• 8/20/2020 10:13 EDT
• Tím, že Bude Ashworth, InvestorPlace Přispěvatel

V dubnu 2019, dal jsem dohromady portfolio fondů obchodovaných na burze, že za předpokladu, vážné diverzifikace. Rád si myslím, že moje volba byla sedm nejlepších dostupných ETF.

rychlý posun vpřed 17 měsíců, jak jsem to udělal? Pojďme se na to rychle podívat.

za Předpokladu, že stejnou částku investoval do všech sedmi Etf, průměrný výkon za poslední rok je 14.1%. Výkonnost SPDR S&p 500 ETF Trust za poslední rok je 17.7%.

Zatímco jsem zklamaný, ve skutečnosti jsem zaostal, myslím, že je to spravedlivé říci, že moje portfolio bylo daleko rozmanitější. Možná až příliš.

Warren Buffett by mohl namítnout, že tento příklad ukazuje, proč byste měli dát své těžce vydělané kapitálu do low-cost S&P 500 index podílových fondů nebo ETF a nazývat to den.

• ARCHA Inovace ETF (NYSEARCA:ARKK)
• SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA:SPY)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA:VWO)
• Schwab NÁM Mid-Cap ETF (NYSEARCA:SCHM)
• WisdomTree NÁS SmallCap Zisk ETF (NYSEARCA:EES)
• iShares US Zdravotní péče ETF (NYSEARCA:IYH)
• Invesco S&P 500 Equal Weight Spotřební sektor ETF (NYSEARCA:RCD)

On má nejspíš pravdu. Nehodlám se hádat s jedním z nejchytřejších lidí v investičním průmyslu. Místo toho se pokusím vybrat sedm nejlepších ETF, abych za rok měl lepší zprávy.

Nejlepší Etf Koupit: ARCHA Inovace ETF (ARKK)

Zdroj:

Když jsem před rokem v dubnu vybral ARKK pro svůj seznam sedmi nejlepších ETF, ETF měla celková čistá aktiva 1,6 miliardy dolarů. Dnes jsou na 4,8 miliardy a stoupají.

a proč by ne? Jak jsem uvedl ve svém článku z roku 2019, “ Wood je vynikající portfolio manažer. Platit 0,75% ročně za někoho jejího kalibru je relativní obchod. Kdybych mohl vlastnit pouze jeden sektor ETF, tohle by byl ten.“

sakra, kdybych mohl vlastnit pouze jeden ETF a nebyl to SPY, pravděpodobně bych šel s ARKKEM.

Když jsem to řekl a věřil v koncept regrese k průměru, myslím, že je spravedlivé říci, že výkon ETF v příštím roce nebude zdaleka tak dobrý jako ten minulý. Během 3-5 let se mi stále líbí šance, že dřevo přinese nadměrné výnosy.

její zaměření na rušivé inovace je dnes během Covid-19 důležitější než kdy předtím.

SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Zdroj:

Warren Buffett není jediný, kdo se cítí být nejlepší volbou pro většinu investorů, kteří hledají malý růst. Koneckonců, nestanete se největším ETF na světě s čistými aktivy ve výši 299 miliard dolarů, aniž byste měli ve svém rohu několik milionů lidí.

V červenci, InvestorPlace přispěvatel Todd Shriber navrhl, že SPY je dobré, protože to přesvědčivě ukazuje, že jednodušší je často lepší.

“ on ETF dělá efektivní práci zvýraznění toho, co funguje dnes na akciových trzích. Například technologické zásoby představují 27.5% váhy fondu, protože investoři tento sektor dlouhodobě upřednostňují, “ napsal v červenci Shriber.

