkinnät, julkiset tietopohjat ja jopa online-koulutusvideot). Jos ei ole mitään itsepalveluvaihtoehtoja, niin harkitse, että sinun täytyy ottaa yhteyttä tukeen aina, kun jäät jumiin. Se sanoi, Sinun pitäisi ottaa yhteyttä tukeen, kun olet kokeilla ohjelmistoa ja tehdä muistiin vasteaika. Kysy paljon kysymyksiä; tämä auttaa myös tutustumaan tuotteeseen. CRM-ohjelmisto on monimutkainen, mutta tukea ei pitäisi olla.

ja varo aukkoja tukisuunnitelmassa. Monissa näistä ratkaisuista, erityisesti SaaS-merkinnöissä, on porrastettu, tilausperusteinen hinnoittelu. Tämä tarkoittaa usein eri tukitasoja riippuen valitsemastasi liittymästä. Jos liiketoimintaprosessisi edellyttää pääsyä CRM: ään esimerkiksi viikonloppuisin, varmista, että sinulla on pääsy tukeen kyseisinä tunteina.

Etsi parhaat Sähköposti -, mobiili-ja sosiaaliset ominaisuudet

älä häiriinny CRM-ominaisuuksista, joita et käytä. Varmista, että valitsemasi ohjelmisto tallentaa yrityksesi kannalta olennaiset tiedot, mahdollistaa tehokkaan seurannan ja on riittävän helppo käyttää, että tiimisi työskentelee sen kanssa, ei sen ympärillä.

muista, että vaikka uusi teknologia on liukasta, se ei ole automaattisesti läpitunkevaa. Esimerkiksi sosiaalinen media on peliä muuttava teknologia vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Mutta niin paljon kuin sosiaalinen ja yhteistyö sovelluksia, kuten Slack ovat kiinni, se ei tarkoita sähköposti on kuollut. Useimmat asiakkaat odottavat edelleen vuorovaikutuksessa sähköpostitse, ja sähköposti voi silti tallentaa paljon enemmän tietoja kuin Facebook post tai tweet voi. Ymmärrä, miten yrityksesi on vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa sähköpostitse ja varmista, että CRM-ohjelmisto toimii kyseisen suhteen täydentäjänä, ei esteenä. CRM-ohjelmiston pitäisi automaattisesti kaapata tietoja sähköpostin vuorovaikutuksesta, ei pakottaa työntekijöitä manuaalisesti syöttää sähköpostitietoja.

ota aikaa myös mobiilisovelluksen asianmukaiseen arviointiin; tämä tulisi pitää erillisenä sovelluksena, ei vain mobiilina ”valmiutena”, eikä sinua myöskään pitäisi pyytää maksamaan siitä mitään ylimääräistä. Mobiililaitteet ovat aivan eri rotua kuin pöytätietokoneet tai muistikirjat. Työntekijät käyttävät niitä eri tavalla ja ohjelmistot tekevät niistä erilaisia, mikä tarkoittaa, että heitä koskevat liiketoimintaprosessit käyttäytyvät eri tavalla.

varmista, että valitsemasi CRM-ohjelmisto tukee tiimisi käyttämää mobiililaitteiden alustaa ja arvioi huolellisesti, mitä sovellus voi tehdä. Jotkut sovellukset tarjoavat vain lukunäkymän myyntiputkesta tai yhteystiedoista, jotta voit etsiä asiaankuuluvia tietoja ulkona ja siitä. Nämä sovellukset eivät anna sinun tehdä päivityksiä ennen kuin saat takaisin tietokoneeseen. Toiset tarjoavat saumattoman ja reagoiva kokemus, joten voit tehdä kaiken mitä tekisit mobiililaitteella, että olisit tietokoneella (mutta yleensä esittelee työkaluja ja ominaisuuksia eri tavalla, mikä voi olla vaikea joillekin käyttäjille tottua). Älä sitoudu CRM-ohjelmistoon ennen kuin olet käyttänyt mobiilisovellusta tavalla, jolla sinä ja tiimisi käyttäisitte sitä päivittäin. Monille pk-yrityksille ja niiden edustajille CRM-sovelluksen mobiiliosa saattaa olla jopa kriittisempi kuin työpöytäversio.

