péče a růst vašich interakcí se zákazníky je rozhodující i pro nejmenší podniky. To platí zejména nyní, když prodejní personál i zákazníci jsou pravděpodobně kvůli pandemii drženi doma. Sledování interakce znamená najít způsoby, jak zaznamenat nebo měřit každý zákazník touchpoint z jejich nákup a podporu historie, co rozhovor byl asi během polední konkrétního zákazníka s vaší regionální obchodní zástupce. Více než jen kbelík pro Komentáře, tyto informace musí být uloženy na bezpečném místě, které může sledovat, analyzovat, a povrch dat, kdy a kde je to potřeba. To je místo, kde software pro správu vztahů se zákazníky (CRM) svítí.

co je CRM Software?

CRM je více než zahájení kontaktu s potenciálními zájemci. Zahrnuje péči o kontakty a budování loajality při zachování dynamického úložiště kontaktních informací a historie klientů. Logickým dalším krokem je zpřístupnění těchto informací pro spolupracující týmy a jejich propojení s dalšími obchodními softwarovými řešeními prostřednictvím inteligentních integrací.

Uživatelské zkušenosti (UX) se stala důležitější než kdy jindy, a je schopen efektivně řídit podniky vztahu se zákazníky prostřednictvím celého prodejního a po prodejního procesu je klíčovým hlediskem. Pro malé a střední podniky (malé a střední podniky) se snaží napodobit funkce CRM na velké a těžkopádné tabulky by mohlo vést k hodně zmatku a redundance. CRM řešení se snadněji používají než tabulky, ale také více než obsahují uživatelské a kontaktní informace, protože mohou dynamicky vytvářet události kalendáře a nastavovat připomenutí. CRM software často integruje funkce zasílání zpráv a telefonních hovorů, obvykle se zaznamenanými konverzacemi, které lze použít ke sledování a dokumentování sentimentu zákazníků a lepších poznatků.

dobré CRM řešení zaznamenává kontaktní informace vašich zákazníků a pamatuje si podrobnosti o vašem vztahu a každé interakci-ať už telefonicky nebo e-mailem, a dnes napříč jinými kanály, jako jsou sociální média nebo dokonce vaše zákaznická podpora.

Tato informace je zlatý důl příležitostí, takže můžete identifikovat vyhlídky pro up-sell nebo cross-sell, převod stávajících zákazníků na nové produkty nebo služby, cíl nový trh, nebo dokonce sledovat faktury. Tento software je také fail-safe, brání prodejci z honí stejnou perspektivu. Výběr správného CRM softwaru pro vaše podnikání může výrazně zlepšit spolupráci a produktivitu vašeho týmu, zvýšit prodej a zvýšit spokojenost zákazníků.

ve své zprávě „CRM Software Market Research Report-Global Forecast to 2023“ společnost pro výzkum trhu Market Research Future předpovídá, že trh CRM do roku 2023 poroste až na 35 miliard. Kromě toho bude podle zprávy složená roční míra růstu trhu CRM (CAGR) v letech 2017 až 2023 6 procent. Klíčovou oblastí pro růst CRM v letech 2018 a 2019 bude přidání umělé inteligence (AI) k předním platformám CRM. Výrobci, jako je Salesforce a Microsoft jsou buď budování jejich vlastní AI motory pro zvýšení jejich CRM schopnosti nebo partnerství s někým, IBM Watson a podobné hráče integrovat AI přínosy do své nabídky. To bude mít významný dopad v každém CRM je schopnost analyzovat data a vyvozovat nové poznatky ze všech druhů interakcí se zákazníky, a to má přímý dopad na CRM příjmy jako výzkum trhu, Statista nám ukazuje, podrobnosti níže.