“ na druhou stranu, finance se letos potýkají. Sektor vstoupil do roku 2020 jako třetí největší expozice ve špionáži, ale od té doby byl odsunut na páté místo.“

jak uvádí Todd a Buffett v minulosti mnohokrát, mělo by to být hlavní hospodářství pro většinu portfolií investorů. A s poplatkem $ 9.45 za $ 10,000 investice, budete sotva vědět, že vás to něco stojí.

podle mého názoru je to nejlepší druh ETF vlastnit.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Zdroj:

Jeden z diverzifikace klíče jsem chtěl použít v těchto InvestorPlace portfolio článků je přispět Etf od mnoha poskytovatelů ETF, jak je to možné. Rozšiřte lásku, Chcete-li.

ve svém článku z dubna 2019 jsem vybral ETF State Street emerging markets (SPEM). Nicméně, protože jsem šel s SPY, State Street ETF, myslel jsem, že bych jít s Vanguard je největší rozvíjející se trhy ETF na $ 61.5 miliardy celkových aktiv.

mám rád VWO, protože to poskytuje expozici velkých-cap akcie ve více než 24 rozvíjejících se trzích, včetně Číny (43.7% váhy), Tchaj-wan (16.1%) a Indie (o 9,5%) při nabíjení jen 0.10% pro získání této diverzifikace.

Jistě, s 5,209 akcie v ETF, a top 10 podniků což představuje 26%, mluvíme o průměrnou váhou jen 0.14% pro 5,199 zásoby mimo top 10.

Nicméně, pokud chcete, aby vlastní portfolio, které se snaží zig když trhy cak, vlastnit non-korelace aktiv, akciových Etf na rozvíjející se trhy, bude vám to ve vztahu k běžné domácí akciových ETF.

Schwab NÁM Mid-Cap ETF (SCHM)

Zdroj:

Pokud půjdete do InvestorPlace je Horká Témata sekce, uvidíte, že jedním z předmětů pokrývá jsou mid-cap akcie.

“ Mid-cap akcie jsou možná nejzajímavější investice, protože nabízejí to nejlepší z obou světů: potenciál růstu populací s malou kapitalizací a stabilita populací s velkou kapitalizací. Technicky vzato, akcie střední kapitalizace jsou akcie jakékoli společnosti, jejíž tržní strop klesne mezi 2 a 10 miliardami dolarů, “ uvádí preambule sekce.

ať už děláte cokoli, nedržte se této definice, pokud kupujete jednotlivé akcie mid-cap nebo ETF jako SCHM. Pokud tak učiníte, budete chybět na některé kvalitní společnosti. Přibližně 89% jeho portfolia je investována do akcií s tržní kapitalizací mezi $3 miliard a 15 miliard dolarů, přičemž dalších 6% je investováno do trhu čepice mezi $15 mld $a $ 70 miliard.

ETF sleduje výkonnost indexu akciového trhu Dow Jones U. S. Mid-Cap Total. Je to špína levné na 0,04% ročně. SCHM má v současné době 507 akcií investovaných do 6,7 miliardy dolarů v celkových čistých aktivech. Zahájen v lednu 2011, je považován za mid-cap blend by Morningstar.com.

osobně považuji vlastnit několik svých top 10 podniků, včetně Traktoru Nabídky (NASDAQ:TSCO), jeden z nejlépe provozovaných amerických prodejců.

pro mě jsou střední čepice sladkým místem investování.

WisdomTree NÁS SmallCap ETF (EES)

Zdroj:

i když WisdomTree je jedním z 10 největších poskytovatelů ETF v USA, má tendenci ztratit v shuffle, a to navzdory skutečnosti, to má některé velmi zajímavé prostředky s využitím základní vlastnosti.

WisdomTree má 67 ETF. EES není jedním ze svých největších za pouhých 422,7 milionu dolarů. To, co mu chybí v celkových čistých aktivech, vynahrazuje vynikajícím investičním případem pro nákup ETF. Konkrétně, že pokud jde o investice do akcií s malou kapitalizací, vyplatí se vyhnout nejdražším akciím z hlediska ocenění a místo toho se zaměřit na ty nejziskovější.

EES sleduje výkon amerického indexu SmallCap. Tento zásadně vážený index používá zisk akcií jako procento z celkových výnosů indexu k přidělení konkrétní váhy. Společnosti, které vydělávají více, získají výraznější váhu v indexu.