yritykset, mukaan lukien Sugar CRM ja Zoho, palvelevat liikkuvaa työvoimaa monipuolisilla, reagoivilla sovelluksilla ja mobiiliasetuksilla. Jos sinulla on kenttämyyntitiimi, joka jättää läppärinsä taakseen ja sen sijaan työskentelee tabletteillaan ja älypuhelimillaan, sinun täytyy antaa heille heidän tarvitsemansa työkalut.

markkinoinnin automaatio ja Lead Management

kyky toimia hyvin suunnitellun markkinoinnin automaatiostrategian kulmakivenä on yksi CRM-ohjelmistojen arvokkaimmista puolista, ja on sääli, että kaikki ohjelmistopaketit eivät sitä tarjoa—vaikka suurin osa alkaa jo päästä perille. Markkinoinnin automaatio on suosittu termi näinä päivinä ja se viittaa ohjelmiston kykyyn muistuttaa myynnin ja markkinoinnin edustajia seuraamaan asiakkaita oikeaan aikaan. Automaatio muistuttaa sinua—tai, joissakin tapauksissa, todella käsittelee tehtävän sinulle-tarvittavat toimet, kuten seuranta 30 päivän kuluttua myynti ostaa kuponki tai soittamalla myynti mahdollisuus 14 päivän kuluttua yksilön rekisteröitynyt kokeiluversio ohjelmiston. Se voi ulottua myös muihin ohjelmistoihin, kuten sähköpostimarkkinoinnin edistämisen käynnistämiseen asiakkaan kanssa käydyn puhelun aikana saavutettujen kriteerien perusteella, vaikka kyseinen puhelu olisi aloitettu CRM-järjestelmällä. Markkinoinnin automaatio voi johtaa myyntiin sellaisissa tapauksissa, joissa ostajaehdokas hylkää verkkokaupan ostoskorin tarkistamatta. Järjestelmä voi lähettää asiakkaalle hyvin ajoitetun sähköpostin, jossa tarjotaan lisäalennuksia tai kannustimia myynnin lopettamiseksi.

Lead management on kaikkien CRM-alustojen ydinvalmius. Lead management voi seurata ja hallita mahdollisia asiakkaita (usein kutsutaan liidit tai ”mahdollisuuksia”) koko lead sukupolven ja hankinta koko myyntiputken. Jotkut CRM-ohjelmistotoimittajat käyttävät suurempaa markkinoinnin automaatiota käynnistääkseen leadin etenemiseen perustuvia toimia ja myyntivaiheita. Lead management on osa kaikkia CRM-alustoja, mutta sillä, miten palveluntarjoaja käsittelee sitä, voi olla suuri merkitys.

joissakin CRM-alustoissa on sisäänrakennettu sähköpostimarkkinointi, kun taas toiset voivat muodostaa yhteyden kolmannen osapuolen palveluun, kuten Campaigneriin tai MailChimpiin. Automaatio voi myös olla osa sähköpostimarkkinointia, jossa toiminta prospect, johtaa, tai asiakas, laukaisee sähköpostin tai sähköpostikampanjan. Jos käyttäjä esimerkiksi ilmoittautuu webinaariin sivustollasi, se voi laukaista sarjan sähköposteja siitä, mitä tehdä seuraavaksi. Samoin, jos käyttäjä peruuttaa tilinsä, tämä toimenpide voi käynnistää off-boarding kampanjan, joka kehottaa häntä tallentamaan tietonsa, tai se voi käynnistää kannustuskampanjan, joka tarjoaa alennuksia tai muita etuja, jos hän päättää olla peruuttamatta sittenkään. Automaatio voi tarkoittaa myös asiakkaan aseman tai tulevaisuudennäkymän muuttamista heidän toimintansa perusteella.

tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML) alkavat näkyä myös CRM-ohjelmistossa. Myynti Creatio käyttää automaatio-ja ennakoivaa teknologiaa muistuttaakseen käyttäjiä suorittamaan tehtävät ja ohjatakseen, mitä tehdä seuraavaksi. Salesforce lanseerasi Einstein AI-pohjaisen business intelligence (BI) – alustansa, joka voi myös tarjota automaation sähköpostien hallintaan, lyijyn ja mahdollisuuksien pisteytykseen sekä ennustamiseen. Näillä teknologioilla on valtava potentiaali säästää aikaa ja auttaa myyntitiimejä suoriutumaan entistä paremmin.