Příjmy Dopadu AI Přijetí v CRM

(Obrázek se svolením Statista)

Takový dopad na příjmy, je možné, protože AI-vylepšené CRM je doslova kvantový skok dopředu, co mnoho společností stále volat řízení vztahů se zákazníky.

i nyní mohou zaměstnanci pomocí tabulky jednoduše předávat informace o minulých prodejích prostřednictvím e-mailových vláken. Nebo horší, takové informace jsou často ponechány náhodnému ústnímu projevu, což znamená, že v případě potřeby často chybí nebo je zcela zapomenuto. CRM software udržuje tyto informace na jednom místě, efektivně organizuje, a umožňuje přijmout okamžitá opatření. Takové akce mohou zahrnovat zaslání věrného zákazníka dárkové karty k narozeninám nebo nabídku up-sell příležitosti platformě, ze které víte, že jejich podnikání může těžit (na základě předchozích konverzací). Je to také skvělý způsob, jak nalákat zpět neaktivní zákazníky. Klíčem je vybrat software, který je vhodný pro způsob, jakým váš tým pracuje. Poslední věc, kterou chcete, je vidět zaměstnance bojovat s novým softwarem místo Interakce se zákazníkem.

CRM software není jen o sledování a udržování kontaktních informací. Zatímco většina hledat CRM software jako primárně prodejní nástroj, To se přesunul za tento prostor. Marketing a oddělení zákaznických služeb může výrazně zlepšit jejich nabídky a operace s CRM také pomocí jeho dat, aby efektivněji segmentu demografie a záznam a opětovné použití zákazníka incidentu informace. CRM software také pomáhá koordinovat meziresortní akce. Například prodejní tým může využít něco, co zástupce zákaznického servisu objevil v samostatné transakci. V závislosti na zvoleném softwaru můžete nastavit a měřit prodejní cíle, doručovat a sledovat e-mailové marketingové kampaně nebo sledovat, co lidé říkají na sociálních médiích.

ceny a doplňky

Cena mohou být významným faktorem při hodnocení CRM softwaru, ale tato analýza by se měla zaměřit na více než jen počáteční náklady. Většina softwaru CRM, na který jsme se podívali, nabízí ceny za uživatele, ale je důležité zkontrolovat, co je v této ceně zahrnuto a jaké funkce skutečně potřebujete.

školení může sníst kus rozpočtu, stejně jako upgrady a průběžnou podporu. Zvažte, kolik by stálo integrace softwaru se stávajícími systémy a zda byste potřebovali další vybavení. Že mobilní provedení vypadá hladká na stránkách dodavatele, ale bude to stále vypadat, že slick jakmile jste navrhli vlastní CRM formulářů, vaše podnikání bude používat každý den? Znamená to, že týmy prodeje nebo zákaznického servisu potřebují nové chytré telefony nebo možná i tablety? Tyto náklady se mohou rychle sčítat.

Vezmeme-li v úvahu časovou investici, je klíčové vyzkoušet více než JEDEN program. Tímto způsobem si můžete vybrat software, který bude pro vaši společnost nejúčinnější. Pokud máte prostředky na školení a palubní personál a přizpůsobit software sami, pak nakonec začne pracovat pro vás.

menší týmy si nemohou dovolit investovat do softwaru, který vyžaduje hodně dopředu; ve většině případů potřebujete něco, co bude v provozu za den. Přečtěte si dokumentaci podpory a získáte představu o složitosti nastavení a všech problémech, na které byste mohli narazit se softwarem, který již máte. Využijte bezplatné zkušební období k vyzkoušení důležitých funkcí: import dat, přidání informací ručně, připojení účtů a přiřazení úkolů ostatním uživatelům. Vezměte na vědomí, jak užitečný je software a zda vytváří více práce. Sledujte, jak často musíte konzultovat systém nápovědy k dokončení základního úkolu.

nové směry pro CRM nástroje

jedním z pokračujících trendů, které vidíme u CRM řešení, je to, že jsou konsolidována do větších produktových ekosystémů. Některé produkty, jako ctihodný Zoho CRM, nejsou jen vlajkovou lodí řešení v jejich ekosystému, nastavují šablonu pro ostatní řešení, která prodejce nabízí. Kdysi významné samostatné řešení, CRM, získal Zendesk a převedeny do Zendesk Prodat, což je více integrované řešení, které můžete krmit do Zendesk je působivé pole zákaznická podpora-řízený SMB řešení. Freshsales CRM podobně poskytuje lehké a jednoduché CRM řešení zaměřené na SMB a zároveň nabízí rozšířené funkce. To zahrnuje poskytování integrací, automatizaci pracovních postupů a funkce sales intelligence. Freshsales CRM také synchronizuje pěkně s Freshcaller a Freshdesk řešení. Zřetelné pohodlí pro podniky, které tato řešení používají.