Takže, pokud jste měli dvě malé-cap akcie, a jeden byl nadhodnocen v tržní kapitalizací ve výši 2 miliard a 100 milionů $v příjmech, a další byl podhodnocen v čepici na trhu ve výši $1 miliardy a 100 milionů dolarů v zisku, akcie s $1- $ ocenění by si výraznější váhu v rámci ETF WisdomTree než by se konaly v tržní kapitalizací vážené ETF.

výsledkem je, že ETF má tendenci se spíše opírat o akcie zaměřené na hodnotu než na růst.

iShares US Zdravotní péče ETF (IYH)

Zdroj:

stejně jako jsem přesvědčen, že úspěšné portfolia (Etf nebo jednotlivé akcie) by měl mít zdravou dávku investice do technologií (ARKK v tomto příkladu), jsem také pocit, že by měli mít nějaké expozice spotřební sektor akcie (to je to, co pohání ekonomiku) a zdravotnické zásoby (budeme vždy potřebovat zdravotní péči).

To není největší zdravotní Etf na 2,4 miliardy dolarů v celkových čistých aktiv — čest, že jde na Zdravotní Péči Vyberte Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLV) na 24 miliard dolarů — ale to bude dodávat dostatek výkonu po dlouhou dobu.

za posledních pět let IYH vytvořila roční celkový výnos o 9%, což je o 185 bazických bodů více než jeho skupina vrstevníků ve zdravotnictví. Od roku 2010 má jen jeden rok (2016) se záporným ročním celkovým výnosem.

lidé mají tendenci onemocnět, což jsme si během pandemie akutně uvědomili. Dobrá zdravotní péče není rozhodující, dokud nedojde k pandemii, a ani tehdy není zárukou, že lidské životy budou zachráněny.

není to nejlevnější ETF v žádném případě, účtování 0.43% ročně, ale dokáže to udělat. S 122 akciemi má asi dvojnásobek počtu akcií XLV. nicméně, top 10 tvoří 47% jeho celkových čistých aktiv, takže opravdu kupujete 10 největších zásob zdravotní péče v této zemi. Zbytek je více oblékání oken.

Invesco S&P 500 Equal Weight Spotřební sektor ETF (RCD)

zdroj:

Pokud jde o ETF, musím přiznat, že jsem částečný K stejně váženým produktům. Líbí se mi, protože to naklání holdingy trochu směrem k menším společnostem. Chci je také proto, že holdingy musí vždy produkovat, na rozdíl od svých protějšků vážených na trhu, které získají nejvyšší fakturaci bez jiného důvodu, než že mají velké tržní kapitalizace.

jsem samozřejmě upřímný, ale líbí se mi skutečnost, že akcie ETF 61 jsou vyváženy čtvrtletně, v podstatě poskytují investorům každý rok čtyři závody.

Rok k dnešnímu dni, RCD je až o 9,4%, ve srovnání s pozitivní od začátku ROKU výnos o 16,8% jeho tržní kapitalizací vážený protějšek, Spotřební sektor Vyberte Sector SPDR ETF (NYSEARCA:XLY).

podívejte se na 10 nejlepších podílů společnosti XLY — představují 68% celkových čistých aktiv ve srovnání s 21% pro RCD — a pochopíte, proč je tak daleko před námi. Amazon (NASDAQ:AMZN) představuje téměř 24% aktiv ETF.

to je skvělé, když je Amazon nahoře, ale když klouže a padá, celé portfolio s ním klesá.

Will Ashworth píše o investicích na plný úvazek od roku 2008. Publikace, kde je objevil, patří InvestorPlace, Motley Fool, Kanada, Investopedia, Kiplinger, a několik dalších v USA a Kanadě. Obzvláště rád vytváří modelová portfolia, která obstojí ve zkoušce času. Žije v Halifaxu v Novém Skotsku. V době psaní tohoto článku Will Ashworth nezastával pozici v žádné z výše uvedených cenných papírů.

SubscribeUnsubscribe