kolmannen osapuolen integraatiot ovat avainasemassa

on tärkeää määrittää, mitkä ominaisuudet sisältyvät tilaukseesi ja mitkä vaativat kolmannen osapuolen lisäosan. Kannattaa myös katsoa jo käyttämääsi ohjelmistoa, onko se yhteensopiva harkitsemasi CRM-ohjelmiston kanssa. Ehkä sinulla on jo sähköpostimarkkinointiohjelmisto, jota rakastat tai haluat liittää pilvitallennuspalvelun, johtotyökalun tai asiakaspalvelun hallintaympäristön. Kuten olemme maininneet, sinun varmasti halua pystyä yhdistämään sähköpostitilisi ja ehkä kalenteri, liian.

toinen erinomainen esimerkki lisäarvointegraatiosta CRM: n kanssa olisi tuotetuki-tai helpdesk-alustasi. Myyntihenkilökunnan lisäksi tuotetukiammattilaisilla on todennäköisesti suorin kontakti asiakkaisiin ja heidän lyhyenkin keskustelun aikana keräämänsä tiedot voivat olla myyjälle kultaa. Yhden tuotelinjan ongelmat voivat merkitä ylämyyntimahdollisuuksia toiselle.

integraatiolla on nykyään kaksi perusmuotoa. Helpointa on, jos CRM-järjestelmä tai järjestelmä, johon yrität muodostaa yhteyden, tukee toista ”natiivina” integraationa. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kyseisellä yrityksellä on valmiiksi rakennettu integraatiomoduuli, jonka voit valita, ladata ja toteuttaa tarpeen mukaan. Täällä on paras onni isojen kohteiden kanssa, sillä monet yritykset rakentavat integraatioita esim.NetSuiten tai Salesforcen kaltaisille yrityksille.

toinen menetelmä on se, että jos molemmat järjestelmät tukevat avointa ohjelmointirajapintaa (API), yleensä sellainen, joka perustuu Edustustilasiirtoon (REST). API: n avulla voit saada oman IT-henkilöstösi (edellyttäen, että he voivat tehdä joitakin koodauksia) tai ulkopuolisen sopimusohjelmoijan rakentamaan sinulle mukautetun integroinnin. Tämä vaihtoehto tarjoaa varmasti eniten joustavuutta ja räätälöintiä, mutta se voi myös lisätä merkittäviä kustannuksia riippuen koodauslahjakkuuden tasosta.

analytiikka-ja Dashboards

kun olet käyttänyt CRM-ohjelmistoa liidien ja diilien hallintaan, näet kuinka hyvin olet menestynyt ja missä olet jäämässä vajaaksi. Etsi CRM-ohjelmisto, jossa on raportointiominaisuuksia, jotka voidaan räätälöidä niin, että näet, miten työntekijät suoriutuvat ja minkä tyyppiset asiakkaat vastaavat. Etsi työkalu, jonka avulla voit viedä raportteja, jos haluat esittää korkean tason tietoja yrityksen sidosryhmille.

seuraavaksi, ota API tai native integration ja liitä se mihin tahansa business intelligence (BI) – työkaluun, josta organisaatiosi pitää eniten. Se johtuu BI voi kääntää että tylsä CSV tai PDF-tiedoston raportointi tiedot live data visualisointeja ja se mittaristot. Nämä voivat pitää sinut, myyntitiimisi ja kaikki muut, joilla on pääsy CRM-tietoihin, täysin ajan tasalla myyntitilastoista, demografisista tiedoista, tuotteiden suosiosta ja monista muista mittareista. Lisäksi, vain nykypäivän BI työkalut voit yhdistää tietoja useista lähteistä—kuten CRM tietokanta toisella puolella liiketoimintaa ja varasto—ja toimitusketjun toisella-ja kysyä monimutkaisia kyselyitä, joissa otetaan useita tietolähteitä huomioon tarjota uusia oivalluksia, että yksi tietolähde yksinkertaisesti voinut.