Další CRM řešení, jako je Sales Creatio, vylepšila svá uživatelská rozhraní, aby uživatelům umožnila zapnout konkrétní obchodní procesy. Sales Creatio umožňuje přepínat mezi marketingem, prodejem a fungováním služeb jako dynamičtější Řídicí centrum pro provozování různých aspektů CRM.

malé a střední podniky musí hrát dlouhou hru s výběrem řešení CRM. Pro růstové fáze by společnosti nebo podniky, které se dívají na expanzi, měly začít analyzovat, které integrace budou mít v budoucnu smysl.

Analýza na Podporu Přijetí

čas analyzovat nejen to, co potenciální CRM může udělat, ale také to, co budete potřebovat CRM v konkrétní prodejní cyklus je klíčové, a ne jen získejte tu nejlepší cenu na vaše investice. CRM trpí problémy s přijetím v mnoha společnostech, které jednoduše kupují tyto nástroje a přišroubují je na stávající pracovní postup prodeje. Udělejte to a vaši prodejci a dokonce i jejich manažeři pravděpodobně uvidí systém jako další překážku, kterou musí překonat při svém nekonečném hledání provize, spíše než mocný nástroj, který jim pomůže rychleji splnit tento úkol.

Jako CRM software má propracovanější, to se rozvětvuje do mnoha různých směrů. Existuje spousta možností pro implementaci CRM v Software-as-a-Service (SaaS) modelu, nebo pro nasazení na prostor pomocí vlastního serveru. Cloud-based CRM rychle roste v popularitě, protože to znamená, že se můžete rychle dostat do rychlosti a nemusíte se starat o správu softwaru na svých vlastních serverech, což zvyšuje složitost a náklady. Můžete se podívat na software, který má hluboké háčky do správy sociálních médií a analytických platforem, takže můžete nahrávat interakce se zákazníky na Facebook nebo Twitter. Navíc, určitě byste měli zvážit, CRM software, který integruje s vaší firemní telefonní systém, takže můžete zachytit volání a konverzace informace. Podívejte se pozorně na vaše obchodní procesy, diskutujte se zaměstnanci o tom, co potřebují a chtějí, a porovnejte to s vaším spodním řádkem. Tímto způsobem budete mít rychle přesný obrázek o správném CRM softwaru pro vás.

je To lákavé vzdát se tento úkol a jednoduše platit za jeden z velkých, all-inclusive CRM softwarových balíčků, jen aby měli přístup k všechny funkce byste mohli potřebovat v současnosti nebo v budoucnosti. Tento přístup vás však téměř jistě bude stát více času i peněz, zatímco pravděpodobně přináší menší flexibilitu, než byste očekávali. Je to proto, že tyto velké softwarové balíčky CRM jsou často spíše platformami než nástroji. To znamená, že tyto nesčetné funkce, které inzerují, jsou skutečně produktem integrace s řadou poskytovatelů řešení třetích stran, nikoli možností, které můžete jednoduše zapnout. Integrace třetích stran znamená nejen přidané licenční dolary, ale také nové náklady na integraci.

lepší přístup je pochopit, jak vaši zaměstnanci musí používat software a jak ho chtějí používat. Přemýšlejte o tom, jaké nástroje váš tým v současné době používá a jaké procesy sledují. Zjistěte, jak se tyto úkoly mapují do softwaru CRM, který vyhodnocujete. Zvažte, jaké jsou některé z nejčastějších úkolů. Pokud například uživatelé musí procházet nabídkami a podnabídkami pokaždé, když chtějí přihlásit hovor nebo e-mail, nástroj jim místo zjednodušení skutečně zkomplikuje práci. Stále více nástrojů CRM také kombinuje e-mailové a prodejní zkušenosti do jediné inteligentní doručené pošty nebo centralizovaného zobrazení řídicího panelu pro správu všech nebo většiny každodenních komunikací a úkolů, aniž byste opustili nástroj CRM.

stejně jako u jakéhokoli softwaru je nezbytné využít bezplatné zkušební verze, pokud jsou k dispozici. Bez ohledu na to, kolik recenzí čtete nebo ukázky sledujete, nemůžete získat skutečný pocit, jak CRM software funguje, dokud jej nepoužíváte sami. Ujistěte se, že mají kolegové z různých oddělení vyzkoušet software, taky, takže můžete pochopit, jak úspěšný je v různých situacích a obchodních procesů.

Většina společnosti nabízejí alespoň 14-denní zkušební verzi (a domníváme se, že poměrně krátká, jak 30 dní je lepší) a některé, včetně Apptivo CRM, Insightly CRM, a Zoho CRM nabízí volné plány, byť s omezenými funkcemi nebo uživatele. Ty mohou sloužit buď jako řešení na plný úvazek pro malé společnosti, nebo jako dlouhodobá zkušební verze pro větší společnosti.

snadné použití a podpora

CRM software musí být intuitivní, nebo budete nikdy chtít používat. Poznamenejte si, kolik kliknutí je zapotřebí k provedení základního úkolu a jak snadné nebo obtížné je najít funkce, které potřebujete. Kromě snadného použití by CRM software měl být schopen spravovat chyby uživatelů. Pokud se například pokusíte provést úkol na nesprávné obrazovce nebo zadat nesprávná data, nejlepší software identifikuje vaši chybu a navrhne správný způsob, jak to udělat. Na druhou stranu špatně navržený software vám buď umožní chybu nezaškrtnout, nebo vyvolá neužitečnou chybovou zprávu.

jedním ze způsobů, jak zjistit, zda je CRM software opravdu snadno použitelný, je školení ostatních o tom, jak jej používat. Pokud uvíznete při tréninku někoho jiného, pak to stojí za zmínku. Přemýšlejte o čase, který bude trvat, než se Váš tým dostane do rychlosti a zda stojí za to investovat.

konečně, když narazíte na problémy, ať už se jedná o softwarovou chybu nebo problém s použitím funkce, budete potřebovat citlivý tým podpory. Ověřte, jaký typ podpory je součástí vašeho předplatného a hodin dostupnosti. Pokud je k dispozici, přečtěte si dokumentaci podpory, FAQ a další samoobslužnou pomoc (možnosti zahrnují položky blogu, veřejné znalostní báze a dokonce i online tréninková videa). Pokud neexistují žádné možnosti samoobsluhy, zvažte, že budete muset kontaktovat podporu, kdykoli uvíznete. To znamená, že byste měli kontaktovat podporu, když zkoušíte software a poznamenejte si dobu odezvy. Zeptejte se na mnoho otázek, což vám také pomůže seznámit se s produktem. CRM software je komplikovaný, ale podpora by neměla být.

a pozor na mezery v plánu podpory. Mnoho z těchto řešení, zejména položky SaaS, mají odstupňované ceny založené na předplatném. To často znamená různé úrovně podpory v závislosti na zvoleném předplatném. Pokud váš obchodní proces vyžaduje přístup k CRM například o víkendech, ujistěte se, že během těchto hodin máte přístup k podpoře.

hledejte nejlepší e-mailové, mobilní a sociální funkce

nenechte se rozptylovat schopnostmi CRM, které nebudete používat. Ujistěte se, že software si nakonec vybrat zachycuje informace, které jsou nezbytné pro vaše podnikání, umožňuje efektivní follow-up, a je dost snadné, že váš tým bude pracovat s ním, ne kolem něj.

nezapomeňte, že nové technologie, i když jsou úhledné, nejsou automaticky všudypřítomné. Například sociální média jsou technologie měnící hru pro interakci se zákazníky. Ale stejně jako sociální aplikace a aplikace pro spolupráci, jako je Slack, se chytají, to neznamená, že e-mail je mrtvý. Většina zákazníků stále očekává, že s vámi bude komunikovat prostřednictvím e-mailu, a e-mail může stále zachytit mnohem více dat, než může facebook post nebo tweet. Pochopte, jak vaše společnost komunikuje se zákazníky prostřednictvím e-mailu, a ujistěte se, že váš CRM software funguje jako doplněk tohoto vztahu, ne jako překážka. CRM software by měl automaticky zachytit data z e-mailové interakce, a ne nutit své zaměstnance, aby ručně zadat e-mailové data.