turvallisuus olisi päällimmäisenä mielessä

sijoittaa turvallisuuteen. Ei ole yksinkertaista tapaa ilmaista sitä. Kun käsittelet myyntiputkea ja asiakastietoja, varmista, että tietoturva on päällimmäisenä mielessäsi—varsinkin, jos käytät SaaS-käyttöönotettua CRM-ratkaisua (mikä tarkoittaa sovelluksen lisäksi todennäköisesti myös suurta osaa, ellei kaikkia, asiakastiedoistasi on pilvessä). Sinun pitäisi tuntea olonsa mukavaksi yhtiön turvallisuusvaatimukset. Se on varoitusmerkki, jos CRM-ohjelmiston avulla voit valita salasanan, mutta ei luo kirjausketjua aina, kun joku tekee muutoksen, tai jos se ei anna sinun määritellä käyttöoikeuksien valvontaa kullekin käyttäjälle. Asiakastieto on erittäin arvokas hyödyke varsinkin nyt, kun asiakkaat ovat haluttomia luopumaan siitä. Sen turvaaminen ei ole vain yksityisyyden ylläpitämistä; kyse on kannattavien suhteiden suojaamisesta, jotka vaikuttavat suoraan tulokseesi.

integraatiolla on tässä merkitystä, mutta kyse on lähinnä tutkimuksesta. Integroinnin näkökulmasta voit varmistaa, että valitsemasi CRM-ohjelmisto voidaan integroida mahdollisimman suureen osaan nykyisistä TIETOTURVAOHJELMISTOISTASI, kuten esimerkiksi identiteetin hallintajärjestelmääsi, jotta työntekijäsi voivat hyödyntää kertakirjautumisen todennusta. Mutta vielä tärkeämpää on tehdä läksyt. Tämä tarkoittaa kaivautumista syvälle myyjän palvelutasosopimukseen (SLA) ja sen selvittämistä, missä tietosi sijaitsevat, kuka on vastuussa niiden turvallisuudesta ja mitä tapahtuu, jos ongelmia ilmenee. Doing jotkut Google surfing nähdä, onko tämä myyjä on rikottu aiemmin ja mitä heidän vastauksensa oli toinen hyvä indikaattori, mitä saat tietosi.

laitoimme testiin huipputason CRM: t ja uudet tulokkaat

tässä roundupissa testasimme joitakin markkinoiden tämän hetken suosituimpia CRM-ohjelmistopaketteja. Paketteihin kuuluvat Apptivo CRM, Zendesk Sell, Sales Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, vähemmän ärsyttävä CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional ja Zoho CRM. Olemme työskennelleet kovasti arvioida tätä CRM ohjelmisto edellä mainitut kriteerit mielessä, joten tutustu kunkin arvion alla selvittää, mikä paketti sopii sinulle. Kaikilla on vahvuutensa ja heikkoutensa—jotkut ovat suunnattu enemmän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (SMBs), kun taas toiset ovat laajempia email markkinointi valmiuksia. Joitakin CRM-järjestelmiä on helpompi käyttää laatikosta käsin, yksinkertaisilla navigaatioilla ja tavallisilla työnkuluilla, kun taas toiset tarjoavat syvempää ja monimutkaisempaa räätälöintiä. Jotkut ovat likaa halpa, kun taas toiset voivat olla melko kalliita, kun aloitat liikkuvat ylöspäin tasoja, skaalaamalla myynti työvoimaa, tai lisäämällä premium-toiminnallisuutta.

kolme suosituinta valikoimaa ovat edelleen Apptivo CRM, Sales Cloud Lightning Professional ja Zoho CRM, jotka kaikki ovat ansainneet Editors’ Choice-erotuksen tasapainoisista ominaisuuskokonaisuuksista ja harkituista integrointiominaisuuksista. Kaikki CRM-ratkaisut eivät kuitenkaan sovi kaikkiin liiketoiminnan tarpeisiin, joten maiseman kartoittaminen ja uudempien tulokkaiden, kuten Capsule CRM: n tai Zendesk Sellin (entinen Base CRM), kokeileminen on järkevää. Uudet ratkaisut voivat tuoda juuri oikea määrä innovaatioita kaapata SMBs huomiota. Lopulta, se on tasapaino yritysten tarpeet, koko ja laajuus sen myyntitiimi, ja miten yritys harjoittaa sitä on asiakkaita, jotka määrittävät paras CRM ratkaisu yritykselle.

toimittajan huomautus: Molly McLaughlin ja Rob Marvin osallistuivat myös tähän tarinaan.