udělejte Si čas, aby také správně vyhodnotit mobilní aplikace; měl by se považovat za samostatnou aplikaci, ne jen jako mobilní „schopnosti“, a také by neměl být požádán, aby zaplatit nic navíc. Mobilní zařízení jsou zcela odlišné plemeno od stolních počítačů nebo notebooků. Zaměstnanci je používají odlišně a software je vykresluje odlišně, což znamená, že obchodní procesy, které se jich týkají, se budou chovat odlišně.

ujistěte Se, že váš software CRM volby může podporovat mobilní zařízení platforma váš tým používá a pečlivě vyhodnotit, co aplikace může udělat. Některé aplikace nabízejí pouze pro čtení pohled na prodejní potrubí nebo kontakty, takže si můžete vyhledat příslušné informace, zatímco ven a asi. Tyto aplikace vám nedovolí provádět aktualizace, dokud se nevrátíte k počítači. Jiní nabízejí bezproblémové a citlivý zkušenosti, takže můžete dělat vše, co byste udělali na mobilní zařízení, které byste na počítači (ale obvykle představuje nástroje a funkce odlišně, což může být obtížné pro některé uživatele). Nezavazujte se k softwaru CRM, dokud skutečně nepoužíváte mobilní aplikaci způsobem, který byste vy a váš tým každodenně používali. Pro mnoho malých a středních podniků a jejich agentů může být mobilní součást aplikace CRM dokonce kritičtější než verze pro stolní počítače.

společnosti, včetně Sugar CRM a Zoho, obstarávají mobilní pracovní sílu s plně vybavenými, citlivými aplikacemi a mobilními rozvrženími. Pokud máte prodejní tým v terénu, který nechává své notebooky za sebou a místo toho pracuje na svých tabletech a chytrých telefonech, musíte jim dát potřebné nástroje.

Automatizace Marketingu a Lead Management

schopnost působit jako základ pro dobře naplánované marketingové automatizace strategie je jedním z nejcennějších aspektů CRM software, a to je škoda, že ne všechny softwarové balíčky, nabídka je—i když většinou začínají tam dostat. Marketing automatizace je populární termín v těchto dnech, a to se odkazuje na schopnost softwaru připomenout obchodní a marketingové zástupce navázat se zákazníky ve správný čas. Automatizace připomíná—nebo, v některých případech, ve skutečnosti zpracovává úkol pro vás—potřebných činností, jako je sledování 30 dnů po prodeji a koupi se kupón nebo zavolá na prodejní vyhlídky 14 dní po individuální přihlásil pro zkušební software. To může také rozšířit se do jiných software, jako je kopání z e-mailové marketingové propagace na základě kritérií, která jsou dosažitelná během telefonního hovoru se zákazníkem, a to i v případě, že hovor byl zahájen s CRM systému. Automatizace marketingu může vést k prodeji, v takových případech, kdy potenciální kupující opustí online nákupní košík bez odhlášení. Systém může zákazníkovi poslat dobře načasovaný e – mail s nabídkou dalších slev nebo pobídek k uzavření prodeje.

Lead management je základní schopností všech CRM platforem. Vedení může sledovat a spravovat potenciální zákazníky (často nazývané potenciální zákazníky nebo „příležitosti“) napříč generací a akvizicí olova v celém prodejním potrubí. Někteří poskytovatelé softwaru CRM používají větší stupeň marketingové automatizace ke spuštění akcí a fází prodeje na základě postupu vedení. Vedení vedení je součástí všech CRM platforem, ale to, jak to poskytovatel zvládne, může mít velký rozdíl.

některé CRM platformy mají vestavěný e-mailový marketing, zatímco jiné se mohou spojit se službou třetí strany, jako je Campaigner nebo Mailchimp. Automatizace může také hrát roli v e-mailovém marketingu, kde akce vyhlídky, vést, nebo zákazník, spouští e-mailovou nebo e-mailovou kampaň. Pokud se například uživatel zaregistruje na webináři na vašem webu, může to vyvolat řadu e-mailů o tom, co dělat dál. Stejně tak, pokud uživatel zruší svůj účet, pak, že akce může vyvolat off-internátní kampaň, která vyzve je, aby zachránit své data, nebo to může vyvolat motivační kampaň nabízí slevy nebo jiné výhody, pokud se rozhodnete zrušit. Automatizace může také znamenat změnu stavu zákazníka nebo vyhlídky na základě akce z jejich strany.

Umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML) se také začínají objevovat v CRM softwaru. Sales Creatio využívá automatizaci a prediktivní technologii, aby uživatelům připomněl, aby plnili úkoly a vedli je, co mají dělat dál. Salesforce spustila svou platformu business intelligence (BI) založenou na Einstein AI, která může také poskytovat automatizaci v oblasti správy e-mailů, bodování olova a příležitostí a předpovídání. Tyto technologie mají obrovský potenciál ušetřit čas a pomoci prodejním týmům dosáhnout ještě lepších výsledků.

integrace třetích stran jsou klíčové

je důležité určit, které funkce jsou součástí vašeho předplatného a které vyžadují doplněk třetí strany. Také stojí za to podívat se na software, který již používáte, abyste zjistili, zda je kompatibilní se softwarem CRM, který zvažujete. Možná již máte e-mailový marketingový software, který máte rádi, nebo chcete připojit službu cloudového úložiště, nástroj pro správu olova nebo platformu pro správu zákaznických služeb. Jak jsme již zmínili, určitě budete chtít mít možnost připojit svůj e-mailový účet a možná i kalendář.

dalším vynikajícím příkladem integrace s přidanou hodnotou s CRM by byla vaše podpora produktů nebo platforma helpdesk. Vedle své prodejní personál, váš produkt pracovníci podpory pravděpodobně nejvíce přímý kontakt s vašimi zákazníky a informace, které shromažďují v průběhu i krátký rozhovor může být zlato prodejce. Problémy s jednou produktovou řadou mohou znamenat upsell příležitosti k jinému.

integrace má dnes dvě základní podoby. Nejjednodušší je, pokud CRM systém nebo systém, ke kterému se pokoušíte připojit, podporuje druhou jako“ nativní “ integraci. To jednoduše znamená, že dotyčná společnost má vestavěnou integraci modulu můžete jednoduše vybrat, stáhnout a implementovat podle potřeby. Zde budete mít největší štěstí s velkými cíli, protože mnoho společností předem sestavuje integrace pro společnosti, jako je NetSuite nebo Salesforce.

druhou metodou je, že pokud oba systémy podporují otevřené aplikační programovací rozhraní (API), obvykle jedno založené na reprezentačním přenosu stavu (REST). S API, můžete mít své in-house IT zaměstnanců (za předpokladu, že mohou dělat nějaké kódování) nebo out-of-house smlouvy programátor vytvořit vlastní integraci pro vás. Tato možnost jistě poskytuje největší flexibilitu a přizpůsobení, ale může také přidat značné náklady v závislosti na úrovni vašeho kódovacího talentu.

Analytiky a Dashboardy

pokud jste byli pomocí CRM software pro správu vede a nabídky, můžete vidět, jak úspěšní jste byli, a kde jste zaostává. Hledejte CRM software s funkcemi hlášení, které lze přizpůsobit, abyste viděli, jak si zaměstnanci vedou a jaké typy zákazníků reagují. Hledejte nástroj, který vám umožní exportovat zprávy, pokud potřebujete prezentovat data na vysoké úrovni zúčastněným stranám společnosti.

dále si vezměte API nebo nativní integraci a zapojte ji do jakéhokoli nástroje business intelligence (BI), který se vaší organizaci nejvíce líbí. Je to proto, že BI může změnit data humbrum CSV nebo PDF souborů do vizualizací živých dat a IT dashboardů. Ty mohou udržet vás, váš prodejní tým, a kdokoli jiný s přístupem k datům CRM zcela aktuální statistiky prodeje, demografické informace, popularita produktu, a libovolný počet dalších metrik. Navíc, jen dnešní nástroje BI umožňují kombinovat data z více zdrojů—jako je CRM databáze na jedné straně podnikání a váš sklad a dodavatelského řetězce na straně druhé—a klást složité dotazy, které se více zdrojů dat do účtu poskytnout nové poznatky, že některý zdroj dat jednoduše nemohl.

Bezpečnost By měla Být Nejvyšší Mysli

Investovat do zabezpečení. Neexistuje jednoduchý způsob, jak to říct. Když pracujete s příležitostí prodeje a zákaznických dat, ujistěte se, že bezpečnost je hlavní starostí—a to zejména pokud jste pomocí SaaS-nasazení CRM řešení (což znamená nejen aplikaci, ale pravděpodobně také velký kus, ne-li všechny, vaše zákaznická data umístěna v cloudu). Měli byste se cítit pohodlně s bezpečnostními požadavky společnosti. To je výstražné znamení, pokud váš CRM software umožňuje vybrat heslo, ale nebude generovat auditní stopa pokaždé, když někdo dělá změny, nebo pokud to neumožňuje definovat kontroly přístupu pro každého uživatele. Údaje o zákaznících jsou mimořádně cennou komoditou, zejména nyní, když se zákazníci zdráhají s nimi rozloučit. Zajištění není jen o zachování soukromí; jde o ochranu ziskových vztahů, které přímo ovlivňují váš spodní řádek.

integrace zde hraje roli, ale je to hlavně o výzkumu. Z integračního hlediska, můžete ujistěte se, že vaše zvolené CRM software lze integrovat s co nejvíce z vaší aktuální bezpečnostní software, jak je to možné, jako vaše identity management systému, například, takže vaši zaměstnanci mohou využít single sign-on autentizace. Ale ještě důležitější než to je dělat domácí úkoly. To znamená kopat hluboko do dohody o úrovni služeb dodavatele (SLA) a přesně zjistit, kde jsou vaše data umístěna, kdo je zodpovědný za její bezpečnost a co se stane, pokud se vyskytne problém. Dělat nějaké Google surfování zjistit, zda tento dodavatel byl porušen v minulosti a jaká byla jejich odpověď je dalším dobrým ukazatelem právě to, co jste stále vaše data do.

uvedení nejlepších CRM a nových účastníků do testu

v tomto roundup jsme testovali některé z nejpopulárnějších softwarových balíčků CRM na současném trhu. Balíčky zahrnují Plnou CRM, Zendesk Prodat, Prodej Creatio, Freshsales CRM, HubSpot CRM, Insightly CRM, Méně Annoying CRM, Capsule CRM, Pipedrive CRM, Salesforce Sales Cloud Blesk Profesionální, a Zoho CRM. Tvrdě jsme pracovali na vyhodnocení tohoto CRM softwaru s ohledem na výše uvedená kritéria, takže se podívejte na každou z níže uvedených recenzí a zjistěte, který balíček je pro vás ten pravý. Všechny mají své silné a slabé stránky-Některé jsou zaměřeny spíše na malé a střední podniky (malé a střední podniky), zatímco jiné mají širší možnosti e-mailového marketingu. Některé CRM systémy se snadněji používají po vybalení z krabice, s jednoduchou navigací a standardními pracovními postupy, zatímco jiné nabízejí hlubší a složitější stupně přizpůsobení. Některé z nich jsou špína levné, zatímco jiní mohou být docela drahé, když začnete pohybující se úrovně, škálování své prodejní pracovní síly, nebo přidání prémiové funkce.

Naše první tři výběry zůstávají Apptivo CRM, Sales Cloud Blesk Profesionální, a Zoho CRM, které mají všechny vydělané Editors‘ Volba rozlišení pro vyváženou funkci sady a promyšlené integraci funkcí. Ne všechna řešení CRM vyhovují všem obchodním potřebám ‚ nicméně, to je důvod, proč průzkum krajiny a vyzkoušení novějších účastníků, jako je Capsule CRM nebo Zendesk Sell (dříve Base CRM), má smysl. Nová řešení mohou přinést jen správné množství inovací zachytit malé a střední podniky pozornost. Nakonec je to rovnováha potřeb podniku, velikost a rozsah jeho prodejního týmu a způsob, jakým s ním společnost jedná, zákazníci, kteří určí nejlepší řešení CRM pro podnikání.

Poznámka redakce: Molly McLaughlin a Rob Marvin také přispěli k tomuto příběhu.